s Üdafrika‘s automobil- und zulieferindustrie
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S ÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie. Dr. Stefan Pistauer Wirtschaftskammer Oberösterreich. S ÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie. Allgemeine Informationen über Südafrika Wirtschaftsbeziehungen Österreich / Südafrika Südafrikas Automobilbranche Überblick - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SÜDAFRIKA‘SAutomobil- und Zulieferindustrie
Dr. Stefan PistauerWirtschaftskammer Oberösterreich
SÜDAFRIKA‘SAutomobil- und Zulieferindustrie
• Allgemeine Informationen über Südafrika
• Wirtschaftsbeziehungen Österreich / Südafrika
• Südafrikas Automobilbranche□ Überblick□ aktuelle Indikatoren□ Produktions- und Umsatzzahlen□ Investitionen□ Förderprogramme□ SWOT Analyse
Südafrika im afrikanischen Kontext
• 4 % der Landmasse
• 5 % der Bevölkerung
• 23 % des gesamten afrik. BIP
• 21,2 % der gesamten afrikanischen Exporte
• ohne Öl:
ca. 50 % des BIP bzw. der Exporte des gesamten Kontinents
Afrikas BIP im Überblick
South Africa Egypt
Nigeria Algeria Gauteng
Morocco Angola
Libya Sudan
KwaZulu-NatalWestern Cape
Tunisia Ethiopia
Kenya Côte d'Ivoire
Tanzania Cameroon
Eastern CapeLimpopo
MpumalangaNorth West
Uganda Free State
Ghana Zambia
Equatorial Guinea Democratic Republic of the Congo
Botswana Mozambique
Mauritius Namibia
Madagascar Northern Cape
0 50 100 150 200 250 300
BIP (2009 Mrd. USD)
Übersicht Südafrika - Allgemein
• Fläche:□ 1.219.912 km2 (ca. 14 x Ö)
• Bevölkerung:□ 50 Mio.
• Bevölkerungsdichte:□ 40,0 / km2
• 11 offizielle Sprachen:□ Englisch
(Geschäftssprache)□ Afrikaans□ 9 afrikanische
Landessprachen
Schwarze79%
Weisse9%
Mischlinge9%
Asiaten3%
• Bevölkerungsstrukt
ur:
• BIP (2010)□ USD 354,4 Mrd. (zu
Marktpreisen)□ USD 527,5 Mrd. (PPP)
• BIP Wachstum Ö□ 2006: 3,4 %□ 2007: 3,1 %□ 2008: 1,8 %□ 2009: -3,5 %□ 2010: 3,5 %
• BIP Wachstum SA□ 2006: 5,4 %□ 2007: 5,1 %□ 2008: 3,1 %□ 2009: -1,8 %□ 2010: 3,0 %
• BIP/ Kopf SA (2010)□ USD 10.700
(PPP)
• BIP/ Kopf Ö (2010)□ USD 33.850
(PPP)
Übersicht Südafrika - Wirtschaft
Übersicht Südafrika - Wirtschaft Anteil der Sektoren am BIP
Entwicklung in Südafrika (1)
Indikatoren / Werte
Wachstum 2,8 %
Staatsverschuldung 32 % des BIP
Inflation 4,3 %
Kreditzinsen9 % (PRIME)5,5 % (REPO)
Arbeitslose25 %Real: über 40 %
* geschätzt
Entwicklung in Südafrika (2)
• S&P Rating (August 2011)□ foreign currency rating BBB+□ Local currency rating A / A-1
• Country Credit Rating (August 2011):□ SA: 52. Stelle□ Ö: 8. Stelle
• World Economic Forum Competitiveness Index (2011): □ SA: 50. Stelle□ Ö: 19. Stelle
Aktuelle Indikatoren
• Gold- & Devisenreserven: □ $ 43,1 Mrd. (2010) $ 49,13 Mrd. (2011)
• Rohstoffpreise□ Gold $ 1.812 (16/09/2011) $ 1.275 (09/2010) □ Platin $ 1.812 (16/09/2011) $ 1.612 (09/2010)
• Energiepreise□ Strom €c 5,09 / kwh Vgl. Ö: €c 13,96 / kwh (09/2011)□ Benzin € 0,89 / l Vgl. Ö: € 1,39 / l (09/2011)
• Wechselkurs EUR - ZAR□ 1 € = 11,70 (2009)□ 1 € = 9,63 (2010)□ 1 € = 10,26 (2011)
Außenhandel Österreich – Südafrika (1980 – 2010)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
EXPORT IMPORT TRADE BALANCE
Außenhandel Österreich Südafrika
2000 2007 2008 2009 2010 2011 bis JuniSüdafrika 316.534 607.248 503.261 424.103 446.725 243.309Afrika 810.811 1.612.520 1.512.250 1.373.621 1.425.308 676.377Welt 69.692.303 114.680.333 117.525.347 93.739.240 109.372.709 60.507.215
Exporte aus Ö (in 1.000 EUR)
67.6%
16.2%
6.7%
5.4%3.6% 0.5%
Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge
Bearbeitete Waren
Chemische Erzeugnisse ang
Sonstige Fertigwaren
Getränke u. Tabak
Rohstoffe, Nahrungsmittel u. lebende Tiere, tier. u. pflanzl. Öle, mineral. Brennstoffe
Außenhandel Südafrika Österreich
2000 2007 2008 2009 2010 2011 bis JuniSüdafrika 232.207 338.074 403.858 299.152 526.471 320.494Afrika 1.078.403 1.687.042 2.001.761 1.166.085 1.996.718 1.136.248Welt 74.935.176 114.254.858 119.567.957 97.574.003 113.652.123 63.673.127
Importe nach Ö (in 1.000 EUR)
65.9%9.4%
7.1%
6.6%
6.1%3.4% 1.5%
Rohstoffe (ausg Nahrungsm u min Brennst)
Bearbeitete Waren
Nahrungsmittel und lebende Tiere
Sonstige Fertigwaren
Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge
Chemische Erzeugnisse ang
Mineral. Brennstoffe, Getränke u. Tabak, tier. u. pflanzl. Öle, Waren ang
Investitionen Österreich Südafrika
• Österreich in Südafrika
49 österr. Tochterfirmen in SA
• Maschinen und Anlagen• Eisen & Stahl• Feuerfest-Materialien• Kunststoffe• Spezialfahrzeuge• Engineering• Dienstleistungen• Lebensmittel• Software
• Südafrika in Österreich
Südafrik. Tochterfirmen in Ö
• Mondi (Anglo-American)□ Neusiedler AG□ Frantschach
• Sappi Ltd□ KNP Leykam
• Net1 UEPS Tecnologies, Inc.□ BGS Smartcardsystems AG
Bilaterale Handelsbeziehungen
• SA & Europäische Union
□ EU Freihandels- und Entwicklungsabkommen („Cotonou Abkommen“ 2000)
□ Trade, Development and Co-operation Agreement (TDCA 1999)
□ SADC-EU EPA (Economic Partnership Agreement)(von SA nicht unterzeichnet)
□ APS Verordnung
□ Wein- und Spirituosenabkommen
• SA & Österreich
□ Doppelbesteuerungsabkommen (1997)
□ Investitionsschutzabkommen (1997)
□ Partnerland der OEZA
Die südafrikanische Automobilindustrie im Überblick
• 2010 auf Platz 24 der Automobilhersteller weltweit (Österreich Platz 35)
• Anteil an der globalen Produktion 0,61 % (Österreich 0,14 %)
• Anteil der Automobilindustrie am BIP rund 7,5 %
• Bis 2020 will die südafrikanische Regierung die Produktionsleistung von dzt. 0,56 auf 1,2 Mio. Fahrzeuge steigern
• EU die wichtigsten Handelspartner für südafrikanische Fahrzeugexporte und -importe
Umsätze in ZAR Mrd. im südafrikanischen Automobilsektor: 2005 – 2010
Struktur des südafrikanischen Fahrzeugmarktes
• acht PKW OEMs & LKW Assembliererund Hersteller von Spezialfahrzeugen
• 300 lokale Zulieferbetriebe, von denen 150 Betriebe die Automobilindustrie auf nicht-exklusiver Basis beliefern
• 1.374 Händler für Neuwagen
• 1.558 Reifenhändler
• 4.564 Tankstellen
• Gesamtes Straßennetz 764.000 km
PKWs Produktion/Verkauf/Import/Export (in Stück)
1995 2006 2007 2008 2009 2010
Prognose
2011
Produktion
242 488
334 482 276 018
321 124
222 981 295 394 330 000
lokale
Verkäufe
233 512
215 311 169 558
125 454 94 379 113 740 130 000
Exporte 8 976119 171 106 460
195 670
128 602 181 654 200 000
Importe 22 305266 247 265 095
203 808
163 750 223 401 245 000
lokalerMarkt
255 817
481 558 434 653
329 262
258 129 337 141 375 000
(Quelle: NAAMSA)
Leichte Nutzfahrzeuge Produktion/Verkauf/Export/Import (in Stück)
1995 2006 2007 2008 2009 2010
Prognose
2011
Produktion
133 719
219 618 220 753 205 955 131 177
153 773 200 000
lokale Verkäufe
127 363
159 469 156 626 118 641 85 663 96 823 110 000
Exporte 6 356 60 149 64 127 87 314 45 514 56 950 90 000
Importe 4 034 40 208 47 760 50 825 32 496 36 922 45 000
lokaler Markt
131 397
199 677 204 386 169 466 118 159
133 745 155 000
(Quelle: NAAMSA)
Investitionen der OEMsOEM Jahr Modelle Produktionsst
artGetätigte und geplante Investitionen - ZAR
BMW SA 2009 BMW – 3er Serie 2012 2,2 Mrd.VW SA 2006
20092010
VW Polo & VivoDistribution CentrePress shop
2010 4,0 Mrd.230 Mio.500 Mio.
Ford SA 2010 Ford Icon, Focus, Mazda 3, Bantam & Ranger Pickup, New T6 Pickup
2011 3,0 Mrd.
GMSA 2010 Opel Corsa, Chevy Utility, Chevy Spark, Isuzu PickupVehicle Distribution CentreParts Distrition Centre
2011 900 Moi.150 Mio.250 Moi.
Nissan/Renault
2008 NP 200 half ton pickup, Hardbody Pickup, Tiida, Livina, Renault Sandero
20082009
1,0 Mrd.
Mercedes Benz
2010 C-Class Mercedes, Mitsubishi Triton
2014 2,0 Mrd.
Toyota 2010 Corolla, Fortuner, HiluxDistribution Centre
2012 363 Mio.
Gesamt 15,0 Mrd.Quelle: AIDC
Bedeutung der Zulieferindustrie
• 2009 Umsatz von ZAR 38 Mrd. Steigerung auf ZAR 42 Mrd. im Jahr 2010
• Investitionen der Zulieferbetriebe in 2010 stabil (bei rund ZAR 3 Mrd.)
• Lokaler Wertschöpfungsanteil liegt bei knapp 40 %, soll aber in den nächsten Jahren steigen
Umsätze der NAACAM Mitglieder 2009
Verkauf an Automobilhersteller (Fertigung)
14,8 Mrd.
Verkauf an Automobilhersteller (Ersatzteile)
9,5 Mrd.
Export 13,7 Mrd.
gesamt 38 Mrd.(Quelle: NAACAM)
Produkte der wichtigsten Zulieferer
• Katalysatoren• genähte Ledersitzteile• Motorenteile• Reifen• Auspuffrohre• Motoren• Getriebewelle• Automotivewerkzeug• Automotive Glas• Felgen
Motor Industry Development Programme (MIDP) 1995 - 2012
• Ziele□ Einbindung der SA Fahrzeugindustrie in den Weltmarkt□ Steigerung der Konkurrenzfähigkeit□ Verbesserung der Fahrzeuge am südafrikanischen Markt□ Förderung des Wachstums, der Exporte auf 20 %
• Senkung der Importzölle□ der Wert exportierter Fahrzeuge oder Komponenten darf
zollfrei- oder begünstigt importiert werden□ Importzollsenkung bis zum Jahr 2012 auf:
- CBUs: 25 % (für EU Ursprung 18 %)- CKDs: 20 %
• Ersetzung des MIDP durch APDP ab dem Jahr 2013
Automotive Production Development Programme (APDP)
• Ziel - international konkurrenzfähige Produktionsserien• KFZ-Assemblierer mit einer Produktionsstückzahl von min.
50.000 Fahrzeugen können 20 % ihrer Komponenten zollfrei einführen – nach 3 Jahren Reduktion auf 18 %
• 4 Hauptelemente □ Automotive Investment Scheme (AIS):
- steuerliche Erleichterung
□ Tarife: - weitere Importzollsenkungen
□ Vehicle Assembly Allowance (VAA):- zollfreie Importgutschrift
□ Production Incentive (PI):- Produktionsanreiz in Form von zollfreien Importgutschriften
Österreichs Exporte nach Südafrika
• Kolbenverbrennungsmotoren m Funkenzündung• Personenkraftwagen einschl Kombi• Lastkraftwagen • El-Trafos el-ruhend Umformer Drosselsp • Diesel-o Halbdieselmotoren • El Beleuchtungsger Scheibenwischer usw • Motorräder u Fahrräder m Hilfsmotor • Teile u Zubehör f Kfz d Nrn 8701-8705 • Andere Waren a Eisen o Stahl • Wellen, Gleitlager, Zahnräder usw
Österreichs Exporte nach Südafrika
Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 2011/Jän.-Juni
€ 0
€ 20,000,000
€ 40,000,000
€ 60,000,000
€ 80,000,000
€ 100,000,000
€ 120,000,000
8407 Kolbenverbrennungsmotoren m Funkenzünd8702 Personenkraftwagen einschl Kombi 8703 Lastkraftwagen 8504 El-Trafos el-ruhend Umformer Drosselsp 8408 Diesel-o Halbdieselmotoren 8512 El Beleuchtungsger Scheiben-wischer usw 8708 Motorräder u Fahrräder m Hilfsmo-tor 8707 Teile u Zubehör f Kfz d Nrn 8701-8705 7326 And Waren a Eisen o Stahl 8483 Wellen Gleitlager Zahnräder usw
SWOT Analyse der Automobilbranche
• Stärken: • Industriepolitisches Bekenntnis der Regierung zur
Fahrzeugindustrie• Konkurrenzfähige Arbeitskosten• Erfolgreiche Internationalisierung• Räumliche Konzentration der Fahrzeugindustrie
• Schwächen: • Räumliche Distanz zu wichtigen Absatzmärkten• Logistikprobleme• Sicherheit• Fachkräftemangel
SWOT Analyse der Automobilbranche
• Opportunities/Aussichten:• Steigende Standards (Qualität, Sicherheit, Umwelt)• Wichtiger Produktionsstandort • Ankündigung des APDP• Afrikanischer Fahrzeugmarkt
• Threats/Gefahren:• Angespannte Energiesituation• hohe Kostensteigerungen• Absatzschwächen am südafrikanischen Markt• Strukturbereinigung in der Zulieferindustrie• Volatilität des Rand
Wichtige Veranstaltungen 2013
• AutoAfrica 2013, Voraussichtl. Oktober 2013□ Johannesburg, größte Automobilmesse am afrikanischen
Kontinent
• Automechanica Africa 2013, 08.05 – 11.05.2013□ Johannesburg, weltweit führende Fachmesse für die
Automobilzulieferindustrie
Das AußenwirtschaftsCenter Johannesburg
• Zuständig für 23 Länder & Gebiete
• 8 Mitarbeiter in Johannesburg
• AWO-Konsulenten in □ Nairobi (Kenia)□ Antananarivo (Madagaskar)□ Luanda (Angola)□ Harare (Zimbabwe)□ Kampala (Uganda)
• Regelmäßige Länderreports, Wirtschafts- und Branchenprofile etc.
Kontaktdetails
Dr. Stefan Pistauer
AußenwirtschaftsCenter Johannesburg
T +27 11 442 71 00F +27 11 442 83 04
E [email protected] http://wko.at/awo/za