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Zukunft Milchmarkt:EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung

Brigitte Misonne- GD Landwirtschaft -Europäische Kommission

Milchforum – 15.03.2013 – Berlin

Zukunft Milchmarkt: EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung

Zukunft Milchmarkt:

• In der Welt

• In der EU

• In Deutschland

EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung

Zukunft Milchmarkt

Source : EUROSTAT - FAO - USDA

0 to 30

30 to 60

60 to 90

90 to 120

120 to 150

Top 15 World Countries Producing of Cow's Milk (2011)in million Tonnes

E.U. : 151.3

Canada : 8.4

U.S.A. : 89.0

Mexico : 10.7

Brazil : 32.1

Argentina : 10.5

Australia : 9.1

Russia : 31.4

China : 36.9

India : 52.5

Pakistan : 12.9Turkey : 13.8

Ukraine : 10.8

New Zealand : 17.9

Japan : 7.5

Jan - Dec 2012/11 : + 2,1 %

Jan - Dec 2012/11 : + 1,3 %

Jan - Dec 2012/11 : + 2,5 %

Jan - Nov 2012/11 : +

0 to 1

1 to 3

3 to 5

5 to 10

10 to 15

15 to 20

20 to 30

3.6

1.0

2.9

4.8

30.0

0.7

5.7

0.9

6.5

26.1

11.3

0.2

0.8

1.8

0.3

2.1

0.1

11.9

3.0

10.0

2.1

3.2

0.6

1.1

2.6

3.6

15.7

DE 30.0

FR 26.1

UK 15.7

NL 11.9

IT 11.3

PL 10.0

ES 6.5

IE 5.7

DK 4.8

BE 3.6

SE 3.6

RO 3.2

AT 3.0

CZ 2.9

FI 2.6

HU 2.1

PT 2.1

LT 1.8

SK 1.1

BG 1.0

EL 0.9

LV 0.8

EE 0.7

SI 0.6

LU 0.3

CY 0.2

MT 0.1

Member

state

Quota

(Mio t)

-12.0% to -9.0%

-9.0% to -6.0%

-6.0% to -3.0%

-3.0% to +0.0%

+0.0% to +3.0%

+3.0% to +6.0%

+6.0% to +9.0%

+9.0% to +12.0%+0.1

-0.1

+2.1

+2.4

+0.7

+6.3

-3.9

+5.2

+0.1

-1.8

-2.5

+0.7

+7.8

+2.1

-2.8

+5.4

0

-0.7

+0.8

+5.9

+1.0

-0.9

+1.8

+4.9

-0.1

+0.4

-1.5

Source : MS' Communications to Eurostat

+0.1

-0.1

+2.1

+2.4

+0.7

+6.3

-3.9

+5.2

+0.1

-1.8

-2.5

+0.7

+7.8

+2.1

-2.8

+5.4

0

-0.7

+0.8

+5.9

+1.0

-0.9

+1.8

+4.9

-0.1

+0.4

-1.5

Source : MS' Communications to Eurostat

26 550

26 946

26 946

26 798

26 888

26 963

26 867

26 803

27 229

27 215

27 209

27 273

27 681

27 776

28 196

28 889

29 497

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

32 000

95-9

6

96-9

7

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8

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9

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0

00-0

1

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2

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3

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5

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6

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7

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8

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9

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0

10-1

1

11-1

2

11-1

2

12-1

3

13-1

4

1000 Tonnes .

Evolution of Milk deliveries and Direct sales versus quota in GERMANY

Fat correction

Total EU Direct Sales

Total EU Deliveries (not incl. fat correction)

Total Quota (Deliveries + Direct Sales)

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

Jan 01

May 01

Sep 01

Jan 02

May 02

Sep 02

Jan 03

May 03

Sep 03

Jan 04

May 04

Sep 04

Jan 05

May 05

Sep 05

Jan 06

May 06

Sep 06

Jan 07

May 07

Sep 07

Jan 08

May 08

Sep 08

Jan 09

May 09

Sep 09

Jan 10

May 10

Sep 10

Jan 11

May 11

Sep 11

Jan 12

May 12

Sep 12

Jan 13

EUR/100 kgMilk Prices Evolution (up to February 2013)

Weighted EU Average (real fat content)

EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)

German Milk Price

Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (http://www.milkprices.nl/)

Produktion von Milcherzeugnissen in der EU-27 und DE

265.4

331.2

293.9

341.2

,140

,160

,180

,200

,220

,240

,260

,280

,300

,320

,340

,360

,380

,400

,420

,440

Ma

r 03

Ju

n 0

3

Se

p 0

3

De

c 0

3

Ma

r 04

Ju

n 0

4

Se

p 0

4

De

c 0

4

Ma

r 05

Ju

n 0

5

Se

p 0

5

De

c 0

5

Ma

r 06

Ju

n 0

6

Se

p 0

6

De

c 0

6

Ma

r 07

Ju

n 0

7

Se

p 0

7

De

c 0

7

Ma

r 08

Ju

n 0

8

Se

p 0

8

De

c 0

8

Ma

r 09

Ju

n 0

9

Se

p 0

9

De

c 0

9

Ma

r 10

Ju

n 1

0

Se

p 1

0

De

c 1

0

Ma

r 11

Ju

n 1

1

Se

p 1

1

De

c 1

1

Ma

r 12

Ju

n 1

2

Se

p 1

2

De

c 1

2

in EUR/1

00 kg

EU Dairy Quotations(EU average based on MS communication and weighted by production)

BUTTER

SMP

WMP

CHEDDAR

Source: MS’ communications under reg. 562/2005 and 479/2010

Source : GTA

0 to 3

3 to 5

5 to 10

10 to 18

18 to 25

Top 10 World Countries EXPORTING dairy products (2012)in million Tonnes of Milk Equivalent

E.U. : 16.8

Egypt * : 0.8

U.S.A. : 7.5

Switzerland : 1.0

Singapore : 0.7

Argentina : 2.8

Australia : 3.7

Russia : 32,3

China : 36,1

Uruguay : 1.5

Ukraine : 0.8

New Zealand : 21.2

* : only up to November 2012

Source : GTA

0 to 1.8

1.8 to 2.4

2.4 to 3.0

3.0 to 3.6

3.6 to 4.8

4.8 to 6.0

Top 12 World Countries IMPORTING dairy products (2012)

in million Tonnes of Milk Equivalent

E.U. : 1.55

Philippines : 1.38

U.S.A. : 2.49

Mexico : 2.53

Egypt : 1.72

Venezuela : 2.31

Russia : 2.86

China : 6.13

Algeria : 2.58

Singapore : 1.48

Indonesia : 1.78

Japan : 1.90

EU Dairy Exports in 2012

Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext

Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caséines

Extra EU 27 102 760 20 972 523 364 387 458 776 212 291 877 491 239 77 067

Russia 25 218 2 935 12 130 986 246 427 341 18 097 1 172

China 1 696 297 26 294 6 418 3 853 3 218 145 628 1 290

Algeria 618 391 88 725 46 065 22 511 836 2 302 1 135

USA 3 182 200 87 838 107 809 504 2 497 19 568

Indonesia 2 017 1 821 43 439 3 010 914 - 66 024 1 872

Saudi Arabia 4 035 2 800 11 118 13 832 20 257 42 955 4 300 945

Libya 340 524 3 498 6 822 13 368 68 345 67 109

U.A.Emirates 2 681 420 11 942 11 080 12 115 44 005 3 406 33

Nigeria 334 678 25 040 35 850 463 17 427 1 999 356

Japan 2 509 278 6 704 103 46 182 345 16 177 2 990

Egypt 1 459 1 436 37 473 13 088 12 552 1 060 7 102 907

Malaysia 359 231 14 913 769 1 378 250 44 504 1 259

Switzerland 89 45 83 478 51 072 1 162 5 402 986

Thailand 532 94 17 888 423 1 549 243 31 588 4 000

Oman 391 235 143 47 262 766 5 793 46 5

Vietnam 314 20 34 205 1 374 1 403 7 16 662 259

Others 56 987 8 567 189 682 199 060 233 593 105 387 125 438 40 182

GERMAN Dairy Exports in 2012

Total Trade in Tons Source : Eurostat - Comext

Column1 Butter Butteroil SMP WMP Cheeses Condensed Whey powder Caséines

Extra-EU27 10 020 697 107 322 8 530 147 047 104 245 62 477 14 850

Russia 686 392 2 890 208 75 339 3 1 280 60

China 175 11 149 73 544 0 21 757 268

Indonesia 8 943 280 102 11 780 24

Egypt 49 16 001 16 442 83 579 -

Japan 44 3 196 16 9 757 26 3 245 1 566

Switzerland 54 3 46 249 12 169 99 517 574

Singapore 409 - 5 048 133 284 710 5 947 141

Croatia 789 2 197 12 7 794 191 882 76

Vietnam 8 607 43 598 351 33

Iran 1 800 - 7 349 139 - 1 - 32

Algeria 26 5 950 1 538 606 26 764 30

South Korea 3 649 221 2 843 0 1 262 1 245

Malaysia 11 9 4 254 - 155 43 3 443 915

Bosnia-Herz. 1 064 1 8 4 535 1 114

United States 23 4 9 176 2 491 0 2 317 1 825

Libya 20 524 50 1 806 46 584

Others 4 864 277 29 551 5 344 28 798 102 387 8 212 8 095

EU-Politik im Zeichen der Marktöffnung

Nach Auslaufen der Milchquotenregelung am 31. März 2015, beschränkt sich die Marktintervention auf

•ein Sicherheitsnetz

•Maßnahmen bei Störungen hinsichtlich der Binnenmarktpreise

•Dringlichkeitsmaßnahmen

Nicht zu vergessen:

•Direktzahlungen

•Programme zur Entwicklung des ländlichen Raumes

EU-Politik im Zeichen derMarktöffnungNeueste Entwicklungen:

•Milchpaket

• Basis-VO 261/2012 (zur Änderung der VO 1234/2007) - 30. März 2012

• Durchführungsverordnung 511/2012 - 16. Juni 2012

• Delegierte VO 880/2012 - 28. September 2012

• Seit dem 3. Oktober 2012 völlig geltend

• Bis zum 30. Juni 2020 befristet

• Berichte (Marktlage & Funktionieren der neuen Bestimmungen - mit gegebenenfalls geeigneten Vorschlägen) bis zum 30. Juni 2014 und 31. Dezember 2018

•Studie über zukünftige Entwicklungen im Milchsektor

Milchpaket

• Verhandlungsmacht

• Vertragsbeziehungen

• Branchenverbände

• Transparenz

• Angebotssteuerung für Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (gUB) oder geografischer Angabe (ggA)

Überblick über die Handhabung in den verschiedenen Mitgliedstaaten

Vertragsbeziehungen:

•15 MS haben sich zu verbindlichen Verträgen entschlossen

•8 MS haben eine Mindestlaufzeit festgelegt (6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre)

•VK & FR: Code of Good Practice

Mindestkriterien für die Anerkennung der Erzeugerorganisationen EO)durch nationale Rechtsvorschriften - Anerkennung so weit:

•DE: 125 EO und 3 VEO (Vereinigungen von Erzeugerorganisationen)

•ES: 3 EO Kuhmilch und 1 EO Ziegenmilch

•IT: 32 zuvor bestehende EO

•FR: 8 EO

Keine Mitteilung von Verhandlungen außer DE


Vertragsbeziehungen:

•Schriftliche Verträge / verbindliche Angebote

•Mindestlaufzeit (Monate, Jahre)

•Für welche Stufen der Lieferung ist ein solcher Vertrag abzuschließen

•Nationale Vorschriften (gültig oder geplant)

GR: verbindliche Verträge diskutiert

BG ES FR IT CY LV LT HU AT PT RO SI SK HR

V V V/A V/A V V V V V? V/A V V? V V?

6M 1J 5J 6M 6M - - 6M 1J? 6M 1J ? - ?

Erstankäufer

Alle Stufen

Erstankäufer

Erstankäufer

Alle Stufen

Erstankäufer

Alle Stufen

Alle Stufen

Erstankäufer

Alle Stufen

Erstankäufer

? Alle Stufen

?

Anfang 2013

Okt 2012

April2011

Dez 2012

Juni 2013

Sept 2009

Okt 2012

Dez 2012

2013/2014

Mid 2013

Q1 2013

? Dez 2012

Ende 2012


Anerkennung von EO (1/2)

•Mindestanzahl von Erzeugern

•Mindestmenge an vermarktbaren Produktion (x 1000 t)


BE: Flandern: 40 Hersteller, 10 Hersteller Bio-Milch / Wallonien: 20 ProduzentenEE: 5% der nationalen ProduktionGR: in der DiskussionES: 30 000 t Schafe und Ziegen / Balearen und die Kanarischen Inseln 10 000 t Kuhmilch, 1 000 t Schaf & ZiegenFR: 25 Produzenten oder 7 000 t Kuhmilch für gU / ggA; spezielle Regel, wenn die Mitglieder der EO mindestens 55% an denselben Käufer liefern

BE BG CZ DK DE EE ES FR IT CY LV

40/20 ? 10 5 5 - - 200 5 35 10

- - 3 - 5% 200 oder60

3 20 0.125

Dez 2012

Anfang 2013

Okt 2012

Anfang 2013

Frühling 2013

Sept 2012

Nov 2011

Bestehend

Dez 2012

Juni 2013

Jan 2013


Anerkennung von EO (2/2)

•Mindestanzahl von Erzeugern



LT: 20 Erzeugern und mindestens 200 KühenNL: 20 Produzenten und 9 000 t für Bio-Milch und ZiegenkäsePT: 2 000 t Ziegen- und SchafmilchIE, SI & UK: im Gespräch

LT LU HU NL AT PL PT RO SK FI SE

20 10? - 150 20 20 12 5 5 15 5?

1 - 30 90 oder 3 2 20 0.035 - 3 3?

Okt 2012

2013? Q1 2013

Juni 2012

Okt 2012

H1 2013

bestehend

Q1 2013

Dez 2012

Mai 2012

Q1 2013


Anerkennung von VEO

•Mindestanzahl von EO



In verschiedenen Mitgliedstaaten: mindestens 2 EO

DE LV LT HU AT RO

3 5 3 - 3 5

- 0.625 - 100 - 0.035

Frühling 2013

Jan 2013

Okt 2012

Q1 2013

Okt 2012

Q1 2013


Branchenorganisationen - "einen wesentlichen Anteil der entsprechenden Wirtschaftszweige vertreten" =

•DE: wesentlicher Anteil der Wirtschaftszweige auf regionaler Ebene

•LV:

• für Produzenten: mindestens 500 T Milch geliefert

• für Milchverarbeiter: mindestens 5 000 T verarbeiteter Milch

• für Handel: mindestens 100 000 LVL Umsatz

•AT: mindestens die Hälfte des Umsatzes der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung (in €)

•FR: die am meisten repräsentativen Verbände der Herstellung und Verarbeitung

•PT: für jede Ebene: mindestens 20% der Wirtschaftsakteure und 20% des Produktionsvolumens

•RO: auf Initiative von mindestens 1/3 der Milch-Sektor-Organisationen

•SK: mindestens 33% der wirtschaftlichen Aktivität

Keine Anerkennung bis jetzt, außer:

• PT 1 (bestehend) und ES 1 (bestehend)

DK, PL: nicht anwendbar


gUB/ggA

•IT: Großes Interesse

•FR:• Mitteilung für Comté• Pläne für Beaufort• Diskussion bei anderen Käsen

•GR: Interesse

Studie über zukünftige Entwicklungen im Milchsektor

• Warum ? Sicherzustellen, dass allen Aspekten der neuen Situation ab 2015 Rechnung getragen wird

• Wie ? Meinungen von 6 unabhängigen Experten

• Wann ? Ende Juli 2013 – Konferenz im September 2013

• Was ? Große Zukunftstrends, treibende Faktoren, Perspektiven und Herausforderungen für den EU-Milchsektor aufzeigen

• 2 Hauptthemen:

• Marktgleichgewicht und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Milchsektors

• Nachhaltige Milcherzeugung in der EU unter Berücksichtigung der territorialen Dimension

Marktgleichgewicht und Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Milchsektors

• Wie wird das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage durch die Kräfte des Marktes, die Organisation der Versorgungskette (insbesondere Erzeugergemeinschaften und Branchenverbände) und behördliche Maßnahmen, einschließlich Marktstützungsmechanismen, in einem Nicht-Quoten-Rechtsrahmen betroffen sein?

• Wie werden diese Elemente auf die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors einwirken - in Bezug auf:

• die Wertschöpfung und das Portfolio von Produkten,

• die Fähigkeit, auf Veränderungen der Nachfrage zu reagieren,

• die wettbewerbsfähige Position der EU auf dem Weltmarkt, und

• die Notwendigkeit von Investitionen in die Produktion und die verarbeitende Industrie?

• Wie könnte eine mögliche freiwillige Beschränkung der Milchproduktionin Notfällen auf praktikable und effektive Weise betrieben werden?

Nachhaltige Milcherzeugung in der EU unter Berücksichtigung der territorialen Dimension

• Was wird der Beitrag des Milchsektors zur Aufrechterhaltung lebendigen ländlichen Gemeinden, vor allem in den strukturschwachen Gebieten, sein?

• Wie wird sich das Gleichgewicht zwischen der territorialen und wirtschaftlichen Dimension der Milchproduktion im Laufe der Zeit entwickeln?

• Welche Regionen und Produktionssysteme könnten in Schwierigkeiten beraten?

• Welche Maßnahmen könnten zur Sicherung eines nachhaltigen Gleichgewichts zwischen der wirtschaftlichen und territorialen Dimension des Milchsektors in Betracht gezogen werden?

Experten

• Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, Göttingen Universität, DE

• Dr. Paolo Sckokai, Piacenza Universität, IT

• Prof. Joost M.E. Pennings, Maastricht und Wageningen Universitäten, NL

• Dr. Michel de Haan, Wageningen UR Livestock Research, NL

• Susanne Clausen, knowledge centre for Agriculture DK

• Prof. Dr. Heikki Lehtonen, MTT Agrifood Research Finland and University of Helsinki, FI

Zeitplan

• Mitte März: theoretische Analyse und darstellendes Kapitel

• Ende Juni: zusammenfassender Bericht mit den Meinungen der 6 Experten

• Ende Juli: endgültiger Bericht

Schlussfolgerung

• Der Milchsektor wird die notwendige Freiheit bekommen, um den Chancen einer steigenden Nachfrage zu nutzen.

• Gleichzeitig bleiben Instrumente erhalten, die ein Sicherheitsnetz für Krisenzeiten gewährleisten.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

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