top 100 automobilzulieferer 2015

Top 100 Automobilzulieferer

Präsentation der Studienergebnisse

April 2016

1Top 100 Automobilzulieferer 2015 - Präsentation der Studienergebnisse.pptx

Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Top 100)2013-2015, in Mrd. EUR / % vom Umsatz1

Die Top-100 Automobilzulieferer sind 2015 erneut um rund 14% auf 789 Mrd. EUR gewachsen

Umsatz

788,7

694,4

608,5

0

750700650600550

800

150100

15

20

5

10500450400350300250200

2014

8,0%

2013

7,2%

+14%

+14%

2015

8,3%

UmsatzErgebnis

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016

Ergebnis


Die deutschen Zulieferer weisen mit einem Ergebnis von 9,1% vom Umsatz einen höheren Wert als im Vorjahr auf

1 – EBIT oder Operating IncomeQuelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016

116,7 149,2 174,8

109,0113,2

126,5115,9

141,3151,6

181,1

192,3

231,651,2

61,3

65,3

38,9

Deutschland

Europa (ohne D)

USA37,1

2015

34,6

Asien (ohne Japan)

2013

608,5

2014

Japan

694,4

788,7

Americas (ohne USA)

Umsatzentwicklung pro Region (Top 100)2013-2015, in Mrd. EUR

Ergebnisentwicklung pro Region Top 1002013-2015, in % vom Umsatz1

2013 2014 2015

9,7% 9,7% 8,9%

7,1% 7,1% 7,5%

5,9% 7,6% 8,4%

7,7% 8,6% 9,3%

7,6% 8,1% 8,8%

6,1% 8,6% 9,1%

7,2% 8,0% 8,3%Ø


Top 10 der AutomobilzuliefererIn Mio. EUR

Drei deutsche Zulieferer – Bosch, Conti und ZF – befinden sich unter den Top 10 der globalen Automobilzulieferer

Quelle: Berylls Strategy Advisors, Stichtag: 17.03.2016

# Unternehmen Land Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ Hauptprodukte (Auswahl)

1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme

2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen

3 Denso 34.292 29.094 17,9% Klimasysteme, Motorsteuerung, HMI

4 Magna 29.408 28.301 3,9% Karosserie & Fahrwerksysteme, Exterieur-Ausstattungen

5 Hyundai Mobis 28.096 26.345 6,6% Cockpit-, Frontend- und Chassismodule

6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software

7 Aisin 24.104 19.975 20,7% Getriebe, Bremssysteme, Karosserie- und Motorenteile

8 Bridgestone -Firestone

24.094 21.220 13,5% Reifen

9 Johnson Controls 23.866 22.464 6,2% Sitze, Start-Stopp-Batterien

10 Michelin 21.199 19.553 8,4% Reifen


Deutsche Zulieferer unter den Top 100In Mio. EUR

Deutsche Automobilzulieferer nehmen unter den Top 100 insgesamt 17 Positionen ein


# Unternehmen Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ Hauptprodukte (Auswahl)

1 Bosch 41.700 37.200 12,1% Antriebs-, Sicherheits- und Komfortsysteme2 Continental 39.232 34.506 13,7% Brems-, Fahrwerk- und Sicherheitssysteme, Reifen 6 ZF Friedrichshafen 27.434 16.192 69,4% Fahrwerks- und Antriebssysteme, Elektronik/Software18 MAHLE 10.999 9.509 15,7% Kolben, Zylinder, Luft- und Kraftstoffmanagement22 Schaeffler 9.993 8.986 11,2% Motor-, Getriebe- und Fahrwerksysteme31 ThyssenKrupp (CT) 6.806 6.341 7,3% Chassissysteme36 Brose 6.053 5.169 17,1% Systeme für Türen und Sitze, Elektromotoren39 Hella KG Hueck 5.809 5.179 12,2% Leuchtsysteme55 Eberspächer 4.370 3.599 21,4% Abgastechnik und Klimasysteme62 Dräxlmaier 3.700 3.400 8,8% Elektrik, Elektronik und Interieur66 Leoni 3.377 3.077 10,0% Bordnetz-Systeme83 Webasto 2.716 2.469 10,0% Dachsysteme und Standheizungen86 Mann + Hummel 2.683 2.500 7,3% Filtertechnik89 KSPG 2.592 2.448 5,9% Abgasrückführsystemen, Kühlmittelpumpen, Kolben92 Knorr-Bremse 2.490 2.228 11,8% Bremssysteme95 Infineon 2.447 2.031 20,5% Halbleiter99 Aunde 2.350 2.218 6,0% Interieursysteme


Top 10 der Automobilzulieferer 2010-2015Jeweils nicht bereinigte Werte der Berylls-Studie aus der „Automobil-Industrie“

Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Bosch und Conti um die Spitze; kaum Veränderung der Besetzung der Top 10 in den vergangenen Jahren


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bosch

Continental

Denso

Magna

Hyundai Mobis

ZF Friedrichshafen

Aisin

Bridgestone - Firestone

Johnson Controls

Michelin


Unternehmen Land Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ

Honeywell 2.710 2.996 -9,6%

Cooper Tire 2.721 2.817 -3,4%

Benteler 5.782 5.865 -1,4%

Matrinrea Int‘l 2.552 2.546 0,3%

Hankook 5.028 5.011 0,3%

Umsatzgewinner und -verlierer (Top 100)Mit Wechselkurseffekten, in Mio. EUR

Umsatzgewinner 2015 sind Grupo Antolin aus Spanien und ZF aus Deutschland –beide Unternehmen mit umfangreichen Akquisitionen im letzten Jahr

Unternehmen Land Umsatz 2015

Umsatz 2014 Δ

4.580 2.225 105,8%

27.434 16.192 69,4%

2.970 2.127 39,6%

6.075 4.641 30,9%

2.730 2.114 29,1%



Aufgrund des hohen Aftermarket-Anteils sind Reifenhersteller unter den „Profitabilitätschampions“ traditionell sehr stark vertreten


Unternehmen Land Umsatz 2015 (Mio. EUR)

Profitabilität

2015 (Mio. EUR) % vom Umsatz Typ

2.314 561 24,2% Operating Income


5.812 1.092 18,8% Operating Income




6.250 870 13,9% EBIT




„Profitabilitätschampions“ (nur Unternehmen mit einem Automotive-Anteil von >50%)Top 10 nach EBIT / Operating Income


Der EURO hat gegenüber den anderen Währungen (US-Dollar, japanischer Yen, chinesischer Renminbi Yuan und südkoreanischer Won) 2015 an Wert verloren

WährungskursentwicklungGgü. EUR, indiziert auf 31.12.2014

USD–US-Dollar JPY–Japanischer Yen CNY–Chinesischer Renminbi Yuan KRW–Südkoreanischer WonQuelle: Berylls Strategy Advisors

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

01. Jan 15 01. Apr 15 01. Jul 15 01. Okt 15

EUR/USD EUR/JPY EUR/KRW EUR/CNY

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