referat papenfuss
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Rollierende Forecasts in turbulenten Zeiten
Christoph Papenfuss, Dipl. Kfm., CMA, CFMBusiness Unit ExecutiveIBM Cognos Innovation Center
© 2010 IBM Corporation
Business Analytics
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Agenda
�Anforderung an die Prognose Prozesse in turbulenten Zeiten
�Probleme mit den traditionellenAnsätzen
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Ansätzen
�Erprobte Erfahrungen für einen modernen rollierenden Prognose Ansatze
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„Die Welt ist flach.“Thomas Friedmann
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„By 1925 virtually allmanagement accounting practices used today had been developed.“Kaplan & Johnson, Relevance Lost
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Was ist eine Prognose/ Forecast?
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Forecasts beschreiben, wie die
Zukunft höchstwahrscheinlich
aussehen wird
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Pläne/ Budgets zeigen, wie die
Zukunft Ihrer Ansicht nach
aussehen sollte
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“The forecast’s key role in management of the company means it must be brutally honest
whether we like what we see or not.”Bjarte Bogsnes, Project Manager, Statoil
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„The end result ... is not an accurate picture of tomorrow, but better decisions about the future.“Peter Schwartz, The Art of the Long
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Peter Schwartz, The Art of the Long View
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Der klassische Ansatz...
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Der klassische Prozeß...
J F M A M J J A S O N D
The
‚Wal
l‘
© 2010 IBM Corporation
The
‚Wal
l‘
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Rolling Forecasts: Ein moderner Ansatz
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Business Analytics
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Wie sieht eine rollierende Prognose aus?
Q1 Forecast
Q2
Q3
StatischerForecast
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Q1 Forecast
RollierenderForecast
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Warum sind Rollierende Forecasts attraktiv?
� Konstanter Zeithorizont
� Auswirkungen auf längerfristige
Initiativen werden sichtbar
� Ausgangsbasis für neue Pläne
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� Ausgangsbasis für neue Pläne
� Reduzierte Abhängigkeit von
veralteten Budgets
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Erprobte Erfahrungen für den Forecast Prozess
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ZeitAgile Modelle
Prozess Management
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ZeitAgile Modelle
Prozess Management
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Rollierende Forecast
=
12 Monate mit vierteljährlichen Updates
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Nicht unbedingt. Es kommt auf
die Natur Ihres Geschäftes an!
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Passen Sie den Zeithorizont Ihrem Geschäftszyklus anIn
dust
rie • Elektronik • Oil & Gas
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Indu
strie • Elektronik
• Einzelhandel• Investment Banking
• Marketing• Cash Flow• Umsatz
• Oil & Gas• Pharma• Energie
• Bau von Fertigungsanlagen• Infrastrukturinvestitionen• Forschung & Entwicklung
Fun
ktio
n
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Durschnittliche Zeithorizonte*
Airline: Rolling 2 quarters; monthly
Semiconductor: Rolling 2 quarters; twice per quarter
Automotive: Rolling 2 quarters; quarterly
Chemical: Rolling 2 quarters; monthly
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Telecom: Rolling 4 quarters; monthly
Technology: Rolling 4 quarters; quarterly
Engineering: Rolling 6 quarters; quarterly
Consumer goods Rolling 6 quarters; monthly
Pharmaceutical Rolling 6 quarters; quarterly
* The Hackett Group 2008
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„Best Practice
Unternehmen stellen
auf häufigere &
event-basierte
Updates um.“
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ZeitAgile Modelle
Prozess Management
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Was sagen uns all diese Varianzen?
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Können wir damit kritische Fragen beantworten?
o Risiken?Risiken?Risiken?Risiken?
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o Chancen?Chancen?Chancen?Chancen?
o Kunden?Kunden?Kunden?Kunden?
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Die Sprache unserer Modelle muß sich ändern
VS.
Chancen
Pipeline
Anzahl Mitarbeiter
Kundenzufriedenheit
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634172 – Revenue (New Accts)
665891 – Office Supplies (Paper)
665892 – Office Supplies (Pens)
677199 – Gifts, Misc.
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Umsatz?
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„Simplicity is the ultimate
sophistication.“Leonardo da Vinci
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Ein einfacher Test zur Wahl der geeigneten Komponenten
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Zeit
Agile Modelle
Prozess Management
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Messen Sie die Effizienz & Effektivität Ihres Prozesses
Forecast GenauigkeitForecast Genauigkeit
ProzeßdauerProzeßdauer
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ProzeßdauerProzeßdauer
VertrauenVertrauen
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Forecast Genauigkeit – Wie?
Ist – 1 Monat
Forecast – 1 Monat
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Monat 1 Monat 3Monat 2
Forecast – 2 Monate
Ist – 2 Monate
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Forecast Genauigkeit – unterschiedlicher Nutzen
10
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ProblemerkennungAufmerksamkeit-2
0
2
4
6
8
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‚Run Charts‘ bieten einen guten Überblick
2
4
6
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-8
-6
-4
-2
0
Forecast Accuracy - error
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Regelmäßige Beurteilung bring Einsichten
4
6
8
10
-2
0
2
4
6
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-2
0
2
-8
-6
-4
-2
Problem OK
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Doch Rolling Forecasts sind kein Königsweg
• Neue und schlanke Modelierungsansätze sind erforderlich
• Eine Forecast Kultur ist erforderlich
• Kontinuierliche Verbesserungen nötig
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![Page 34: Referat papenfuss](https://reader033.vdokument.com/reader033/viewer/2022052413/559ca5af1a28abaa0d8b473a/html5/thumbnails/34.jpg)
Wie geht es weiter?
� Besprechen Sie das Thema mit Ihrem Team
� Besuchen Sie einen unserer Workshops
� Werden Sie Mitglied im IBM Cognos Innovation Center
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Kontaktdaten
Christoph Papenfuss
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www.ibm.com/cognos/innovation-center
Twitter: @ibmcognosicemea