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Wir schaffen Wert als ein Unternehmen

Andrea Wentscher IR Manager Privatanleger Stuttgarter Anlegerforum INVEST-Spezial 4. April 2014

Stuttgarter Anlegerforum – INVEST-Spezial - 4. April 2014 2

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Präsentation enthält eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse, zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. BASF hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Präsentation beschriebenen Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und BASF übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften dies nicht verlangen.


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1 | BASF – The Chemical Company

2 | BASF Strategie: „We create chemistry“

3 | Nachhaltige Wertsteigerung


Das weltweit führende Chemieunternehmen - Umsatz 2013: 74 Mrd. €

- EBIT vor Sondereinflüssen 2013: 7,2 Mrd. €

- Mehr als 112.000 Mitarbeiter

Kunden in über 200 Ländern und in nahezu allen Industrien

Unter den Top 3 Lieferanten in über 75 % unserer Geschäfte

Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion

- Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen

- Produktionsstandorte in über 40 Ländern

Internationales, interdisziplinäres F&E Netzwerk - Über 10.650 Mitarbeiter in F&E

Managementteam mit langjähriger Erfahrung - Obere Führungskräfte aus über 35 Ländern

BASF heute - The Chemical Company Daten & Fakten


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Einzigartiges Verbundkonzept Kosteneinsparungen weltweit ca. 1 Mrd. Euro p.a.

BASF-Verbundstandort Ludwigshafen Wertschöpfungsketten von

Grundchemikalien bis zu hochveredelten Produkten

Effizienter Einsatz von Nebenprodukten, Energie und Logistik

Weltweiter F&E-Verbund

Deutliche Kostenvorteile und Energieeinsparungen

Verbundstandorte: Ludwigshafen (D), Antwerpen (Belgien), Nanjing (China), Kuantan (Malaysia), Freeport und Geismar (USA)

Verbundkonzept


BASF heute – ein ausgewogenes Portfolio Gesamtumsatz 2013: 74 Mrd. €

Umsatzanteil 2013* in %

* ohne Umsatz in Sonstige (~6%) des Gruppenumsatzes


BASF steigert Umsatz und Ergebnis Geschäftsentwicklung FY13 FY12 vs. FY12

Umsatz 74,0 Mrd.€ 72,1 Mrd.€ +3%

EBITDA 10,4 Mrd.€ 10,0 Mrd.€ +4%

EBIT vor Sondereinflüssen 7,2 Mrd.€ 6,6 Mrd.€ +8%

EBIT 7,3 Mrd.€ 6,7 Mrd.€ +8%

Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter

4,8 Mrd.€ 4,8 Mrd.€ 0%

Ergebnis je Aktie €5,27 €5,25 0%

Bereinigtes Ergebnis je Aktie €5,37 €5,64 -5%

Umsatzentwicklung Zeitraum Mengen Preise Portfolio Währungen

FY’13 vs. FY’12 5% 0% 1% -3%


Wir wollen unseren Absatz ohne Berücksichtigung von Akquisitionen und Devestitionen erhöhen.

Dennoch wird der Umsatz verglichen mit dem Jahr 2013 voraussichtlich leicht sinken. Grund hierfür ist die für Mitte 2014 geplante Devestition des Gashandels- und Gasspeichergeschäfts.

Wir erwarten einen leichten Anstieg des Ergebnisses vor Sondereinflüssen, vor allem infolge deutlich gesteigerter Beiträge von Performance Products und Functional Materials & Solutions.

Wir wollen auch 2014 eine hohe Prämie auf die Kapitalkosten verdienen.

Ausblick 2014

Bruttoinlandsprodukts: 2,8% Industrieproduktion: 3,7% Chemieproduktion: 4,4% US-Dollar/Euro-Wechselkurs: 1,30 Ölpreis (US$/Barrel) 105

Annahmen 2014

Ausblick 2014

DAF-Aktienforum in Berlin, 10. September 2013 9

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Bevölkerungswachstum als Chance für die Zukunft der chemischen Industrie

2050: Neun Milliarden Menschen – aber nur eine Erde

Rohstoffe, Umwelt und Klima

Nahrungsmittel und Ernährung Lebensqualität

Chemie ermöglicht nachhaltige Innovationen


Finanzziele 2015 / 2020

Jährliches Wachstum des Chemiemarktes um mindestens zwei Prozentpunkte übertreffen

Im Schnitt ein jährliche Prämie auf die Kapitalkosten von mindestens 2,0 Mrd. € verdienen

Profitabilitätsziele Wachstumsziele

2015

2020

Umsatz ca. 80 Mrd. €

Umsatz ca. 110 Mrd. €

EBITDA ca. 14 Mrd. € Ergebnis je Aktie ca. 7,50 €

EBITDA ca. 22 Mrd. €


Portfoliomanagement für mehr Kundennähe und Innovationen

Technische Kunststoffe Elektronikchemikalien Katalysatoren Bauchemie Wasserbasierte Harze Pigmente, Kunststoffadditive Öl & Gas Körperpflege & Ernährung Batteriematerialien Functional Crop Care Omega-3-Fettsäuren Enzyme

BASF Kerngeschäft

Starke Partnerschaften

Gazprom Statoil Monsanto Petronas Shell Sinopec Total

Ausgewählte Transaktionen 2001 − heute*

Akquisitionen

~16 Mrd. € (Umsatz)

~10 Mrd. €** (Umsatz)

Devestitionen

Pharma Fasern Drucksysteme Polyolefine Polystyrol Nordamerika Agrochemie-Generika Prämixe Düngemittel Styrenics

(Styrolution JV seit 1. Oktober 2011)

Betonspritzmaschinen, Sportböden

**ohne Styrenics

* Nur abgeschlossene Transaktionen werden berücksichtigt


F&E-Ausgaben 2013: 1,8 Mrd. €, weiterer Anstieg in 2014 geplant

~10.650 Mitarbeiter in F&E

~3.000 Projekte

Forschungsverbund: Kooperationen mit ca. 600 exzellenten Partnern von Universitäten, Start-ups und der Industrie

Ziel 2015 und 2020:

− 10 Milliarden € Umsatz aus Innovationen jünger 5 Jahre

− 30 Milliarden € Umsatz aus Innovationen jünger 10 Jahre

Starkes Engagement in F&E Innovationen für eine nachhaltige Zukunft

Ausgaben für F&E in Mrd. €

1,4 1,5

1,6 1,7

1,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2009 2010 2011 2012 2013

Chemicals 10%

Performance Products 20%

Functional Mat. & Sol. 20%

Agricultural Solutions 26%

Oil & Gas 3%

Corporate Research 21%

2,0

1,5

1,0

0,5

0


Innovationen: Batterie-Materialien Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität der Zukunft

* Reichweite (km) eines Elektrofahrzeugs (mit einer 100kg Batterie)

0 100 200 300 400

Li-S**

HE/HV

Li-ion

Generation 2: Aktuell Generation 3: 2017 Generation 4: 2022+

Reichweitenvergrößerung durch künftige Batteriegenerationen

Li-Ion HE/HV Li-Ion Li-S

Reichweite (km)*

Technologie

Von Li-Ion zu Li-Schwefel

Chemie ist ein Schlüsselfaktor der Elektromobilität: Batterie-Komponenten sorgen für nachhaltigen Antrieb und sichern den Markterfolg


Foto: adidas

Gemeinsame Entwicklung mit adidas zeigt unseren Kundenfokus

Rebound-Effekt verbessert die Dämpfung und erhöht die Laufdynamik

Expandiertes thermo- plastisches Polyurethan schafft tausende von kleinen Energiekapseln

Einzigartige Zellstruktur speichert mehr Energie und setzt diese wieder frei – bei jedem Schritt

Neuer Schuh ist seit Februar 2013 erhältlich

Innovation mit adidas: Infinergy®

Technologiekompetenz kombiniert mit Kunden-Know-How


Ziel bis 2020: 7 Mrd. € EBITDA-Beitrag aus Innovationen

Umsatz und EBITDA durch Innovationen in Milliarden €

2015 2020

~10

~30

Umsatz aus Innovationen, die in den letzten 5 Jahren eingeführt wurden

Umsatz aus Innovationen, die in den letzten 10 Jahren eingeführt wurden

~2,5

~7 EBITDA aus Innovationen, die in den letzten 5 Jahren eingeführt wurden

EBITDA aus Innovationen, die in den letzten 10 Jahren eingeführt wurden


Investitionen ... werden unser organisches Wachstum weiter vorantreiben

Erweiterung Gas-Produktion, Russland

* Absichtserklärung unterzeichnet

TDI-Anlage Ludwigshafen

Aroma Ingredients Kuantan, Malaysia

Erweiterung Verbund-standort Nanjing, China*

Acrylsäure-Komplex, Brasilien

MDI-Komplex in Chongqing, China


Frühere Kosten-einsparungs-programme

NEXT STEP

Operative Exzellenz: STEP Programm läuft nach Plan Ergebnisbeitrag von ca. 1Mrd. € bis Ende 2015

Jährliche Einsparungen in Millionen €

Erwartete jährliche Einsparung insges. 1 Mrd. € bis Ende 2015

Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen und Strukturen in allen Regionen, z.B. − Herstellung, Instandhaltung − Lieferkette − Engineering, Optimierung des

Einkaufs Projektzeitraum: 2012 – 2015 Programm läuft nach Plan Einsparungen in Höhe von

insgesamt 600 Mio. € bis Ende 2013 erreicht

Einmalkosten & Investitionen: ~1 Mrd. €

STEP Programm

0

1.000

2.000

3.000

2013 2015


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Wir schaffen langfristig Wert für unsere Aktionäre

Dividendenvorschlag von 2,70 € pro Aktie für 2013, eine Steigerung von 3,8%

Durchschnittliche jährliche Dividendenerhöhung von 14% in den letzten 10 Jahren

Attraktive Dividendenrendite von 3,5% bezogen auf den Jahresschlusskurs 2013

Dividendenrendite lag seit 2004 in jedem Jahr über 3%

* Dividendenrendite basierend auf dem Jahresschlusskurs ** Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Dividendenzahlungen

Dividendenrendite*

Dividende pro Aktie in €

CAGR** 14%

0,851,00

1,50

1,95 1,951,70

2,202,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,60 2,70

3,7% 3,2% 3,1% 4,1% 3,8% 7,0% 3,9% 4,6% 3,7% 3,5%

Dividenden- vorschlag


Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche Wertentwicklung (in %)

Quelle: Deutsche Börse

-5 0 5

+2,0%

+4,1%

1. Januar 2014 – 31. März 2014

* bei Wiederanlage der Dividende

BASF*

EuroStoxx 50 Return

DAX 0,0%


Januar 2004 – Dezember 2013

+4,3% p.a.

-10 -5 0 5 10 15 20

+17,7% p.a.

+9,2% p.a.

* bei Wiederanlage der Dividende

BASF

Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche jährliche Steigerung (in %*)

EuroStoxx 50 Return

DAX

Quelle: Deutsche Börse


Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung

Kontakt zum BASF Investor Relations Team

Telefon: 0621/60-48230

E-Mail: [email protected]

Homepage: www.basf.com/aktie

Mobile Website: m.basf.com/aktie

Twitter: @BASF_IR

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