Marktstudie ICT Deutschland.

Ausgabe Oktober 2011.

osec.ch

2 | Marktstudie Software und ICT Sektor Deutschland

Titel Software und ICT Sektor Deutschland

Sprache

Deutsch

Anzahl Seiten

22

Inhalt Bericht Die vorliegende Marktstudie ICT-Branche Deutschland wurde im Rahmen der OSEC-

Fokusbranche ICT in Auftrag gegeben. Deutschland figuriert unter den durch die OSEC definier-

ten Zielländern.

Adressaten der Studie sind ICT-Firmen in der Schweiz, welchen damit eine Basis für einen

Exportentscheid gegeben werden soll.

Die Studie umreist den ICT-Markt Deutschland, zeigt Marktstruktur und Wettbewerbsumfeld auf,

die Entwicklungen im Aussenhandel sowie Marktentwicklungen in Deutschland. Sie identifiziert

Marktpotentiale und Trends, weist auf Marktrisiken hin und macht Angaben zu Standards und

Regulatorien. Ferner wird auf ausgewählte Organisationen und Anlaufstellen aufmerksam ge-

macht und auf die wichtigsten Branchenmessen hingewiesen.

Autoren Karin Oberlin, Christoph Beer (co-Autor)

mundi consulting ag, Marktgasse 55, Postfach, CH-3000 Bern 7, Tel. 0041 31 326 76 76

Kontakt: karin.oberlin@mundiconsulting.com / christoph.beer@mundiconsulting.com

Auftraggeber Osec Zürich

Swiss Business Hub Deutschland

Kontakt: Alberto Silini, +41 44 365 5151, exporthelp@osec.ch

Ausgabe Oktober 2011

Marktstudie Software und ICT Sektor Deutschland | 3

1. Deutschland im Überblick. ........................5 1.1 Land und Leute ................................................................. 5 1.1.1 Politisches System ............................................................ 5 1.1.2 Demographie .................................................................... 5 1.1.3 Geschäftskultur ................................................................. 5 1.1.4 Ausbildungsstandard ........................................................ 6 1.1.5 Infrastruktur ....................................................................... 6 1.1.6 Sicherheit .......................................................................... 6 1.1.7 Organisationen und Anlaufstellen ...................................... 6 1.2 Wirtschaft .......................................................................... 6 1.2.1 Import und Export ............................................................. 7 1.2.2 Wettbewerbsumfeld .......................................................... 7 1.2.3 Beschäftigung ................................................................... 7 1.2.4 Steuern ............................................................................. 7 1.2.5 Versicherung und Zollwesen ............................................. 8 1.2.6 Foreign Direct Investment in Deutschland ......................... 8 1.2.7 Internationale Abkommen ................................................. 8

2. Der ICT Sektor Deutschland. ....................9 2.1 Der ICT-Markt im Überblick ............................................... 9 2.2 ICT-Markt Deutschland ..................................................... 9 2.2.1 Marktstruktur ..................................................................... 9 2.2.2 Distribution ...................................................................... 10 2.3 Standort Deutschland ..................................................... 10 2.3.1 Wettbewerbsfähigkeit ....................................................... 11 2.3.2 ICT Infrastruktur ............................................................... 11 2.3.3 Handels- und Marktrisiken .............................................. 12

2.4 Import und Export ............................................................ 12 2.4.1 Importe ............................................................................ 12 2.4.2 Exporte ............................................................................ 12 2.5 Beschäftigung ................................................................. 13 2.5.1 Anzahl Beschäftigte ........................................................ 13 2.5.2 Ausbildung ...................................................................... 13 2.5.3 Lohnniveau ICT Branche ................................................. 13 2.6 Produktion und Konsumation .......................................... 14 2.6.1 Konsumation ................................................................... 14 2.6.2 Produktion ....................................................................... 14 2.7 Marktentwicklung und Trends .......................................... 14 2.7.1 Marktpotentiale und Trends ............................................. 14 2.7.2 Forschung und Entwicklung ............................................ 17 2.7.3 Herausforderungen in der ICT-Sicherheit ........................ 17 2.8 Standards und Regulatorien ............................................ 18 2.9 Organisationen ................................................................ 19 2.9.1 Landesvertretungen und Brancheorganisationen ............ 19 2.9.2 Messen ........................................................................... 19

3. Markteintritt. ............................................ 20

4. Abbildungsverzeichnis ............................ 21

5. Quellenverzeichnis ................................. 22

Inhaltsverzeichnis.

4 | Marktstudie Software und ICT Sektor Deutschland

Die vorliegende Studie unterstützt exportorientierte ICT-

Unternehmen in der Schweiz im Aufbau der nötigen Kenntnisse

des deutschen Marktes. Sie dient als Hilfe im Exportentscheid und

als Basis für konkrete Exportvorbereitungen.

Die Studie gibt einen Überblick über den deutschen ICT-Markt und

zeigt Marktpotentiale und Trends auf.

Die ICT ist eine relativ junge Technologie und hat eine typische

Querschnittsfunktion. Der Grossteil der heutigen Produktfertigun-

gen, Prozesse und Dienstleistungen sind ohne ICT nicht denkbar.

Die Abgrenzung zu anderen Sektoren gestaltet sich denn auch als

schwierig und statistisch kaum machbar. Statistisch erhoben wird

der reine ICT-Markt, ohne die Anteile der ICT an anderen Bran-

chen wie z.B. dem Finanzsektor oder der Maschinenindustrie.

Detaillierte Statistiken zu Trendthemen wie Cloud Computing,

Embedded Systems, Smart Grids oder Green IT sind bei den

Statistischen Ämtern zurzeit noch nicht verfügbar. Die künftige

Entwicklung dieser Themen wird zeigen, ob eine statistische Un-

terscheidung in Zukunft gemacht werden wird oder nicht.

Der ICT-Markt ist sehr dynamisch und stetigen Veränderungen

unterworfen. Entwicklungs- und Produktezyklen in der ICT haben

sich in den letzten Jahren ständig verkürzt und ein genereller

Preiszerfall musste im IT-Hardwarebereich und der Telekommuni-

kation festgestellt werden. Die hier aufgeführten Zahlen und Ent-

wicklungen sind eine Momentaufnahme und müssen für eine

spätere individuelle Exportstrategie verifiziert werden.

In der vorliegenden Studie werden die Marktsegmente ICT-

Hardware, ICT-Software, ICT-Services sowie die Bereiche der

Telekommunikation (Hardware und Dienste) soweit möglich unter-

schieden. Im Aussenhandel wird nach ICT-Gütern und ICT-

Dienstleistungen unterschieden.

Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über einen gros-

sen und reifen ICT-Heimmarkt mit hohen Qualitäts-, Sicherheits-

und Datenschutzstandards.

Wachstumsmotor in der ICT ist der IT-Markt, welcher insgesamt im

letzten Jahr ein Wachstum von 4.3% erfuhr, mit den IT-Services

als stärkstem Wachstumssegment (4.6%). Deutsche Unternehmen

verfügen im internationalen Vergleich über hochspezialisierte

Kenntnisse in der High-Tech Produktentwicklung und besetzten

viele Nischenmärkte.

Die Konkurrenz aus Asien (v.a. China, Japan) wird immer stärker

und China ist mittlerweile der stärkste Importpartner Deutschlands.

Die ICT Infrastruktur ist hochentwickelt und modern.

Parallel zum Wachstum des IT-Segmentes ist auch die Nachfrage

nach gut qualifizierten Fachleuten gestiegen. Demgegenüber ist

die Beschäftigungslage im Telekommunikationssektor stetig rück-

läufig. Die Löhne in der ICT-Branche schwanken zwischen 2000

Euro und 3500 Euro brutto monatlich. Das Gefälle zwischen Ost-

West und Nord-Süd ist stark spürbar; in den Löhnen wie im Um-

satz.

Die wichtigsten Markttrends und Marktpotentiale in Deutschland

sind Cloud Computing, Smart Grids und Green IT. Vor allem im

Bereich Cloud Computing wird ein grosses Umsatzwachstum

vorausgesagt. Der Bereich Smart Grids wird gemäss Experten-

aussagen für die künftige Energieversorgung unumgänglich und

bietet dadurch grosses Potential in unterschiedlichsten Themenbe-

reichen wie Bildung, Verkehr, Energie, Behörden oder Gesundheit.

Nationale und internationale Standards sind v.a. in den etablierten

ICT-Bereichen vorhanden, Standards und Zertifikate für neue

Themen wie Cloud Computing oder GreenIT sind erst allmählich

am Entstehen. Es wurden auf deutscher wie auf europäischer

Ebene Zertifizierungsinstitute ins Leben gerufen. Auch die Um-

weltverbände fordern vermehrt Standards im Nachhaltigkeitsbe-

reich.

I Einleitung und Executive Summary.