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Vorstand
EMB-Seminar 30.09.-01.10.2010
Kerstin Warneke, FB Wirtschaft – Technologie – Umwelt, Ressort Industriepolitik, Maschinenbau
Situation in der Bau- und BaustoffmaschinenindustrieDeutschland und EU
Stand: 29.09.2010
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Inhalt
Auswirkungen der Konjunkturkrise auf
• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland
Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft
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2009: Bautätigkeit weltweit
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2010 ff: Erholung der Bautätigkeit innerhalb Europas insbesondere
in Osteuropa
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Inhalt
Auswirkungen der Konjunkturkrise auf
• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland
Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft
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Die Krise
Christopf Kemmann, Vorsitzender des VDMA Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschinen:
„Noch nie hat es bei so vielen Unternehmen in so vielen Sparten und auf so vielen Märkten gleichzeitig einen so schlagartigen Einbruch bei den Auftragseingängen gegeben, wie im letzten Quartal 2008.“
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Europa:Zusammenbruch des EU-Marktes für Bau- und Baustoffmaschinen
-11
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Europa:Zusammenbruch der Verkäufe von Bau- und Baustoffmaschinen in der EU
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Europa:Zusammenbruch der Produktion von Bau- und Baustoffmaschinen in der EU
-1 %
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Inhalt
Auswirkungen der Konjunkturkrise auf
• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland
Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft
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Konjunkturkrise in der Bau-/Baustoffmaschinenindustrie für Deutschland
2008 2009 1.Hj. 10 Quelle
Auftragseingänge - 28 % - 50 % + 60 % VDMA
Auftragseingänge Inland - 31% - 32 % + 27 %
Auftragseingänge Ausland - 27 % - 54 % + 72%
Auftragseingänge Eurozone - 44 % - 42 % + 38 %
Umsatz + 8,2 % -44,2 % +11,4 % StBA
Produktion + 4,5 % -39,1 % VDMA
Beschäftigung + 7,4 % -13 % -11 % StBA
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2009:kräftiger Produktionseinbruch
Produktion von Bau- und Baustoffmaschinen in
Deutschland Index, 2005 = 100
83,177,6 75,1 75,5
89,9100
110,6
129,9 134,4
81,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: VDMA
- 39 %
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2009 + 1. Halbjahr 2010:Beschäftigungsabbau seit 2009
Beschäftigte in der Bau- und BaustoffmaschinenindustrieAnzahl
27.319 26.925 27.698
28.827 28.574
30.691
26.692 26.800 25.724
Quelle: Statistisches BundesamtBemerkung: Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
- 4.000
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Kapazitätsauslastung in der Bau- und Baustoffmaschinenindustrie
Angaben in Prozent
82,488,4
98,2
89,5
43,3
67,2
79,1
94,2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Apr. 2010
Quelle: VDMA
ab 2008:Einbruch der Kapazitätsauslastung in 2009
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(5) hoher Auslandsanteil am Umsatz
Zukunftsaussichten Bau- und Baustoffmaschinenbau:Auftragslage in 2010 deutlich verbessert
-38,0
42,0
87,0 81,0
-28,0
46,0 44,0
12,0
-42,0
41,0
107,0
-29,0
28,0
47,0
15,0
109,0
3.Vj.09
4.Vj.09
1.Vj.10
2.Vj.10
3.Vj.09
4.Vj.09
1.Vj.10
2.Vj.10
3.Vj.09
4.Vj.09
1.Vj.10
2.Vj.10
3.Vj.09
4.Vj.09
1.Vj.10
2.Vj.10
Quelle: VDMA
Insgesamt aus dem Inland aus dem Ausland
Auftragseingang für Bau- und Baustoffmaschinen- Veränderungen gg. Vorjahreszeitraum in % , preisbereinigt -
aus der Eurozone
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Zukunftsaussichten Bau- und Baustoffmaschinenbau: Klimauhr von ifo steht auf Aufschwung
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Inhalt
Auswirkungen der Konjunkturkrise auf
• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland
Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft
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Überkapazitäten und Marktsättigung
relativ viele Neumaschinen in Gebrauch geringer Ersatzbedarf
längere Nutzungsdauer geringer Ersatzbedarf
Zusammenbruch Bauwirtschaft Nachfragerückgang
Wirtschaftskrise Liquiditätsprobleme
Billigere Importmaschinen höhere Konkurrenz
Großer Markt an neuwertigen Gebraucht- Konkurrenz maschinen
kein zeitnaher Ersatz durch Neumaschinen nötig
keine Nachfrage für inländische Industrie
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Überkapazitäten
Markt in der EU 27 kann die Produktion von Baumaschinen in 2010 nicht aufnehmenSchätzungen in Mrd. Euro
19,0
10,6
Produktion UmsatzQuelle: CECE
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Daraus resultierende Unternehmensstrategie
Abbau der Überkapazitäten wahrscheinlich• Verkäufe von unprofitablen Unternehmensteilen
• Verlagerungen an profitablere Standorte
• Schließung von Standorten