BBE / abh / GVA – Studie
Der Aftermarket für Nkw-
Komponenten
3. Auflage, Juni 2011, Köln/Ratingen
2 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Relevante Einflussfaktoren für den Aftermarket
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie
1.1 Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren
1.1.1 Entwicklung des BIP und der Arbeitslosenzahlen in Deutschland
1.1.2 Güterverkehrsaufkommen in Deutschland
1.1.3 Zusammenfassung und Fazit
1.2 Einfluss rechtlicher Bestimmungen
1.2.1 Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte
1.2.1.1 GVO
1.2.1.2 Designschutz
1.2.2 Abgaben und Steuern
1.2.2.1 Lkw-Maut
1.2.2.2 Entwicklung der Jahresabgabenbelastung
1.2.2.3 Steuersätze in Europa
1.2.3 Technische Überwachung
1.2.3.1 Hauptuntersuchung
1.2.3.2 Sicherheitsprüfung
1.2.4 Euro 5-Verordnung
1.2.5 Emissionen
1.2.6 Digitaler Tachograph
1.2.7 Lenk- und Ruhezeiten
1.2.8 Zusammenfassung und Fazit
1
3 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Relevante Einflussfaktoren für den Aftermarket
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie
1.3 Technische Weiterentwicklung und neue Technologien
1.3.1 Technische Neuerungen
1.3.1.1 Antriebstechnologie
1.3.1.2 Alternative Kraftstoffe
1.3.1.3 Abgasreinigungstechnik
1.3.1.4 Karosserie, Aerodynamik und Gestaltung
1.3.1.5 Reifen
1.3.1.6 Verkehrstelematik und Assistenzsysteme
1.3.1.7 Kraftstoffeinsparpotenziale
1.3.2 Auswirkungen der technischen Entwicklungen auf den Aftermarket
1.3.3 Zusammenfassung und Fazit
1.4 Status und Entwicklungstendenzen der Nkw- und Zulieferindustrie
1.4.1 Umsätze der deutschen Automobilzulieferindustrie
1.4.2 Rahmenbedingungen
1.4.3 Die internationale Automobilzulieferindustrie
1.4.4 Zusammenfassung und Fazit
1
4 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Relevante Einflussfaktoren für den Aftermarket
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie
1.5 Die Transportbranche
1.5.1 Eine Branche in Zahlen
1.5.2 Lage der Transportbranche in Deutschland
1.5.3 Zusammenfassung und Fazit
1.6 Das Lkw-Mietgeschäft
1.7 Bestandsstrukturen im Nkw-Markt
1.7.1 Definitionen und KBA-Gruppierung
1.7.2 Bestand auf KBA-Basis
1.7.3 Bestandsentwicklung auf KBA-Basis
1.7.4 Fahrzeugalter
1.7.5 Neuzulassungen 2010 auf KBA-Basis
1.7.6 Entwicklung der Neuzulassungen auf KBA-Basis
1.7.7 Besitzumschreibungen
1.7.8 Die Problematik der KBA-Bestandszahlen
1.7.9 Neustrukturierung des Bestands
1.7.10 Zusammenfassung und Fazit
1.8 Zusammenfassung: „Die Situation nach der Krise“
1
5 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Marktvolumina für Nkw-Komponenten
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie
2.1 Begriffsdefinitionen und methodische Erläuterungen
2.1.1 Produktgruppen Nkw und Anhängerbereich
2.1.2 Produktgruppen Nkw mit zugehörigen Einzelprodukten
2.2 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten bis 2011
2.2.1 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten
2.2.1.1 DEKRA 2011
2.2.1.2 Expertenschätzungen
2.2.1.3 Zusammenfassung
2.2.2 Marktvolumina inkl. Lohn
2.2.3 Aufteilung Lohn/Teile
2.2.4 Marktvolumina auf der Materialebene
2.2.5 Aufteilung OES/IAM
2.2.6 Das IAM(Nfz)-Marktvolumen auf der Materialebene
2.2.7 Das IAM(Nfz)-Marktvolumen nach Produktgruppen
2.3 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten – Prognose für 2015
2.3.1 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten
2.3.2 Marktvolumina inkl. Lohn
2.3.3 Marktvolumina auf der Materialebene
2.3.4 Das IAM(Nfz)-Marktvolumen auf der Materialebene
2
6 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Strukturdaten der Distributionswege im Aftermarket
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie
3.1 Gesamtdaten zum deutschen Kfz-Gewerbe
3.1.1 Umsätze
3.1.2 Distributionswege
3.1.3 Marktposition der Lkw-Hersteller
3.1.4 Kfz-Werkstätten
3.2 Der gebundene Nkw-Markt
3.2.1 Lkw-Hersteller und Importeure
3.2.2 Anhängerhersteller
3.2.3 Nkw-Servicekonzepte
3.3 Der freie Nkw-Markt
3.3.1 Überblick
3.3.2 Profile ausgewählter Einkaufs- und Marketingkooperationen in Europa
3.3.3 Profile der wichtigsten Kooperationen für Nkw
3.3.4 Profile der umsatzstärksten Nkw-Teilehändler
3.3.5 Profile der Nkw-Werkstattkonzepte
3.3.5.1 Lkw-Werkstattkonzepte
3.3.5.2 Transporter-Werkstattkonzepte
3
7 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Strukturdaten der Distributionswege im Aftermarket
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie
3.4 Profile europäischer Nkw-Vermieter
3.4.1 Lkw-Vermieter
3.4.2 Trailer-Vermieter
3.5 Lkw-Pannendienste
3.5.1 Lkw-Pannendienste der Fahrzeughersteller
3.5.2 Lkw-Pannendienste unabhängiger Anbieter
3
4.1 Entwicklungstendenzen in der Transportlogistik
4.2 Entwicklungen des Internet-Teile-Handels
4.3 Zugang zu den Basisdaten der Teileidentifikation
Aktuelle Themen der Branche 4
8 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren
> Güterverkehrsaufkommen in Deutschland 1.1.2
Entwicklung der Transportleistung des Straßengüterverkehrs
Entwicklung der Transportleistung des Straßengüterverkehrs von 2000 bis 2010 (in Milliarden Tonnenkilometer)
** Vorläufige Zahlen
359367 369
379
398403
439
467474
415
438
200
250
300
350
400
450
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010**
Bei der Transportleistung des Straßengüterverkehrs wird
deutlich, dass dessen Volumen in den Jahren von 1999 bis
2008 kontinuierlich zugenommen hat. Dieser Trend wird
erstmals im Jahr 2009, begründet durch den massiven
Einschlag der Wirtschaftskrise in die Transportbranche,
gestoppt. Auch der Bereich des Aftermarkets für Nkw-
Komponenten wird hierdurch negativ beeinflusst, was den
Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche erhöht.
Vergleicht man den Einbruch der Transportleistung des
Straßengüterverkehrs allerdings mit den Einbrüchen
anderer Transportzweige*, so fällt auf, dass der Einbruch
beim Straßengüterverkehr nicht so stark ausfällt wie in den
anderen Sparten. Beim Straßengüterverkehr beträgt der
Einbruch von 2008 zu 2009 12,4%. Hier liegen die
Einbrüche bei den Transportleistungen von Eisenbahnen
mit 17,2% und Binnenschifffahrt mit 13,4% deutlich drüber!
*Aus Relevanzgründen werden innerhalb der Transportbranche meist nur der
Straßengüterverkehr, die Eisenbahn und die Binnenschifffahrt miteinander verglichen. Quellen: DIW, Prognos/ProgTrans, BVU, ifo + ITP, Statistisches Bundesamt Deutschland, BGL
9 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Einfluss rechtlicher Bestimmungen
> Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte – GVO 1.2.1.1
Die aktuell gültige Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) (Beschluss der EU-
Kommission vom 27.05.2010), die eine Laufzeit bis 2023 hat, sieht eine Zweitteilung vor:
Verlängerung der aktuellen Regelungen bis 31. Mai 2013
ab 01.06.2010 Anwendung einer sektorspezifischen Aftermarket-GVO mit neuen Leitlinien (amtlichen
Erläuterungen)
Vertrieb von Neufahrzeugen: Automobiler Aftermarket:
ab 01. Juni 2013
Anwendung der neuen sog. Vertikal-GVO (bzw. Schirm-GVO) mit neuen Leitlinien
kein akuter Handlungsbedarf, keine nennenswerten wettbewerbsrechtlichen Probleme, ein ausreichend starker Wettbewerb
als Übergangsfrist zum Erhalt der Rechts- und Planungssicherheit in aktuellen Krisenzeiten:
Unmittelbarer Handlungsbedarf aufgrund von Wettbewerbsbeschränkungen durch Kfz-GVO
Ziele:
- Mehr Wettbewerb im Servicesektor
- Besserer Zugang zu alternativen Ersatzteilen und technischen Informationen für die freien Werkstätten
- Besserer Durchgriff auf die Hersteller, die ihrer Gewährleistungspflicht nicht ordnungsgemäß nachkommen
- Sinkende Reparaturkosten für die Autofahrer
10 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
1.4.1 Status und Entwicklungstendenzen der Nkw- und Zulieferindustrie
> Umsätze der deutschen Automobilzulieferindustrie
Die positive Entwicklung des Umsatzes in der
Zulieferindustrie, die sich bis 2007 vollzog, konnte ab 2008
nicht fortgesetzt werden. Bereits in 2008 geht der Umsatz
um rund 11% zurück und bricht letztlich in 2009 mit einem
erneuten Umsatzrückgang von 26% völlig ein. Dabei bricht
der Auslandsumsatz mit einem Rückgang von 29,6%
stärker ein als der inländische Umsatz (Rückgang von
24%). Zahlreiche Insolvenzen und Entlassungen von
Mitarbeitern waren die Folge. Etwa 5% aller Beschäftigten
in der Zulieferindustrie verloren ihre Jobs.
Langfristig bleibt es aber dabei: Die Automobilindustrie und
damit auch die Zulieferindustrie ist eine
Wachstumsindustrie. Bereits 2010 war ein deutlicher
Umsatzanstieg von 24% zu beobachten. Dabei stieg der
Auslandsumsatz um 30%, der Inlandsumsatz um 20% an.
Es wird aber noch dauern, bis die Umsatzzahlen von 2007
wieder erreicht werden.
Die Zulieferindustrie erholt sich nach der Krise.
Umsätze der deutschen Automobilzulieferindustrie
51,1
56,8 56,759,9
65,468,3
72,275,4
67,4
49,9
61,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Quelle: VDA Statistiken
Umsatz der deutschen Hersteller von
Kfz-Teilen und Zubehör (in Mrd. €)
* teilweise vorläufig bzw. geschätzt
11 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
1.7.2 Bestandstrukturen im Nkw-Markt
> Bestand auf KBA-Basis
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
über 12 t*
xxxxx
7,501 bis 12 t*
xxxxx
3,501 bis 7,5 t*
xxxxx
bis 3,5 t
xxxxx
Kraftomnibusse
xxxxx Zugmaschinen
xxxxx
Sattelzugmaschinen
xxxxx
Land- / forstwirtsch.
xxxxx
Sonst. Zugmaschinen
xxxxx
Kraftfahrzeuge
50.902.131
( ) – Durchschnittsalter der Fahrzeuge
zum 01.01.2011
Pkw: 42.301.563 (8,3)
Krafträder: 3.827.894 (14,2)
Sonstige Kfz: 263.735
Lkw
2.441.377 (7,6)
Nutzfahrzeuge
4.508.939
Die nebengestellte Grafik zeigt die
Bestandsdaten des KBA am 01.01.2011.
Demnach sind am 01.01.2011 2.441.377
Lkw zugelassen.
Aktuell sind in Deutschland 178.050
Sattelzugmaschinen und 6.057.273
Anhänger zugelassen.
Kfz-Anhänger
6.057.273 (15,7)
Kfz mit Vers.-Kennz.
2.042.996
* Schätzungen
12 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
1.7.3
Bestandsentwicklung* der Lastkraftwagen mit bis 3,5 t zul. GG
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Bestandstrukturen im Nkw-Markt
> Bestandsentwicklung auf KBA-Basis
* Stichtag: der 1. Januar
** Ab 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen bzw. Außerbetriebsetzungen
Zum Vergleich: Anzahl der Außerbetriebsetzungen Lkw bis 3,5 t 2007 (355.580) und 2008 (350.649)
xxx
xxx
13 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Entwicklung der Nkw-Neuzulassungen nach Klassen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
1.7.6 Bestandstrukturen im Nkw-Markt
> Entwicklung der Neuzulassungen auf KBA-Basis
Fahrzeuge 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lkw 246.797 229.223 207.788 202.417 215.023 222.933 249.497 274.747 275.050 204.171 236.388
Kraft-
omnibusse
6.243 6.121 5.737 5.669 5.398 5.426 5.710 5.471 5.886 5.612 5.219
Zug-
maschinen
(darunter
SZM)
53.859
(27.895)
50.762
(25.967)
49.400
(23.751)
49.342
(25.630)
56.403
(30.682)
60.711
(32.460)
69.651
(35.689)
74.303
(39.782)
76.745
(39.024)
56.471
(20.003)
64.869
(27.937)
Gesamt 306.899 286.106 262.925 257.428 276.824 289.070 324.858 354.521 357.681 266.254 306.476
2010 ist eine deutliche Erholung im Markt für neue Nkw nach dem Einbruch in 2009 zu verzeichnen. Die
Zahl der Neuzulassungen ist 2010 um 15% auf 306.476 Einheiten gestiegen.
Das Markt hat allerdings noch nicht das Vorkrisen-Niveau erreicht.
14 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
1.7.9
Kfz-Anhänger
6.057.273
über 12 t*
xxxxx
7,501 bis 12 t*
xxxxx
3,501 bis 7,5 t*
xxxxx
bis 3,5 t
xxxxx
Lkw
2.441.377
Kraftomnibusse
xxxxx Zugmaschinen
xxxxx
Sattelzugmaschinen
178.050
Land- / forstwirtsch.
xxxxx
Sonst. Zugmaschinen
xxxxx
Kraftfahrzeuge
50.902.131
Sonstige Kfz: 263.735
Krafträder: 3.827.894
Nutzfahrzeuge
4.421.393
davon
Pkw: xxxxx
KT 1): xxxxx
T 2): xxxxx
PU 3): xxxxx
Unspec: xxxxx
davon
Pkw: xxxxx
KT 1): xxxxx
T 2): xxxxx
PU 3): xxxxx
Unspec: xxxxx
+
Pkw: xxxxx
KT 1): xxxxx
PU 3): xxxxx
Unspec: xxxxx
T2): xxxxx
=
Pkw: 42.301.563
- 178.050
zum 01.01.2011
Übrige Kfz-Anhänger
xxxxx
Zur Lastenbeförderung
xxxxx
Bestandstrukturen im Nkw-Markt
> Die Problematik der KBA-Bestandszahlen
Sonstige
xxxxx
* Schätzung 1) KT = Kleintransporter 2) T = Transporter i.e.S. 3) PU = Pick Up 4) Unspec. = Fzg. ohne Zuordnung
15 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
2.2.1.2
Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten je
Fahrzeug und Jahr in Euro*:
Der Aftermarket für Nkw-Komponenten bis 2011
> Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten – Expertenschätzungen
Fahrzeugkosten – Expertenschätzungen
Segment 2006/
2007
2007/
2008
2011
Transporter (bis 3,5 t
zul. GG)
xxx xxx Xxx
Lkw und SZM (3,501
bis 7,5 t zul. GG)
xxx xxx xxx
Lkw und SZM (7,501
bis 12 t zul. GG)
xxx xxx xxx
Lkw und SZM (über
12 t zul. GG)
xxx xxx xxx
Trailer (Mehrachsige/
Sattelanhänger)
xxx xxx > 7,5 t: xxx
< 7,5 t: xxx
Kraftomnibusse (Stadt-/Überlandbusse)
xxx xxx xxx
Kraftomnibusse (Reisebusse)
xxx xxx xxx
* Angaben in Werkstattpreisen ohne MwSt. und ohne Reifen inkl. Lohn
Um das Marktvolumen für einzelne Segmente zu
bestimmen, wurden Expertenmeinungen eingeholt. Von
Branchenexperten wurden die Ausgaben für Wartungs- und
Reparaturkosten (Werkstattpreise ohne MwSt. und ohne
Reifen inkl. Lohn) je Fahrzeug und Jahr bestimmt. Dabei
wurden die DEKRA-Zahlen in die Schätzung einbezogen.
Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der aktuellen
Expertenschätzungen für 2011 sowie Schätzungen aus den
Jahren 2007/2008 und 2006/2007.
Bei der aktuellen Betrachtung wurden Trailer in zwei
Kategorien nach Tonnage aufgeteilt.
Experten gehen von einem deutlichen Kostenanstieg
zwischen den Jahren 2007 und 2011 aus.
16 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Wird der vorhandene Teilebedarf auf Grundlage der
Experteneinschätzung aufgeteilt auf OES und IAM, dann
zeigt sich für den IAM (Nfz) das folgende Bild:
Der IAM(Nfz)-Teilebedarf* teilt sich wie folgt auf:
Wird die Aufteilung näher betrachtet, dann fällt auf, dass
IAM(Nfz)-Marktvolumen sich hauptsächlich aus dem
Trailer- und Lkw-Geschäft zusammensetzt und nur ein
kleiner Teil den Transportern zu verdanken ist.
- Teilebedarf* xxx Mrd. € -
OES IAM (Nfz)
xxx Mrd. € xxx Mrd. €
IAM(Nfz)-Teilebedarf 2011 nach Segmenten:
IAM(Nfz)-Teilebedarf* 2011 rund xxx Mrd. €
Transporter
x% x xxx Mrd. €
= xxx Mrd. €
Lkw und SZM
x% x xxx Mrd. €
= xxx Mrd. €
Trailer
x% x xxx Mrd. €
= xxx Mrd. €
Kraftomnibusse
x% x xxx Mrd. €
= xxx Mrd. €
* Angaben in Werkstattpreisen ohne MwSt. und ohne Reifen
2.2.6 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten bis 2011
> Das IAM(Nfz)-Marktvolumen auf der Materialebene
xxx xxx
xxx
xxx
17 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
3.1.4
Anzahl der Outlets 2010 gebundener vs. freier Markt
Gesamtdaten zum deutschen Kfz-Gewerbe
> Kfz-Werkstätten
Anzahl Outlets
Mercedes-Nkw xxx
MAN xxx
Iveco xxx
DAF xxx
Scania xxx
Volvo-Nfz xxx
Renault-Nfz xxx
Anzahl Outlets
mit Systemzugehörigkeit
ADTruckdrive xxx
Autocrew xxx
TopTruckService xxx
mit Partnern
Original SACHS Service xxx
Lemfoerder plus xxx
Wabco xxx
Knorr-Bremse xxx
Boge xxx
sonstige freie Werkstätten xxx
Achtung: Ein Servicepartner sowie
Werkstätten können
mehrere Verträge haben.
Servicepartner gebundener Markt 2010 Freie Nfz-Werkstätten 2010
18 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Wessels + Müller AG
Pagenstecherstrasse 121
49090 Osnabrück
Tel.: (0541) 1215 – 0
Fax: (0541) 1215 – 400
E-Mail: [email protected]
http://www.wm-fahrzeugteile.de
Die Firma Wessels + Müller AG entstand aus einer Fusion
zwischen der Wessels AG und der Müller-Gruppe im Jahr
2001. Die beiden Unternehmen schlossen sich zu einem
Teilegroßhändler im Bereich Automotive Aftermarket
zusammen.
Geschäftsfeld: Großhändler für
Pkw-/ Nkw-Ersatzteile und -Zubehör
Werkstattausrüstung und Werkzeuge
Autochemie
Lack und Lackzubehör
Auto-HiFi und Telekommunikation
Reifen und Räder
Unternehmensprofil:
Verkaufshäuser: 80 Verkaufshäuser deutschlandweit
Umsatz (2010): ca. 650 Mio. Euro
Lagerartikel: ca. 160.000 täglich verfügbare Artikel
Kundenstamm: ca. 40.000 aktive Kunden
Werkstattkonzepte: AUTOteam, AC Autocheck,
Meisterhaft autoreparatur
Facheinzelhandelskonzept: autoPARTNER
Tochterunternehmen:
Kooperation: Gesellschafter der ATR
Quelle: http://www.wm-fahrzeugteile.de
3.3.4 Der freie Nkw-Markt
> Profile der umsatzstärksten Nkw-Teilehändler
19 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten
Wolfgang Alfs
Geschäftsführender Gesellschafter
abh Market Research GmbH
Telefon: +49(0)221 944004 – 0
Telefax: +49(0)221 944004 – 90
E-mail: [email protected]
Michael Horn
Bereichsleiter
BBE AUTOMOTIVE GmbH
Telefon: +49(0)221 93655 – 260
Telefax +49(0)221 93655 – 253
E-Mail: [email protected]
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