präsentationen - schwaben.ihk.de · 9 leistungen der ahk ... • weitere marken: hyundai, iveco,...
TRANSCRIPT
Präsentationen Mittelmeeranrainerstaaten Süd: Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien
anlässlich der
3. IHK-Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz 8. Mai 2018, Lindau-Bodensee
Unter Schirmherrschaft des
In Zusammenarbeit mit:
Geschäftschancen in Ägypten
Ägypten – Überblick
• Wahlen April 2018: Bestätigung des
Präsidenten im Amt für weitere vier Jahre
• Größter Verbrauchermarkt in der MENA-
Region mit ca. 100 Millionen Einwohnern
• Drittgrößte Volkswirtschaft der arabischen
Welt
• Größter FDI-Empfänger in Afrika
• Geringe Lohnkosten
• Lage: Einfacher Zugang zu angrenzenden
Schlüsselmärkten
Geschäftschancen in Ägypten 2 ##.04.2018
Handel zwischen Deutschland und Ägypten
Geschäftschancen in Ägypten 3
Quelle: Destatis
EXPORTE aus Deutschland
(in Mio EUR)
IMPORTE nach Deutschland
(in Mio EUR)
2017 4.450 1.364
2016 4.405 1.135
2015 3.322 1.738 +34%
+1%
-35%
+20%
##.04.2018
Reformen seitens der ägyptischen Regierung
Freigabe des Wechselkurses, November 2016
• Abwertung des ägyptischen Pfunds - Kostensenkung für ausländische Direktinvestitionen
Steuerreform, Juli 2017
• Befreiung von der Einkommensteuer für Börsengewinne für die kommenden 3 Jahre
• Neuer Mehrwertsteuersatz i.H.v. 14% (Abweichungen bei speziellen Produkten / Services)
Neues Investitionsgesetz, November 2017
• Soll unter anderem Gerichtsverfahren für Investoren beschleunigen
Neues Insolvenzgesetz, Januar 2018
• Das ägyptische Kabinett genehmigte das erste Insolvenzgesetz des Landes, um einen einheitlichen rechtlichen Rahmen zu schaffen
Geschäftschancen in Ägypten 4 ##.04.2018
Aussichtsreiche Sektoren in Ägypten •Öl und Gas
• Ägypten verfügt über umfassende Öl- und Gasquellenbestände, insb. im Zohr-Feld und im West-Nil-Delta, welche den lokalen Bedarf in naher Zukunft abdecken können
•Petrochemie
• Produktionsanstieg um 14 % auf 35,5 Mio. Tonnen im FY 16/17 (Vergleich zu FY 15/16)
• Masterplan bestehend aus 24 Produktionsstandorten mit 50 Fabriken bis 2022
• Kapazitäten von 15 Millionen Tonnen und 7 Milliarden USD Umsatz jährlich
•Medizintechnik
• Große Nachfrage nach modernsten Maschinen und Anlagen steht geringer inländischer Produktion gegenüber
• Steigender Bedarf durch Bevölkerungswachstum sowie angestrebte bessere Versorgung im Rahmen des HSRP (Health Sector Reform Program)
• Wichtige Importfelder: orthopädische Produkte, Dentalprodukte, Medizinprodukte usw.
Geschäftschancen in Ägypten 5 ##.04.2018
Ausgewählte Projekte in Ägypten •Energiesektor
• Siemens: größter Auftrag in der Siemens-Geschichte (8 Mrd. USD) zur Installation von 3 Blockkraftwerken mit einer Leistung von 14.400 MW für 15 Mio. Bewohner, erster Teil des Projektes bereits fertiggestellt
• Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2022
• Verpflichtende Anstellung von Energieeffizienz-Managern in jedem Industrieunternehmen
• 20 % der gesamten Energieproduktion sollen bis 2020 aus erneuerbaren Energien stammen
• Windkraftanlagen sollen in den kommenden Jahren 12 % der gesamten Energieproduktion abdecken: Siemens allein wird bis zu zwölf Windparks mit 600 Turbinen errichten
• Erdgasprojekt West Nile Delta (North Alexandria Concession) – Gesamtinvestitionen von 11 Mrd. USD
• Kohlekraftwerk mit 6.000 MW – Gesamtinvestitionen 10 Mrd. USD
• Photovoltaikprojekt in Assiut mit 3.000 MW – Gesamtinvestitionen von 3,5 Mrd. USD
• Stromverbund Europa-Afrika – Gesamtinvestitionen von 2,5 Mrd. USD
Geschäftschancen in Ägypten 6 ##.04.2018
Ausgewählte Projekte in Ägypten
Geschäftschancen in Ägypten 7
•New Administrative Capital
• Ziel: Auslagerung wichtiger Ämter in die neue Planstadt im Osten der Hauptstadt
• Grundsteinlegung 2017 erfolgt, Investitionsvolumen in der ersten Bauphase bereits über 10 Mrd. USD
•Modernisierung der Infrastruktur
• Erweiterung der Linie 3 der Metro Kairo sowie geplanter Neubau von drei weiteren Linien
• Baubeginn einer elektrischen Trasse zwischen Kairo und der „New Administrative Capital“ bevorstehend
• Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn um die Städte von Alexandria-Assuan und Assiut-Luxor zu verbinden (Gesamtinvestitionen geschätzt auf 5 Mrd. USD)
• Pläne, 7000 km neue Straßen zu schaffen, um das Netzwerk zu modernisieren
##.04.2018
Vision 2030 • Ziel: Verbesserung der Lebensqualität der Ägypter
• Etablierung einer wettbewerbsfähigen, ausgewogenen und diversifizierten Wirtschaft
• Aufbauend auf Innovation und Wissen
• Auf Grundlage von Gerechtigkeit, sozialer Integrität und Teilnahme
• Charakterisiert durch ein ausgewogenes und diversifiziertes ökologisches Kooperationssystem
Geschäftschancen in Ägypten 8 ##.04.2018
Indikator 2017 Ziel 2030
BIP pro Kopf (USD) 2.132 10.000
Staatsschulden zu BIP Verhältnis (%) 101,2 75,0
Inflationsrate (%) 23,5 3,0 – 5,0
Arbeitslosenrate (%) 12,2 5,0
Quelle: GTAI (teilweise noch Schätzahlen für 2017), Arab Development Portal
Herausforderungen
• Unterstützung beim Markteintritt
• Geschäftspartnervermittlung
• Marktstudien und
Sektorinformationen
• Rechtliche Dienstleistungen
• Firmengründung
• Beantragung von
Arbeitsgenehmigungen
• Mediation
9
Leistungen der AHK
• Komplizierte Registrierung von
Importeuren in Datenbanken
• Mangel an qualifizierten Mitarbeitern
• Undurchsichtige Administration
• Durchsetzung vertraglicher Rechte
meist langwierig
Geschäftschancen in Ägypten ##.04.2018
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf ein baldiges Wiedersehen
in Ägypten
Algerien -
großer Markt an der südlichen
Mittelmeerküste
Marko Ackermann
Geschäftsführer der Deutsch-Algerischen Industrie- und Handelskammer
2 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
Algerien im aktuellen Überblick
...Algerien ist von Deutschland lediglich 2,5 Flugstunden entfernt...
...Algerien ist mit knapp 2,38 Km²das größte Land Afrikas und umfasst mehr als das
6,5-fache Deutschlands und zählt über 41 Millionen Einwohner…
...aufgrund der Devisenreserven und kaum Schulden hat Algerien eine stabile
makroökonomische Basis…
...Algerien hat eines der größten Erdöl- und Erdgasvorkommen weltweit…
...aufgrund ambitionierter Investitions- und Diversifizierungspläne und geringem
„Local Content“ muss Algerien Maschinen und Know-how importieren, setzt aber
auch auf Importrestriktionen (Rückgang der Import seit 2015)…
...vom „arabischen Frühling“ 2011 blieb Algerien weitgehend unberührt. Das Land
bleibt weiterhin auch politisch stabil…
3 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
SWOT Analyse
Threats (Risiken)
Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)
Praktisch keine Auslandsverschuldung
Großer Binnenmarkt
Ausstattung mit Rohstoffen : Erdöl und –gas,
Phosphat und Eisenerz
Bisher Einseitige Ausrichtung der Wirtschaft auf die
Gas- und Erdölexporte.
Dominanter Staatswirtschaftssektor
Schwieriges Geschäftsklima
Opportunities (Chancen)
Regierung plant Industrieprojekte mit
ausländischen Partnern
Erneuerbare Energien zunehmend wichtig
Wichtiger Projektmarkt
Kaufkraftverlust und steigende Arbeitslosigkeit
sorgen für soziale Spannungen
Finanzierungsengpässe bei staatlichen
Großprojekten
4 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
Entwicklung makroökonomischer Rahmendaten
* Schätzung bzw. Prognose
2016 2017 2018
BIP (nominal Mrd. US$) 172,3 175,5* 179,9*
BIP pro Kopf (US$) 3.843,80 4.225* 4.250*
Wirtschafts-wachstum (BIP Veränderung
in %, real)3,4 2,2* 3.5*
Staatsverschuldung (% des BIP, brutto) 12,9 17,7* 17,7*
Inflationsrate (%) 4,3 5,5* 7,5*
Devisenreserven (Mrd. US$) 114 97,3 89,5*
AusfuhrgüterDeutsche Exportgüter Quelle : GTAI, World Bank
5 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
Automobilindustrie in Algerien
• JV von SOVAC und Volkswagen:
– Start der Montage im Sommer 2017
– Planung 2017: 12.000 Einheiten/Jahr, tatsächlich > 17.000 Einheiten
– Sukzessive Steigerung der Produktion auf 100.000 Einheiten/Jahr bis 2020
• Daimler: Technologiepartner eines algerisch-emiratischen Joint Ventures
– Montage von zwei Arten der G-Klasse Modelle, des Sprinters, Bussen und Lkw
• Renault: Joint Venture mit SNVI (Société Nationale des Véhicules Industriels):
– Montage von Renault Symbole und Dacia Sandero u. a.
– Ab 2018 soll die Produktionskapazität auf ca. 150.000 Einheiten jährlich steigen bis
2020
• Weitere Marken: Hyundai, IVECO, KIA, Suzuki, MAN, Liebherr u. a.
• Die Automobilindustrie braucht Zulieferer in Algerien!
6 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
Perspektiven in der Ernährungswirtschaft
Landmaschinen und Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
Milchwirtschaft und Viehzucht
Algerien ist der wichtigste Absatzmarkt für Landtechnik im Maghreb
Der Bedarf an Mechanisierung der Produktion nimmt weiter zu
Starker Produktionszuwachs führt zu weiter steigendem Bedarf an Ausrüstung zur
Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln
Produktion von Milch und Milchproduktion erfährt eine starke Dynamisierung
Bedarf an leistungsfähigem Milchvieh und an Erhöhung der Futtermittelproduktion
großer Bedarf an Technologie
7 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
Perspektiven im Gesundheitssektor
Herausforderungen für die öffentliche Gesundheitsversorgung
Rasanter Anstieg der Lebenserwartung: 72,5 Jahre (2000) auf 76,8 Jahre (2016)
Anstieg von Wohlstandskrankheiten (bspw. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen)
Entwicklung der lokalen Pharmaindustrie
Gesundheitsversorgung auch in abgelegenen Gebieten zu gewährleisten
Deckung des Medikamentenbedarfs durch Eigenproduktion
Hinweis: Der Import lokal hergestellter Arzneimittel ist untersagt.
Ziele des algerischen Staats
8 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
Einige Herausforderungen für die kommenden Jahre
Ausbildungssituation: vielen Betrieben fehlt es an gut ausgebildeten
Fachleuten
Arbeitsmarkt: der sehr jungen Bevölkerung stehen zu wenige
Arbeitsplätze zur Verfügung. Es fehlt an passenden Arbeitsplätzen
für Akademiker.
Infrastruktur: Ausbau von Strom, Gas, Wasser, Straßen, Eisenbahn,
Wohnraum etc. für 12 Millionen mehr Menschen bis 2030
Privatwirtschaft: Stärkung & Förderung von privaten
mittelständischen Unternehmen.
9 | 08.05.2018 | Marko Ackermann
1
3. IHK-Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz
Marokko – Vorreiter der Region
Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko 08.05.2018
Politische Entwicklungen, Herausforderungen
Wirtschaftliche / Soziale Herausforderungen:
Bildung, berufliche (Aus-) Bildung, Arbeitsplätze, informeller Sektor
2
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen
Politische Stabilität des Landes!
König ist „Commandeur des Croyants“, keine Machtübernahme von „radikalen Islamisten“ möglich
Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht; wenig Handlungsspielraum, Region
3
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen
Logistik - Straßennetz Schlüsselrolle für die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung 90% Personen-, 75% Warenverkehrs
(ohne Phosphat), 70-80 Mio. t ohne informellen Transport
eines der am besten ausgebauten Straßennetze in Afrika (1.800 Km Autobahn : Agadir-Oujda
57.334 km Straße, 72,3% asphaltiert; zwischen 2000-2010 9.000 Km Straße hinzu; +2,5% / Jahr; so auch bis 2020
Ausbau 2016: Berrechid-Beni Mellal, Rabat, El Jadida-Safi
Bis 2016 573 km zweispurige Schnellstraßen (voies express)
4
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen
Herausforderungen Energie / erneuerbare Energien
20202010
Charbon 26%
Fuel Oil14%
GazNaturel
11%
Solaire14%
Hydro 14%
Eolien14%
Autres7%
ER : 42% en 2020
2000 MW Eolien
2000 MW hydraulique
2000 MW Solaire
Charbon; 48%
Fuel Oil; 20%
Gaz Naturel;
13%
Hydro; 16%
Eolien; 3%
- Verdoppelung Stromverbrauch (+7% / Jahr) bis 2020, Vervierfachung 2030 - Unabhängig von Importen - Erhebliches Wachstumspotential bei Nachfrage (60.000 GWh /2025) - Großes Potential an EE
- Infrastruktur Transport vorhanden - Rechtliches Rahmenwerk - 42% Produktionskapazität bis 2020 und 8-10% Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen derzeit ca. 6% Wasser,2% Wind
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen 5
COP21 König gibt 52% bis 2030 als neues Ziel aus! (20-20-12) Vorreiter in der Region!
Programm Windenergie 2.000 MW
Quelle: eigene
Zusammen-stellung
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen 6
Projekt 850 MW
Konsortium: Nareva, Siemens, Enel
Größter Windpark
Afrikas mit 301 MW
• 2000 MW Installed capacity
• ≈ 4500 Gwh annuellement
Electricity Production
• 9 Milliards $ Investissement
• 1 million TEP Economy per year
• 3,7 millions t CO2 ovoided Sonnendauer > 3000 h/Jahr
Einstrahlung ~6,5 KWh/m²/Tag
Marokkanischer Solarplan (2009)
Quelle: MEMEE
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen 7
Noor I mit 160 MW am 04.02.2016 eingeweiht; Noor II + III auch an Acwa Power
Automobilindustrie
Renault in Freihandelszone Meloussa; PSA investiert in Kenitra (2018) Nach Südafrika (600.000 Einheiten) auf Platz 2 bei Autoproduktion; in
2015 ca. 290.000 Fahrzeuge (230.000 Renault, Tanger, 60.000 SOMACA, Casablanca)
Bereits in 2014 Exportvolumen Automobilindustrie den Phosphatexport übertroffen; in 2015 > 4 Mrd. EUR
Export: 95% Produktion Renault und 66% SOMACA 2017: 377.000 Autos und 6,5 Mrd. EUR
8
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen
9
Kontakt
Chambre Allemande de Commerce et d'Industrie au Maroc - AHK Marokko
Lot. El Manar, Villa 18
Rue Ahmed Ben Taher El Menjra 20160 Quartier El Hank, Casablanca
Tel. : +212 (522) 42 94 00/01
Fax : +212 (522) 94 81 72
[email protected] http://marokko.ahk.de
AHK Marokko Politik Wirtschaft Branchen
Politische und wirtschaftliche Entwicklung in Tunesien
3. IHK-Mittelmeer-Wirtschaftskonferenz
08.05.2018 Lindau-Bodensee
Tunesien im Überblick
11 Mio. Einwohner
Aufbau einer diversifizierten Industrie Tunesischer Außenhandel erfolgt zu 2/3 mit der EU
Assoziierungsabkommen mit der EU seit 1995
Januar 2008: Umsetzung der Zollunion für
Industrieprodukte Privilegierte Partnerschaft & Verhandlungen über
ein vollständiges Freihandelsabkommen (ALECA)
2
Politische Entwicklung
2011 – 2013: Transformation mit Hindernissen Erste Übergangsphase
2014-2015: Kontinuierliche positive Entwicklung
Neue Verfassung Parlamentswahlen Präsidentschaftswahlen
2016-2018: Herausforderungen:
Wirtschaftsentwicklung und Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit
Sicherheit Förderung & Konsolidierung demokratischer
Strukturen Bekämpfung der Korruption und
Schattenwirtschaft 06. Mai 2018: Regionalwahlen
3
Die tunesische Wirtschaft
Quelle: GTAI, Institut National de la Statistique (INS)
Brutto Inlandsprodukt in Tunesien 2017
4
Landwirtschaft/Fischerei
9% Industrie
25% Handel/
Dienstleistungen
67%
Energie
Ausbau Erneuerbarer Energien für Tunesien unverzichtbar
Potential: Wind- und Solar
Brutto - Windpotenzial: ~8.000 MW
3.000 Sonnenstunden / Jahr
Ziel: 30% Anteil EE an der
Stromerzeugung bis 2030
= Installierte EE Leistung von 3.815 MW
10 MW Solarpark in Tozeur im Bau, weitere Ausschreibungen
für Solarenergie mit 300 MW & Windenergie mit 300 MW
5
Stärkster Exportsektor*
Zweitgrößter Produzent von Automobilkomponenten in Afrika
350 Unternehmen im Bereich Elektronik tätig/ 650 im Bereich Mechanik davon 406 reine Exportunternehmen**
Technologieparks in Tunis, Sousse und Sfax auf Informatik, Elektronik, Mechanik und Mechatronik spezialisiert
Elektronik/ Mechanik
6 *INS, 03/2018 **APII, 04/2018
Rund 1.800 Unternehmen mit 80.848 Beschäftigten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie*
Breiter Talent-Pool mit 13.000 IT-Absolventen im Jahr / verbreitete Englisch-Kenntnisse bei den Software-Entwicklern im Land
Neuer Rechtsrahmen für Startups seit April 2018: Startup-Act als Gesetz zur Förderung von Startups
58% der Startups exportieren nach Europa (20%), Afrika (21%), Nahen Osten (7,5%) und Nordamerika (5%) (Tsindex Startups)
Digitalisierung/Start-ups
7 * INS, 04/2018
Ziel: Stärkung der Exporte von tunesischen Unternehmen nach Subsahara-Afrika, u.a. in Kooperation mit deutschen Unternehmen
Zielmärkte:
Kamerun Elfenbeinküste Demokratische Republik Kongo Schwerpunkte: Healthcare Tunesien bereits mit großer Erfahrung: 400.000 Medizintouristen/Jahr Agrarwirtschaft Tunesien bereits mit gut entwickeltem Sektor: 1.104 Unternehmen mit 74.717 Mitarbeitern Zweitgrößter Exporteur von Bio-Produkten in Afrika Bauwesen Energie
Tunesien als Hub: PEMA-Projekt
8
AHK Tunesien Rue Lac Léman, Imm. Le Dôme
1053 Les Berges du Lac Tunesien
Tel: +216 71 965 280 [email protected]
www. tunesien.ahk.de