zeitenwende für die automobilindustrie carl h. hahn bonn, 24. november 2010
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Zeitenwende für die Automobilindustrie
Carl H. Hahn
Bonn, 24. November 2010
Zeitenwende für die Automobilindustrie
Megatrends:
Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen
Verlagerung der globalen Wachstumszentren
Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie
Strategie des Volkswagen-Konzerns
Zeitenwende für die Automobilindustrie
Megatrends:
Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen
Automobilindustrie von Krise besonders betroffen:
Drastischer Einbruch in klassischen Märkten*
Mercosur
Westeuropa
China
Japan
16.460
10.602
USA
4.2212.493
Osteuropa**
- 40,9 %
8.79213.645
5.353 4.609
17.26215.192
- 12,0 %
1.993 2.264
Indien
3.031 3.634
Quelle: VDA
2007
2009
* Absatz Pkw/Nutzfahrzeuge (Tsd. Fahrzeuge)** einschl. Russland
- 35,6 %
- 13,9 %
+ 55.2 %+ 13,6 %
+ 19,9%
13,79
7,93
5,70
5,21
3,51
3,19
2,63
2,17
2,04
1,56
1,49
1,09
1,00
0,970,90
China
Japan
USA
Deutschland
Südkorea
Brasilien
Indien
Spanien
Frankreich
Mexiko
Kanada
Großbritannien
Thailand
Tschechien
Polen
Mio. Fzg.
Quelle: VDA, Polk Germany, diverse Presseveröffentlichungen
Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Dezember 2009
1. (2.)2. (1.)
3. (3.)
4. (4.)5. (5.)6. (6.)7. (9.)8. (8.)9. (7.)
10. (10.)11. (11.)12. (13.)13. (14.)14. (18.)15. (17.)
Rangfolge2009 (2008)
Veränderung geg. Vorjahr
Nfz 48,3%-31,5%-34,3%-13,8%
-8,2%-1,0%12,9%
-14,6%-20,1%-28,0%-28,4%-33,9%-28,3%
3,0%-9,2%
Pkw
China 2009 weltweit größterProduktionsstandort
Entwicklung der Verkäufe und Marktanteile desVW-Konzerns in China (1985-2009)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Marktanteil in % Verkäufe in Tsd.
1,7 22,7
142,1
302,7
698,0
910,5
23,7
67,0
55,456,0
38,3
17,0 16,5
1.400
Globales Wachstum kehrt zurück… mit regional unterschiedlichen Geschwindigkeiten
BIP (Veränderung in %)
-2,6-4,1 -4,7 -5,2
3,32,0 2,81,72,6
1,52,3 1,5
-10,00
-4,00
2,00
8,00
USA Eurozone Deutschland Japan
200920102011
2,5
9,15,7
-0,2
10,5 9,7 7,59,6 8,44,1
7,1 6,4
Entwicklungs-,Schwellenländer
China Indien Brasilien
Quelle: IWF
8,93
4,84
3,89
3,01
2,10
1,76
1,70
1,32
1,21
1,12
1,09
0,77
0,70
0,57
0,56
China
Japan
USA
Deutschland
Südkorea
Brasilien
Indien
Spanien
Frankreich
Mexiko
Kanada
Thailand
Großbritannien
Russland
Tschechien
Mio. Fzg.
Quelle: VDA, Polk Germany, diverse Presseveröffentlichungen
Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Juni 2010
1. (1.)2. (2.)
3. (4.)
4. (3.)5. (5.)6. (6.)7. (7.)8. (8.)9. (9.)
10. (10.)11. (11.)12. (17.)13. (13.)14. (18.)15. (12.)
Veränderung geg. Vorjahr
Nfz 48,9%45,8%67,8%23,7%37,3%19,5%42,1%29,5%26,4%78,9%78,1%97,6%54,5%65,6%18,1%
Pkw
9,02
5,70
2,661,60
1,58
1,47
1,44
1,281,23
1,19
0,87
0,80
0,750,68
0,53
China
USA
Japan
Deutschland
BrasilienIndien
Frankreich
Italien
Großbritannien
ASEAN6*Russland
Kanada
Südkorea
Spanien
Australien
Rangfolge der wichtigsten Absatzmärkte Januar – Juni 2010
Quelle: VDA, Polk Germany, div. Presseveröffentlichungen
Veränderung geg. Vorjahr
Mio. Fzg.
Pkw Nfz 47,7%16,7%21,5%
-26,7%9,0%
38,4%7,2%3,7%
18,8%40,7%
6,0%9,1%
16,0%37,2%16,7%
*) Indonesien, Thailand, Malaysia, Philippinen, Vietnam, Singapur
Zeitenwende für die Automobilindustrie
Megatrends:
Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen
Verlagerung der globalen Wachstumszentren
Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagert sich Richtung Asien: Länder mit dem höchsten BIP (in Mrd. USD)
02000400060008000
100001200014000
USA Jpn Ch D F GB It Br In Russ
0
10000
20000
30000
40000
50000
Ch USA In Jpn Br Russ GB D F It
2009
2050
Quelle: Weltbank, Goldmann Sachs
Regionale Struktur der Pkw-/Nfz-Produktion(1970 – 2009*)
14,6 %
30,5 %25,8 %25,2 %32,7 %
20,5 %
29,6 %30,7 %30,7 %
38,8 %
13,2 %
17,5 %27,8 %28,2 %
17,9 %51,7 %
22,3 %15,6 %15,9 %10,6 %Rest der Welt
Japan
Westeuropa
Nordamerika
1970 1980 1990 2000 2009*
29,539 39,145 48,468 57,814 60,020
(in Mio.)
Fahrz./Nutzfahrz.
*) teils geschätzt Quelle: VDA
Perspektiven der Weltautomobilindustrie BRIC-Staaten bleiben Wachstumszentren
Südamerika
Westeuropa
China
Japan12,6
19,5
USA
2,86,0
Osteuropa*+117 %
12,6
19,2
+56% +52%
4,4
+1 %14,916,6
+12%
2,0 4,0
Indien+98 %
4,3 6,1
+42 %
Quelle: Global Insight
2009
2018
Pkw-Neuzulassungen (Mio. Fahrzeuge)
4,5
+43%+43%
Gesamt89,0
62,4
2009 2018
PKW-Gesamtmarkt-Länderstruktur
32%24%
25%
20%
15%
16%
19%
22%
9%18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
China
Rest der Welt
Asien-Pazifikohne China
Westeuropa
Nordamerika
44 %
38 %
+ 9 %
+ 4 %
- 13 %
34 %
57 %
2007 2018Veränderung in%-Punkten
Automobildichte nach Ländern 2009 (PKW/1000 Einwohner)
8
24
231
452
435
499
504
0 100 200 300 400 500 600
Indien
China
Russland
Japan
USA
Westeuropa
Deutschland
Quelle: IHS Global Insight 6/2010
Zeitenwende für die Automobilindustrie
Megatrends:
Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen
Verlagerung der globalen Wachstumszentren
Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie
Herausforderungen zukünftiger Mobilität…(1)
Maut
Klima
EmissionenRessourcen
Weltweite Bevölkerungsentwicklung nach Region
0 1 2 3 4 5 6
Nordamerika
Lateinamerika
Europa
Afrika
Asien
2050
2030
2010
(in Mrd.)
Quelle: United Nations, Population Division
Herausforderung künftiger Mobilität…(2)
Urbanisierung schreitet rasch voran
Trendumkehr 2008: Erstmals mehr Stadt- als Landbewohner weltweit
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2000 2010 2020 2030 2040 2050
Nordamerika Europa Lateinamerika Afrika Asien/Ozeanien
Prognose: Urbanisierung nach Regionen
Stadtbewohner (in Mio.)
Quelle: United Nations, Population Division
Premiere auf der Weltausstellung in Paris14. April 1900
Lohner-PorscheElektromobil
2 Radnabenmotoren
Pmax = 2 x 7 PS
44zelliger 300 Ah Akku mit 80 V
Vmax = 50 km/h
Reichweite 50km
Gesamtgewicht 980 Kg
Batteriegewicht 410 Kg
Ca. 300 Fahrzeuge verkauft
Konzept Audi E-tron – Elektromobilität der Zukunft
Volkswagen Up! blue-e-motion
Fundamentaler Technologiewechsel eröffnet völlig neuen Markt
Verbrennungsmotor Elektroantrieb
Reife Technologie
• Hohe Markteintrittsbarrieren• Know-how-Ausgleich teuer und zeitintensiv
Neue Technologie
• Gleiche Chancen für alle Marktteilnehmer• Neueinsteiger mit guten Erfolgsaussichten
Forcierung alternativer Antriebe/Elektrifizierung
Internationaler Wettlauf um Antriebstechnologien der Zukunft
Elektrifizierung des Antriebs langfristig ohne Alternative
Alle Wettbewerber starten bei Null
Entwicklungskosten und Risiko enorm
Größte Konkurrenz kommt aus Asien, insbesondere China
Automobilindustrie vor epochalen Herausforderungen
Schwerste Krise in über 100-jähriger Geschichte verändert das globale Erscheinungsbild der Branche.
Ende der amerikanischen Dominanz und Schwerpunktverschiebung Richtung Asien.
Sonderchancen für China
Neue Antriebskonzepte leiten technologische Wende ein, erhöhen die Komplexität und belasten die Margen.
Krise bietet aber auch Chance zur Erneuerung.
Bezahlbare Innovationen, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und eine starke Liquiditätsposition sind der Schlüssel zum Erfolg.
Weitere Prämisse: eine weitsichtige, global ausgerichtete Personalpolitik.
Zeitenwende für die Automobilindustrie
Megatrends:
Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen
Verlagerung der globalen Wachstumszentren
Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie
Strategie des Volkswagen-Konzerns
Produktionsstandorte des Volkswagen-Konzerns (Stand 30. September 2010)
•Indien 2
•Deutschland
12•Polen
4 •Spanien
4•Tschechien
3•Schweden
3•Frankreich
2•Niederlande
2•Russland
2•Slowakei
2•Belgien
1•Bosnien-Herzegowina
1•Großbritannien
1•Italien
1 •Portugal
1•Ungarn
1
•Brasilien 5
•Argentinien 3•Südafrika 1
•Mexiko 1
•China 9
Anzahl der Produktionsstandorte weltweit: 61
Zehn Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Volkswagen Konzern:
Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter, operiert selbstständig im Markt und trägt somit die volle Verantwortung für ihr Ergebnis und dessen Veröffentlichung.
Marken des Volkswagen-Konzerns
Volkswagen – „Das Auto“
Passat und Passat Variant
Audi A1
Audi TT RS – „Vorsprung durch Technik“
Audi R8 GT
A7 Sportback
SEAT – „auto emoción“
Škoda – “Simply clever”
Bentley – „The Sporting Grand Tourer“
Bugatti – „Meisterstück automobiler Ingenieurskunst“
Lamborghini – „Der ultimative Sportwagen“
Schwere Lkw aus brasilianischer Fertigung Volkswagen Constellation
Scania
Vielen Dank fürIhre Aufmerksamkeit!
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