april 2013 champion corporate presentation - german
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Der Aufbau der nächsten großen Eisenerz-Mine im “Labrador-Trog”
UnternehmenspräsentationApril 2013
| championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF
VORAUSBLICKENDE AUSSAGEN
Bestimmte hierin enthaltene Informationen in Bezug auf Champion Iron Mines Limited, einschliesslich der Einschätzung des Managements bezüglich zukünftiger Pläne und Vorhaben, können vorausblickende Aussagen darstellen gemäß geltendem Wertpapierrecht und bergen daher Risiken, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit der Exploration, Betriebskosten, Produktionskosten, Volatilität von Aktienkursen, Währungsschwankungen, ungenauen Ressourcen- und Reservenschätzungen, Umweltrisiken und dem Zugang zu ausreichendem Kapital von internen und externen Quellen.
Als Folge können tatsächliche Ergebnisse erheblich von den in den vorhergesagten Aussagen abweichen. Pläne, Absichten oder Erwartungen die in den vorausschauenden Aussagen angegeben sind oder auch Informationen sollen nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse verstunden werden, und sind nicht notwendigerweise genaue Indikationen ob oder wann oder durch wen solche Ergebnisse oder Ereignisse erreicht werden.
Wenn nicht gesetzlich vorgeschrieben, weisst Champion Iron Mines Limited, ausdrücklich jede Absicht von sich und unternimmt keinerlei Auflagen, jegliche vorausschauende Aussagen oder Informationen zu aktulaisieren falls sich Gegebenheiten ändern.
Die erwähnten historischen Mineral-Ressourcen sind streng historischer Natur und entsprechen nicht den Bestimmungen des National Instrument 43-101 Mineralressourcen- und Mineralreserven-Stundards und sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Eine qualifizierte Person hat noch nicht ausreichend daran gearbeitet, dass die historischen Mineralressourcen dem aktuellen National Instrument NI-43-101 entsprechen.
2
Über Champion Iron Mines
Fermont Projekte (751 km2) 141 Liegenschaften im Fermont Quebec Mining Camp Das Flagschiffprojekt konsolidierten Konsolidierten Fire Lake North
(“CCFLN”) durchläuft angekündigten vorläufigen
Machbarkeitsstudie ("PFS") auf 7. Feb. 2013 Mehr als 5,1 Mrd. Tonnen dem NI 43-101 Stundard entspr.
Eisenerz-Vorkommen (910 MT gemessene und angezeigte
und 4,185 MT von Inferred Mineral Ressourcen) 100% direkte Beteiligung, 3% NSR (C$1,5 Mio. zum Rückkauf von
zusätzlich 0,5% NSR)
Attikamagen Projekt (310 km2) 1,7 Milliarden tonnen@31,3% Ges.-Eisen & ein Plan für 2 Millionen Tonnen
pro Jahr zur direkten Verschiffung Ore Projekt2 DSO project Champion Iron Mines hält eine 44% Beteiligung Eine Tochtergesellschaft von Century Iron Mines Corp. (56% Beteiligung)
hat die Option, bis zu 60% Beteiligung an dem Projekt zu erwerben, durch Zahlung weiterer 3 Mio. CAD an Explorationsausgaben bis Mai 2014*3
Fortgeschrittene Eisenerz-Explorations- und Entwicklungsprojekte in Kanada`s Haupteisenerz-Bezirk, dem “Labrador-Trog”
1. Meister unterzeichnet eine definitive Optionsvereinbarung mit "Cartier Iron", einen 65%-Anteil an 7 seiner Projekte zu verdienen (Cluster 3)2. Wie Joint Venture-Champion Partner auf 25. März 2013 Pressemitteilung gemeldeten 3. Investitionen von WISCO von 25% ($ 60Mio.) und Minmetals von 5% ($ 12Mio.)
3
Québecs nächste bedeutende Eisenerz-Mine
Konsolidierten Konsolidierten Fire Lake North (CCFLN) Entwicklungs-Projekt
Feb. 7, 2013 angegeben PFS eine durchschnittliche Produktion von 9,3 Mtpy von Eisen Konzentrat für die 20 Jahre Lebensdauer der Mine Erste 5-Jahresdurchschnitt: 9,8 Mtpy
Netto-Kapitalwert von $3,3 Mrd. bei einer abgezinsten Cash-Flow-Rate von 8% mit einem internen Zinsfuß von 30.9% und einem Rückzahlungs-Zeitraum von 3,4 Jahren
Etablierter Eisenerz-Bezirk Kanada produziert 44 mtpy Eisenerz-Konzentrat im südlichen Teil des
Labrador-Gürtels diese Zahl sollte sich innerhalb der nächsten 10 Jahre um weitere 200 mtpy erhöhen, sollten alle Entwicklungsprojekte wie geplant umgesetzt werden
Entwickelte Gleis-, Elektrizitäts- und Hafen-Infrastruktur Québecs Plan Nord: $80 Mrd. Investment über die nächsten 25
Jahre im nördl. Quebec für verschiedene Vorhaben inkl. Infrastrukturprojekten
Competitive Stromtarife sind Hafen von Sept-Îles baut ein Weltklasse - 50 Mtpy Multi-User-
Werft Projekt für die Eisenerz-Industrie wie der Januar 2013 ist das Projekt im Zeitplan und im Budget
4
Kapitalstruktur
Aktien-Daten und Cash-Position mit Stund 31. März 2013.Total Ausstehende Aktien 119,9 M
Warrants Ausgegebenen 3,333,333 @ $1,20, $1,50 für Jahr 3 (auslaufende 7. Oktober 2013)7,000,000 at $3,00 (auslaufenden 17. Mai 2015) - Fancamp
Ausstehend 2,222,222 7,000,000 9,222,222
Options 9.8 Mio. @ C$1,03 (durchschnittlicher Ausübungspreis)
Ausstehenden Aktien Marktkapitalisierung (basierend auf
einem Aktienkurs von $0.45)C$54Mio.
Cash-Position und Forderungen C$10Mio.
Im Besitz vom Management ~ 17%
Insgesamt Aktie - voll verwässert 139,118,687
Analyst Coverage
5
Erfahrenes Management TeamZusammen über 200 Jahre Explorations- und Minen-Erfahrung
Vorstund
Tom Larsen*CHAIRMAN
Donald A. Sheldon, LLB., P.Eng.*DIRECTOR
Alexander Horvath, P.Eng.*DIRECTOR
William HardingDIRECTOR
Francis SauvéDIRECTOR
Jean Lafleur, P.Geo.DIRECTOR
*Members of the Executive Committee
Management-TeamTom LarsenPRESIDENT & CEO
Miles NagamatsuCHIEF FINANCIAL OFFICER
Beat Frei DIRECTOR OF PROJEKT FINANCE
Alexander Horvath, P.Eng. EXECUTIVE VICE PRESIDENT, EXPLORATION & PROJEKT DEVELOPMENT
Martin Bourgoin, P.Geo. EXECUTIVE VICE PRESIDENT, OPERATIONS
Jean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc.VICE PRESIDENT, PROJEKT DEVELOPMENT
Jeff Hussey, P.Geo. VICE PRESIDENT, CORPORATE COMMUNICATIONS
Bruce Mitton, P.Geo. VICE PRESIDENT, EXPLORATION
Jorge Estepa VICE PRESIDENT, SECRETARY & TREASURER
Katrina “Kay” Chua DIRECTOR OF INVESTOR RELATIONS
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Warum in Champion investieren?
Günstige Rahmenbedingungen
Etablierter Eisenerz-Minen-bezirk der sog. „Labrador-Trog“
Günstige steuerliche Rahmenbedingungen (40% Steuer-Rückerstattung auf Explorationsausgaben)
Der Zugriff auf Low-Cost-power & nahe rail & Hafeninfrastruktur
Québecs Plan Nord soll Investitionen von $80Mrd. über 25 Jahre zu gewinnen
Québec ist eine sehr stabile Gerichtsstund zu entwickeln und zu betreiben Bergwerke
IPreise für Eisenerz werden voraussichtlich in einem positiven Preisspanne langfristig bleiben
Qualifizierte Arbeitskräfte
Umwelt: Der Eisenerzprozess ist ein Abschleifen, um das Eisen freizusetzen und durch Gravitations- und magnetische Kräfte von den Gangerzen zu trennen.
Champion Iron Mines Wettbewerbsvorteile
Fermont Liegenschaft: 17 Eisenerz Brownfield-Projekte (751 km2)
CCFLN Vorläufige Machbarkeitsstudie von grobkörnigen Hämatit oberflächlichen Ablagerungen
Einfacher freizusetzen Schädliche Elemente sind
deutlich unter den industriespezi-fischen Grenzen
Erfahrenes Team aus Projekt-entwicklern und Minenbauern
Upside Potenzial für kurz-, mittel-und langfristige Wachstum ist mit 5,1 Mrd. Tonnen hoch
Mehrere de-Risking laufenden Initiativen, einschließlich einer Schiene Lösung, 2012 Port Vereinbarung Environmental & Social Impact Study & Genehmigungsanträge (siehe Pressemitteilung 9. Januar 2013)
Am nächsten an der St. Lawrence Seaway und elektrische Energie-Infrastruktur
7
+
Fermont Holdings Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off
Lagerstätte
Gemessen Ressourcen
in Tonnen (Mio.)
GüteklasseGes.-Eisen
%
Angezeigten Ressourcen in Tonnen (Mio.)
GüteklasseGes.-Eisen
%
Abgeleitete Ressourcen in Tonnen
(Mio.)
GüteklasseGes.-Eisen
%CFLN - West 24 35,4 405 32,6 329 30,9
CFLN - East 3 34,2 262 29,6 192 28,7
CFLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3
Bellechasse 215 28,7
Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2
Oil Can - Mixed 924 24,1
Harvey-Tuttle 947 23,2
Moire Lake 164 30,5 417 29,4Gesamt 27 35,0 883 30,9 4,185 27,6
Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 5,095Consolidated Konsolidierten Fire Lake North Property Mineral Ressourcen @ 15% Ges.-Eisen cut-off
Deposit
Gemessen Ressourcen
in Tonnen (Mio.)
GüteklasseGes.-Eisen
%
Angezeigten Ressourcen in Tonnen (Mio.)
GüteklasseGes.-Eisen
%
Abgeleitete Ressourcen in Tonnen
(Mio.)
GüteklasseGes.-Eisen
% CFLN - West* 24 35,4 405 32,6 329 30,9
CFLN - East* 3 34,2 262 29,6 192 28,7
CFLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3
Bellechasse 215 28,7
Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2
Oil Can - vermischt 924 24,1Gesamt 27 35,0 719 31,0 2,821 28,8Insgesamt Ressource Tonnen (Milliarde) 3,567*Insgesamt Ressource unter Vorläufige Machbarkeitsstudie
1,215
Global Mineral Resource (NI 43-101 Ressource-konform)
Champions gesamte Ressource 5,1 Milliarden Tonnen. 2,6 Milliarden Tonnen davon sind innerhalb der Grenzen der Consolidated Konsolidierten Fire Lake North-Projekt; das allein hat die Fähigkeit, 30-40 Mtpy von Eisen konzentrieren erzeugen, und unterstützen können eine unabhängige Eisenbahn-Lösung, wenn notwendig (9. Januar 2013 Pressemitteilung). 8
Bestehende Eisenbahn-Infrastruktur
Quebec North Shore & Labrador Railway (“QNS&L”) : Die Verbindung Konsolidierten Fire Lake North
PEA Base Case zum Bloom Lake Bahnanschluss benötigt 94km Gleisstrecke – inkl. Wendestrecken und Abstellgleisen.
QNS&L führt nach Sept-Iles und Pointe Noire. Die Eisenbahngesellschaften Bloom Lake und
QNS&L gelten als gemeinsame Betreiber. Die allgemeinen Betreibergesellschaften
vergeben die Kapazitäten nach dem “first-come, first serve”-Prinzip.
Cartier Railway Verbunden mit Port-Cartier Transporte Erz aus Fire Lake Mont Wright Im Privatbesitz von ArcelorMittal Innerhalb der Grenzen der Konsolidierten Fire
Lake North Liegenschaft.
9
Infrastruktur des weltklasse Hafens von Sept-Îles PortAuf Wachstumskurs als Antwort auf die steigende Nachfrage
Pointe Noire Multi-User-Kai Langfristige Vereinbarung vermeldet (20-40
Jahre) am 18.Juli 2012. 10 Mt Schiffs-Lade-Kapazität reserviert mit der
Möglichkeit die Tonnage weiter zu erhöhen. Fertigstellung 31.März 2014; 18 Monate vor
“CFLN" Inbetriebnahme Phase 1: 50 Mtpy $220Mio. Regierung kündigte $55Mio. Finanzierung oder
25% am Projekt an. Phase 2: Die Planung für 100 Mtpy
Hafen von Sept-Iles
RTZ-IOC Verschiffungs-Einrichtung
Port-Cartier ArcelorMittal Verschiffungs-Einrichtung $ 2.1Mrd. Ausbau ist im Gange und wird
Konzentrator Expansion mit Port & Schieneninfrastruktur Upgrades beinhalten
Das Hotel liegt 62 km westlich von Sept-Îles
Pointe Noire
Sept-Iles
Höflichkeit des Hafens von Port de Sept Îles
Versundkosten Kapazität von 300 Kilotonnen
10
New Proposed Railway
*Champion has a “right of first refusal” to acquire this property.**Represents historical resource data, non NI 43-101 compliant &
should not be relied upon.
NEW PROPOSAL RAILWAY
Bau-und Bergbaumaschinen Site-Layout : Consolidated Konsolidierten Fire Lake North Projekt
12
Schlüssel-Ergebnisse Feb. 2013 PFS
Vor-Steuern
Interner Zinsfuß (IRR) (8% Discount Rate) (1) 30,9%
Cash Flow ohne Abschlag $9,0Mrd.
Netto-Kapitalwer @ 5% Discounted Cash Flow $4,7Mrd.
Netto-Kapitalwer @ 8% Discounted Cash Flow $3,3Mrd.
Netto-Kapitalwer @ 10% Discounted Cash Flow $2,6Mrd.
Rückzahlungs-Periode (8% Discount Rate) 3,4 Jahre
CCFLN East & West Kaution EntwicklungFebruar 2013 Vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) -Highlights
Pre-Production-Investitionen: US$1,394Mrd.(Konsolidierten Fire Lake North & Pointe Noire)Direkten Betriebskosten(2) US$34,58 pro tonne (durchschnittlich 20 Jahre);
US$27,99 pro tonne (durchschnittl. in den Jahren 1 bis 5)Preis Annahmen US$115 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 1-5)
US$110 pro tonne of concentrate at 66% Fe (Jahre 6-20)
Mine-Life 19,6 JahrWechselkurs $1,00 USD bis $1,00 CDN istInsgesamt Abraumverhältnis 2:74:1 für den aktuellen 20 Jahre Minen-Lebensdauer
1:56:1 (Jahre 1-3 der Produktion); 2:02:1 (Jahre 1-5 Betrieb)Mineralressourcenschätzung für East & West Pits (MRE) – NI 43-101
Gemessenen und angezeigten Ressourcen 693,5 Mt zu 31,5% Ges.-Eisen Abgeleitete Ressourcen 521,6 Mt zu 30,1% Ges.-Eisen @ einem 15% Eisen cut-off
Bewährte und wahrscheinliche Reserven
464,6 Mio. tonnen wertung 32,4% Ges.-Eisen zu @ 15% cut-off; % Weight Recovery = 39,9%
1. einschließlich der Eisenbahn-Kapitalrückzahlungen und Zinsen2. gewählten Art Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen 13
OPERATIVE AUSGABEN (US$/TONNE KONZENTRAT)
KOSTEN PARAMETER DURCHSCHNITTL. 20 JAHRE
DURCHSCHNITTL. IN DEN JAHREN 1 BIS 5
Mining 18,89 12,76
Konzentrieren, Zerkleinern und Bearbeiten 4,38 3,89
Site Infrastruktur, Verkauf und Verwaltung 4,05 3,66
Umwelt-Abraum und Management 0,13 0,12
Schienenverkehr einschließlich Leasing für Schienenfahrzeuge 4,80 5,42
Hafenanlagen 2,34 2,14
Gesamten direkten Betriebskosten 34,58 27,99
Railway Kapitalrückzahlung ($1,133.6Mrd.) 6,22 7,40
Railway Zinszahlung ($592.6Mio.) 3,25 7,29
Gesamten Betriebskosten 44,05 42,68
Consolidated Konsolidierten Fire Lake North ProjektVorläufige Machbarkeitsstudie (PFS)
PRE-PRODUCTION INVESTITIONEN (US @ MILLIONEN)Konsolidierten Fire Lake North und Pointe Noire Eisenbahn
COST-BEREICHTotal Capital in $ MILLIONEN
COST-BEREICHTotal Capital in $ MILLIONEN
Direkten Kosten
Mining 133,7
Eisenbahn 200,0Konzentrator und Site Infrastruktur inklusive Ausrüstung 687,7
Pointe Noire 158,2
Indirekte Kosten
Besitzer die Kosten 53,2
Lokomotiven-Leasing 13,4Engineering, Beschaffung, Bau und Management (EPCM) 106,5
Projekt indrect Kosten 140,5
Unvorhergesehene Kosten 114.6
Zwischensumme 1,394,4Mrd. Zwischensumme 213,4
Gesamtsumme (100% der Projektkosten) 1,607,9Mrd.
14
15
Konsolidierten Fire Lake North Projekt AblaufplanEntwicklung, Konstruktion und Produktion
Diamond Drilling
Scoping Study
Vorläufige Machbarkeitsstudie
Machbarkeitsstudie
Environmental / Social Studies
Gemeinschaft Beratung
Genehmigungsverfahren
Bau
Produktion
Q4Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q32012 2013 2014 2015 2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q12011
Vorläufige Ergebnisse aus einer Machbarkeitsstudie veröffentlicht 7. Februar 2013
Machbarkeitsstudie mit 20 Mtpa Produktionsrate Ziel im Gange
West (3,500m) & East (2,400m) Pits sind beide synformal fach Verschlüsse, die entlang des Streichens Länge und Tiefe sind
Neue Ressourcenschätzung (MRE) bekannt 9. Januar 2013 (einem 15% Eisen cut-off):
Gemessenen & Angezeigten Ressourcen 693,5 Mio. Tonnen zu 31,5% Ges.-Eisen (FeT)
Abgeleitete Ressourcen 521,6 Mio. Tonnen zu 30,1% Ges.-Eisen (FeT)
Mehrere Maßnahmen zur Risikobegrenzung sind in Fortschritte bei der Entwicklung von CFLN
Konsolidierten Fire Lake North Projekt Wachstum durch Entwicklung
16Siehe www.champioironmines.com für Reports, Karten und Proben
High Grade, Grob Hämatit Quarz Hämatit
Konsolidierten Fire Lake North - MetallurgiePressemeldung, 1.August 2012
Qualitativ hochwertiges “Sinter-Konzentrat” mit sehr wenigen Schadstoffen Freisetzung bei 850 micron (-20 mesh) und produziert ein 65-66% Eisen-Konzentrat Angenommen, ein Konzentrat mit 66% FeT; keine magnetische Trennung Schaltung
erforderlich Aluminiumoxid 0,52% versus Industrie-Standard von 2% Silica-Gehalt von <5% Al2O3 : SiO2 Verhältnis von 0,14 im Vergleich zu den oberen Industrie-Spezifikation Grenze von 1
Dieser sehr niedrige Aluminiumoxid zu Siliciumoxid-Verhältnis ist eine ideale Mischung Produkt für Stahlwerke
17
Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt
18
Konsolidierten Fire Lake North Development Projekt
19
500 meters
Moiré Lake Projekt Erste Ressourcenschätzung: 29.März 2012
LM11-02
LM11
-04
Arce
lor M
ittal P
rop
erty B
ou
nd
ary
Mineralische Ressourcenschätzung:
Angezeigten Ressourcen: 164 Mio. tonnen zu 30,5% FeT
Abgeleitete Ressourcen: 417 Mio. tonnen zu 29,4% FeT
DDH LM11-12: 503 m @ 31% FeT
Kilometrische Synform mit Hämatit und Magnetit Aufschlüssen an der Oberfläche
Direkt angrenzend und die Mont-Wright-Mine von ArcelorMittal
A
A’
20
500 meters
Moiré Lake Projekt Infrastruktur: Angrenzend und Bahn (8km), Strasse und Elektrizität
LM11-02
LM11
-04
LM11-05
442 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen;Zone B: 285 Mt @ 30.1% Ges.-Eisen
21
Oil Can Projekt Erste Mineral-Ressourcenschätzung
Mögl. niedrige strip ratio < 1 : 1 972 Mt Eisen-Oxid zu 33,2% einem 15%
Eisen cut-off. 924 Mt gemischte Eisen-Oxid-
Mineralisation mit einer Silikat-Komponente
Diese Ablagerung ist in der Tiefe nach unten offen
Orientierungsweisende metallurgische Tests deuten auf eine relativ grobkörnige Frei-setzung der Mahlgröße hin
Es kann “Magnetit-Sinter” mit kommerzieller Nutzbarkeit produziert werden.
Bohrprogramm 2011 kehrte langen Magnetit-Hämatit-Eisen-Formation Kreuzungen bis zu 545 Metern Länge
Abgeleitete Ressourcen drilled on 400 metre sections
22Um eine größere ausführlichere Version dieser Karte anzuzeigen besuchen Sie bitte: http://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html
Süd & Ost ZonenSektion 9800N (Richtung Norden)
200 metres
OC11-02
IF
IF
Ovb OC11-19 OC11-01OC11-08
OC11-07OC11-05East Zone
South Zone
190.0m @ 30.6%
Assay Pending
401.5m @ 30.7%incl. 213.5 @
33.1%
545.7m @ 33.7%incl. 442.3 @
36.4%
197.2m @ 26.8%incl. 145.5 @
28.1%
303.4m @ 34.7%incl. 130.8m @
36.5%F
ault
Fau
ltFau
lt
Oil Can ProjektExplorations- Upside
23
Zentral Zone(Richtung Nord-Westen)
200 metres
OC11-10OC11-03OC11-16OC11-14
191.7m @ 28.2%
472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @
35.2%
224.0m @ 28.1%incl. 140.0m @
30.0%
311.4m @ 27.6%incl. 269.0m @
29.2%
IF
Ovb
Fau
lt
Fau
lt
Oil Can ProjektExplorations- Upside
24
200 metres
Zone NordSektion 5800E (Facing East)
OC11-04
472.2m @ 28.0%incl. 119.6m @
35.2%
IF
Ovb
Faul
t
OC11-09
OC11-12 OC11-13 OC11-15
221.2m @ 25.0%incl. 128.9m @
28.7%
Assays Pending
414.1m @ 25.1%incl. 139.0m @
29.5%
141.5m @ 29.2%
179.5m @ 32.8%
Oil Can ProjektExplorations- Upside
25
Erwartete Herausforderungen für 2013 erfüllt werden
Reduce the sustaining capitalReduzieren Sie die Aufrechterhaltung Hauptstadt Fahren Sie mit dem East Pit Testarbeit mit dem Ziel der Beseitigung der zweiten AG-Mühle (US $ 100Mio. tragenden Kapital) Fahren Sie mit der Verhandlung mit Hydro-Québec mit dem Ziel der Reduzierung der US $ 217,5Mio. (Erhaltung Kapital) Beteiligung von CHM in den Bau einer neuen 315-kV-Leitung
Umwandlung von 1 Mrd. tonnen von M&I Ressourcen in engineered in-pit Rücklagen unter Beibehaltung einer Stripping-Verhältnis, das <3:1 ist während der ersten 10 Jahre des 20 jährigen Lebensdauer der Mine (<3,75:1 für die restliche Lebensdauer der Mine)
Champion 2013 Expected MilestonesCFLN Definitions-Bohrungen ABGESCHL.
Aktualisiert PEA auf CFLN ABGESCHL.
Erstprüfung NI 43-101 Mineral-Ressourcenschätzung für Oil Can Projekt (neben CFLN Projekt) ABGESCHL.
Metallurgischen Ergebnisse – Konsolidierten Fire Lake North, Moiré Lake, Oil Can Projekts ABGESCHL.
CFLN Vorläufige Machbarkeitsstudie ABGESCHL.
Phase 2 Definition Drilling Program: Delineate 1 Mrd. tonnen von technisch in der Grube Rücklagen Q2-Q3 2013
Environmental & Social Impact Assessment Study Q2 2013
CFLN Machbarkeitsstudie: Erweitern Produktionskapazität von bis zu 20 Mtpy1 Q4 2013
Konsolidierten Fire Lake North Konstruktions-Start Q1-Q2 2014
Konsolidierten Fire Lake North Produktion Q1-Q2 2016
Annahmen: 1Ausbau der Produktion Plan wirtschaftlich rechtfertigen eine zweite Produktionslinie am CCFLN Konzentrator. Die folgende Tabelle zeigt die kombinierte erwartete Ergebnis des 2-Produktion line Modell (nicht NI 43-101 konform):
IRR = 34.7%
NPV (Mio.$)Payback
(Jahr)Discount Rate
0% $18,441 3,9
5% $9,400 4,1
8% $6,465 4,32
10% $5,081 4,42Amortisationszeit von 8% aus der Produktion zu Beginn des ersten Produktionslinie geschätzt wird, ist die Amortisationszeit für die 2. Zeile 1,9 Jahre nach dem Produktionsstart am CAPEX von US $ 587Mio. einschließlich indirekter Kosten. Dies schließt indirekte Kosten, Eisenbahn Kapitalrückzahlung und Zinsen.
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Warum in Champion Iron Mines investieren?
Starke Wirtschaft mit CFLN NPV, US$3.3MRd. @ 8% DCF (PFS Feb. 2013)
14 Projekte (751 km2) nahe 5 aktiven Minen; 5,1 Milliarden tonnen von NI 43-101 konforme Ressource
Angrenzende Oil Can Erste Ressourcenschätzung 1,896Mt @ 28.7%.
High-Quality-Konzentrat bei 66% Fe, mit geringen Verunreinigungen
Unterzeichnete Vereinbarung mit Sept-Îles Port Authority für 10 Mt Schiff Ladekapazität mit der Option auf die Tonnage zu erhöhen
Ehrfahrenes Team: Exploration; Entwicklung; Konstruktion; Kommissionierungs- & Ablauf-Management
Finanziert durch die Machbarkeit; Günstige Steuerregelung, politische Unterstützung; & Betriebsumgebung
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CFLN Exploration Camp
28
Grobkörniger spekulrer Hämatit im Bohrkern Grobkörniger spekularer Hämatit
Danke!
FSE : P02 ; OTCQX : CPMNF
www.championironmines.com
20 Adelaide Street East, Suite 301, Toronto, ON M5C 2T6 | 416 866 2200 29
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
China
Japan
Rest of the World
Globale Stahl Produktion zeigt fortwährende Nachfrage nach Eisenerz
30
Chinas CAGR * ist 9,88% über die letzten 30 Jahre vs 2,30%
für die gesamte globale Stahlproduktion im gleichen
Zeitraum.
Ursprung: World Steel Association website* CAGR: Compound annual growth rate
Kilo
ton
s
Labrador Trog jährliche ProduktionUpsideEisenerz-Produktions-Upside
Unternehmen Derzeitige jährliche Produktion
Zukünftige jährl. Vorhersage
IOC/RTZ 17 mtpy 26 mtpy
ArcelorMittal 13 mtpy 24 mtpy
Cliffs Natural Ressourcen (Wuhan) 12 mtpy 20 mtpy
Labrador Iron Mines 2 mtpy1 5 mtpy1
Adriana Ressourcen (Wuhan) 0 50 mtpy2
New Millennium (Tata) 04 mtpy1
24 mtpy2
Century Iron Mines (Wuhan) 0 ~22 mtpy2
Champion Iron Mines Limited 0 ~20 mtpy
Alderon Iron Ore Corp. 0 ~16 mtpy
Insgesamt Aktuelle und die prognostizierte Erzeugung 44 ~211 mtpy
1. Direct shipping ore2. Taconite feinkörnige Material
31
Fermont Eisenerz-Distrikt(“FIOD”)
Historisch haben die Fermont und Labrador Camps 33 Mta produziert
RTZ/IOC = 17 MtaArcelorMittal = 13 Mta
Wabush = 3 Mta
“Marginal Era”:Für 30-40 Jahre vor 2003
war der Preis pro Tonne Konzentrat $25- $30/Tonne,
Kosten pro Tonne waren ähnlich.
Der Durchschnitt der letzten drei Jahre ist $115/Tonne.
Aktuelle Spotpreis durchschnittliche ~ $ 136/tonne (25. März 2013)
32
O’Keefe Purdy ProjektExplorations-Upside
33
Harvey Tuttle Projekt NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung:
717Mt @ 25% Eisen; magnetit-reich
durchkreuzte mehrere signifikante Eisen-Formations-Abschnitte im 2010 Bohrprogramm
Gesamt 13,165m Bohrungen abgeschlossen
Weniger als 50% der kilometrischen magnetischen Anomalien wurden getestet
Liegt 25 km NW von CFLN
Innerhalb der Förder-Distanz des von Konsolidierten Fire Lake North geplantem Konzentrators (20-30km)
Fortgeschrittene Exploration
Bellechasse Projekt Einzahlung innerhalb CFLN entfernt
NI 43-101 Inferred Ressourcen Schätzung: 215Mt @ 29% Eisen;
Magnetit reiche Eisen-Formation
Angrenzend an Hwy 389
Synform Geometrie ist gut für Tagebau
34
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