pro generika-marktdaten september 2014
TRANSCRIPT
2
MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 09/2014
3
Generikaunternehmen decken 75 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,939,238,337,2
35,735,
133,1
3,
94,
25,
7
17,6
4,
04,
7
4,
6
19,8
4,
1
4,
6
3,
922,5
4,
2
4,
5
3,
525,0
3,
64,
7
3,
726,
3
3,
9
4,
9
3,
623,3
3,
14,
8
3,
627,
7
2,
34,
5
3,
829,3
75 %
2,
54,
5
3,
230,5
40,7
4
Von Januar bis September 2014 steigt der Arzneimittelumsatz um 9,4 % auf 25,7 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
3,64 Mrd. Euro (-9,2%)
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“
Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
30% Generika
7,61 Mrd. Euro (+3,5%)
56% patentgeschützter Markt
14,44 Mrd. Euro (+19,2%)
44% generikafähiger Markt
11,26 Mrd. Euro (-1,0%)
Der Generikaumsatz steigt von Januar bis September 2014 auf 3,6 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
5
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“
Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
2,35 Mrd. Euro (-9,0%)
22% Generika
3,56 Mrd. Euro (+4,5%)
64% patentgeschützter Markt
10,60 Mrd. Euro (+22,7%)
36% generikafähiger Markt
5,90 Mrd. Euro (-1,3%)
Von Januar bis September 2014 wurden 350 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 0,4 % Packungseinheiten
6
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte*
63 Mio. PE (-8,8%)
68% Generika
350 Mio. PE (+0,4%)
18% patentgeschützter Markt
95 Mio. PE (+3,3%)
82% generikafähiger Markt
423 Mio. PE (-1,2%)
7
1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.
2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.
Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
151,90
111,55
50,3132,4
321,72
49,60
31,87
10,14
Generika kosteten von Januar – September 2014 ab Werk im Durchschnitt nur 10,14 Euro – ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
8Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes
Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2014 weitere 2,8 Milliarden Euro einsparen
10,0
2
2,07
12,09
13,3
6
2,76
16,12
Durch die Reduzierung des Herstellerabschlags nimmt die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte von Januar bis September 2014 ab
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis
des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge
infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
928
1.87
-10,5%
831
+9,0%
2.04
+0,9%
838
-39,2%
1.24
9
Struktur –– 1.-3. Quartal 2014: 1.775 Mio. Euro
Preis –– 1.-3. Quartal 2014: -258,2 Mio. Euro
Menge –– 1.-3. Quartal 2013: 520 Mio. PE / 1.-3. Quartal 2014: 518,1 Mio. PE
Umsatz –– 1.-3. Quartal 2013: 26.206 Mio. Euro / 1.-3. Quartal 2014: 27.630 Mio. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+6,8
-0,4
+5,4
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt- Vergleichszeitraum 1.-3. Quartal 2013 / 1.-3. Quartal 2014
-1,0
1
0
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RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 09/2014
144161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im September 2014 gegenüber dem Vormonat leicht an
18.325 18.337
Quelle: INSIGHT Health, NVI September 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
16.131 16.176
131 131 139 140
1
2
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag fällt im September 2014 leicht ab
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
1
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65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt vom Januar bis September
2014 auf sehr hohem Niveau
49
%65 %
26 %
51
%35 %
74 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, September 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
1
4
* Inklusive Zweitanbieter
Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP)
Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.
21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 17,7 Mrd. Euro 4,13 Mrd. Euro
25 % Anteil
Rabattverträge am
GKV-Umsatz
24 % Anteil
Rabattverträge
am GKV-Umsatz
23 % Anteil
Rabattverträge
am GKV-Umsatz
37 % Rabattverträge
Patentgeschützte
AM*
1,54 Mrd. Euro
63 % Rabattverträge patentfreie AM
2,59 Mrd. Euro
37 % Top 5
patentgeschützte AM
63 % übrige patent-
geschützte AM
9% Lantus
9% Rebif
8% Copaxone
6% Remicade
6% Novorapid
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar bis
September 2014 stabil
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5
1
6
BIOSIMILARS
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 09/2014
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im September 2014 auf niedrigem Niveau
60,7% patentfreie Biopharmazeutika
41,94 Mio. DDD *
0,8% Biosimilars
0,58 Mio. DDD *
38,5% patentgeschützte Biopharmazeutika
26,60 Mio. DDD *
61,5% biosimilarfähiger Markt
42,52 Mio. DDD *
• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 1
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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Biopharmazeutika haben mit 536 Millionen Euro im September 2014 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
42,0% patentfreie Biopharmazeutika
225,2 Mio. Euro
1,6% Biosimilars
8,6 Mio. Euro
56,4% patentgeschützte Biopharmazeutika
302,3 Mio. Euro
43,6 % biosimilarfähiger Markt
233,8 Mio. Euro
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.1
8
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Der Umsatz der Biosimilars betrug im September 2014 6,7 Millionen Euro –Herstellerabgabepreise*
41,3% patentfreie Biopharmazeutika
173,3 Mio. Euro
1,6% Biosimilars
6,7 Mio. Euro
57,1% patentgeschützte Biopharmazeutika
239,4 Mio. Euro
42,9% biosimilarfähiger Markt
179,9 Mio. Euro
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.1
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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im September 2014 weiterhin nicht ausgeschöpft
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis)
** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge
*** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa
Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
100 100 10,8
100 100 3,3
100 100 14,0
34,8 30,5 3,3
68,0 61,1 2,0
65,2 69,5 7,5
32,0 38,9 1,3
13,8 9,5 1,3
86,2 90,5 12,7
2
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