programm 10. structured finance · verwünschen sie: ratings. zwei erst-emittenten geben tipps zum...

www.finance-magazin.de/events

HAUPTMEDIENPARTNERVERANSTALTER VERBANDSPARTNER

PROGR AMM

12.-13. NOVEMBER 2014, KONGRESSZENTRUM K ARLSRUHE

10. Structured FINANCE Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmens finanzierung

und strukturierte Finanzprodukte

EMPFANG AB 18.00 UHR

FEIERLICHE ABENDVERANSTALTUNG MIT PREISVERLEIHUNG AB 18.45 UHR

Einen unterhaltsamen Abend wünscht

GROSSE JUBILÄUMSPARTY MIT SF CASINO AB 21.00 UHR

After-Dinner-Cocktails

auf freundliche Einladung von

„Good hands“ wünscht

IHRE GASTGEBER

Feierliche Abend- veranstaltungFINANCE-Award „CFO des Jahres“DerTreasurer-Award „Treasury des Jahres“

Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des 12. November 2014 ab 18.00 Uhr herzlich zur großen Jubiläumsfeier mit Preisverleihung und anschließendem SF Casino in die Schwarzwald- und Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe ein.

Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team

Markus Beumer, Mitglied des Vorstands, Commerzbank AG CEO, Mittelstandsbank

Bastian Frien, Geschäftsleitung, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH

33

Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Eurozone wechseln sich gute Nachrichten mit schlechten in einer Regelmäßigkeit ab, wie Regen und Sonne im April. Da dringt in einem Moment Ermutigendes aus Spanien, Portugal und sogar Griechenland an unser Ohr, da muss uns im nächsten Augenblick die Lage bei unserem Nachbarn Frankreich und in Italien sorgen. Das Schlimmste in der Eurokrise scheint überstanden zu sein, obwohl viele Probleme weiterhin ungelöst sind. Vor allem: Was wird aus der Liquiditätsflut der EZB, die partout nicht in der Realwirtschaft ankommen will? Und was bedeutet die gigantische globale Verschuldung für unser Geldsystem und speziell für deutsche Unternehmen?

Auf unserer Jubiläumsveranstaltung, unserer „10. Structured FINANCE“, diskutieren wir diese Themen ausführlich im Plenum und in interakti-ven Veranstaltungen. Die Antworten werden nicht immer sehr ersprießlich sein. Man muss nicht an Horrorszenarien wie den Zusammenbruch des Geldsystems oder die anhaltende Stagnation der Weltwirtschaft glauben. Aber Finanzchefs sind nicht dafür da, nur die wahrscheinlichen Szenarien im Auge zu behalten, sondern die Risiken unter Kon- trolle zu bringen. Das bedeutet, empfänglich für frühe Warnsignale und vorbereitet zu sein. Gleich-zeitig können die Unternehmen natürlich derzeit aus dem Vollen schöpfen – überquellende Liqui-ditätstöpfe und zahlreiche Finanzierungsoptionen lassen Krisen im Treasury weit entfernt erscheinen.

Für beide Fälle – Krisenprävention und Schönwet-teroffensiven – bieten wir auf unserer Jubiläums-SF reichlich Anschauungsmaterial. Wie immer treffen Sie hochkarätige Gesprächspartner: CFOs und Trea-sury-Chefs großer Unternehmen und ihre Banker. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit zum Austausch über konjunkturelle Einschätzungen ebenso wie über die aktuellen Finanzierungskonditionen, die optimale Strategie – oder einfach nur, um alte Weg-gefährten wieder zu sprechen.

Jubiläum heißt aber auch: nicht nur fachsimpeln, sondern auch feiern. Darum darf auf unserer „10. Structured FINANCE“ bei aller Diskussion, allem Wissens- und Erfahrungsaustausch, allem Geschäftli-chen das Festliche nicht zu kurz kommen. Wir haben uns für Sie einen ganz besonderen Abend mit Kür des „CFO des Jahres“ und des „Treasury des Jahres“ sowie viele kleine Highlights an den zwei Tagen ausgedacht. Damit möchten wir uns bei Ihnen be-danken, denn natürlich wissen wir: Ohne Ihren stets wachsenden Zuspruch in den vergangenen Jahren wäre die „Structured FINANCE“ nicht Deutschlands größtes Finanzierungstreffen geworden.

Wir freuen uns auf Sie und eine anregende, erfolgreiche SF 2014!

Bastian Frien


4

12. NOVEMBERProgrammübersicht

REGISTRIERUNG AB 9.00 UHR

BEGRÜSSUNG 10.00-10.15 UHR

ON-STAGE-INTERVIEW 10.15-11.00 UHR

Die globale Verschuldungsfalle: Was kommt auf deutsche Unternehmen zu?

KAFFEEPAUSE 11.00-11.30 UHR

SESSION I 11.30-12.30 UHR

� Praxisbericht eines Frequent Borrower: Anleihe & Schuldschein � Rating als Zugang zum Kapitalmarkt – Emittenten berichten � High-Yield-Anleihe – Debütemission eines Mittelständlers � Erfolgreich in Schwellenländer investieren � Syndizierter Kredit – Debüttransaktion � EMIR trade reporting � Liquiditäts- und Finanzplanung im Konzern einführen � Cross-Border Factoring � Bankalternative Working-Capital-Optimierung � Neues zu Mittelstandsanleihen – Best Practice für die Zukunft � Refinanzierung – die Auswahl des richtigen Finanzierungsmixes

BUSINESSLUNCH 12.30-13.45 UHR

SESSION II 13.45-14.45 UHR

� FX Hedging in Asien: Agieren in volatilen Märkten & Währungen � Neustart nach Restrukturierung – der Fall A.T.U � Absatzfinanzierung als Garant für Planungssicherheit? � Facetten einer Akquisitionsfinanzierung am Beispiel ALTANA AG � Einführung einer Treasury-Management-Software � Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigern � Erfolgreiches Buy & Build im Maschinenbau � Rated vs. Unrated Corporate Bonds: Wie wichtig ist das Gütesiegel? � Finanzierung mit Junior Notes/Nachrangkrediten

� Factoring für ausländische Töchter deutscher Unternehmen � Club-Deal in der Verbriefung (ABCP)


SESSION II I 15.15-16.15 UHR

� Kapitalerhöhung zwischen High Yield und Konsortialkredit � Workflow- und Prozessoptimierung im Zahlungsverkehr � China öffnet die Grenzen – Chance Deregulierung � Private-Placement-Finanzierungen im Trend � Private Equity – Finanzierung mit nicht ganz alltäglichen Partnern � Anleihe oder Schuldschein – eine sinnvolle Ergänzung? � Fördermittel – staatliche Hilfen für die Energiewende � M&A-Transaktionen: Herausforderungen für Familienunternehmen � ABCP & Private Equity – wie gut passt das zusammen? � Effizienteres Risikomanagement dank IT-Unterstützung � Vom Closed Shop zum Public Viewing � Die Zukunft der internationalen Kredit- und Geldarchitektur


SESSION IV 16.45-17.45 UHR

� Flexibilität bei der Finanzierung von langlebigen Wirtschaftsgütern � Wie man ein Unternehmen erfolgreich steuert � EMIR als Herausforderung für mittelständische Unternehmen � High oder Low Yield? � Neue Energie für den Kapitalmarkt � Außenhandelsfinanzierung: Afrika-Spezial am Beispiel Ghana � Leadership – wie geht das? � Von Restrukturierung auf Wachstumskurs � Kapitalmarkt als Finanzierungsmedium für den Mittelstand

� Corporate Finance in Zeiten intensiven Bankenwettbewerbs � Asset-based Finance im Ausland

ABENDVERANSTALTUNG AB 18.00 UHR

Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ in der Schwarzwaldhalle und anschließend große Jubiläumsparty mit SF Casino in der Gartenhalle.

5

13. NOVEMBER Programmübersicht

REGISTRIERUNG AB 8.30 UHR

SESSION V 9.30-10.30 UHR

� Wachstum als Herausforderung für die Finanzierungsstruktur � Finanzierung im Fußball – Partnerschaft von Hertha BSC und KKR

� Effizienterer Zahlungsverkehr dank SAP-Integration � Lagerfinanzierung Off-Balance – wie geht das? � Die neue Generation der Mittelstandsanleihen � Inhouse Financing in Unternehmen � Wachstumsfinanzierung über Hunting Facility � Forderungsfinanzierung als sinnvolle Beimischung � Industrie 4.0 – wie Banken unterstützen können � Das richtige Personal für die Finanzabteilung finden

PODIUMSDISKUSSION 10.40-11.25 UHR

Zehn Jahre strukturierte Finanzierung: Wie sich Finanzierung und Finanzabteilung verändert haben und verändern werden

BUSINESSBRUNCH 11.25-12.15 UHR

SESSION VI 12.15-13.15 UHR

� Anleiheemission bei der TAG Immobilien AG � Beschaffung von Treasury-Software: Die wichtigsten Kriterien � Innovative Mittelstandsfinanzierung – mehr als nur Mini-Bonds � Individuelle Verbriefungsplattform als alternative Finanzierungsquelle � Neue Möglichkeiten und Chancen im Zahlungsverkehr � Ratings als Katalysator der Mittelstandsfinanzierung � Aufbau eines Corporate Treasury im Rahmen eines Carve-out � ECA-Finanzierung in schwierigen Zeiten � Infrastrukturfinanzierungen in Deutschland � Eigenkapitalfinanzierung: Hohe Bewertungen am Kapitalmarkt

SESSION VII 13.25-14.25 UHR

� Cross-Selling – kommt die Partnerschaft auch ohne aus? � Finanzielle Restrukturierung am Beispiel eines Bundesligavereins � Amend & Extend: So syndiziert man Kredite heute � Öffentliche Fördermittel – auch für größere Unternehmen attraktiv � Liquiditätsanlagen im Treasury � Exportfinanzierung bei EP-Verträgen

GET-TOGETHER 14.25-15.30 UHR

„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Structured FINANCE “ herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen.

Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl. Voranmeldung erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 55 unter „Interaktive Workshops“.

66

12. NOVEMBER, 10.15-11.00 UHROn-Stage-Interview

Die globale Verschuldungsfalle: Was kommt auf deutsche Unternehmen zu?

IM INTERVIEW

Die Krise … ist vorbei … macht Pause … kommt erst richtig“? Im Jahr sechs der Finanz- krise wird deutlich: Wir haben es mit einer Konkursverschleppung in bisher unbekannter Dimension zu tun. „Die Billionen-Schulden-Bombe“ ist inzwischen 24,5 Billionen Euro

schwer. Mindestens 5 Billionen Euro dieser Schulden dürften nicht mehr bedienbar sein. Zu billiges Geld und zu viele Schulden haben die Krise ausgelöst. Der Versuch, sie mit noch billigerem Geld und noch mehr Schulden zu bekämpfen, lässt die Verschuldung weiterhin schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Inflation will sich im Umfeld hoher Schulden nicht einstellen. „Was, wenn Gelddrucken nicht gegen Deflation wirkt?“

Die Probleme auszusitzen ist keine Option, und sie sind zu groß, um aus ihnen herauszuwachsen. Sparen allein reicht längst nicht mehr aus. Die einzige Möglichkeit ist ein Schuldenschnitt. „Es ist an der Zeit, dass wir uns der Realität stellen.“ Die Zitate stammen weder von einem populistischen Schwarzmaler noch von einem Mahner aus dem Elfenbeinturm. Sie kommen von einem nüchter-nen Unternehmensberater, der mit klarem Blick erkennt, dass es zwar noch Gestaltungsmöglich-keiten gibt, den Schaden zu begrenzen, aber nicht mehr lange.

Dr. Daniel Stelter verantwortete von 2003 bis 2011 bei der internationalen Strategieberatung The Boston Consulting Group (BCG) weltweit das Geschäft der Praxisgruppe Corporate Development (Strategie und Corporate Finance). Er ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezia-lisierten Forums „Beyond the Obvious“. Seit 2007 berät Stelter internationale Unternehmen im Umgang mit den Herausforderungen der fortschreitenden Finanzkrise. Kaum jemand kennt wie er die strategischen Fragen großer Unternehmen und die praktischen Probleme bei der Umsetzung der Antworten.

Im On-Stage-Interview wollen wir von Dr. Stelter erfahren, wo die wahren Ursachen der Krise liegen und mit welcher Entwicklung wir in den kommenden Jahren rechnen müssen. Vor allem aber interessiert uns: Wie können sich Unternehmen schon heute auf die Verwerfungen der Welt-wirtschaft vorbereiten? Welche Szenarien sind denkbar, und wie bekommt man sie in den Griff? Wie kann der Finanzchef sein Unternehmen krisensicher machen, und welche Risiken muss er sehenden Auges in Kauf nehmen?

Dr. Daniel Stelter

7

12. NOVEMBER, 11.30-12.30 UHR Session I

REFERENTEN

GASTGEBER

REFERENT

GASTGEBER

RATING

Rating als Zugang zum Kapital-markt – Emittenten berichtenBanken empfehlen sie, Investoren fordern sie, und viele Emittenten verwünschen sie: Ratings. Zwei Erst-Emittenten geben Tipps zum Ratingprozess und zur Vorbereitung auf den Kapitalmarkt.

Albert Graf, Vice President Corporate Finance & Tax, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Albert Graf ist Vice President Corporate Finance & Tax und seit 2000 für Telefónica Germany GmbH & Co. OHG in Leitungs- funktionen in den Bereichen Treasury und Steuern tätig. Die Muttergesellschaft Telefónica Deutschland Holding AG ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Der Konzern hat weltweit mehr als 320 Mio. Mobilfunk- und Festnetz-kunden, davon über 25 Mio. in Deutschland.

Axel Zwanzig, Director Group Treasury & Corporate Finance, Braas Monier Building Group S.A.

Axel Zwanzig ist Director Group Treasury & Corporate Finance bei Braas Monier Building Group S.A. Die Gruppe ist ein führender Hersteller von Baustoffen für das geneigte Dach mit Aktivitäten in 40 Ländern. Braas Monier bietet seinen Kunden ein umfassendes Produktangebot an Dach-, Schornstein- und Energiesystemen für Wohngebäude. 2013 erwirtschafteten rund 7.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von ca. 1,2 Mrd. Euro.

Markus Leitner, Director Business & Relationship Management DACH, Fitch Deutschland GmbH

Markus Leitner ist seit 2004 bei Fitch tätig und verantwortet dort seit 2010 die Geschäftsentwicklung für Unternehmensratings im deutschsprachigen Raum. Davor war er viele Jahre Lead Analyst für europäische Industrieunternehmen. Fitch Ratings ist eine interna-tionale Full-Service-Ratingagentur mit mehr als 2.100 Mitarbeitern in 46 Büros weltweit.

Günther Pastl, Head of Group Treasury, voestalpine AG

Günther Pastl ist seit 2010 Leiter der Abteilung Treasury und in dieser Aufgabe für Finanzierungen, Betreuung der Konzerngesell- schaften, Risikomanagement, Aktiv-Passiv-Management, Cash Management zuständig. Zuvor war er sechs Jahre in einer ober- österreichischen Regionalbank tätig und wechselte dann 1995 in die voestalpine AG in die Abteilung Treasury. Die voestalpine AG ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern mit einem Umsatz von 11,2 Mrd. Euro und weltweit 49.000 Mitarbeitern.

Michael Bures, Head of Debt Capital Markets Corporates, Raiffeisen Bank International AG

Michael Bures ist Head of Debt Capital Markets Corporates bei der Raiffeisen Bank International (RBI). Er verantwortet alle Produkte des Segments inklusive Schuldscheine und Hybridanleihen sowie syndizierte Kredite in Deutschland, Österreich, CEE und CIS und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Investment Banking. RBI ist eine der führenden Banken in Zentral- und Osteuropa und betreut mit rund 58.000 Mitarbeitern ca. 14,6 Mio. Kunden.

ANLEIHEN I SCHULDSCHEIN

Praxisbericht eines Frequent Borrower: Anleihe & SchuldscheinIm derzeitigen Marktumfeld steht Unternehmen eine Vielzahl von Ka-pitalmarkt- und Kreditinstrumenten zur Verfügung. Auswahlkriterien, Vorteile, Ablauf und Zeitplan – voestalpine berichtet aus der Praxis.

8

12. NOVEMBER, 11.30-12.30 UHRSession I

REFERENT

GASTGEBER GASTGEBER

REFERENT

Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender, WEPA Industrieholding SE

Martin Krengel trat nach dem Abschluss des Jura-Studiums 1985 in das elterliche Familienunternehmen WEPA ein und übernahm 2001 den Vorsitz der Geschäftsführung. Die WEPA Gruppe ist heute europaweit der viertgrößte Hersteller von Hygienepapieren und beschäftigt in elf Werken 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei rund 1 Mrd. Euro.

Ingo Nolden, Co-Head of Debt Capital Markets, HSBC

Ingo Nolden ist Co-Head Debt Capital Markets, Capital Financing bei HSBC. In seiner Aufgabe betreut er mit allen Produkten des Segments Debt Capital Markets (DCM) Kapitalmarktfinanzierungen in den deutschsprachigen Ländern. HSBC ist in Deutschland mit über 2.500 Mitarbeitern vertreten und Teil der weltweit operieren-den HSBC-Gruppe, einer der größten Banken weltweit.

ANLEIHEN

High-Yield-Anleihe – Debüt-emission eines MittelständlersAnleihen sind en vogue. Was ein komplexes Instrument wie ein High Yield Bond für ein traditionelles Familienunternehmen in der Praxis bedeutet, diskutiert dieser Roundtable.

Olaf Schmid wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanz- entscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Druck- termin noch nicht feststand.

Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung.

Olaf Schmidt, Principal Investment Officer, IFC (International Finance Corporation), Weltbank-Gruppe

Olaf Schmidt entwickelt das Geschäft mit europäischen Kunden, die in den Emerging Markets im Bereich von Manufacturing und Services investieren. Er ist auch Global Sector Head für Retail-, Hotel- und Immobilieninvestitionen. Seit 2003 ist er bei der IFC tätig und seit 2012 im IFC-Büro von Paris. IFC ist die größte Ent-wicklungsbank weltweit, die auf den Privatsektor in den Emerging Markets fokussiert ist.

INTERNATIONALES

Erfolgreich in Schwellenländer investierenVolatilität, Rechtsunsicherheit und ein relativ unbekannter Markt: Investitionen in Schwellenländer sind eine Herausforderung. Alterna-tive Finanzierungswege können dennoch zum Ziel führen.

9


REFERENTEN

GASTGEBER

SPEAKER

HOST

SYNDIZIERTER KREDIT

Syndizierter Kredit – DebüttransaktionErfahrungen mit der Erstauflage eines Konsortialkredits: Was kommt auf Sie zu, wenn Sie sich für einen Konsortialkreditver- trag entscheiden?

Norbert Schindler, Chief Financial Officer, Member of the Executive Board, KATHREIN-Werke KG

Norbert Schindler ist seit 2005 bei der KATHREIN-Gruppe und heute CFO und Member of the Executive Board der KATHREIN- Werke KG. KATHREIN ist einer der Technologieführer im Bereich Telekommunikationstechnik. Die Gruppe mit Stammsitz in Rosen-heim und 18 Produktionsstätten weltweit beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter.

Cornelia Haas, Head of Group Treasury, Erste Rosenheimer Finanzservice AG

Cornelia Haas ist seit März 2014 Head of Group Treasury bei der Erste Rosenheimer Finanzservice AG (ERFS AG) und verantwortlich für die Bereiche Corporate Finance, Market Price Risk Management, Cash & Liquidity Management und Insurance. Die ERFS AG ist die hausinterne Bank der KATHREIN-Gruppe und bietet den Unternehmen der Grup-pe Unterstützung bei der Steuerung der Liquidität, der Finanzierung sowie sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Geschäften an.

Jochen Breiltgens, Abteilungsdirektor Syndizierte Kredite Firmen-kunden Deutschland, DZ BANK AG

Jochen Breiltgens ist seit 2008 bei der DZ BANK AG im Bereich Struk-turierte Finanzierung als Senior-Produktspezialist für syndizierte Kredite in Deutschland tätig. Er hat langjährige Expertise in der Strukturierung und erfolgreichen Platzierung syndizierter Kredite. Die DZ BANK AG ist Spitzeninstitut und Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den über 900 ihr angeschlossenen Genos-senschaftsbanken in Deutschland.

TREASURY

EMIR trade reportingAccording to EMIR, OTC derivative trades need to be registered with the Trade Repository. How corporates handle the regulatory require-ments will be discussed in this roundtable (in English).

The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) had not yet confirmed its speaker by the time this brochure went to print.

An up-to-date programme will be available starting in September at www.finance-magazin.de/events.

Stewart Macbeth, President and Chief Executive Officer, DTCC Derivatives Repository Limited, Managing Director, The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)

Stewart Macbeth is President and Chief Executive Officer of DTCC Derivatives Repository Limited. Over the last five years, he has led the development of the global trade repository business of DTCC. Prior to joining DTCC in 2009, he was a Managing Director at UBS, most recently serving as the head of Operations Risk and Business Architecture globally.

10


REFERENT

GASTGEBER

REFERENT

GASTGEBER

TREASURY

Liquiditäts- und Finanzplanung im Konzern einführenDie Planung der liquiden Mittel als eine wesentliche Ressource der Unternehmenstätigkeit muss möglichst effizient umgesetzt werden. Wie die Einführung im Konzern gelingt, zeigt dieser Roundtable.

Thomas Mühleck, Geschäftsführer (CFO), Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

Thomas Mühleck ist seit 2009 CFO des Kurtz Ersa Konzerns und verantwortet sämtliche kaufmännischen Bereiche (Finanzen, Con-trolling, Einkauf, Personal, IT, Kommunikation). Der Technologie-konzern in Familienbesitz mit rund 1.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 175 Mio. Euro produziert Lötsysteme, Schaumstoff- und Gießereimaschinen und betreibt zwei Gießereien und eine Blechfertigung. Die 16 Standorte befinden sich im In- und Ausland.

Martin Hasenberg, Vorstand, Litreca AG

Martin Hasenberg gründetete 1994 die GMT Global Market Touch GmbH mit dem Fokus, anwenderfreundliche und innovative Lösun-gen für das Finanzmanagement zu entwickeln. Die Litreca AG geht aus der GMT Global Market Touch GmbH und der SAX Systemhaus AG hervor. Litreca AG ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Finanzmanagement-Software und bietet intelligente Lösun-gen für das Treasury Management, die Liquiditätssteuerung und die Finanzplanung innerhalb und außerhalb von SAP an.

INTERNATIONALES

Cross-Border FactoringWelche Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Finanzierung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen unter Berücksichtigung von lokalen Gegebenheiten gibt es?

Jörg Diewald wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Jörg Diewald, Commercial Leader, GE Capital

Jörg Diewald ist seit 2003 bei GE Capital und seit März 2010 als Commercial Leader tätig. Als langjähriger Finanzexperte ist er auf den Bereich Mittelstandsfinanzierung spezialisiert. GE Capital ist der weltweit führende Spezialist für Finanzierungslösungen im Firmen-kundengeschäft und bietet maßgeschneiderte Finanzierungs- lösungen aus einer Hand an: von Factoring über Leasing, Inves-titionsfinanzierung, Lager- und Absatzfinanzierung bis hin zum Fuhrparkmanagement.

11


REFERENT

GASTGEBER

REFERENT

GASTGEBER

Kai Hartmann wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Kai Hartmann, Head of Corporate Finance & Structured Finance, youmex AG

Kai Hartmann ist seit 2001 als Head of Corporate Finance & Structured Finance bei der youmex AG tätig. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maß-geschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktio-nen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über Mezzanine-Kapital und Private Equity bis hin zum Börsengang.

FINANZIERUNG ALLGEMEIN

Bankalternative Working- Capital-OptimierungWer Lieferantenkredite nutzt, verspielt die Steigerung der Marge durch Skonti. Wie kann man Zahlungsziele über eine bankalter-native Plattform, die Lieferanten sofort bezahlt, erheblich verlängern?

Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Rechtsanwalt und Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek

Dr. Mirko Sickinger ist Partner im Kölner und Frankfurter Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek. Zuvor war er u.a. bei Hengeler Mueller als Rechtsanwalt tätig. Er berät schwerpunktmäßig im Kapital-marktrecht sowie im Bereich M&A. Die von ihm beratenen Transakti-onen umfassen IPOs und Secondary Offerings, Anleiheplatzierungen in den neuen Mittelstandssegmenten, öffentliche Übernahmeange-bote und Unternehmenskäufe privat gehaltener Gesellschaften.

Sascha Giest, Finanzvorstand, Westgrund AG

Sascha Giest ist Finanzvorstand der Westgrund AG. Zuvor war er zunächst bei J.P. Morgan und Barclays Capital in London tätig und strukturierte u.a. große Wohnimmobilienfinanzierungen und -ver-briefungen für Kunden wie Blackstone und Babcock & Brown. An-schließend war er bei einer großen Berliner Immobiliengesellschaft für die Finanzierung von Transaktionen zuständig. Das Kerngeschäft der Westgrund AG umfasst die Bewirtschaftung und die Entwicklung des Wohnimmobilienbestands.

ANLEIHEN

Neues zu Mittelstandsanleihen – Best Practice für die ZukunftNach Rückschlägen im Markt für Mittelstandsanleihen gibt es Bestrebungen, das Segment qualitativ neu auszurichten. Von diesen Reformen und aktuellen Markterfahrungen wird berichtet.

12


REFERENTEN GASTGEBER

FINANZIERUNG ALLGEMEIN INTERAKTIV

Refinanzierung – die Auswahl des richtigen FinanzierungsmixesInteraktive Paneldiskussion über die Erfahrungen bei der Refinanzie-rung mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten wie Konsortial-krediten, Anleihen, US PPs und Schuldscheinen, EIB-Darlehen u.a.

Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury, Nordzucker AG

Ralf Brunkow ist seit Juni 2009 Leiter des Konzernbereichs Treasury der Nordzucker AG. Nach zwölf Jahren im Corporate Finance/ Corporate Banking bei Banken arbeitete er fünf Jahre bei der Jung- heinrich AG, u.a. als kaufmännischer Leiter. Nordzucker ist Europas zweitgrößter Zuckerhersteller und produziert darüber hinaus Bioetha-nol sowie Futtermittel aus Zuckerrüben. Die Treasury-Abteilung der Nordzucker AG erhielt 2011 die Auszeichnung „Treasury des Jahres“.

Katharina Eucken, General Counsel, Rickmers Holding GmbH & Cie. KG

Katharina Eucken verantwortet seit 2011 als General Counsel den Rechtsbereich bei der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG. Bereits seit 2004 ist sie für die Gruppe tätig. Die Rickmers Gruppe ist ein privat geführtes Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Hamburg und Singapur.

Torsten Hinsche, Head of Corporate Finance, Nordex SE

Torsten Hinsche ist seit 2010 als Head of Corporate Finance für die Nordex SE tätig. In dieser Position ist er u.a. für Project Finance zuständig. Zuvor war er mehr als 28 Jahre in verschiedenen Funk-tionen für die Commerzbank tätig und hat dabei u.a. das Center of Competence Renewable Energies aufgebaut und geleitet. Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Mit über 2.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Nordex im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.

Dr. Hans-Gerd Wienands, CFO, Messer Gruppe

Dr. Hans-Gerd Wienands ist seit 2004 als Chief Financial Officer für die Messer Gruppe tätig. Er verantwortet in dieser Funktion u.a. die Bereiche Finanzen, Steuern, Recht und Controlling. Die Messer Gruppe ist ein privat geführter Industriegasespezialist. Im Jahr 2013 hat die Messer Gruppe mit 5.400 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Dr. Frank Peter Regelin, Partner, Norton Rose Fulbright

Dr. Frank Peter Regelin ist Partner im Frankfurter Büro von Norton Ro-se Fulbright und leitet den Bereich Corporate, M&A, Securities. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das Aktien- und Kapitalmarktrecht. Er betreut Emittenten und Banken im Rahmen von komplexen Kapital-markttransaktionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite. Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei, spezialisiert auf Financial Institutions, Energy, Infrastructure, Mining and Commodities, Trans-port, Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.

13

12. NOVEMBER, 13.45-14.45 UHR Session II

REFERENTEN

GASTGEBER

REFERENT

GASTGEBER

Christian M. Sailer, CFO, A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG

Christian M. Sailer ist seit 2008 CFO der A.T.U-Unternehmens- gruppe und blickt auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung in den Bereichen Industrie/Produktion, Handel und Dienstleistungen zurück. Zuletzt verantwortete er die Restrukturierung und Entschul-dung von A.T.U um mehr als 600 Mio. Euro. A.T.U ist mit rund 650 Filialen in Europa präsent und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter.

Detlef Specovius, CRO, A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG

Detlef Specovius ist Spezialist für Insolvenzpläne und Eigenverwal-tung und übernimmt operative Verantwortung als Aufsichtsrats-mitglied und Sanierungsgeschäftsführer (CRO). In dieser Funktion verantwortete er u.a. die finanzwirtschaftliche Sanierung der A.T.U Auto-Teile-Unger.

Dr. Nikolai Warneke, Rechtsanwalt und Associated Partner, Noerr LLP

Dr. Nikolai Warneke berät bei nationalen und internationalen Finanzierungstransaktionen, insbesondere Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Restrukturierung. Bei der Restrukturierung von A.T.U hat er gemeinsam mit einem Team von Noerr die A.T.U- Gesellschaften beraten. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals.

RESTRUKTURIERUNG

Neustart nach Restrukturierung – der Fall A.T.UZehn turbulente Jahre hat A.T.U hinter sich. Nach harten Einschnit-ten steht nun der Neustart an. Welche Steine mussten und müssen noch dafür aus dem Weg geräumt werden?

Dr. Sigurd Dahrendorf, Leiter Konzernfinanzierung, Knorr-Bremse AG

Dr. Sigurd Dahrendorf ist seit 1990 bei der Knorr-Bremse Gruppe beschäftigt und seit 1997 Bereichsleiter Konzernfinanzierung. Der Knorr-Bremse Konzern mit Firmenhauptsitz in München ist der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Weltweit erwirtschaftete die Gruppe 2013 einen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro und beschäftigte ca. 20.000 Mitarbeiter.

Michael Rugilo, Director, Corporates & Markets, Asia Expert, Commerzbank AG

Michael Rugilo ist seit 2002 im Bereich Corporates & Markets der Commerzbank AG tätig. Er begleitet europäische Unternehmenskun-den im Bereich Risikomanagement für Devisen- und Zinsrisiken und bei ihrer Expansion nach Asien bzw. berät asiatische Unternehmen auf ihrem Weg nach Europa. Commerzbank Corporates & Markets ist das Investment Banking der Commerzbank und weltweit mit Standorten in Frankfurt, London, New York, Hongkong und Singapur vertreten.

TREASURY I INTERNATIONALES

FX Hedging in Asien: Agieren in volatilen Märkten & WährungenNach jahrelangem Boom sind die Wachstumsmärkte Asiens wieder deutlich volatiler geworden. Wie sichert man als Unternehmen diese Währungs- und Nachfrageschwankungen ab?

14

12. NOVEMBER, 13.45-14.45 UHRSession II

REFERENT

GASTGEBER

Manfred Peter, Leiter Konzern Treasury, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Manfred Peter ist seit 2001 Prokurist bei der Gebr. Heller Maschinen- fabrik GmbH. Er verantwortet als Leiter Konzern Treasury neben den Kernbereichen Finanzierung, Versicherungs-, Devisen- und Zins-management auch die Absatzfinanzierung. Heller entwickelt und produziert modernste Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme für die spanende Bearbeitung. Mit weltweit rund 2.500 Mitarbeitern wurde 2013 ein Umsatz von 533 Mio. Euro erwirtschaftet.

Achim Richard Becker, Leiter Region Südwest, Siemens Finance & Leasing GmbH

Achim Becker verantwortet seit 2011 die Region Südwest der Sie-mens Finance & Leasing GmbH. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Leasing mit. Die Financial-Services-Einheit von Siemens (SFS) bietet international Finanzlösungen im Firmenkundenge-schäft an. Mit Leasing- und Ausrüstungs- sowie projektbezogenen und strukturierten Finanzierungen unterstützt die SFS mit über 3.000 Mitarbeitern ihre Kunden bei Investitionsvorhaben.


Absatzfinanzierung als Garant für Planungssicherheit?Viele Kunden erwarten, dass ihre Lieferanten eine Finanzierung mit anbieten. Wie können Lieferant und Finanzierungspartner effizient zusammenarbeiten – besonders bei der Planbarkeit von Investitionen?

GASTGEBER

REFERENT

Christoph Zender, Head of Corporate Capital Markets, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Christoph Zender leitet als Managing Director die Abteilung Corporate Capital Markets der LBBW. Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuld-scheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands- ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands.

Klaus Gerdes, Head of Corporate Finance & Treasury, ALTANA AG

Klaus Gerdes ist seit 2011 als Head of Corporate Finance & Treasury für die ALTANA AG tätig. ALTANA entwickelt und produ-ziert hochwertige, innovative Produkte im Bereich Spezialchemie. Im Jahr 2012 erzielte ALTANA einen Umsatz von über 1,7 Mrd. Euro.

M&A

Facetten einer Akquisitionsfinan-zierung am Beispiel ALTANA AGEine Akquisitionsfinanzierung stellt die Finanzabteilung vor große Her- ausforderungen. Transaktionssicherheit, Finanzierungsmix, Zeitdruck – Merkmale des Entscheidungsprozesses. Ein Blick hinter die Kulissen.

15


GASTGEBER

REFERENT

Matthias Deschner, Senior Consultant, BELLIN GmbH

Matthias Deschner ist seit 2009 als Senior Consultant bei BELLIN tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Prozessberatung, Systemim-plementierung und Benutzerschulung. Er berät insbesondere Kunden in Europa und Asien. BELLIN gehört zu den führenden Anbietern von Consulting, Software und Services für das Treasury Management von Unternehmen und betreut weltweit über 300 Unternehmen.

Dirk Steinmetz, Leiter Treasury, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dirk Steinmetz ist nach verschiedenen Tätigkeiten im Corporate Banking unterschiedlicher Banken seit 2010 Leiter Treasury bei STIEBEL ELTRON. Die Unternehmensgruppe gehört weltweit zu den Markt- und Technologieführern in den Bereichen Haustechnik und Erneuerbare Energien. STIEBEL ELTRON erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von rund 460 Mio. Euro.

TREASURY I IT

Einführung einer Treasury-Management-SoftwareIT ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für jede Treasury-Abtei-lung. Wir beleuchten, wie man die richtige Software auswählt und auf welche Faktoren man bei der Implementierung achten sollte.

GASTGEBERIN

REFERENT

Joanna M. Townsend wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Joanna M. Townsend, Director Global Corporate Payments, American Express Services Europe Limited

Joanna M. Townsend ist seit 2006 für American Express tätig und verantwortet den Bereich Working Capital Management. American Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienst-leistungen.


Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigernMit neuen Lösungen das Working Capital und die Bilanzkennzahlen optimieren; Liquidität durch verlängerte Zahlungsziele steigern bei gleichzeitiger Harmonisierung gegenläufiger Zahlungsinteressen.

16


GASTGEBER

REFERENTEN

Axel Netzer wird diesen Roundtable gemeinsam mit Giorgio Vanotti und einem Vertreter der Top-Werk Gruppe gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Giorgio Vannotti, Partner, CGS Management

Giorgio Vannotti, Partner bei CGS Management und studierter Maschinenbauer, stieß 2009 zu CGS als Investment Director. Seit-her zeichnete er bereits für mehrere Akquisitionen verantwortlich. Davor war er in der elektromechanischen Industrie in verschiede-nen leitenden Funktionen in Europa, den USA, Südostasien und im mittlerem Osten tätig. CGS Management ist ein internationaler in-dustrieller Investor und hat den Zusammenschluss von HESS Group und Top-Werk GmbH unternehmerisch und finanziell begleitet.

Axel Netzer, Leiter Corporate Structured Finance Regionen Nord & West, UniCredit Corporate & Investment Banking

Axel Netzer ist seit 2004 bei der UniCredit in der Strukturierung von Konsortialkrediten tätig und fokussiert sich mit seinem Team auf große mittelständische Unternehmen im Norden und Westen Deutschlands. Als führender Arrangeur von syndizierten Krediten in Deutschland hat sich UniCredit diesem Marktsegment besonders verschrieben. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.

M&A

Erfolgreiches Buy & Build im MaschinenbauDer schrittweise Aufbau der Top-Werk Gruppe zum globalen Markt- führer im Spezialmaschinenbau stellt die Finanziers vor große Heraus-forderungen. Am Ende steht ein maßgeschneiderter Konsortialkredit.

GASTGEBER

REFERENTEN

Boris Jendruschewitz, Direktor Konzern-Finanzen, Otto Group

Boris Jendruschewitz ist seit 2003 bei der Otto Group und verantwortet seit 2010 den Bereich Konzern-Finanzen. Zuvor war er 13 Jahre für deutsche Banken in Frankfurt am Main, New York und São Paulo tätig. Die Otto Group ist eine weltweit führende Handels- und Dienstleistungsgruppe, die mit 123 wesentlichen Unternehmen in 20 Ländern Europas, Amerikas und Asiens präsent ist.

Carl E. Hoestermann, Head of Corporate Finance, HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Carl E. Hoestermann wechselte 1998 zur HOCHTIEF Aktiengesell-schaft, Essen, und leitet dort in der Konzernzentrale den Bereich Corporate Finance. Zuvor verbrachte er mehr als sechs Jahre bei der Deutschen Bank in verschiedenen leitenden Positionen. HOCHTIEF realisiert weltweit Infrastrukturprojekte und erwirtschaf-tete 2013 einen Umsatz von mehr als 25 Mrd. Euro.

Anthony Bryson, European Head of DCM, BNP Paribas S.A.

Anthony Bryson verantwortet bei BNP Paribas das Geschäft mit europäischen Unternehmen im Bereich Debt Capital Markets (DCM) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Vor seinem Eintritt bei BNP Paribas im Jahr 2010 war er in verschiedenen Positionen im Bereich DCM für die Deutsche Bank und die UBS tätig. BNP Paribas zählt zu den am besten bewerteten Banken der Welt und ist mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in 75 Ländern ver-treten, davon sind etwa 140.000 in Europa tätig.

ANLEIHEN I RATING

Rated vs. Unrated Corporate Bonds: Wie wichtig ist das Gütesiegel?Die einen setzen auf ein Rating, andere lieber auf die eigene Re-putation. Die Referenten diskutieren beide Ansätze hinsichtlich der Kosten, Dokumentation und Investorenbasis.

17


REFERENTIN

GASTGEBERIN

REFERENT

GASTGEBER

Cornelia Rolf, Prokuristin, Rechtsanwältin, Leitung Zentralabteilung Bilanzen/Finanzen/Steuern, Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG

Cornelia Rolf ist seit 2010 bei der zur Nagel-Group gehörenden Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG tätig. Sie leitet als Prokuristin die Zentralabteilung Bilanzen/Finanzen/Steuern. Zuvor war sie mehrere Jahre als Wirtschaftsprüferin bei der KPMG AG Wirtschafts- prüfungsgesellschaft. Die auf Lebensmittel spezialisierte Nagel- Group ist ein 1935 gegründeter Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von ca. 1,67 Mrd. Euro.

Monika Loock-Weber, Geschäftsführerin, PB Factoring GmbH

Monika Loock-Weber ist seit 2002 Geschäftsführerin der PB Facto-ring GmbH. Zuvor war sie mehrere Jahre bei der Deutschen Bank Gruppe sowie bei einer weiteren Großbank tätig. Die PB Factoring GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Postbank AG, ist einer der führenden Anbieter im deutschen Factoringmarkt. Der Schwerpunkt liegt im Ankauf kurzfristiger Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen von in- und ausländischen Debitoren.

FORDERUNGSFINANZIERUNG

Factoring für ausländische Töchter deutscher UnternehmenFactoring wird auch bei grenzüberschreitenden Geschäften wirkungs- voll eingesetzt. Der Forderungsverkauf ermöglicht national wie inter-national agierenden Unternehmen mehr Flexibilität.

Arno Fuchs wird diesen interaktive Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner, FCF Fox Corporate Finance GmbH

Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwick-lung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen.


Finanzierung mit Junior Notes/NachrangkreditenZusätzlicher Finanzierungsbedarf kann häufig nicht durch die „unflexiblen“ erstrangigen Strukturen gedeckt werden. Junior Notes/Nachrangkredite im zweiten Rang können dann eine Lösung sein.

18


GASTGEBER

REFERENT

Peter Mitterer, Group-Treasurer, Benteler International AG

Peter Mitterer ist seit 2012 Group-Treasurer der Benteler Gruppe. Benteler ist ein weltweit aktives Unternehmen mit den Bereichen Automobiltechnik, Stahl/Rohr und Distribution. Die Benteler Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 170 Standorten in 38 Ländern und erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 7,4 Mrd. Euro.

Florian Hummel, Abteilungsdirektor, Structured Finance, BayernLB

Florian Hummel ist in der BayernLB Ansprechpartner für Kunden zum Thema Verbriefung. Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unterneh-men und begleitet ihre Kunden seit Jahren erfolgreich bei der Um-setzung maßgeschneiderter Verbriefungslösungen. Die Verbriefung wird in der BayernLB als Teil der Gesamtfinanzierung gesehen und individuell in die Refinanzierungsstruktur des jeweiligen Kunden eingebunden.


Club-Deal in der Verbriefung (ABCP)Welche Gründe für eine Mehr-Banken-Strategie in der Finanzierung von Forderungsportfolien im Rahmen von Verbriefungstransaktionen (ABCP) sprechen – und was es zu beachten gilt.

19

12. NOVEMBER, 15.15-16.15 UHR Session III

GASTGEBER

REFERENT

GASTGEBER

REFERENT

Marcus Kiene, Cash Manager, MEWA Gruppe

Marcus Kiene ist seit Januar 2014 Cash Manager bei der MEWA Gruppe und verantwortet den Zahlungsverkehr mit ca. 60 Bank-konten in zwölf europäischen Ländern. Die MEWA Gruppe ist im Segment Textil-Management tätig. Der Service umfasst das Bereitstellen, Bringen, Holen und Pflegen der Textilien sowie das Instandhalten und Ersetzen bei Verschleiß. Mit einem Umsatz von weit über einer halben Mrd. Euro und mehr als 165.000 Kunden in 19 Ländern gehört MEWA heute zu den Marktführern der Branche.

Frank Gastl, Geschäftsführer, cogon GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group

Frank Gastl ist seit 2013 als Geschäftsführer der cogon GmbH tätig, die zur Hanse Orga Group gehört. Zuvor leitete er als Geschäfts-führer die Hanse Orga International B.V. Die cogon GmbH ist ein führendes Software- und Beratungshaus für das Finanz- und Rech-nungswesen und bietet Unternehmen einen Mehrwert für die Be-reiche Zahlungsverkehrsabwicklung, Cash, Liquidity und Treasury Management sowie Buchungs- und Abstimmungsprozesse.

TREASURY

Workflow- und Prozessopti- mierung im ZahlungsverkehrDie Integration in bestehende Infrastrukturen und die internationale Ausrichtung im Zahlungsverkehr werden steigen. Am Beispiel von EBsec®/CPS wird gezeigt, wie es gehen kann.

Marcus Nelgen, Managing Director, Commerzbank AG

Marcus Nelgen begleitet und berät seit 2009 im Corporate Finance Advisory der Commerzbank AG große deutsche Unternehmen in der Kapitalmarktfinanzierung, insbesondere bei Akquisitionen oder anspruchsvollen Refinanzierungen. Zuvor war er von 1998 an für Dresdner Kleinwort und davor sechs Jahre für zwei weitere deutsche Kreditinstitute tätig. Commerzbank Corporates & Markets ist das In-vestment Banking der Commerzbank und weltweit mit Standorten in Frankfurt, London, New York, Hongkong und Singapur vertreten.

Hans-Jürgen Wiecha, CFO, SCHMOLZ + BICKENBACH

Hans-Jürgen Wiecha ist seit 2013 CFO bei SCHMOLZ + BICKEN-BACH. Zuvor war er bei der VEBA Öl AG sowie bei der Gerres- heimer AG tätig, zunächst als Director Corporate Finance für Treasury, Rechnungswesen und Steuern, seit 2005 als CFO. Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist in über 35 Ländern vertreten und zählt weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern zu den führenden Produzenten für hochwertige Spezial-Langstähle.

RESTRUKTURIERUNG

Kapitalerhöhung zwischen High Yield und KonsortialkreditIn der Krise hilft die Kapitalerhöhung am schnellsten. Doch welche Finanzierungsformen eignen sich da am besten für Unternehmen mit einem Ankeraktionär?

20

12. NOVEMBER, 15.15-16.15 UHRSession III

GASTGEBER

REFERENT

Thomas Schreiner, Mitglied des Vorstands, Zollner Elektronik AG

Thomas Schreiner ist seit 2001 Mitglied des Vorstands der Zollner Elektronik AG. Von der Entwicklung bis zum After Sales Service: Die Zollner Elektronik AG bietet an 17 internationalen Standorten bran-chenübergreifende Systemlösungen für komplexe mechatronische Systeme. Das 1965 gegründete Familienunternehmen hat sich unter den Top 15 der EMS-Dienstleister weltweit etabliert.

Thomas Krausser, Senior Vice President, Pricoa Capital Group

Thomas Krausser ist SVP bei der Pricoa Capital Group, der internati-onalen Investmenteinheit des US-amerikanischen Versicherungskon-zerns Prudential Financial, der nicht zum britischen Unternehmens-verbund Prudential plc. gehört. Mit einer über 70-jährigen Invest-mentexpertise und einem Portfolio von mehr als 68 Mrd. US-Dollar (Stand 03/2014) gehört Pricoa zu den global führenden Private- Debt-Capital-Investoren. Das Frankfurter Büro besteht seit über 20 Jahren und betreut derzeit Investments von über 3 Mrd. US-Dollar.


Private-Placement-Finanzierungen im TrendPrivatplatzierungen sind en vogue: Die Publizitätspflichten sind über-schaubar, Laufzeiten und Konditionen üblicherweise attraktiv. Worauf Mittelständler bei Abschluss einer Transaktion achten müssen.

GASTGEBER

REFERENTEN

Stefan Pletzer und wird diesen Roundtable gemeinsam mit Ludger Nahen, Head of Financial Group Advisory, Evonik Industries AG und einem weiteren Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Stefan Pletzer, Head of Client Coverage International Shanghai, SEB AG

Stefan Pletzer ist seit 2012 für die SEB Gruppe in Shanghai An-sprechpartner für alle Kunden aus den deutschsprachigen Heimat-märkten und seit 2014 für das gesamte Corporate Team in Shang-hai verantwortlich. Die SEB ist seit über 30 Jahren in China vertreten und mit dem klaren Fokus, ausschließlich Kunden der Heimatmärk-te zu betreuen, stetig gewachsen. Gemessen an den Assets, ist die SEB Shanghai die siebtgrößte ausländische Branch in Shanghai.

INTERNATIONALES

China öffnet die Grenzen – Chance DeregulierungWas bedeutet die Öffnung für Sie als internationales Unternehmen, wie können Sie davon profitieren? Welche Möglichkeiten gibt es, um Ihre Finanzierungstrukturen zu optimieren?

21


GASTGEBER GASTGEBER

REFERENTREFERENT

Prof. Dr. Jörg Kupjetz wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender, equinet Bank AG

Lutz Weiler ist Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG. Zuvor war er als Direktor im Geschäftsbereich Global Corporate Finance bei Dresdner Kleinwort Benson tätig und dort in über 70 IPO- Transaktionen aktiv eingebunden. Die equinet Bank AG bietet maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapital-marktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung und Umsetzung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen wird durch die M&A-Beratung abgerundet.

Joachim Wimmers, Finanzvorstand, First Sensor AG

Joachim Wimmers ist seit 2012 Finanzvorstand der First Sensor AG. Er verantwortet die Bereiche Finanzen, Einkauf, IT, Investor Rela-tions, Personal, Compliance und Risk Management. Zuvor war er Alleinvorstand der Heinrich Kopp GmbH. Die First Sensor AG ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen in den Bereichen Medical, Industrial und Mobility sowie von Entwicklungs- und Produktions-dienstleistungen. First Sensor erzielte 2013 mit 700 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 100 Mio. Euro.

Prof. Dr. Jörg Kupjetz, Partner, Taylor Wessing

Prof. Dr. Jörg Kupjetz ist seit April 2008 als Partner von Taylor Wes-sing in Frankfurt am Main tätig. Seine Mandanten sind deutsche und ausländische Banken, Finanzinstitute und Investoren. Er berät schwerpunktmäßig Unternehmens- und Finanzierungstransaktio-nen, insbesondere im Bereich Akquisitions-, Projekt- und Immo-bilienfinanzierungen sowie strukturierte Finanzierungen. Taylor Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit über 1050 Rechtsanwälten an weltweit 24 Standorten.

ANLEIHEN I SCHULDSCHEIN

Anleihe oder Schuldschein – eine sinnvolle Ergänzung?Sowohl Anleihen als auch Schuldscheine erfreuen sich immer größe-rer Beliebtheit im Mittelstand. Kann man beide Instrumente sinnvoll miteinander verknüpfen, oder sind sie völlig austauschbar?

EIGENKAPITAL

Private Equity – Finanzierung mit nicht ganz alltäglichen PartnernPrivate-Equity-Investoren unterscheiden sich häufig vom bisheri-gen Gesellschafterkreis. Was sie bieten, was sie fordern und wie sie ticken, stellt dieser Roundtable vor.

22


REFERENT

GASTGEBERINGASTGEBER

REFERENT

Monika Zienke, Director und Leiterin Structured Finance Düsseldorf, Deutsche Bank AG

Monika Zienke leitet den Bereich Structured Finance Düsseldorf der Deutschen Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen Finanzierungen für Akquisitionen, Expansion oder Veränderungen im Gesellschafterkreis bis zur kompletten Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung.

Wolfgang Nill-Rücker, Vice President Global Finance, HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH

Wolfgang Nill-Rücker ist Vice President Global Finance bei der HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH und trägt die weltweite Verantwortung für die HA-Gruppe in den Bereichen Rech-nungswesen, Steuern, Controlling, M&A, Treasury, Risikomanage-ment und IT. Die HA-Gruppe ist der international führende Herstel-ler modernster gießereichemischer Produkte mit weltweit ca. 2.000 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von etwa 450 Mio. Euro.

M&A

M&A-Transaktionen: Herausforder- ungen für FamilienunternehmenHoher Zeitdruck und knappe Ressourcen kennzeichnen M&A-Transak-tionen im Mittelstand. Der Vortrag beleuchtet das Managen komplexer Entscheidungsprozesse aus Sicht eines akquirierenden Unternehmens.

Dr. Christian Staab wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Dr. Christian Staab, Senior Director, KfW IPEX-Bank GmbH

Dr. Christian Staab ist seit 1987 in der KfW Bankengruppe tätig und leitet seit Oktober 2009 als Senior Director die Abteilung Industrie und Services der KfW IPEX-Bank GmbH. Zuvor war er in verschiedenen Positionen und Bereichen der KfW Bankengruppe, darunter auch der Entwicklungsbank, tätig. Die KfW IPEX-Bank GmbH finanziert Investitionen deutscher Unternehmen im In- und Ausland und unterstützt damit die Internationalisierung der deut-schen Wirtschaft.

FÖRDERMITTEL

Fördermittel – staatliche Hilfen für die EnergiewendeDie Energiewende bedeutet für viele produzierende Unternehmen eine deutliche Mehrbelastung. Welche Fördermittel Linderung schaffen und welche Voraussetzungen Antragsteller erfüllen müssen.

23


GASTGEBER

REFERENT

Sascha Chevalier, Head of Trade Receivables Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Sascha Chevalier ist seit 2001 im Verbriefungsgeschäft der LBBW und verantwortet seit 2010 das Segment Mittelstands-ABS/Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die LBBW ist lang-jähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittel-stands-ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands.

Bernhard Spetsmann, Geschäftsführer, OXEA Holding GmbH

Bernhard Spetsmann ist seit 2010 CFO des OXEA Konzerns. Das Chemieunternehmen OXEA erwirtschaftet mit 1.500 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 1,5 Mrd. Euro und ist weltweit führend im Bereich der OXO-Alkohole und OXO-Derivate, wie Carbonsäuren, Polyole und Spezialester.


ABCP & Private Equity – wie gut passt das zusammen?ABCP können ein flexibles, langfristiges und internationales Finan-zierungstool sein. Doch wie gut lässt sich das Instrument mit Private Equity kombinieren – was müssen PE-finanzierte Corporates beachten?

REFERENTIN

GASTGEBER

Helge Gerhard, Business Consultant Integration Solutions, Bisnode Deutschland GmbH

Helge Gerhard ist seit sechs Jahren Business Consultant Integration Solutions bei Bisnode Deutschland. Gemeinsam mit der SAP AG hat er beratend das Kreditmanagement in Teilbereichen automati-siert und Entscheidungsregelwerke implementiert. Bisnode ist ein führender Anbieter digitaler Wirtschaftsinformationen und vereint langjährige Erfahrungen und Angebote von D&B und Hoppen- stedt.

Nadine Mautner, Deal Support Functional Lead & Process Manager, SAP AG

Nadine Mautner arbeitet seit elf Jahren bei der SAP AG und verantwortet seit 2013 weltweit die internen administrativen Ver-triebsprozesse der SAP AG. Der Bereich umfasst die Kreditprüfung, Vertragsgenehmigung und -erstellung sowie Abwicklungsfragen innerhalb der SAP-Finanzabteilung. Die SAP AG ist nach Umsatz weltweit der viertgrößte und europaweit der größte Software- hersteller.

TREASURY I IT

Effizienteres Risikomanagement dank IT-UnterstützungWie SAP durch die direkte Anbindung des Risikomanagements an die Konzern-Infrastruktur das Risikomanagement automatisiert und effizienter gestaltet hat, erfahren Sie in diesem Anwenderbericht.

24


REFERENT

GASTGEBER

Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH

Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die Euler Hermes Rating GmbH hat sich, als nach der EU-Verordnung registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur, auf das Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen spezialisiert. Über 400 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von bis zu 10 Mrd. Euro zählen zu ihren Kunden.

Dr. Rolf Weilenmann, Leiter Corporate Finance, Neue Helvetische Bank AG (NHB)

Dr. Rolf Weilenmann ist als Mitglied der Geschäftsleitung u.a. verantwortlich für die Emission von Anleihen wie bspw. der 3,25-Pro-ent-Anleihe über 100 Mio. Franken der Schön Klinik. Er verfügt über 19 Jahre Corporate-Finance-Erfahrung in Zürich und London. Die NHB ist eine junge Schweizer Bank, die sich auf Eigen- und Fremdkapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat.

Dr. Markus Hamm, Geschäftsführender Direktor, Schön Klinik SE, und Geschäftsführer, Schön Klinik Verwaltung GmbH

Dr. Markus Hamm ist seit 2004 bei der Schön Klinik und war vor seiner Berufung in die Geschäftsführung 2009 Klinikleiter sowie Leiter Unternehmensentwicklung & Finanzierung. Die Schön Klinik ist eine Klinikgruppe in privater Trägerschaft (Familie Schön). An 17 Standorten in Deutschland behandelten 2013 rund 8.800 Mit-arbeiter 94.000 Patienten. 2013 erwirtschaftete die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von knapp 640 Mio. Euro.

Michael Schlickum, Leiter Treasury, Schön Klinik SE

Michael Schlickum ist Leiter Treasury bei der Schön Klinik. Bereits seit 2007 ist er für das Unternehmen tätig und hat seitdem das Finanzmanagement aufgebaut und weiter entwickelt.

KAPITALMARKT I RATING

Vom Closed Shop zum Public ViewingViele Jahre hat sich die familiengeführte Schön Klinik an den Kapital-markt herangetastet, bis 2014 die erste Anleihe über 100 Mio. Franken aufgelegt wurde. Welche Meilensteine gab es auf dem Weg dahin?

MODERATOR

REFERENT

Prof. Thorsten Polleit, Chefökonom, Degussa Goldhandel GmbH, Präsident, Ludwig von Mises Institut Deutschland

Prof. Thorsten Polleit ist Chefökonom der Degussa Goldhandel GmbH und Honorarprofessor an der Frankfurt School of Finance & Management. Weiterhin ist er Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland (www.misesde.org) und zudem Mit- gründer der Polleit & Riechert Investment Management LLP (www.polleit-riechert.com). Er gilt als Befürworter des „Free Banking“ und eines freien Währungswettbewerbs.



Die Zukunft der internationalen Kredit- und GeldarchitekturWelche Auswirkungen haben geldpolitische Entscheidungen im aktu-ellen Umfeld? In Arbeitsgruppen entwickeln die Teilnehmer geldpoli-tische Maßnahmen und diskutieren die konkreten Auswirkungen.

25

12. NOVEMBER, 16.45-17.45 UHR Session IV

REFERENT

GASTGEBER GASTGEBER

REFERENT

IT

Wie man ein Unternehmen erfolgreich steuertEine Strategie zur Unternehmenssteuerung ist relativ leicht entwickelt. Doch wie lässt sie sich in die Praxis umsetzen? Und welche Tools helfen dabei?


Flexibilität bei der Finanzierung von langlebigen WirtschaftsgüternAuch bei der fristenkongruenten Finanzierung von langlebigen Wirt-schaftsgütern eröffnen sich flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten. Welche kann es geben?

Frank Bartschat, Leiter Primary Syndication, NORD/LB

Frank Bartschat besitzt als Leiter Primary Syndication der NORD/LB langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Konsortialkrediten und Schuldscheindarlehen. Die NORD/LB ist eine moderne Mittel-standsbank und unterstützt ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der Realisierung ihrer unternehmerischen Ziele.

Matthias Krampert, Leiter Finanzierung und Zuschüsse, Städtische Werke Nürnberg GmbH, N-ERGIE Aktiengesellschaft, VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Matthias Krampert ist seit 2008 Leiter Finanzierung und Zuschüsse bei der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft. Als ÖPNV-Dienstleister in Nürnberg versorgt die VAG ein Gebiet von 330 Quadratkilo-metern mit 829.000 Einwohnern und befördert jährlich 181 Mio. Personen.

Robert Meters, Leiter Marketing & Vertrieb, Prof. Schumann GmbH

Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der Prof. Schu-mann GmbH. Er studierte Betriebswirtschaft und internationales Management an der Hochschule für Oekonomie und Management in Essen. Die Prof. Schumann GmbH realisiert innovative Lösungen im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen und die Lösungen werden in insgesamt 290 Industrie-, Handels- und Logistikunter-nehmen, Factoring- und Leasingunternehmen, Banken sowie bei Kautions- und Warenkreditversicherungen eingesetzt.

Dr. Werner Grünewald, Geschäftsführer, DKV Euro Service GmbH + Co. KG

Dr. Werner Grünewald ist Geschäftsführer der DKV Euro Service GmbH + Co. KG. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler sammelte internationale Erfahrung in leitenden Funktionen in unterschiedlichen Branchen: u.a. bei der REWE-Gruppe, dem Thyssen-Konzern sowie bei Kienbaum und Partner. Die DKV Euro Service GmbH + Co. KG ist der Marktführer für die bargeldlose Un-terwegsversorgung des Logistik- und Transportgewerbes in Europa.

26

12. NOVEMBER, 16.45-17.45 UHRSession IV

GASTGEBER

REFERENT REFERENT

GASTGEBER

ANLEIHEN

High oder Low Yield?Anleihen von einzelnen High-Yield-Emittenten erzielten zuletzt Kupons von weniger als 3 Prozent. Das sind zwar Einzelfälle, doch eine stetig steigende Zahl von Corporates nutzt den Bondmarkt.

Richard Gsell, Senior Consultant, BELLIN GmbH

Richard Gsell (Betriebswirt VWA) ist seit 2012 als Senior Consul-tant bei BELLIN beschäftigt und berät überwiegend Mandaten in Süddeutschland und Österreich, insbesondere im Fremdwäh-rungs- und Zinsmanagement. BELLIN gehört zu den führenden Anbietern von Consulting, Software und Services für das Treasury Management von Unternehmen und betreut weltweit über 300 Unternehmen.

Thomas Rogall, Ressortleiter Rechnungswesen/Finanzen, Biesterfeld AG

Thomas Rogall ist Ressortleiter Rechnungswesen/Finanzen bei der Biesterfeld AG. Der gelernte Bankkaufmann hat vorher verschie-dene Positionen im Treasury bekleidet. Die Biesterfeld Gruppe, Hamburg, ist seit über 100 Jahren als internationales Handels- und Dienstleistungsunternehmen tätig und erreicht aktuell einen jähr-lichen Umsatz von über 1 Mrd. Euro mit 750 Mitarbeitern an über 50 Standorten weltweit.

TREASURY I IT

EMIR als Herausforderung für mittelständische UnternehmenDie neuen regulatorischen Anforderungen durch EMIR sorgen ver-stärkt auch bei Mittelständlern für starke Arbeitsbelastung. Wie kann eine Treasury-Software Abhilfe schaffen?

Marcus Bröcker wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Marcus Bröcker, High Yield Capital Markets, UniCredit Corporate & Investment Banking

Marcus Bröcker berät und begleitet Unternehmen mit Nicht-Invest-ment-Grade und Crossover-Kreditprofil bei der Begebung von Anlei-hen. Dabei berät er Kunden aus dem „echten Mittelstand“ bis hin zu DAX-Unternehmen. Ergänzt wird sein Kapitalmarkt-Know-how durch seine langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Akquisitions- finanzierungen für Finanzinvestoren und Unternehmen. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.

27


GASTGEBER GASTGEBER

REFERENTREFERENT

Dr. Kodom Baffoe, Geschäftsführer, HB Consult

Dr. Kodom Baffoe ist Geschäftsführer des die Außenwirtschaft beratenden Unternehmens HB Consult und unterstützt deutsche Firmen bei der Akquisition und Abwicklung von Exportprojekten mit Zielländern in Afrika. Als vertraglicher MAN Business Partner Afrika unterstützt er auch BELL Equipment und Kleemann in afrika-nischen Ländern auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen.

Marcus A. Jentsch, Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations, MVV Energie AG

Marcus A. Jentsch ist seit 2002 bei MVV Energie tätig. Er verant-wortet die Konzernfinanzierung und Liquiditätssteuerung, den Zahlungsverkehr, die Investorenkommunikation, die Hauptver-sammlung und den Geschäftsbericht. Die MVV Energie AG ist seit 1999 als bisher einzige kommunal verankerte Unternehmensgrup-pe der Branche an der Börse notiert und erzielte im Geschäftsjahr 2012/13 mit 5.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 4 Mrd. Euro.

Jörg Hartmann, Bankdirektor/Leiter Außenhandelsfinanzierung, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Jörg Hartmann ist seit 1995 Bankdirektor Außenhandelsfinanzierung bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Mit rund 6.300 Mit-arbeitern sowie einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frank-furt. Das Geschäftsmodell basiert auf den drei Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsge-schäft sowie öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft.

INTERNATIONALES

Außenhandelsfinanzierung: Afrika-Spezial am Beispiel GhanaImporteure benötigen häufig spezielle Finanzierungen – besonders in exotischen Ländern. Am Beispiel Ghana wird illustriert, wie Struktu-ren im Handel mit afrikanischen Abnehmern aussehen können.

Heiko Möhringer, Abteilungsdirektor und Senior Originator DCM Originations Corporates, BayernLB

Heiko Möhringer ist seit 2013 in der Abteilung DCM Origination Corporates tätig. Die BayernLB ist eine führende deutsche Ge-schäftsbank für große und mittelständische deutsche Unterneh-men, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet sie sehr erfolgreich ihre Kunden u.a. auch am Kapitalmarkt und ist in diesem Bereich einer der führenden Arrangeure für Schuldscheindarlehen und Corporate Bonds in Deutschland.

SCHULDSCHEIN

Neue Energie für den KapitalmarktDer MVV Energie Konzern setzt seit Jahren auf Kapitalmarktfinanzie-rung und ist dabei ein Paradebeispiel für effektives Debt Management. Der Vortrag beleuchtet die Möglichkeiten für kommunale Versorger.

28


REFERENTEN

GASTGEBER

Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG

Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Admi-nistration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB. Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Die SAP Aktien-gesellschaft ist nach Umsatz weltweit der viert grösste und europa-weit der grösste Softwarehersteller.

Steffen Peters, Vice President Finance Europe, Magna Seating (Germany) GmbH

Steffen Peters ist seit sechs Jahren bei Magna und dort bereits seit drei Jahren als Vice President Finance Europe tätig. Zuvor war er 16 Jahre bei der Woco Gruppe in verschiedenen Abteilungen im Finanzbereich, u.a. in den USA. Magna ist der am stärksten diversifizierte Automo-bilzulieferer der Welt. Mit über 128.000 Mitarbeitern in 29 Ländern produziert Magna Systeme und komplette Autos für die Automobilin-dustrie. 2013 belief sich der Umsatz auf ca. 35 Mrd. US-Dollar.

Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh

Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives 53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Buda-pest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Trea-sury und Corporate Finance.

PERSONAL

Leadership – wie geht das?Welche Kultur, welche Instrumente verlangt erfolgreiche Führung? Wie Magna und SAP darauf antworten und welche Vor- und Nach-teile es dabei in der Praxis gibt, wird in diesem Workshop vorgestellt.

REFERENT

GASTGEBER

RESTRUKTURIERUNG

Von Restrukturierung auf WachstumskursMit einer Kombination aus Konsortialkredit, EIB-Darlehen und Kapi-talmaßnahme hat es die Nordex SE wieder erfolgreich zurück auf den Wachstumspfad geschafft. Welche Hürden es dabei zu nehmen galt.

Bernard Schäferbarthold, CFO, Nordex SE

Bernard Schäferbarthold wurde im April 2007 in den Vorstand der Nordex SE berufen und arbeitet seither als CFO mit den Verant-wortungsbereichen Finanzen und Controlling, Rechnungswesen, Steuern, Risikomanagement, Interne Revision, IT, Kommunikation, Unternehmensentwicklung, Recht und Personal. Die Nordex-Grup-pe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergie-anlagen. Mit über 2.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Nordex im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.

Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory, HSBC

Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring & Advisory bei der HSBC in Deutschland. Zuvor war er bei HSBC sieben Jahre im Bereich Corporate Finance tätig und begleitete dort Equity-Capital-Market- und M&A-Transaktionen in Deutsch-land begleitet. Die HSBC ist eine Privatbank seit 1785 und zugleich Teil einer der größten Bankengruppen der Welt – der HSBC.

29


REFERENT

GASTGEBER

Jan Petr, Leiter Capital Structuring, HSH Nordbank AG

Jan Petr leitet die Abteilung Capital Structuring der HSH Nord-bank und fokussiert sich mit seinem Team auf strukturierte Unternehmensfinanzierungen. Die Bank konzentriert sich im Corporates-Bereich auf die Betreuung des gehobenen Mittelstands in unterschiedlichen Branchen. Das Leistungsspektrum umfasst hierbei vor allem sämtliche Arten der Unternehmensfinanzierung sowie Außenhandelsfinanzierungen, Zahlungsverkehr, Risikoabsi-cherungsprodukte und M&A-Beratung.

Jan Petr wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanz- entscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Druck- termin noch nicht feststand.



Corporate Finance in Zeiten intensiven BankenwettbewerbsKonkurrenz belebt das Geschäft – und was haben die Kunden davon? Und: Wie sinnvoll ist es, den intensiven Bankenwettbewerb auszurei-zen, welche Folgen kann das für die künftige Finanzierung haben?

REFERENT

GASTGEBER

KAPITALMARKT INTERAKTIV

Kapitalmarkt als Finanzierungs-medium für den MittelstandNiedrige Zinsen bei geringer Kreditvergabe durch Banken machen den Kapitalmarkt für den Mittelstand attraktiv. Was man bei Anleihen, der Ausgabe von Genussrechten und Projektfinanzierungen beachten sollte.

Carsten Scholz, Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung, German Pellets GmbH

Carsten Scholz ist seit 2011 als Leiter Investor Relations und An-legerbetreuung bei der German Pellets GmbH tätig. Zuvor war er u.a. Gebietsleiter bei der SüdLeasing GmbH in Stuttgart sowie Kreditanalyst und Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank AG. Die German Pellets GmbH zählt zu den weltweit führenden Holzpelletproduzenten und -händlern und beschäftigt insgesamt rund 610 Mitarbeiter.

Holger Clemens Hinz, Managing Director, quirin bank AG

Holger Clemens Hinz ist mitverantwortlich für das Geschäftsfeld In-vestment Banking und leitet den Bereich Corporate Finance bei der quirin bank AG. Er betreute zahlreiche nationale und internationale Equity- und Equity-linked-Transaktionen sowie eine Vielzahl von Anleiheemissionen. Die quirin bank zählt seit über zehn Jahren zu den etablierten, unabhängigen Investmentbanken in Deutschland mit Fokus auf den unternehmergeführten Mittelstand mit Kapital-markttransaktionen von bis zu 250 Mio. Euro.

30


REFERENT

GASTGEBER

Rainer Floeth, Geschäftsführer, Wilhelm Schulz GmbH

Rainer Floeth ist seit 2001 als Geschäftsführer bei der Schulz- Unternehmensgruppe tätig. Zuvor war er u.a. im Bereich Financial Advisory Service der KPMG beschäftigt. Die Schulz- Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochlegierten Rohren und Rohrzubehörteilen und umfasst eine Gruppe von internationalen Tochterunternehmen. Mehr als 300 Mitarbeiter sind insge-samt für die Schulz-Gruppe tätig und erzielten im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 200 Mio. Euro.

Bernd Griesinger, Senior Manager International Sales Region South, Deutsche Leasing für Sparkassen und Mittelstand GmbH

Bernd Griesinger ist als Senior Manager International Sales bei der Deutschen Leasing seit 2006 tätig. Zuvor hat er als Senior Firmen-kundenbetreuer Internationales Geschäft bei der Bayerischen Lan-desbank gearbeitet. Die Deutsche Leasing bietet mittelständischen Kunden weltweit Leasing und Objektfinanzierungen für mobile Investitionsgüter an.

INTERNATIONALES INTERAKTIV

Asset-based Finance im AuslandErfahren Sie, wie ein deutscher Mittelständler eine 95-Millionen- Dollar-Investition in Mississippi gestemmt und sich dafür deutsche wie amerikanische Unterstützung gesichert hat.

www.finance-magazin.de

Bernd Hirsch ist CFO beim Duft- und

Aromenhersteller Symrise in Holzminden.

Gerade hat er die Milliarden-Übernahme

der französischen Diana-Gruppe, Hersteller

von Inhaltsstoffen für Lebensmittel und

Heimtiernahrung, abgeschlossen.

„ Ich lese FINANCE, weil ich immer auf der Suche nach neuen Ideen bin.“

FINANCE-Testimonial-Hirsch-Anzeigen-2014-4c.indd 3 04.06.2014 10:43:59

32

Dr. Alan Hippe CFO des Jahres 2005

Rüdiger Andreas Günther CFO des Jahres 2006

Dr. Georg Kellinghusen CFO des Jahres 2007

Alfried Bührdel CFO des Jahres 2010

Merck KGaA (Rando Bruns) Treasury des Jahres 2010

Klaus Rosenfeld CFO des Jahres 2009

Dieter Bellé CFO des Jahres 2008

Ausgezeichnet!

?CFO des Jahres 2014

Feiern Sie mit uns den „CFO des Jahres“ und das „Treasury des Jahres“!

Zum 10. Mal kürt „FINANCE“ den „CFO des Jahres“ – für außergewöhnlich erfolgreiches und innovatives Finanzmanagement. Wer darf sich in diesem Jahr in die Riege der besten Finanzchefs Deutschlands einreihen? Wer hat sich durch die Nutzung innova-tiver Finanzinstrumente, durch überzeugende Führungsarbeit nach innen und außen und durch neue Steuerungs- und Wertmes-sungssysteme im Unternehmen ganz besonders hervorgetan?

33

Nordzucker AG (Ralf Brunkow) Treasury des Jahres 2011

ALTANA AG (Dr. Klaus Gerdes) Treasury des Jahres 2012

Peter Sielmann CFO des Jahres 2012

Thomas Treß CFO des Jahres 2013

LANXESS AG (Christoph Koch) Treasury des Jahres 2013

10 Jahre „Structured FINANCE“10 mal „CFO des Jahres“5 mal „Treasury des Jahres“

?Treasury des Jahres 2014

Und auch das „Treasury des Jahres“ wird wieder gekürt: Die FINANCE-Schwesterpublikation „DerTreasurer“ zeichnet seit 2010 die Treasury-Abteilung eines Unternehmens aus, die im vergangenen Jahr Herausragendes vollbracht hat. Welche Leistung, welches Treasury kann die Jury 2014 am meisten überzeugen?

Die Antworten erfahren Sie auf unserer feierlichen Abendveranstaltung am 12. November in der Schwarzwaldhalle. Seien Sie dabei, und feiern Sie mit!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr FINANCE-Team

Dr. Lothar Steinebach CFO des Jahres 2011

34

13. NOVEMBER, 9.30-10.30 UHRSession V

GASTGEBER

REFERENT

GASTGEBER

REFERENT

Ingo Schiller, Geschäftsführer, Hertha BSC GmbH & Co. KGaA

Ingo Schiller, seit 1998 kaufmännischer Geschäftsführer von Hertha BSC, war maßgeblich daran beteiligt, dass Hertha BSC als erster Fußballverein in Deutschland eine öffentliche Anleihe aufgelegt und Anfang 2014 eine strategische Partnerschaft mit dem führenden globalen Investor KKR abgeschlossen hat. Hertha BSC ist derzeit mit über 31.000 Mitgliedern der größte Sportverein Berlins und vor allem aufgrund seiner Fußballabteilung bekannt, die zweimal deutscher Meister wurde.

Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister, Rechtsanwalt und Partner, Noerr LLP

Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister leitet den Fachbereich Corporate bei Noerr. Er ist Spezialist für komplexe Transaktionen und berät regelmäßig insbesondere in den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation und Energie sowie in der Restrukturierung/Sanierung. Er begleitete die Partnerschaft von Hertha BSC und KKR rechtlich. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschafts-kanzleien mit 480 Professionals.

Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH

Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finan-zierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen, aber auch in Waiver-Situationen.

Manfred Schnor, Geschäftsführer, CFO, LINDAL Group Holding GmbH

Manfred Schnor ist seit 2013 CFO der LINDAL-Gruppe. Als globaler Marktführer in der Aerosoltechnologie produziert LINDAL heute über 2,2 Mrd. Ventile p.a. Die Produkte reichen von im Reinraum produzierten Asthma-Inhalatoren über Silikon-Sprühsysteme bis hin zum Sprühkopf für Deodorants aus dem gehobenen Markt- segment. LINDAL beliefert seine Kunden weltweit, mit Produktions-standorten u.a. in den USA, Mexiko, Brasilien und Argentinien.

EIGENKAPITAL INTERAKTIV

Finanzierung im Fußball – Partner-schaft von Hertha BSC und KKRSportlicher und wirtschaftlicher Erfolg eines Fußballvereins bedingen sich gegenseitig. Welchen innovativen Finanzierungsweg Hertha BSC gegangen ist, stellt dieser interaktive Vortrag vor.


Wachstum als Herausforderung für die FinanzierungsstrukturWenn das Unternehmen wächst, kann die bestehende Finanzierungs-struktur an ihre Grenzen stoßen. Einen exemplarischen Finanzierungs-prozess eines ersten syndizierten Kredits zeigt dieser Roundtable.

35

13. NOVEMBER, 9.30-10.30 UHR Session V

GASTGEBER

REFERENT

Thomas Meneder, Beteiligungsmanager, ii invest Holding GmbH Unternehmensbeteiligungen

Thomas Meneder ist seit 2005 als Equity-Beteiligungsmanager für die ii invest Holding GmbH in Linz tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit war er interimistisch CEO der Oecon Mobilraum GmbH. Die ii invest Hol-ding befasst sich mit der zeitlich begrenzten Beteiligung an mittelstän-dischen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Als aktive und expansive Finanzinvestmentgruppe ermöglicht ii invest Nachfolgere-gelungen, Buy-out-, Buy-in- und Wachstumsfinanzierungslösungen.

Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH

Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet, konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die ban-kenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vordergrund stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung ent-lang der Supply Chain. Seit 2009 gehört WCF zur EOS Gruppe und damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto Group.

GASTGEBER

REFERENT

TREASURY I IT

Effizienterer Zahlungsverkehr dank SAP-IntegrationDie Suche nach effizienteren Lösungen macht auch vor der Finanz-abteilung nicht halt. Wie sich Zahlungsverkehr, Treasury & Co. durch eine SAP-Integration effizienter gestalten lassen.

Benjamin Scheu, Finanz- und Rechnungswesen, Gühring-Gruppe

Benjamin Scheu ist seit 2005 im Finanz- und Rechnungswesen bei Gühring tätig. Seine Schwerpunkte sind die Rechnungslegung und die Prozessoptimierung entlang der Financial Supply Chain. Gühring ist ein traditionsreiches Unternehmen und heute mit mehr als 6.000 Mitarbeitern einer der führenden Hersteller für Präzisions-werkzeuge auf dem Weltmarkt.

Dirk Bieletzki, Leiter Vertrieb, Hanse Orga AG – ein Unternehmen der Hanse Orga Group

Dirk Bieletzki verantwortet seit 2004 bei der Hanse Orga AG das deutschsprachige Vertriebsgebiet. Er verfügt über 15 Jahre Ver-triebserfahrung in den Bereichen Logistik und Software. Die Hanse Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das Financial Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP.


Lagerfinanzierung Off-Balance – wie geht das?Konsignationslager bieten Lieferanten die Möglichkeit, schnell die Nach-frage ihrer Abnehmer zu bedienen. Allerdings schränkt das gebundene Kapital unternehmerische Freiräume ein. Was ist die Alternative?

36


GASTGEBER

REFERENT

Andreas Wegerich wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Andreas Wegerich, Vorstand, youmex AG

Andreas Wegerich ist seit März 2003 Vorstand der youmex AG in Frankfurt am Main. Er ist Spezialist für die Finanzierung mittelstän-discher Unternehmen am Kapitalmarkt. Die youmex group ist Kapi-tal- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßge-schneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über Mez-zanine-Kapital und Private Equity bis hin zum Börsengang.

ANLEIHEN

Die neue Generation der MittelstandsanleihenDer „Best Practice Guide“ der Deutschen Börse steht für einen neuen Qualitätsstandard durch klare Covenants und Bench- marks. Welche neuen Anforderungen sind wie zu erfüllen?

REFERENTEN

Andreas Vonhof, Business Manager Trade & Supply Chain Finance, SEB AG

Andreas Vonhof ist seit 27 Jahren im Bereich Trade Finance tätig. Seit 2011 ist er für die SEB AG Frankfurt produktverantwortlich in der globalen Betreuung multinationaler deutscher Konzerne. Die SEB begleitet ihre Kunden in den definierten Heimatmärkten Deutschland und Skandinavien, aber auch in allen anderen strate-gischen Märkten, wie zum Beispiel in Osteuropa und Asien.

TREASURY

Inhouse Financing in UnternehmenUm Kunden ein attraktives Inhouse Financing anbieten zu können, müssen Unternehmen nachhaltige Beziehungen zu Finanzpartnern aufbauen und pflegen. Wie geht man das Thema optimal an?

Gerhard Heubeck, Head of Trade Finance Advisory, Siemens Financial Services GmbH

Gerhard Heubeck ist seit 2008 Head of Trade Finance Advisory bei der Siemens Financial Services GmbH. Mit mehr als 20 Jahren Berufserfah- rung im Trade-Finance-Geschäft ist er heute für das weltweite Kompe-tenzzentrum für Akkreditive und Garantien im Siemens Konzern ver-antwortlich. Die Siemens Financial Services GmbH ist Teil des Siemens Konzerns, der weltweit rund 362.000 Mitarbeiter beschäftigt und 2013 einen Umsatz von 75,882 Mrd. Euro erwirtschaftet hat.

Manfred Palt, Head of Trade Finance Advisory – Bank Partner Management, Siemens Financial Services GmbH

Manfred Palt ist seit 2014 Head of Trade Finance Advisory – Bank Partner Management bei der Siemens Financial Services GmbH. In dieser Funktion verantwortet er die globale Überwachung und Steuerung der Konzern-Avallinien der Siemens-Gesellschaften. Mit seinem Team unterstützt er zudem das Trade Finance Geschäft des Konzerns durch den Aufbau und die Betreuung eines Finanzpart-ner-Portfolios.

GASTGEBER

37

13. NOVEMBER, 9.30-10.30 UHR Session V

GASTGEBER

REFERENTREFERENT

GASTGEBER

Thomas Farrant, Head of Receivables Finance Germany, HSBC

Thomas Farrant startete bei der HSBC im Jahr 2005 im Cash Management Sales. Danach folgten weitere Positionen als Senior Corporate Relationship Manager und Leiter des International Banking Centres, bevor er 2010 den Aufbau und die Leitung des Bereichs Receivables Finance übernahm. Die HSBC ist eine interna-tional ausgerichtete Geschäftsbank mit einer Mehrheitsbeteiligung der britischen HSBC Holdings plc.

Eckhard Winkler, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, TSR Recycling GmbH & Co. KG

Eckhard Winkler ist seit 1993 Leiter des Finanz- und Rechnungswe-sens der TSR Recycling GmbH & Co. KG. Mit mehr als 50 Beteili-gungsgesellschaften und 2.600 Mitarbeitern erzielt die TSR-Gruppe einen Jahresumsatz von 3 Mrd. Euro und gehört europaweit zu den führenden Unternehmen auf dem Recyclingmarkt für Stahlschrotte und NE-Metalle.

Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG

Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmen- kundengeschäft.

Thorsten Holten, Executive Vice President Treasury, Wirecard AG

Thorsten Holten ist seit 2002 bei der Wirecard AG beschäftigt und unterstützt als Executive Vice President mit seinem Team die gesamte Wirecard Gruppe in allen Themen rund um das Treasury. Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden und unabhängigen Anbieter für den elektronischen Zahlungsverkehr. 2013 erwirtschaftete die Wirecard AG mit 1.180 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 482 Mio. Euro und ein EBITDA von rd. 126 Mio. Euro.


Wachstumsfinanzierung über Hunting FacilityWer anorganisch wachsen will, muss rasch zuschlagen können. Eine „Hunting Facility“ gibt schnelle Handlungsfähigkeit, damit die Transaktion nicht an der Finanzierung scheitert.


Forderungsfinanzierung als sinnvolle BeimischungDer Forderungsverkauf ist eine schlüssige Ergänzung der Unterneh-mensfinanzierung, da das Working Capital und die Bilanzkennzah-len optimiert und der Delkredereschutz erweitert werden können.

38


IMPULSGEBER

MODERATOR

Boris Karkowski, Herausgeber FINANCE, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH

Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury, Nordzucker AG

Ralf Brunkow ist seit Juni 2009 Leiter des Konzernbereichs Treasury der Nordzucker AG. Nach zwölf Jahren im Corporate Finance/ Corporate Banking bei Banken arbeitete er fünf Jahre bei der Jung- heinrich AG, u.a. als kaufmännischer Leiter. Nordzucker ist Europas zweitgrößter Zuckerhersteller und produziert darüber hinaus Bioetha-nol sowie Futtermittel aus Zuckerrüben. Die Treasury-Abteilung der Nordzucker AG erhielt 2011 die Auszeichnung „Treasury des Jahres“.

Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh

Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives 53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Buda-pest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Trea-sury und Corporate Finance.

PERSONAL INTERAKTIV

Das richtige Personal für die Finanzabteilung findenEs ist nicht leicht, geeignete Mitarbeiter für die Finanzabteilung zu finden. In Arbeitsgruppen werden Anforderungs- und Suchprofile sowie Auswahlkriterien für typische Corporate-Finance-Positionen erarbeitet.

REFERENT

GASTGEBER


Industrie 4.0 – wie Banken unterstützen könnenWir stehen vor einem entscheidenden Wandel – die Digitalisierung verändert unsere Welt und prägt zunehmend die produzierende Industrie. Wie können Banken die Industrie hierbei unterstützen?

Tom Schinkelshoek wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Tom Schinkelshoek, Managing Director, Corporate Clients, ING Bank

Tom Schinkelshoek ist seit 2014 bei ING tätig. Die ING Commercial Bank gehört zum weltweiten Netzwerk der niederländischen ING Group. Die über 200 Mitarbeiter in Frankfurt bieten Bank-dienstleistungen für große, international operierende Firmen- kunden an.

3939

13. NOVEMBER, 10.40-11.25 UHR Podiumsdiskussion

SPRECHER

Peter Sielmann, Group CFO, Neumann Kaffee Gruppe

Peter Sielmann ist Group CFO der Hamburger Neumann Kaffee Gruppe und verantwortet das Finanzressort dort bereits seit 26 Jahren. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der welt-größte Rohkaffeedienstleister und beliefert 3.000 Röster, darunter auch Großkunden wie Tchibo, Lavazza und Nestlé. Der weltweite Umsatz der Gruppe lag 2013 mit 2.200 Beschäftigten bei 2,5 Mrd. US-Dollar.

Zehn Jahre strukturierte Finanzierung: Wie sich Finanzierung und Finanzabteilung verändert haben und verändern werdenWohl kein Vorstandsressort hat sich in den vergangenen Jahren so sehr verändert wie der Finanzbereich. Neue Finanzierungsinstrumente sind dabei nur ein Teil der Evolution. Der CFO und seine Abteilung haben strategisch an Bedeutung gewonnen – und sind immer entschei-dender für den Gesamterfolg des Unternehmens geworden. Doch wie sieht die Zukunft aus? Einige der profiliertesten und erfahrensten CFOs Deutschlands halten gemeinsam mit weiteren Experten Rück- und Ausschau.

Sebastian Bock, Partner, Noerr LLP

Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransak-tionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer in den Bereichen der Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung, Akquisitionsfinanzierung und bei Verbriefungsgeschäften. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals.

Rüdiger Andreas Günther, Vorstand Finanzen, JENOPTIK AG

Rüdiger Andreas Günther ist seit 2012 Finanzvorstand der JENOPTIK AG und verantwortet die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Trea-sury, Steuern, Risikomanagement & Compliance, M&A, IR sowie das strategische Management des Immobilienportfolios. JENOPTIK ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Photonik und Optoelektronik, wird im TecDax geführt und erzielte 2013 mit 3.433 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 600 Mio. Euro.

Stefan Zeidler, Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG

Stefan Zeidler ist seit Oktober 2013 Mitglied des Vorstands der DZ BANK und verantwortet das Firmenkundengeschäft, die VR-Mittelstandsbetreuung sowie das Segment Strukturierte Finanzierung. Die DZ BANK AG ist das Spitzeninstitut der Genos-senschaftlichen FinanzGruppe und Zentralbank für mehr als 900 Genossenschaftsbanken, denen sie mehrheitlich gehört.

40

13. NOVEMBER, 12.15-13.15 UHRSession VI

GASTGEBER

REFERENT

Martin Bellin wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanz- entscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Druck- termin noch nicht feststand.


Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH

Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für Unternehmen und ist kompetenter Partner bei der konzeptionel-len Entwicklung und Optimierung von Prozessen im weltweiten Treasury. BELLIN betreut über 300 Kunden mit Anwendern in über 120 Ländern.

TREASURY I IT

Beschaffung von Treasury- Software: Die wichtigsten KriterienBei der Beschaffung von Treasury-Software ist die Rollenverteilung zwischen IT- und Fachabteilung entscheidend. Aus beiden Perspek- tiven werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beleuchtet.

REFERENT

GASTGEBER

Rolf Elgeti, Geschäftsführer, TAG Immobilien AG

Rolf Elgeti ist seit 2012 als Geschäftsführer der TAG Immobilien AG tätig. Zuvor war er u.a. Chefstratege Aktien bei ABN AMRO in Lon-don und gründete diverse deutsche Immobilieninvestmentfirmen. Die TAG Immobilien AG (TAG) ist ein im MDAX gelistetes Immo-bilienunternehmen mit einer über 125-jährigen Geschichte. Der Bestand an Immobilien hat sich in den vergangenen Jahren durch erfolgreiche Akquisitionen auf über 70.000 Einheiten mit einem Volumen von über 3,6 Mrd. Euro erhöht.

Eric Leupold, Leiter Issuer & Primary Market Relations, Deutsche Börse AG

Eric Leupold verantwortet den Bereich Issuer & Primary Market Relations bei der Deutsche Börse AG. Zuvor war er als Compliance Officer im Bereich Group Compliance, Risk Management und Information Security tätig. Darüber hinaus begleitete er im Kassa-markt sowohl Aktien- als auch Anleiheemittenten beim Gang an die Börse und war für die (Weiter-)Entwicklung der Anleihe- segmente verantwortlich.

ANLEIHEN

Anleiheemission bei der TAG Immobilien AGEin Immobilieninvestor unterscheidet sich grundlegend von produzie-renden Unternehmen – das wirkt sich auch auf die Finanzierung aus. Welche Unterschiede gibt es, welche Gemeinsamkeiten?

41

13. NOVEMBER, 12.15-13.15 UHR Session VI

GASTGEBER GASTGEBER

REFERENTREFERENT

Oliver Dreher wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Marc Wolf, Executive Director, Securitisation, Crédit Agricole CIB

Marc Wolf ist seit 2010 bei der Crédit Agricole CIB in London ver-antwortlich für das Thema Verbriefung für Kunden in Deutschland. Er hat mehr als 13 Jahre Erfahrung im europäischen Verbriefungs-markt und hat zahlreiche ABS, insbesondere Auto- und Consumer ABS sowie private ABCP-Conduit-Transaktionen strukturiert. Die Crédit Agricole CIB ist die Corporate und Investment Bank der Crédit Agricole Gruppe, einer der größten Banken Europas.

Christian Obst, Finance Manager, Continental AG

Christian Obst ist seit 1997 im Bereich Finanzen & Treasury der Continental AG tätig. Seit 2003 zählt die Finanzierung des Kon-zerns durch Anleiheemissionen und Forderungsverkaufsprogramme sowie die Finanzierung der Tochtergesellschaften in der NAFTA, Südamerika und Afrika zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Con-tinental gehört mit einem Umsatz von rund 33,3 Mrd. Euro im Jahr 2013 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern und beschäftigt derzeit rund 182.000 Mitarbeiter in 49 Ländern.


Individuelle Verbriefungsplattform als alternative FinanzierungsquelleSeit mehr als 20 Jahren zählt der Forderungsverkauf zu den Finanzie-rungsbausteinen der Continental AG. Erstmals nutzt das Unternehmen dafür seit ca. zwei Jahren eine eigene Zweckgesellschaft: „Yellow Horse“.

Oliver Dreher, Equity Partner, CMS Hasche Sigle

Oliver Dreher ist Partner bei CMS Hasche Sigle und leitet den Be-reich Debt Capital Markets in Deutschland. Seine Beratungsschwer-punkte sind Unternehmens- und Bankenanleihen, MTN- und strukturierte Emissionsprogramme, strukturierte Finanzprodukte, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, Deriva-te und das Clearing von Finanzierungsinstrumenten. Zuvor war er u.a. bei J.P. Morgan und Linklaters tätig. CMS Hasche Sigle ist eine wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über 600 Anwälten.

KAPITALMARKT

Innovative Mittelstandsfinan-zierung – mehr als nur Mini-Bonds„Mittelstandsanleihen“ haben in den vergangenen Jahren viel von sich reden gemacht, dabei bietet der Kapitalmarkt auch für Mittelständler weitaus mehr Instrumente. Welche passen für welchen Zweck?

42


GASTGEBER GASTGEBER

REFERENTIN REFERENT

Verena Simon, Manager Treasury, Schörghuber Corporate Finance GmbH

Verena Simon ist seit 2009 im Front Office der Schörghuber Corporate Finance, der zentralen Treasury-Gesellschaft der Schörghuber Unter-nehmensgruppe, tätig und leitete u.a. die SEPA- und EMIR-Einfüh-rung. Die Gruppe ist in den Bereichen Bauen & Immobilien, Getränke, Hotel und Seafood tätig. Marken wie Bayerische Hausbau und die Brauereien Paulaner und Kulmbacher zählen zur Gruppe. 2013 wurde mit rund 6.600 Mitarbeitern ein Umsatz von ca. 1,3 Mrd. Euro erzielt.

Rolf Urban wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Rolf Urban, Commercial Director Mid-Market Evaluation, Standard & Poor’s Ratings Services

Rolf Urban ist Commercial Director Mid-Market Evaluation bei Standard & Poor’s Ratings Services in Frankfurt am Main. Standard & Poor’s Ratings Services ist mit über 1.400 Kreditanalysten in 23 Ländern sowie mehr als 150 Jahren Erfahrung der weltweit füh-rende Anbieter von unabhängigem Research und Benchmarks zu Kreditrisiken.

RATING

Ratings als Katalysator der MittelstandsfinanzierungUm auf dem Kapitalmarkt erfolgreich zu sein, sind Ratings immer noch das Maß aller Dinge. Wie Mittelständler die externen Bonitäts-bewertungen konstruktiv einsetzen können.

Dr. Martin Nussbaumer, Key Account Manager, Reval

Martin Nussbaumer ist seit 2008 bei Reval beschäftigt und hat im Rahmen des Produktmanagements Teile der Lösung im Bereich Zah-lungsverkehr und Risikomanagement konzipiert. Seit 2013 betreut Martin Nussbaumer als Key Account Manager Kunden hinsichtlich der Weiterentwicklung der eingesetzten Treasury-Lösung auf konzep-tioneller Ebene. Reval ist ein führender Anbieter von Lösungen für integriertes Treasury- und Risikomanagement (TRM) und hat Nieder-lassungen in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum.

TREASURY

Neue Möglichkeiten und Chancen im ZahlungsverkehrKaum sind die SEPA-Projekte abgeschlossen, beginnen innovative Treasurer mit der Arbeit an Payment Factories oder Shared Service Centers. Über Strategien, Technologien und Vorteile der Neuerungen.

43

13. NOVEMBER, 12.15-13.15 UHR Session VI

REFERENT

GASTGEBER

Roland Mittenhuber, Head of Corporate Finance & Treasury, OSRAM Group

Roland Mittenhuber ist seit 2011 Head of Corporate Finance & Treasury des OSRAM-Konzerns. Im Rahmen des Börsengangs von OSRAM hat er die Ausgliederung der Treasury-Aktivitäten aus dem Siemens Konzern und den Aufbau der neuen Konzernfunktion „Cor-porate Finance & Treasury“ erfolgreich verantwortet. OSRAM ist ei-ner der beiden weltweit führenden Lichthersteller und erzielte 2013 mit über 35.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 5,3 Mrd. Euro.

Carsten Jäkel, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carsten Jäkel ist als Partner bei KPMG für das Beratungsgeschäft „Finanz- und Treasury-Management“ mit derzeit 50 Mitarbeitern verantwortlich. Seit 2002 ist er in der Treasury-Beratung aktiv, zu-vor war er acht Jahre im Treasury des Mannesmann Konzerns tätig, zuletzt als Kaufmännischer Leiter einer ausländischen Tochterge-sellschaft. KPMG ist in Deutschland mit rund 8.600 Mitarbeitern an über 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks.

TREASURY I KAPITALMARKT

Aufbau eines Corporate Treasury im Rahmen eines Carve-outWenn ein Konzern Geschäftsbereiche ausgliedern will, muss eine Treasury-Abteilung komplett neu aufgestellt werden. Was sind die Erfolgsfaktoren, und wo muss man Acht geben?

GASTGEBER

REFERENT

Manfred Fischer wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Manfred Fischer, Direktor, Leiter Exportfinanzierung, DZ BANK AG

Manfred Fischer leitet seit 1998 die Exportfinanzierung im Bereich Strukturierte Finanzierung der DZ BANK AG. Insgesamt verfügt er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung, Strukturie-rung und Verhandlung von Exportfinanzierungen mit und ohne ECA-Deckung. Die DZ BANK ist Spitzeninstitut und Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr an-geschlossen sind.

INTERNATIONALES

ECA-Finanzierung in schwierigen ZeitenAuch für deutsche Unternehmen kann ein ECA-gedeckter Kredit als Mittel zur Investitionsfinanzierung in schwierigen Zeiten eingesetzt werden. Dabei gilt es, eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen.

44


GASTGEBER GASTGEBER

REFERENTREFERENT

Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner, FCF Fox Corporate Finance GmbH

Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwick-lung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen.

KAPITALMARKT

Eigenkapitalfinanzierung: Hohe Bewertungen am KapitalmarktAngelsächsische Kaptialmärkte laufen Deutschlands Kapitalmarkt in mancherlei Hinsicht voraus. So ermöglichen sie heute Eigenkapi- taltransaktionen zu attraktiven Bewertungen.

Arno Fuchs wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanz- entscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Druck- termin noch nicht feststand.


Ludwig Schmid wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Ludwig Schmid, Head of Infrastructure Project Finance, Managing Director, UniCredit Corporate & Investment Banking

Ludwig Schmid ist seit 1988 bei der UniCredit und arbeitet seit 2001 im Bereich Transportation/Infrastructure innerhalb der Pro-jektfinanzierung der UniCredit, den er seit 2012 auch leitet. Die UniCredit ist seit mehr als 25 Jahren in der Projektfinanzierung tätig und zählt zu den führenden Banken in diesem Bereich. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.


Infrastrukturfinanzierungen in DeutschlandWie kann der Investitionsstau im Infrastrukturbereich durch die Einbindung privaten Kapitals abgebaut werden?

45

13. NOVEMBER, 13.25-14.25 UHR Session VII

GASTGEBER

REFERENT

Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG

Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Admi-nistration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB. Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Die SAP Aktien-gesellschaft ist nach Umsatz weltweit der viert grösste und europa-weit der grösste Softwarehersteller.

Frank Hoefnagels, Managing Director und Country Manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland

Frank Hoefnagels ist seit 2008 als Country Manager bei der BBVA in Deutschland tätig. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 110.000 Mitarbeiter.


Cross-Selling – kommt die Partnerschaft auch ohne aus?Bei vielen Unternehmen ist Cross-Selling unbeliebt – doch für die Banken ist es häufig alternativlos; durch regulatorische Änderungen gewinnt es sogar noch an Bedeutung. Wie stehen Unternehmen hierzu?

REFERENT

GASTGEBER

RESTRUKTURIERUNG

Finanzielle Restrukturierung am Beispiel eines BundesligavereinsDie Restrukturierung der Passivseite eines Fußballvereins kann außer den typischen Instrumenten auch ganz eigene Finanzierungsideen wie eine Fananleihe umfassen. Praxisbericht aus der 1. Bundesliga.

Peter Peters, Vorstand Finanzen und Organisation, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

Peter Peters ist seit 1993 Vorstandsmitglied beim FC Schalke 04. Zuvor war er bereits bei einem weiteren Fußballclub und als Redakteur tätig. Der FC Schalke 04 zählt heute zu den wertvollsten Clubs der Welt und spielt seit 2001 in der vereinseigenen, hoch- modernen Veltins-Arena. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde der zweithöchste Konzernumsatz der Vereinsgeschichte mit über 200 Mio. Euro erzielt.

Michael Häger, Mitglied des Vorstands, Warth & Klein Grant Thornton AG

Michael Häger ist Vorstandsmitglied bei Warth & Klein Grant Thorn-ton. Er berät u.a. national und international tätige Unternehmen in speziellen Finanzierungssituationen, auch bei krisenhaften Entwicklun- gen, und hat Erfahrungen in der Neustrukturierung der Passivseite so-wie der Unterstützung beim Antrag von Landesbürgschaften. Warth & Klein Grant Thornton zählt zu den größten partnerschaftlich geführten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit ca. 700 Mitarbeitern.

46

13. NOVEMBER, 13.25-14.25 UHRSession VII

GASTGEBER GASTGEBER

REFERENTREFERENTIN

Dr. Reiner Dietrich wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.


Susanne Ochernal, Bereichsleiterin Corporate Finance & Treasury, Senvion SE

Susanne Ochernal leitet seit 2006 den Bereich Corporate Finance & Treasury bei der Senvion SE. Die Senvion SE (vormals REpower Systems SE) mit Sitz in Hamburg zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Windenergieanlagen im On- und Offshore-Bereich. Mit rund 3.300 Mitarbeitern und mehr als 5.000 Windenergie- anlagen erzielt das Unternehmen einen Jahresumssatz von knapp 1,9 Mrd. Euro.

Dr. Reiner Dietrich, Leiter der Niederlassung Baden-Württemberg, IKB Deutsche Industriebank AG

Dr. Reiner Dietrich verantwortet die Firmenkundenaktivitäten der IKB in Baden-Württemberg mit einem besonderen Schwerpunkt auf komplexen Fördermittelstrukturierungen. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapital-markt- und Beratungsdienstleistungen.

FÖRDERMITTEL

Öffentliche Fördermittel – auch für größere Unternehmen attraktivÖffentliche Fördermittel gelten häufig als zu aufwendig oder zu limi-tiert. Dabei können sie auch für größere Unternehmen einen attraktiven Finanzierungsbaustein darstellen.

Thomas Haas, Global Head of Loan Syndication, BayernLB

Thomas Haas verantwortet als Global Head of Loan Syndication die Arrangierung, Strukturierung und Distribution von Konsortialkredi-ten in der BayernLB. Als eines der führenden Syndizierungshäuser in Deutschland begleitet die BayernLB große und mittlere Unter-nehmen seit Jahren erfolgreich bei der professionellen Umsetzung einer maßgeschneiderten Kapitalaufnahme auch in Verbindung mit weiteren Finanzierungsinstrumenten.

SYNDIZIERTER KREDIT

Amend & Extend: So syndiziert man Kredite heuteFlexibilität ist Trumpf. Denn Markt- und Unternehmensentwick-lungen lassen sich schlecht mittel- bis langfristig planen. Welche Flexibilität ist vertraglich und in der Praxis möglich?

47

13. NOVEMBER, 13.25-14.25 UHR Session VII

REFERENT

GASTGEBER

Boris Rischow, stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden, Amundi Deutschland

Boris Rischow ist seit der Fusion der Société Générale Asset Ma-nagement und der Crédit Agricole Asset Management als stell-vertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden bei Amundi Deutschland tätig. Amundi bietet eine Palette leistungsfä-higer Produkte in den wichtigsten Assetklassen und entwickelt auf institutionelle Kunden zugeschnittene Strategien. Europaweit ist Amundi größter Asset Manager und weltweit unter den Top Ten.

Thomas Gerke, Leiter Treasury, K+S AG

Thomas Gerke ist seit April 2014 als Leiter Treasury bei der K+S AG tätig. Bereits 2001 begann er seine Karriere bei K+S und durchlief verschiedene Positionen im Finanzbereich. K+S ist weltweit führender Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Rund 14.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2012 knapp 4 Mrd. Euro.

TREASURY

Liquiditätsanlagen im TreasuryGeldmarktfonds sind nicht nur kurzfristige Anlagen in Schuldscheine oder Anleihen mit weniger als einem Jahr Laufzeit. Was sollten Investo-ren bei der langfristigen Liquiditätsanlage in Geldmarktfonds beachten?

REFERENT

GASTGEBER

Cahit Oklap, Vorstand, Hallesche Mitteldeutsche Bau AG (HMB)

Cahit Oklap ist seit 1995 als Vorstand für die HMB AG in Halle tätig. Zudem ist er Vice President für den Bereich Business Development & Operations der TEKFEN Bau und Aufsichtsratsmitglied von TOROS Tarim. HMB agiert als „deutscher Arm“ der türkischen TEKFEN- Gruppe. Der Konzern setzt schlüsselfertige Bauprojekte in Deutsch-land, im Mittleren Osten, in Russland und anderen Ländern der GUS um. HMB hat besonders die in Bezug auf Bautechnik, Bauzeit und Finanzierung anspruchsvolleren Projekte im Blickfeld.

Fabio Bonardi, Vice President Global Transaction Banking/ Structured Trade and Export Finance (STEF), Deutsche Bank AG

Fabio Bonardi ist als Senior Sales Manager bei der Deutschen Bank AG für die Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen unter Einbindung von staatlichen Exportkreditversicherern und privaten Kreditversicherungen zuständig. Sein Aufgabengebiet umfasst die Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzierungs- lösungen für Investitionsgüterexporte an ausländische Unter- nehmen.

INTERNATIONALES

Exportfinanzierung bei EP-VerträgenDie Einbindung von staatlichen Exportkreditversicherern kann die entscheidende Möglichkeit sein, um EP-Projekte langfristig finanzier-bar zu machen. Doch es gilt, einige Besonderheiten zu beachten.

48

TV-Coaching

REFERENT

Die Teilnahme ist kostenfrei und auf maximal vier Personen pro Workshop limitiert. Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 55 unter „Interaktive Workshops“.

Wilhelm Kötting, Geschäftsführer, Koetting Financial Communications GmbH

Wilhelm Kötting ist ein erfahrener Medientrainer und Geschäftsfüh-rer der Koetting Financial Communications GmbH. Bis 2009 war er Chefredakteur von Bloomberg German TV. Koetting Financial bie-tet maßgeschneiderte TV-Coachings für CFOs, Vorstandskollegen, Geschäftsführer und kommunale Finanzentscheider an, die einen optimalen öffentlichen Auftritt anstreben.

PERSONAL INTERAKTIV

Wie sag ich's meinen Stakeholdern und Finanzierungspartnern?TV-Coaching: der optimale öffentliche Auftritt. In diesem Schnupper-Workshop lernen CFOs und Treasurer, Interviews richtig vor- zubereiten und ihre Botschaften prägnant zu verpacken – vor der Kamera, als öffentliches Statement und in Interviewsituationen.

WORKSHOPZEITEN

12. NOVEMBER 2014

11.30-12.30 Uhr

13.45-14.45 Uhr

15.15-16.15 Uhr

16.45-17.45 Uhr

13. NOVEMBER 2014

9.30-10.30 Uhr

12.15-13.15 Uhr

49

Engagierte Unternehmen

HAUPTMEDIENPARTNER MEDIENPARTNER

VERANSTALTER

VERBANDSPARTNER

MITVERANSTALTER

Bayerische LandesbankAnsprechpartner: Ralph KoziolBrienner Straße 18, 80333 MünchenTelefon: (089) 21 71-2 25 67E-Mail: [email protected]

BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt am MainAnsprechpartner: Harald KlettEuropa-Allee 12, 60327 Frankfurt am MainTelefon: (069) 71 93-80 22E-Mail: [email protected]

BELLIN GmbHAnsprechpartner: Stefan ObenauerTullastraße 19, 77955 EttenheimTelefon: (0 78 22) 44 60-0E-Mail: [email protected]

Commerzbank AGAnsprechpartner: Klaus WindheuserKaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am MainTelefon: (069) 136-4 60 00E-Mail: [email protected]

DZ BANK AGAnsprechpartnerin: Kuniko WittmerPlatz der Republik, 60265 Frankfurt am MainTelefon: (069) 74 47-13 56E-Mail: [email protected]

Noerr LLPAnsprechpartner: Sebastian BockBörsenstraße 1, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 97 14 77-211E-Mail: [email protected]

Landesbank Baden-WürttembergAnsprechpartner: Joachim ErdleAm Hauptbahnhof 2, 70173 StuttgartTelefon: (07 11) 127-4 96 46E-Mail: [email protected]

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH FINANCE – Das Magazin für FinanzchefsAnsprechpartnerin: Heidi RöpkeBismarckstraße 24, 61169 FriedbergTelefon: (0 60 31) 73 86-23E-Mail: [email protected]

Frankfurter Allgemeine Zeitungwww.faz.net

Verband Deutscher Treasurer e.V.Ansprechpartnerin: Ulrike SaitzFriedrichstraße 4, 65611 BrechenTelefon: (0 64 38) 92 39-29E-Mail: [email protected]

DerTreasurerwww.dertreasurer.de

COACHING PARTNER

Koetting Financial Communications GmbHAnsprechpartner: Wilhelm KöttingFrankenallee 95, 60327 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91-32 93E-Mail: [email protected]

50


PARTNER

American Express Services Europe LimitedAnsprechpartnerin: Joanna M. TownsendTheodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 76-28 12E-Mail: [email protected]

Deutsche Börse AGAnsprechpartner: Eric LeupoldMergenthalerallee 61, 65760 EschbornTelefon: (069) 211-1 52 45E-Mail: [email protected]

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Niederlassung DeutschlandAnsprechpartner: Frank HoefnagelsNeue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am MainTelefon: (069) 22 22-8 22 01E-Mail: [email protected]

The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)Ansprechpartnerin: Lilia TiraOne Snowden Street, London EC2A 2DQ, GroßbritannienTelefon: +44 20 76 50 15-45E-Mail: [email protected]

Amundi DeutschlandAnsprechpartner: Boris RischowTaunusanlage 14, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7 42 21-330E-Mail: [email protected]

Deutsche Leasing AGAnsprechpartner: Daniel F. JunckerFrölingstraße 15-31, 61352 Bad HomburgTelefon: (0 61 72) 88-29 00E-Mail: [email protected]

Bisnode Deutschland GmbHAnsprechpartnerin: Anne HelsigRobert-Bosch-Straße 11, 64293 DarmstadtTelefon: (0 61 51) 380-534E-Mail: [email protected]

equinet bank AGAnsprechpartner: Lutz WeilerGräfstraße 97, 60487 Frankfurt am MainTelefon: (069) 5 98 97-0E-Mail: [email protected]

CMS Hasche SigleAnsprechpartner: Dr. Markus M. PfaffBarckhausstraße 12-16, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7 17 01-434E-Mail: [email protected]

Euler Hermes Rating GmbHAnsprechpartner: Ralf GarrnFriedensallee 254, 22763 HamburgTelefon: (040) 88 34 64-0E-Mail: [email protected]

Deutsche Bank AGAnsprechpartner: Stephan BeilAdolphsplatz 7, 20457 HamburgTelefon: (040) 37 01-39 41E-Mail: [email protected]

Fitch Deutschland GmbHAnsprechpartner: Markus LeitnerTaunusanlage 17, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 76 80 76-241E-Mail: [email protected]

Hanse Orga AGAnsprechpartner: Dirk BieletzkiOldesloer Straße 63, 22457 HamburgTelefon: (040) 51 48 08-0E-Mail: [email protected]

Crédit Agricole Corporate and Investment BankAnsprechpartnerin: Peggy StadlerTaunusanlage 14, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7 89 01-600E-Mail: [email protected]

FCF Fox Corporate Finance GmbHAnsprechpartner: Arno FuchsMaximilianstraße 12-14, 80539 MünchenTelefon: (089) 2 06 04 09-100E-Mail: [email protected]

Deutsche Beteiligungs AGAnsprechpartner: Thomas FrankeBörsenstraße 1, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 9 57 87-307E-Mail: [email protected]

GE Capital GermanyAnsprechpartner: Christian StoffelHeinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 MainzTelefon: (0 61 31) 46 47-243E-Mail: [email protected]

Helaba Landesbank Hessen-ThüringenAnsprechpartnerin: Christina Winkler-HöhlNeue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am MainTelefon: (069) 91 32-43 21E-Mail: [email protected]

Herter & Co. GmbHAnsprechpartner: Marcel HerterFriedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7 70 19 91-0E-Mail: [email protected]

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEKAnsprechpartner: Adi SefferGoetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 9 75 61-431E-Mail: [email protected]

51


PARTNER

HSBCAnsprechpartner: Andreas VoglisKönigsallee 21/23, 40212 DüsseldorfTelefon: (02 11) 910-35 43E-Mail: [email protected]

Neue Helvetische Bank AGAnsprechpartner: Dr. Rolf WeilenmannSeefeldstraße 215, 8008 Zürich, SchweizTelefon: +41 44 2 04 56-11E-Mail: [email protected]

IKB Deutsche Industriebank AGAnsprechpartnerin: Franziska MaginEschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7 95 99-96 89E-Mail: [email protected]

Norton Rose Fulbright LLPAnsprechpartnerin: Nadine BourgeoisTaunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am MainTelefon: (069) 50 50 96-214E-Mail: [email protected]

HSH Nordbank AGAnsprechpartner: Jan PetrGerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 HamburgTelefon: (040) 33 33-1 34 23E-Mail: [email protected]

NORD/LB, Norddeutsche Landesbank GirozentraleAnsprechpartner: Frank BartschatFriedrichswall 10, 30159 HannoverTelefon: (05 11) 361-27 33E-Mail: [email protected]

ING Bank, a Branch of ING-DiBa AGAnsprechpartner: Mark MildersHamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7 59 36-145E-Mail: [email protected]

PB Firmenkunden AGAnsprechpartner: Reiner RamacherFriedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 BonnTelefon: (02 28) 920-2 36 00E-Mail: [email protected]

International Finance CorporationAnsprechpartner: Olaf Schmidt66, Avenue d´Iéna, 75116 Paris, FrankreichTelefon: +33 140 69-33 52E-Mail: [email protected]

Pricoa Capital GroupAnsprechpartner: Thomas KrausserBleichstraße 52, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 95 52 87-0E-Mail: [email protected]

KPMG AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftAnsprechpartner: Prof. Dr. Christian DebusThe Squaire Am Flughafen, 60549 Frankfurt am MainTelefon: (069) 95 87-42 64E-Mail: [email protected]

quirin bank AGAnsprechpartner: Holger Clemens HinzSchillerstraße 18-20, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 2 47 50 49-31E-Mail: [email protected]

RevalAnsprechpartner: Christoph BuddeArche Noah 11, 8020 Graz, ÖsterreichTelefon: +43 316 90 80 30E-Mail: [email protected]

KfW IPEX-Bank GmbHAnsprechpartnerin: Silja GersbachPalmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 74 31-26 77E-Mail: [email protected]

Prof. Schumann GmbHAnsprechpartner: Robert MetersWeender Landstraße 23, 37073 GöttingenTelefon: (05 51) 3 83 15-126E-Mail: [email protected]

Litreca AGAnsprechpartner: Martin HasenbergLangenharmer Weg 35, 22844 NorderstedtTelefon: (040) 42 32 88-0E-Mail: [email protected]

Raiffeisen Bank International AG, Niederlassung FrankfurtAnsprechpartner: Stefan BolzMainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am MainTelefon: (069) 29 92 19-17E-Mail: [email protected]

SEB AGAnsprechpartner: Thilo L. ZimmermannStephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 258-61 73E-Mail: [email protected]

Siemens Financial Services GmbHAnsprechpartner: Horst DernaiOtto-Hahn-Ring 6, 81739 MünchenTelefon: (089) 636-3 54 38E-Mail: [email protected]

Standard & Poor’s Ratings ServicesAnsprechpartner: Rolf UrbanNeue Mainzer Straße 52, 60311 Frankfurt am MainTelefon: (069) 3 39 99-173E-Mail: [email protected]

52


WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN

Barclays Bank PLCAnsprechpartner: Torsten MuellerBockenheimer Landstraße 38-40, 60323 Frankfurt am MainTelefon: (069) 71 61-24 09E-Mail: [email protected]

Close Brothers Seydler Bank AGAnsprechpartnerin: Uta Kluger-EllinsSchillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 9 20 54-602E-Mail: [email protected]

ABN AMRO Commercial FinanceAnsprechpartner: Jochen WiedenmannGereonstraße 15-23, 50670 KölnTelefon: (02 21) 8 88 87-105E-Mail: [email protected]

Atradius KreditversicherungAnsprechpartner: Frank LieboldOpladener Straße 14, 50679 KölnTelefon: (02 21) 20 44-44 08E-Mail: [email protected]

Aon Credit InternationalAnsprechpartner: Marc-Peter BüchlerCaffamacherreihe 16, 20355 HamburgTelefon: (040) 36 05-33 53E-Mail: [email protected]

Bankhaus Lampe KG Ansprechpartner: Dr. Carsten Lehmann Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf Telefon: (02 11) 49 52-0 E-Mail: [email protected]

PARTNER

Taylor WessingAnsprechpartner: Eric SchanzSenckenberganlage 20-22, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 9 71 30-248E-Mail: [email protected]

UniCredit Corporate & Investment BankingAnsprechpartnerin: Eva Katzemich-SchoenArabellastraße 14, 81925 MünchenTelefon: (089) 378-1 24 62E-Mail: [email protected]

treasury executives 53° gmbhAnsprechpartner: Manfred PfeilFriedrichstraße 17, 32479 HilleTelefon: (040) 3 76 44-931E-Mail: [email protected]

Warth & Klein Grant Thornton AGAnsprechpartner: Rainer WiltsRosenstraße 47, 40479 DüsseldorfTelefon: (02 11) 95 24-81 23E-Mail: [email protected]

WCF Finetrading GmbHAnsprechpartner: Clemens WagnerHackerbrücke 6, 80335 MünchenTelefon: (089) 12 00 32-22E-Mail: [email protected]

Zurich Gruppe DeutschlandAnsprechpartner: Andreas RennerSolmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 71 15-29 27E-Mail: [email protected]

youmex AGAnsprechpartner: Kai HartmannTaunusanlage 19, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 50 50 45-333E-Mail: [email protected]

53



Coface, Niederlassung in DeutschlandAnsprechpartnerin: Katja Wölk-MichelIsaac-Fulda-Allee 1, 55124 MainzTelefon: (0 61 31) 323-266E-Mail: [email protected]

Concur (Germany) GmbHAnsprechpartnerin: Annalena RoggeLyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (0 08 00) 45 51-66 97E-Mail: [email protected]

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbHAnsprechpartnerin: Evelin HawelKämmergasse 22, 50676 KölnTelefon: (02 21) 49 86-18 03E-Mail: [email protected]

Eprox Solutions AGAnsprechpartnerin: Jeannette MutznerHinterbergstrasse 24, 6330 Cham, SchweizTelefon: +41 41 7 56 06-66E-Mail: [email protected]

Europäische InvestitionsbankAnsprechpartnerin: Elina Kamenitzer100, Boulevard Konrad Adenauer, 2950 LuxemburgTelefon: +352 43 79-8 72 33E-Mail: [email protected]

Ebner Stolz Ansprechpartner: Michael Euchner Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart Telefon: (07 11) 20 49-12 68 E-Mail: [email protected]

Eurex Repo GmbHAnsprechpartnerin: Gabriele RistauMergenthalerallee 61, 65760 EschbornTelefon: (069) 211-1 57 41E-Mail: [email protected]

FAS AGAnsprechpartnerin: Silvija DzajicRotebühlplatz 23, 70178 StuttgartTelefon: (07 11) 6 20 07 49-13E-Mail: [email protected]

Generali Investments Europe S.p.A.Ansprechpartner: Gerald Hagen SaamTunisstraße 19-23, 50667 KölnTelefon: (02 21) 42 03-50 46E-Mail: [email protected]

Goldman Sachs AGAnsprechpartner: Antonio NicodemusFriedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 32-22 88E-Mail: [email protected]

Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KGAnsprechpartner: Alfons-Maria GracherHerzogenbuscher Straße 54, 54292 TrierTelefon: (06 51) 9 81 27-0E-Mail: [email protected]

HaysAnsprechpartner: Johannes BeckerRotebühlplatz 21-25 (City Plaza), 70178 StuttgartTelefon: (07 11) 3 42 29-235E-Mail: [email protected]

IPONTIX Equity Consultants GmbHAnsprechpartner: Dr. Gerhard SchellMelemstraße 2, 60322 Frankfurt am MainTelefon: (069) 9 54 54-0E-Mail: [email protected]

J.P. Morgan Asset ManagementAnsprechpartner: Sven LorenzJunghofstraße 14, 60311 Frankfurt am MainTelefon: (069) 71 24-23 92E-Mail: [email protected]

King & Wood MallesonsAnsprechpartner: Clemens NiednerBockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am MainTelefon: (069) 50 50 32-169E-Mail: [email protected]

Marsh GmbHAnsprechpartnerin: Manuela EmmelLyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 66 76-634E-Mail: [email protected]

OpusCapita GmbHAnsprechpartner: Christian ScherfBüttnerstraße 21, 30165 HannoverTelefon: (05 11) 3 36 30-27 77E-Mail: [email protected]

The Royal Bank of Scotland plc, Niederlassung FrankfurtAnsprechpartner: Dirk-Peter HübnerJunghofstraße 22, 60311 Frankfurt am MainTelefon: (069) 26 90-23 27E-Mail: [email protected]

SAP Deutschland AG & Co. KGAnsprechpartnerin: Stefanie MüllerHasso-Plattner-Ring 7, 69190 WalldorfTelefon: (0 62 27) 7-6 50 58E-Mail: [email protected]

SHS VIVEON AGAnsprechpartner: Frank LindemannClarita-Bernhard-Straße 27, 81249 MünchenTelefon: (089) 74 72 57-0E-Mail: [email protected]

54



Svenska HandelsbankenAnsprechpartnerin: Marie JöhnkAn der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am MainTelefon: (069) 2 41 82 46-11E-Mail: [email protected]

SWIFT Germany GmbHAnsprechpartner: Sebastian NiemeyerPlatz der Republik 6, 60325 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 41 22-55E-Mail: [email protected]

Technosis AGAnsprechpartner: Tobias DittmarKattrepelsbrücke 1, 20095 HamburgTelefon: (040) 2 19 08 97-0E-Mail: [email protected]

Tembit Software GmbHAnsprechpartner: Andreas WünschAm Borsigturm 42, 13507 BerlinTelefon: (030) 6 09 88-31 41E-Mail: [email protected]

TRINITY Management Systems GmbHAnsprechpartner: Henning von TresckowWalter-Leiske-Straße 2, 60320 Frankfurt am MainTelefon: (069) 95 11 17-0E-Mail: [email protected]

Union Investment Institutional GmbHAnsprechpartner: André HaagmannWiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am MainTelefon: (069) 25 67-10 31E-Mail: [email protected]

USG Professionals GmbHAnsprechpartner: Andreas OswaldKennedyallee 93, 60596 Frankfurt am MainTelefon: (069) 68 09 78-610E-Mail: [email protected]

55

Veranstaltungsdaten

ANMELDUNG

ExklusivitätsvorbehaltDie Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus Unternehmen und Banken vorbehalten.

OnlineregistrierungBitte registrieren Sie sich bis zum 24. Oktober 2014 online auf

www.finance-magazin.de/events

TeilnahmegebührUnternehmensvertreter: 590,– Euro1 Vertreter von Finanzdienstleistern und Private-Equity-Gesellschaften: 2.400,– Euro1 (pro Finanzdienstleister und Private-Equity- Gesellschaft max. drei Teilnehmer) 1Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.

Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Gastgebers.

Interaktive Workshops Im Rahmen des Kongresses werden interaktive Workshops an- geboten (vgl. im Programm). Die Teilnahme ist dabei teilweise nur mit Voranmeldung und Bestätigung möglich. Die Abfrage erfolgt durch den Veranstalter ab September 2014. Sollte die maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, behält sich der Veran-stalter das Recht vor, weitere Anmeldungen abzulehnen.

ZIMMERRESERVIERUNGEN

Wir haben für die Teilnehmer der „Structured FINANCE“ in ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditio-nen reservieren lassen. Auf der Veranstaltungswebseite steht Ihnen unter „Anreise & Hotels“ unser Onlinebuchungsservice zur Verfügung.

VERANSTALTUNGSORTE

KongressKongresszentrum Karlsruhe

Abendveranstaltung Award-Verleihungen: Schwarzwaldhalle Jubiläumsparty und SF Casino: Gartenhalle

Festplatz 76137 Karlsruhe

ANREISE

Mit dem AutoBitte geben Sie die obengenannte Zieladresse in Ihr Navigati-onsgerät ein. Aufgrund von Bauarbeiten in der Nähe des Veran-staltungsortes empfehlen wir Ihnen, die Wegweiser „Kongress-zentrum“ und Umleitungsschilder zu beachten.

ParkenIm Parkhaus „Kongresszentrum/Stadtgarten-Zoo“ unter dem Kongresszentrum stehen 1.000 kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.

Mit der BahnKarlsruhe liegt direkt auf der ICE-Strecke Hamburg–Frankfurt–Basel. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Ettlinger Straße für Straßenbahnen gesperrt. Vom Hauptbahnhof Karlsruhe gelan-gen Sie mit der Buslinie 10 zum Kongresszentrum (Fahrzeit ca. 3 Minuten, Abfahrt im 10-Minuten-Takt).

Mit dem FlugzeugSie erreichen Karlsruhe vom Flughafen Frankfurt am Main (Fernbahnhof) mit dem ICE in einer Stunde.

KONTAKT

Felicita Münch, Projektmanagerin Events/ Teilnehmermanagement „Structured FINANCE“ Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05 E-Mail: [email protected]

MITVERANSTALTER

PARTNER


GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG GASTGEBER AFTER DINNER COCKTAILS GASTGEBER SF CASINO

GASTGEBER SF BUSINESS LOUNGE GASTGEBER SF MEETING LOUNGE COACHING PARTNER

programm 10. structured finance · verwünschen sie: ratings. zwei erst-emittenten geben tipps zum...

Documents