88. ordentliche hauptversammlung der koenig & bauer ag am 13. juni 2013 … · 2016. 3. 29. ·...
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People & Print
88. ordentliche Hauptversammlung der Koenig & Bauer AG
am 13. Juni 2013 in Würzburg
Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender
-
• drupa hat Bogenmaschinengeschäft in 2012 beflügelt, weniger Großaufträge bei Rollen- und Sondermaschinen als im Rekord-Vorjahr
• Operatives Konzernergebnis durch Kostensenkung, Umsatzplus und günstigeren Produktmix vervierfacht
• Sonderabschreibung spiegelt ergebnisorientierte Geschäftsstrategie im Bogensegment wider
• Zusätzliches Turn-Around-Programm zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung bei Rollen- und Bogenmaschinen
• Ausweitung des profitablen Servicegeschäfts durch neue Angebote
• Zukunft: Wachstumsmärkte Digitaldruck und Verpackung im Fokus
• Ausblick 2013: Ergebnis vor Steuern im Konzern bei ähnlichem Umsatz auf Vorjahresniveau
© KBA 2
Situation bei der KBA-Gruppe
-
© KBA 3
Mehr Bogen-Aufträge durch erfolgreiche drupa
-
© KBA 4 Konzernzahlen nach IFRS
982,2
448,8583,6 650,7 676,7
474,8
569,9
667,4583,6
643,2
149,0
173,2
1.552,1
1.116,2 1.167,2
1.293,9
825,7
648,0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Bogenoffsetmaschinen
Rollen- und Sondermaschinen
2011 2011 2011 2012 2012 2012
• Dank drupa 17,1 % mehr Aufträge bei Bogenmaschinen gegenüber Vorjahr
• AE bei Rollen- und Sondermaschinen unter dem durch Großaufträge geprägten Vorjahr
• Umsatz 10,9 % über Vorjahr, bei Rollen- und Sondermaschinen 11,5 %
Auftragseingang 01.01. - 31.12.
Umsatz 01.01. - 31.12.
Auftragsbestand 31.12.11/31.12.12
in Mio. €
Geschäftsverlauf 2012 im Überblick
-
© KBA 5 Konzernzahlen nach IFRS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bogenoffsetmaschinen
Rollen- und Sondermaschinen
2012: Höchster Umsatz seit Ausbruch der Finanzkrise
in Mio. €
50,3%
49,7%
50,4%
49,6%
-
© KBA 6
Wachstumsmärkte haben an Bedeutung gewonnen
Konzernzahlen nach IFRS
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Deutschland Übriges Europa Nordamerika Asien/Pazifik Afrika/Lateinamerika
2011
2012
Umsatzanteil in %
* Der Umsatz in Lateinamerika und Afrika lag 2011/2012 durch die Lieferung von Sondermaschinen über der Norm
*
-
© KBA 7 Konzernzahlen nach IFRS
Operatives Betriebsergebnis mehr als vervierfacht
2011
2012
Veränderung
Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen
9,9
43,1
+ 33,2 Mio. €
Betriebsergebnis nach Sondereinflüssen
9,9
16,0
+ 6,1 Mio. €
Ergebnis vor
Steuern
3,3
6,1
+ 2,8 Mio. €
Konzernergebnis
0,4
2,3
+ 1,9 Mio. €
Ergebnis je Aktie
in €
0,02
0,14
+ 0,12 €
in Mio. €
-
© KBA 8 Konzernzahlen nach IFRS
31.12.2011 31.12.2012 Veränderung
Überdurchschnittliche
Eigenkapitalquote
38,2 %
40,2 %
Bankschulden
reduziert
35,9 Mio. €
31,6 Mio. €
Liquide Mittel
deutlich gestiegen
145,6 Mio. €
206,3 Mio. €
Komfortable
Nettoliquidität
+109,7 Mio. €
+174,7 Mio. €
Free Cashflow
weiterhin stark
57,8 Mio. €
61,2 Mio. €
Ausreichende
Kreditlinien
100 Mio. €
ca. 200 Mio. €
Weiterhin sehr solides Bilanz- und Finanzprofil
-
© KBA 9 Konzernzahlen nach IFRS
0
150
300
450
600
750
650,7
583,6
2011 2012 0
50
150
100
2011 2012
Umsatz Mio. € Mio. €
900 200
54,7
Betriebsergebnis
Segment Rollen- und Sondermaschinen 2012
• 11,5 % Umsatzplus bei Rollen- und Sondermaschinen
• Ergebnisverbesserung durch Kosteneinsparung, Service- und Nischengeschäft
28,0
-
© KBA 10
Rollenmaschinen für den Zeitungsdruck
• Medienwandel und schwache Konjunktur in
Teilen Europas bremsen die Nachfrage
• KBA stellt sich auf kleineres Marktvolumen ein
• Jüngst drei Vertragsabschlüsse in Deutschland
• Weitere Projekte im Ausland in der Pipeline
• Neben der Commander CT-Kompaktbaureihe ist
neue Commander CL zunehmend gefragt
• Neun Commander CL-Anlagen verkauft, drei in
Betrieb (zwei in Deutschland, eine in den USA)
• Zeitungshaus in Trier entscheidet sich für
umweltfreundliche KBA Cortina
-
© KBA 11
Rollenmaschinen für den Akzidenzdruck
• Sehr verhaltene Nachfrage in 2012
• Aus Kostengründen bietet KBA nicht alle Varianten an
• 16- und 48-Seiten-Anlagen der neuen C-Baureihen
verkauft
• C16 mit sechs Druckwerken für den Magazindruck bei
B&K Offsetdruck in Ottersweier erfolgreich angelaufen
• B&K ist ein Spezialist für besondere Werbeformen
Pop-up
„Vorher-Nachher-Effekt“ mit Lamelleneinbinder
Erst nachdem die drei Lamellen umgeklappt werden, ist der spektakuläre Nachher-Effekt zu sehen
-
© KBA 12
Systeme für den Banknoten-/Sicherheitsdruck
• KBA-NotaSys als Weltmarkführer seit Jahrzehnten
sehr erfolgreich
• Außergewöhnlich hohe Bestellungen in 2011
• In 2012 Marktberuhigung wie erwartet
• Umsatz in 2012 deutlich über Vorjahr
• Auftragsbestand weiterhin beachtlich
• In 2012 komplette Produktionslinie in Südafrika
installiert
• Design der neuen Rand-Banknoten von KBA-NotaSys
-
© KBA 13
Industrielle Kennzeichnungssysteme
• KBA-Metronic hat gute Technologie-Position bei
digitalen und analogen Kennzeichnungssystemen
• Inkjet, Laser, Heißprägung, Thermotransfer
für Kunststoff, Glas, Keramik, Karton, Reifen …
• Zuwächse beim Auftragseingang und Umsatz
• Wachstumschancen durch verstärkte
Internationalisierung und neue Produkte
• Neuer Inkjet-Drucker auf der FachPack in
Nürnberg vorgestellt
• Aufbau einer eigenen Vertriebs- und
Serviceorganisation mit Montage einiger
Baugruppen in China weit fortgeschritten
-
© KBA 14 Konzernzahlen nach IFRS
Mio. €
0
150
300
450
600
750
583,6 -38,7
900
Mio. €
-100
-50
50
0
100
2011 2012 2011 2012
Umsatz Betriebsergebnis
Segment Bogenoffsetmaschinen 2012
• 10,2 % mehr Umsatz bei Bogenmaschinen
• Margendruck und hohe Sonderabschreibung von 27,1 Mio. € belasteten Betriebsergebnis
643,2 -18,1
-
© KBA 15
Innovationen für Wachstumsmarkt Verpackungsdruck
• Mittelformatmaschine Rapida 106 mit 19 Druck-, Lack- und Trockenwerken
• Premiere beim Weltkonzern Amcor Tobacco Packaging in der Schweiz
• UV-Produktion mit migrationsfreier Inert-Endtrocknung und Kaltfolien-Veredelung
• Einsparung mehrerer Produktionsschritte bei aufwendig veredelten Verpackungen
-
© KBA 16
Systeme für den Blechdruck
• KBA-MetalPrint hat starke Stellung im Blechdruck
mit Druck-, Lackier- und Trocknungslinien inkl.
Abluftreinigungsanlagen
• Anwendung bei hochwertigen Verpackungen für
Nahrungsmittel, Kosmetika, Zigarren etc.
• Neubestellungen und Umsatz im Berichtsjahr
über 15 % gestiegen
• Mit neu entwickelten Produkten und Lösungen
weiterhin stabile Geschäftsentwicklung erwartet
-
© KBA 17
• Die 2011 ausgegliederte Albert-Frankenthal GmbH
fertigt mit 299 Mitarbeitern Komponenten und
Druckwalzen für die KBA-Gruppe
• Auslastung mit Fertigungsaufträgen für KBA und
Lohnfertigung/-montage für externe Auftraggeber
unzureichend
• KBA-FT Engineering ist mit 216 Mitarbeitern für
Konstruktion Falzwerke inkl. Außenmontage,
Inbetriebnahme und Service zuständig
• Ebenfalls von schwacher Rollennachfrage betroffen
• Mitarbeiterzahl sinkt bis 2015 weiter, aber anhaltende
Unterauslastung erfordert zusätzliche Maßnahmen
GmbHs am Standort Frankenthal
-
© KBA 18
Qualifizierte Mitarbeiter sind Stärke im Wettbewerb
• Seit 2009 aufgrund der Marktentwicklung Konzern-
belegschaft um über 2.000 Mitarbeiter reduziert
• Ursprüngliche Zielgröße erreicht, aber marktbedingt noch
kleinere Anpassungen an einigen Stellen erforderlich
• Qualifizierte Belegschaft ist Stärke im globalen Wettbewerb
• Hohe Investitionen in Aus- und Weiterbildung
• Überdurchschnittliche Ausbildungsquote von 6,9 %
• Weiterhin beachtliches Interesse an Belegschaftsaktien
-
© KBA 19
Kursentwicklung der KBA-Aktie
-
© KBA 20
Gewinnverwendungsvorschlag für 2012
• Operatives Konzernergebnis ohne
Sondereinflüsse auf 43,1 Mio. € vervierfacht
• Ebenfalls besseres Betriebsergebnis bei der
Muttergesellschaft Koenig & Bauer AG
• Bilanzgewinn 6,6 Mio. € nach Thesaurierung
von 50 % der Summe aus Jahresüberschuss
und Gewinnvortrag des Vorjahres
Vorschlag:
Ausschüttung einer Dividende von 0,40 € je
Stammaktie auf 16.506.373 Stückaktien
6.602.549,20 €
Einstellung in andere Gewinnrücklagen
9.961,58 €
-
83,7 67,2162,6
92,5
597,8
449,5
152,9132,8
100,9
98,2
201,0
207,8
236,6 200,0263,5
190,7
798,8
657,3
0
200
400
600
800
© KBA 21
Bogenoffsetmaschinen
Rollen- und Sondermaschinen in Mio. €
2012 2012 2012 2013 2013 2013
KBA-Gruppe im 1. Quartal 2013
Auftragseingang
01.01. - 31.03.
Umsatz
01.01. - 31.03.
Auftragsbestand
31.03.12/31.03.13
Konzernzahlen nach IFRS
• Branchentypisch umsatzschwaches Auftaktquartal
• Auftragseingang 15,5 % unter dem Vorjahr
• Weiter guter Auftragsbestand von 657 Mio. €
-
© KBA 22
Ertragsentwicklung im 1. Quartal 2013
Konzernzahlen nach IFRS
• Negatives Quartalsergebnis durch fehlende Deckungsbeiträge
• Ergebnisverbesserung im Bogengeschäft
• Turn-Around-Programme zeigen erste Wirkungen
• Deutliche Ergebnisverbesserung im weiteren Jahresverlauf erwartet
Q1
2012
Q1
2013
Bruttomarge
27,8 %
21,3 %
Betriebsergebnis
1,5 Mio. €
-16,9 Mio. €
Ergebnis vor Steuern
-0,4 Mio. €
-18,8 Mio. €
Konzernergebnis
-1,3 Mio. €
-18,5 Mio. €
Ergebnis je Aktie
-0,08 €
-1,12 €
-
© KBA 23
Vorläufiger Geschäftsverlauf per 31.05.2013
Konzernzahlen nach IFRS
Auftragseingang
01.01. - 31.05.
Umsatz
01.01. - 31.05.
Auftragsbestand
31.05.12/31.05.13
188,9 125,5
285,6217,5
580,0
382,9
297,3
236,2
168,7177,7
277,6
231,6486,2
361,7
454,3395,2
857,6
614,5
0
200
400
600
800
1.000
Bogenoffsetmaschinen
Rollen- und Sondermaschinen in Mio. €
2012 2012 2012 2013 2013 2013
-
© KBA 24
Erfolgreiche Messen in China und der Türkei
• Weltweit zweitgrößte Fachmesse China Print
Mitte Mai in Peking für KBA sehr erfolgreich
• Vertragsabschlüsse mit vielen bestehenden
und neuen Kunden
• China Absatzmarkt Nr. 1 für Bogenmaschinen
• Fast parallel Messe Printtek in Istanbul
• Beide Messen gut besucht und erfolgreich
• Türkei für KBA wichtiger Wachstumsmarkt
am Rande Europas
-
© KBA 25
Neues Tätigkeitsfeld: Inkjet-Digitaldruck
• Präsentation der neuen RotaJET 76 zur drupa 2012
• Einzige High-Volume-Digitaldruckanlage aus
deutscher Produktion
• RotaJET überzeugt bei den Hunkeler Innovationdays
in Luzern im Februar 2013 mit ihrer Performance
• Anwendungen für Bücher-, Direct Mail-, Werbe- und
Zeitungsdruck im Fokus
• Anwenderinteresse auch aus anderen Bereichen
• Zielgruppen: mittlere und größere Druckereien
• Erste RotaJET verkauft, weitere Projekte kurz
vor Abschluss
http://www.kba.com/fileadmin/user_upload/Products/Rotajet76/29014-038.jpg
-
© KBA 26
Neues Tätigkeitsfeld: Flexible Verpackungen
• Der Verpackungssektor gehört seit Langem zu den
Wachstumssegmenten für KBA
• Von KBA-MePrint neu entwickelte formatvariable
Offsetrolle Varius 80 zur drupa 2012 vorgestellt
• Zielgruppe: Verpackungsdrucker mit nichtsaugenden
flexiblen Materialien
• Weiterer Schritt: KBA plant Übernahme des
italienischen Druckmaschinenherstellers Flexotecnica
• Übernahmeverfahren noch nicht abgeschlossen
• Im Wachstumsmarkt flexible Verpackungen sind
die von Flexotecnica angebotenen CIC-Flexodruck-
maschinen stark verbreitet
-
© KBA 27
• Ausweitung des profitablen Servicegeschäfts
durch neue Angebote
• Beispiel: Komplettservice mit Personal vor Ort
• Neue PrintHouseService GmbH (PHS) erbringt
auch Serviceleistungen für Fremdanlagen
• Wichtiger Erfolg für PHS: Retrofit und
Umzug einer manroland-Zeitungsrotation
• KBA rüstet bei Lohndruckern der Axel Springer AG
Offsetrotationen mit Inkjet-Systemen für variable
Eindrucke nach
Ausbau profitabler Dienstleistungen
-
© KBA 28
Erweiterung Vertriebs- und Servicenetzwerk
• 2012 neue KBA-Vertriebs- und Service-Niederlassungen
in Korea, Japan und Mexiko gegründet
• Weitere Niederlassung in Brasilien in Gründung
• Ziel: Intensivierung der Marktbearbeitung in
Wachstumsmärkten Asiens und Lateinamerikas
• Positiver Start mit Gewinnung vieler Neukunden
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Brazil.svg&page=1&filetimestamp=20120911204506http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Mexico.svg&page=1&filetimestamp=20100824050316http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Japan.svg&page=1&filetimestamp=20090916032838http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_South_Korea.svg&page=1&filetimestamp=20120711155718
-
© KBA 29
Weitere Turn-Around-Programme eingeleitet
Ziel: Effizienzsteigerung bei Bogen- und Rollenmaschinen
• Optimierung Konzerneinkauf
- Bündelung der Bestellungen im Konzern
- Schaffung eines Einkaufs-Boards
- Materialgruppen-Management weltweit
- Reduzierung der Anzahl der Zulieferer
- Strategische Schlüssellieferanten
- Erste Erfolge bei der Materialkostensenkung
• Einführung Produkthaus-Organisation
• Abschluss von Ergänzungstarifverträgen
• Schließung des Zweigwerkes Trennfeld
• Sachkostensenkung in der Verwaltung
• Konzentration bestimmter Fertigungsaktivitäten
an einzelnen Standorten
-
© KBA 30
Ausblick 2013 für KBA-Gruppe
Dieser Ausblick beinhaltet keine bedeutsamen Portfolioeffekte und -einflüsse bezogen auf rechtliche und behördliche Angelegenheiten.
Er ist zudem ohne disruptive kurzzeitige Veränderungen am Markt.
• Umsatz in ähnlicher Größenordnung wie 2012
• Weitere Optimierung der internen Prozesse
• Fortführung der Diversifikation in Zukunftsmärkte
• Weitere Konsolidierung im Rollenbereich
• Ergebnis vor Steuern auf Vorjahresniveau
• Ertragserwartung basiert auf: - breitem Produktmix und Ausbau Servicegeschäft
- positiven Kosteneffekten aus Turn-Around-Maßnahmen
- Programmen zur Senkung der Herstellkosten
-
People & Print
Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg
www.kba.com
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