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Zukunft Milchmarkt:EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung
Brigitte Misonne- GD Landwirtschaft -Europäische Kommission
Milchforum – 15.03.2013 – Berlin
Zukunft Milchmarkt: EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung
Zukunft Milchmarkt:
• In der Welt
• In der EU
• In Deutschland
EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung
Zukunft Milchmarkt
Source : EUROSTAT - FAO - USDA
0 to 30
30 to 60
60 to 90
90 to 120
120 to 150
Top 15 World Countries Producing of Cow's Milk (2011)in million Tonnes
E.U. : 151.3
Canada : 8.4
U.S.A. : 89.0
Mexico : 10.7
Brazil : 32.1
Argentina : 10.5
Australia : 9.1
Russia : 31.4
China : 36.9
India : 52.5
Pakistan : 12.9Turkey : 13.8
Ukraine : 10.8
New Zealand : 17.9
Japan : 7.5
Jan - Dec 2012/11 : + 2,1 %
Jan - Dec 2012/11 : + 1,3 %
Jan - Dec 2012/11 : + 2,5 %
Jan - Nov 2012/11 : +
0 to 1
1 to 3
3 to 5
5 to 10
10 to 15
15 to 20
20 to 30
3.6
1.0
2.9
4.8
30.0
0.7
5.7
0.9
6.5
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11.3
0.2
0.8
1.8
0.3
2.1
0.1
11.9
3.0
10.0
2.1
3.2
0.6
1.1
2.6
3.6
15.7
DE 30.0
FR 26.1
UK 15.7
NL 11.9
IT 11.3
PL 10.0
ES 6.5
IE 5.7
DK 4.8
BE 3.6
SE 3.6
RO 3.2
AT 3.0
CZ 2.9
FI 2.6
HU 2.1
PT 2.1
LT 1.8
SK 1.1
BG 1.0
EL 0.9
LV 0.8
EE 0.7
SI 0.6
LU 0.3
CY 0.2
MT 0.1
Member
state
Quota
(Mio t)
-12.0% to -9.0%
-9.0% to -6.0%
-6.0% to -3.0%
-3.0% to +0.0%
+0.0% to +3.0%
+3.0% to +6.0%
+6.0% to +9.0%
+9.0% to +12.0%+0.1
-0.1
+2.1
+2.4
+0.7
+6.3
-3.9
+5.2
+0.1
-1.8
-2.5
+0.7
+7.8
+2.1
-2.8
+5.4
0
-0.7
+0.8
+5.9
+1.0
-0.9
+1.8
+4.9
-0.1
+0.4
-1.5
Source : MS' Communications to Eurostat
+0.1
-0.1
+2.1
+2.4
+0.7
+6.3
-3.9
+5.2
+0.1
-1.8
-2.5
+0.7
+7.8
+2.1
-2.8
+5.4
0
-0.7
+0.8
+5.9
+1.0
-0.9
+1.8
+4.9
-0.1
+0.4
-1.5
Source : MS' Communications to Eurostat
26 550
26 946
26 946
26 798
26 888
26 963
26 867
26 803
27 229
27 215
27 209
27 273
27 681
27 776
28 196
28 889
29 497
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
32 000
95-9
6
96-9
7
97-9
8
98-9
9
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0
00-0
1
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4
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1
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2
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2
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3
13-1
4
1000 Tonnes .
Evolution of Milk deliveries and Direct sales versus quota in GERMANY
Fat correction
Total EU Direct Sales
Total EU Deliveries (not incl. fat correction)
Total Quota (Deliveries + Direct Sales)
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Jan 01
May 01
Sep 01
Jan 02
May 02
Sep 02
Jan 03
May 03
Sep 03
Jan 04
May 04
Sep 04
Jan 05
May 05
Sep 05
Jan 06
May 06
Sep 06
Jan 07
May 07
Sep 07
Jan 08
May 08
Sep 08
Jan 09
May 09
Sep 09
Jan 10
May 10
Sep 10
Jan 11
May 11
Sep 11
Jan 12
May 12
Sep 12
Jan 13
EUR/100 kgMilk Prices Evolution (up to February 2013)
Weighted EU Average (real fat content)
EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)
German Milk Price
Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (http://www.milkprices.nl/)
Produktion von Milcherzeugnissen in der EU-27 und DE
265.4
331.2
293.9
341.2
,140
,160
,180
,200
,220
,240
,260
,280
,300
,320
,340
,360
,380
,400
,420
,440
Ma
r 03
Ju
n 0
3
Se
p 0
3
De
c 0
3
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r 04
Ju
n 0
4
Se
p 0
4
De
c 0
4
Ma
r 05
Ju
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5
Se
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5
De
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5
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Ju
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6
Se
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De
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6
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r 07
Ju
n 0
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Se
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7
De
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7
Ma
r 08
Ju
n 0
8
Se
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8
De
c 0
8
Ma
r 09
Ju
n 0
9
Se
p 0
9
De
c 0
9
Ma
r 10
Ju
n 1
0
Se
p 1
0
De
c 1
0
Ma
r 11
Ju
n 1
1
Se
p 1
1
De
c 1
1
Ma
r 12
Ju
n 1
2
Se
p 1
2
De
c 1
2
in EUR/1
00 kg
EU Dairy Quotations(EU average based on MS communication and weighted by production)
BUTTER
SMP
WMP
CHEDDAR
Source: MS’ communications under reg. 562/2005 and 479/2010
Source : GTA
0 to 3
3 to 5
5 to 10
10 to 18
18 to 25
Top 10 World Countries EXPORTING dairy products (2012)in million Tonnes of Milk Equivalent
E.U. : 16.8
Egypt * : 0.8
U.S.A. : 7.5
Switzerland : 1.0
Singapore : 0.7
Argentina : 2.8
Australia : 3.7
Russia : 32,3
China : 36,1
Uruguay : 1.5
Ukraine : 0.8
New Zealand : 21.2
* : only up to November 2012
Source : GTA
0 to 1.8
1.8 to 2.4
2.4 to 3.0
3.0 to 3.6
3.6 to 4.8
4.8 to 6.0
Top 12 World Countries IMPORTING dairy products (2012)
in million Tonnes of Milk Equivalent
E.U. : 1.55
Philippines : 1.38
U.S.A. : 2.49
Mexico : 2.53
Egypt : 1.72
Venezuela : 2.31
Russia : 2.86
China : 6.13
Algeria : 2.58
Singapore : 1.48
Indonesia : 1.78
Japan : 1.90
EU Dairy Exports in 2012
Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext
Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caséines
Extra EU 27 102 760 20 972 523 364 387 458 776 212 291 877 491 239 77 067
Russia 25 218 2 935 12 130 986 246 427 341 18 097 1 172
China 1 696 297 26 294 6 418 3 853 3 218 145 628 1 290
Algeria 618 391 88 725 46 065 22 511 836 2 302 1 135
USA 3 182 200 87 838 107 809 504 2 497 19 568
Indonesia 2 017 1 821 43 439 3 010 914 - 66 024 1 872
Saudi Arabia 4 035 2 800 11 118 13 832 20 257 42 955 4 300 945
Libya 340 524 3 498 6 822 13 368 68 345 67 109
U.A.Emirates 2 681 420 11 942 11 080 12 115 44 005 3 406 33
Nigeria 334 678 25 040 35 850 463 17 427 1 999 356
Japan 2 509 278 6 704 103 46 182 345 16 177 2 990
Egypt 1 459 1 436 37 473 13 088 12 552 1 060 7 102 907
Malaysia 359 231 14 913 769 1 378 250 44 504 1 259
Switzerland 89 45 83 478 51 072 1 162 5 402 986
Thailand 532 94 17 888 423 1 549 243 31 588 4 000
Oman 391 235 143 47 262 766 5 793 46 5
Vietnam 314 20 34 205 1 374 1 403 7 16 662 259
Others 56 987 8 567 189 682 199 060 233 593 105 387 125 438 40 182
GERMAN Dairy Exports in 2012
Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext
Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caséines
Extra-EU27 10 020 697 107 322 8 530 147 047 104 245 62 477 14 850
Russia 686 392 2 890 208 75 339 3 1 280 60
China 175 11 149 73 544 0 21 757 268
Indonesia 8 943 280 102 11 780 24
Egypt 49 16 001 16 442 83 579 -
Japan 44 3 196 16 9 757 26 3 245 1 566
Switzerland 54 3 46 249 12 169 99 517 574
Singapore 409 - 5 048 133 284 710 5 947 141
Croatia 789 2 197 12 7 794 191 882 76
Vietnam 8 607 43 598 351 33
Iran 1 800 - 7 349 139 - 1 - 32
Algeria 26 5 950 1 538 606 26 764 30
South Korea 3 649 221 2 843 0 1 262 1 245
Malaysia 11 9 4 254 - 155 43 3 443 915
Bosnia-Herz. 1 064 1 8 4 535 1 114
United States 23 4 9 176 2 491 0 2 317 1 825
Libya 20 524 50 1 806 46 584
Others 4 864 277 29 551 5 344 28 798 102 387 8 212 8 095
EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung
Nach Auslaufen der Milchquotenregelung am 31. März 2015, beschränkt sich die Marktintervention auf
•ein Sicherheitsnetz
•Maßnahmen bei Störungen hinsichtlich der Binnenmarktpreise
•Dringlichkeitsmaßnahmen
Nicht zu vergessen:
•Direktzahlungen
•Programme zur Entwicklung des ländlichen Raumes
EU-Politik im Zeichen derMarktöffnungNeueste Entwicklungen:
•Milchpaket
• Basis-VO 261/2012 (zur Änderung der VO 1234/2007) - 30. März 2012
• Durchführungsverordnung 511/2012 - 16. Juni 2012
• Delegierte VO 880/2012 - 28. September 2012
• Seit dem 3. Oktober 2012 völlig geltend
• Bis zum 30. Juni 2020 befristet
• Berichte (Marktlage & Funktionieren der neuen Bestimmungen - mit gegebenenfalls geeigneten Vorschlägen) bis zum 30. Juni 2014 und 31. Dezember 2018
•Studie über zukünftige Entwicklungen im Milchsektor
Milchpaket
• Verhandlungsmacht
• Vertragsbeziehungen
• Branchenverbände
• Transparenz
• Angebotssteuerung für Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (gUB) oder geografischer Angabe (ggA)
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
Vertragsbeziehungen:
•15 MS haben sich zu verbindlichen Verträgen entschlossen
•8 MS haben eine Mindestlaufzeit festgelegt (6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre)
•VK & FR: Code of Good Practice
Mindestkriterien für die Anerkennung der Erzeugerorganisationen EO)durch nationale Rechtsvorschriften - Anerkennung so weit:
•DE: 125 EO und 3 VEO (Vereinigungen von Erzeugerorganisationen)
•ES: 3 EO Kuhmilch und 1 EO Ziegenmilch
•IT: 32 zuvor bestehende EO
•FR: 8 EO
Keine Mitteilung von Verhandlungen außer DE
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
Vertragsbeziehungen:
•Schriftliche Verträge / verbindliche Angebote
•Mindestlaufzeit (Monate, Jahre)
•Für welche Stufen der Lieferung ist ein solcher Vertrag abzuschließen
•Nationale Vorschriften (gültig oder geplant)
GR: verbindliche Verträge diskutiert
BG ES FR IT CY LV LT HU AT PT RO SI SK HR
V V V/A V/A V V V V V? V/A V V? V V?
6M 1J 5J 6M 6M - - 6M 1J? 6M 1J ? - ?
Erstankäufer
Alle Stufen
Erstankäufer
Erstankäufer
Alle Stufen
Erstankäufer
Alle Stufen
Alle Stufen
Erstankäufer
Alle Stufen
Erstankäufer
? Alle Stufen
?
Anfang 2013
Okt 2012
April2011
Dez 2012
Juni 2013
Sept 2009
Okt 2012
Dez 2012
2013/2014
Mid 2013
Q1 2013
? Dez 2012
Ende 2012
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
Anerkennung von EO (1/2)
•Mindestanzahl von Erzeugern
•Mindestmenge an vermarktbaren Produktion (x 1000 t)
•Nationale Vorschriften (gültig oder geplant)
BE: Flandern: 40 Hersteller, 10 Hersteller Bio-Milch / Wallonien: 20 ProduzentenEE: 5% der nationalen ProduktionGR: in der DiskussionES: 30 000 t Schafe und Ziegen / Balearen und die Kanarischen Inseln 10 000 t Kuhmilch, 1 000 t Schaf & ZiegenFR: 25 Produzenten oder 7 000 t Kuhmilch für gU / ggA; spezielle Regel, wenn die Mitglieder der EO mindestens 55% an denselben Käufer liefern
BE BG CZ DK DE EE ES FR IT CY LV
40/20 ? 10 5 5 - - 200 5 35 10
- - 3 - 5% 200 oder60
3 20 0.125
Dez 2012
Anfang 2013
Okt 2012
Anfang 2013
Frühling 2013
Sept 2012
Nov 2011
Bestehend
Dez 2012
Juni 2013
Jan 2013
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
Anerkennung von EO (2/2)
•Mindestanzahl von Erzeugern
•Mindestmenge an vermarktbaren Produktion (x 1000 t)
•Nationale Vorschriften (gültig oder geplant)
LT: 20 Erzeugern und mindestens 200 KühenNL: 20 Produzenten und 9 000 t für Bio-Milch und ZiegenkäsePT: 2 000 t Ziegen- und SchafmilchIE, SI & UK: im Gespräch
LT LU HU NL AT PL PT RO SK FI SE
20 10? - 150 20 20 12 5 5 15 5?
1 - 30 90 oder 3 2 20 0.035 - 3 3?
Okt 2012
2013? Q1 2013
Juni 2012
Okt 2012
H1 2013
bestehend
Q1 2013
Dez 2012
Mai 2012
Q1 2013
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
Anerkennung von VEO
•Mindestanzahl von EO
•Mindestmenge an vermarktbaren Produktion (x 1000 t)
•Nationale Vorschriften (gültig oder geplant)
In verschiedenen Mitgliedstaaten: mindestens 2 EO
DE LV LT HU AT RO
3 5 3 - 3 5
- 0.625 - 100 - 0.035
Frühling 2013
Jan 2013
Okt 2012
Q1 2013
Okt 2012
Q1 2013
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
Branchenorganisationen - "einen wesentlichen Anteil der entsprechenden Wirtschaftszweige vertreten" =
•DE: wesentlicher Anteil der Wirtschaftszweige auf regionaler Ebene
•LV:
• für Produzenten: mindestens 500 T Milch geliefert
• für Milchverarbeiter: mindestens 5 000 T verarbeiteter Milch
• für Handel: mindestens 100 000 LVL Umsatz
•AT: mindestens die Hälfte des Umsatzes der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung (in €)
•FR: die am meisten repräsentativen Verbände der Herstellung und Verarbeitung
•PT: für jede Ebene: mindestens 20% der Wirtschaftsakteure und 20% des Produktionsvolumens
•RO: auf Initiative von mindestens 1/3 der Milch-Sektor-Organisationen
•SK: mindestens 33% der wirtschaftlichen Aktivität
Keine Anerkennung bis jetzt, außer:
• PT 1 (bestehend) und ES 1 (bestehend)
DK, PL: nicht anwendbar
Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten
gUB/ggA
•IT: Großes Interesse
•FR:• Mitteilung für Comté• Pläne für Beaufort• Diskussion bei anderen Käsen
•GR: Interesse
Studie über zukünftige Entwicklungen im Milchsektor
• Warum ? Sicherzustellen, dass allen Aspekten der neuen Situation ab 2015 Rechnung getragen wird
• Wie ? Meinungen von 6 unabhängigen Experten
• Wann ? Ende Juli 2013 – Konferenz im September 2013
• Was ? Große Zukunftstrends, treibende Faktoren, Perspektiven und Herausforderungen für den EU-Milchsektor aufzeigen
• 2 Hauptthemen:
• Marktgleichgewicht und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Milchsektors
• Nachhaltige Milcherzeugung in der EU unter Berücksichtigung der territorialen Dimension
Marktgleichgewicht und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Milchsektors
• Wie wird das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage durch die Kräfte des Marktes, die Organisation der Versorgungskette (insbesondere Erzeugergemeinschaften und Branchenverbände) und behördliche Maßnahmen, einschließlich Marktstützungsmechanismen, in einem Nicht-Quoten-Rechtsrahmen betroffen sein?
• Wie werden diese Elemente auf die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors einwirken - in Bezug auf:
• die Wertschöpfung und das Portfolio von Produkten,
• die Fähigkeit, auf Veränderungen der Nachfrage zu reagieren,
• die wettbewerbsfähige Position der EU auf dem Weltmarkt, und
• die Notwendigkeit von Investitionen in die Produktion und die verarbeitende Industrie?
• Wie könnte eine mögliche freiwillige Beschränkung der Milchproduktionin Notfällen auf praktikable und effektive Weise betrieben werden?
Nachhaltige Milcherzeugung in der EU unter Berücksichtigung der territorialen Dimension
• Was wird der Beitrag des Milchsektors zur Aufrechterhaltung lebendigen ländlichen Gemeinden, vor allem in den strukturschwachen Gebieten, sein?
• Wie wird sich das Gleichgewicht zwischen der territorialen und wirtschaftlichen Dimension der Milchproduktion im Laufe der Zeit entwickeln?
• Welche Regionen und Produktionssysteme könnten in Schwierigkeiten beraten?
• Welche Maßnahmen könnten zur Sicherung eines nachhaltigen Gleichgewichts zwischen der wirtschaftlichen und territorialen Dimension des Milchsektors in Betracht gezogen werden?
Experten
• Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, Göttingen Universität, DE
• Dr. Paolo Sckokai, Piacenza Universität, IT
• Prof. Joost M.E. Pennings, Maastricht und Wageningen Universitäten, NL
• Dr. Michel de Haan, Wageningen UR Livestock Research, NL
• Susanne Clausen, knowledge centre for Agriculture DK
• Prof. Dr. Heikki Lehtonen, MTT Agrifood Research Finland and University of Helsinki, FI
Zeitplan
• Mitte März: theoretische Analyse und darstellendes Kapitel
• Ende Juni: zusammenfassender Bericht mit den Meinungen der 6 Experten
• Ende Juli: endgültiger Bericht
Schlussfolgerung
• Der Milchsektor wird die notwendige Freiheit bekommen, um den Chancen einer steigenden Nachfrage zu nutzen.
• Gleichzeitig bleiben Instrumente erhalten, die ein Sicherheitsnetz für Krisenzeiten gewährleisten.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
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