MBB SE
Frankfurt am Main, 21. - 23. November 2016
Deutsches Eigenkapitalforum 2016
Mission: Als börsennotiertes Familienunternehmen erzielt MBB mit Technologiekompetenz
überlegenes Umsatz- und Wertewachstum
2
Wachstum
Familien-
unternehmen Kapitalmarkt
Mittelstand Technologiekompetenz
in Mio. €
21 % durchschnittliches jährliches Wachstum seit Börsengang
* Entspricht 2,10 € pro Aktie
37
310
+ 738 % CAGR + 21 %
2016e 2005
Umsatz
3
1,7
2016e 2005
13,9
+ 717 % CAGR + 21 %
Ergebnis
in Mio. €
in Mio. €
MBB mit Rekordergebnissen in den ersten neun Monaten 2016
* davon 13 % organisches Wachstum
242,7
186,6
9M 2015 9M 2016
Umsatz
4
9M 2016 9M 2015
8,9
11,1
Ergebnis
in Mio. € in Mio. €
18,1
9M 2015
12,2
9M 2016
EBIT
+ 30 %* + 48 % + 24 %
Deutliche Margenverbesserung in Q3
9,7
6,3
9,0
5,8
EBIT 7,5
EBITDA
EBT 7,0
Q3 2016
Q3 2015
5
in %
MBB mit 39 % EK-Quote und 6 Mio. € Net-Cash
Stand: 30. September 2016
* Liquidität & Wertpapiere & Gold
** Ohne Cashpositionen
58 53
10296
86
246
97
(39 %)
Passiva
246
Aktiva
in Mio. €
Anlagevermögen**
Cash*
39 % Eigenkapital
Finanzschulden
Sonstige Schulden Umlaufvermögen**
6
6 Mio. € Net Cash
Dividende steigt um durchschnittlich 22 %
2009
0,25 0,25
0,25
0,33
2011 2007 2006
0,55
2013
0,10
0,50
0,50
2012
0,44
2010 2008
0,25
0,59
2016 2015
0,57
2014
CAGR + 22 %
in € pro Aktie
2x
7
Aktienrückkaufprogramm
IPO
Kauf von neuen
Unternehmen
Kauf von Unternehmen für
unsere Töchter
Investitionen in
unsere Töchter
8
MBB - Wachstumspfade
1 Organisch 2 Buy-and-build 3 Neu
9
2016 Wachstum in sämtlichen MBB Töchtern
35343633
28
2220
16e 13 11 12 10
+11 % p.a.
09 15 14
39
30
2423222318
+12 % p.a.
16e 14 13 15 12 11 10 09
18
141212
119
7
+17 % p.a.
10 14 12 09 15 16e 13 11
2321
2019181818
+5 % p.a.
16e 15 13 11 14 12 09 10
44433634
3126
22
10 13 09 12 11
+12 % p.a.
16e 15 14
96103107102
6667
+11 % p.a.
16e 14 13 12 15 10 11 09
94
+
ab 11/2015
10
DTS Sales und Support Palo Alto Networks Partner of the year 2016
Partner of the year 2016
Sales Central Europe
5 Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit Palo Alto Networks
Partner of the year 2016
Support Europe - Middle East - Africa
11
DTS mit exzellenten Lösungen bei Trendthemen zum Rekordjahr
Erfolge Rekordjahr 2016 DTS Fokusthemen
DC Herford 1983
Berlin 2012
Hannover 2009
Bremen 2009
DC Münster 2010
Bochum 2008
DC Hamburg 2014
Wien 2015
Regionaler Ausbau D-A-CH 2008 bis 2015
Datacenter
Sales- /Service-Office
Umsatzwachstum Q1-Q3
22 % auf
30,6 Mio. €
EBITDA Wachstum Q1-Q3
189 % auf
2,3 Mio. €
Big Data vom SSD-High-Speed-
Cluster zum verteilten
Objekt Storage
Industrie 4.0 von der Maschinen-
Zugriffskontrolle
zum SPS Monitoring
IT Security von der Enterprise
Firewall zum Security
Event Management
Hybrid Cloud vom Storage Tiering zur
Cloud-Authentifizierung-
Lösung
* Neuzulassungen 2015: OECD/IEA (2016), Global EV Outlook 2016; Prognose 2025: Goldman Sachs (2015), The Low Carbon Economy; Prognose 2018: Managementschätzung
Elektrofahrzeuge (EVs) inklusive Hybridfahrzeuge
2015 2025 2018
Elektromobilität wird dramatisch wachsen
Elektrofahrzeuge Absatz in Mio. Fahrzeugen pro Jahr*
0,5
25
0,8
Regulierungs-
Push
Verbraucher-
Pull
Drei Faktoren bringen EVs auf die Straße
Technologie-
Push
12
13
Aumann ist herausragend positioniert, um den E-Mobilitätsmarkt zu bedienen
Herausragende Technologie für E-Mobilität durch Jahrzehnte Erfahrung in Wickeltechnik und Automatisierung
1
Langjährige Partnerschaft mit OEMs + Tier-1s mit großer installierten Basis auf der ganzen Welt
konventionell aumann
Vorreiter der E-Mobilitätsrevolution basierend auf führendem modularen Maschinenbau
2
3
14
Starke Substanz, jahrzehntelange Erfahrung und globale Aufstellung als perfekte Wachstumsbasis
Beelen (D)
Espelkamp (D)
Berlin-Hennigsdorf (D)
Changzhou (CN)
Fort Wayne (USA)
>150 Mio. € gemeinsamer Umsatz 2016e
> 60 % Umsatzwachstum 2016*
>580 Mitarbeiter
80 Jahre Erfahrung in der Wickeltechnik
30 Jahre Erfahrung als automotive OEM Lieferant
5 Standorte auf drei Kontinenten
* Wachstum basiert auf Umsatzsumme seit Konsolidierung (Aumann seit 11/2015 konsolidiert).
15
Aumann war ein M&A Volltreffer für MBB
Nischenmarktplayer mit etabliertem Geschäftsmodell
Hohes und langfristiges Wertsteigerungspotential
Erfahrene, hochmotivierte und am Erfolg beteiligte Manager
Mehrheitliche Beteiligung
Bevorzugt im deutschen Mittelstand
http://www.mbb.com/uploads/media/2016-08-26-Mit-Vollgas-ins-deutsche-Herz.pdf 16
MBB führend bei Wirtschaftswoche-Vergleich
17
MBB plant mehr als 500 Mio. € Konzernumsatz im Jahr 2020
115
253
37
2016e 2020e 2010
>310e
>500e
2015 2005
Wachstumsziele
Konzernumsatz in Mio. €
EBITDA Marge
> 10 %
Umsatz
15 % p.a.
Steigende
Dividende
Finanzielle
Solidität
Eröffnungskurs Xetra16. November 2016; Schlusskurs Xetra 23. November 2015 23,98 € 18
-40%
60%
160%
260%
360%
460%
560%
660%
760%
N 11M 12 J 12 N 12M 13 J 13 N 13M 14 J 14 N 14M 15 J 15 N 15M 16 J 16 N 16
MBB SE
MDAX
SDAX
Prime All Share
DAX
63 % Kursanstieg seit Eigenkapitalforum 2015
5Y + 584 %
Aktueller Kurs: 39,00 €
1Y + 63 %
BUY 49 € Hauck & Aufhäuser
SMC BUY 44 €
DZ Bank 50 € BUY
quirin Bank BUY 45 € EQUITS BUY 47 €
FINANZKALENDER
19
Deutsches Eigenkapitalforum 21. - 23. November 2016
Quartalsbericht Q3.2016 30. November 2016
Geschäftsjahresende 31. Dezember 2016
Geschäftsbericht 2016 28. April 2017e
Hauptversammlung 2017 28. Juni 2017e
20
FACTSHEET
Kontakt MBB Töchter
MBB SE Aumann
Joachimsthaler Straße 34 Dr. Peter Niggemann (Stellv. Vorsitzender) CT Formpolster
10719 Berlin Delignit
T +49 30 844153-30 DTS
F +49 30 844153-33 Hanke
[email protected] MBB Fertigungstechnik
www.mbb.com OBO
AKTIONÄRSSTRUKTUR KENNZAHLEN (in Mio. €) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatz 63 114 199 81 100 110 205 228 237 253
EBITDA 10,6 21,2 19,5 7,9 -3,2 9,2 24,6 22,7 22,0 24,8
EBIT 7,9 14,4 14,4 5,0 -7,0 5,7 19,7 17,2 15,9 18,0
Konzernergebnis 4,3 13,6 8,0 3,5 -6,8 3,3 13,6 13,5 13,2 11,7
Operativer Cashflow -0,5 6,5 9,1 1,6 7,5 7,1 19,9 12,7 14,6 21,8
EPS in € 0,65 2,07 1,22 0,54 -1,04 0,51 2,11 2,09 2,01 1,78
DPS in € 0,10 0,25 0,25 0,50 0,33 0,44 0,50 0,55 0,57 0,59
Bilanzsumme 79,4 131,9 139,9 101,9 91,7 85,8 148,7 177,2 196,7 222,6
Eigenkapital 35,5 50,5 54,3 55,6 47,4 45,7 57,4 67,8 78,6 87,6
Eigenkapitalquote 44,7 % 38,3 % 38,8 % 54,5 % 51,7 % 53,3 % 38,6 % 38,3 % 39,9 % 39,4 %
Net Debt (-) / Net Cash (+) 8,9 0,8 -1,0 10,7 14,8 13,7 31,5 23,8 24,3 8,1
Mitarbeiter 1.340 1.792 1.827 1.122 665 714 998 1.066 1.146 1.343
UNTERNEHMEN Stammdaten der Aktie
ISIN DE000A0ETBQ4
WKN A0ETBQ
Art der Aktie Stammaktie
Reuters Code MBBG.DE
Börsenkürzel MBB
Zulassungssegment Prime Standard
Anzahl der Aktien 6.600.000
davon eigene Aktien 13.225
Finanzkalender
31. Aug. 2016 Quartalsbericht Q2
21.-23. Nov. 2016 Deutsches Eigenkapitalforum
30. Nov 2016 Quartalsbericht Q3
31. Dez. 2016 Geschäftsjahresende
28. Apr. 2017e Geschäftsbericht 2016
28. Jun. 2017e Hauptversammlung 2017
Die MBB SE ist ein mittelständisches Familien-
unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995
durch organisches Wachstum und Kauf von
Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des
Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung
der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als
Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell
überdurchschnittlich profitabel - substanzielles
Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch
zukünftig Ziel der MBB SE.
Dr. Christof Nesemeier
AKTIENKURSENTWICKLUNG (5 Jahre)
VerwaltungsratGeschäftsführende Direktoren
Dr. Christof Nesemeier (CEO) Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Anton Breitkopf
Dr. Gerrit Karalus
Klaus Seidel
71 %
29 %
Gründer Freefloat
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Joachimsthaler Straße 34
D-10719 Berlin
Tel: 030-844 15 330
Fax: 030-844 15 333
Mail: [email protected]
Web: www.mbb.com
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Keine Anlageberatung
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Annahmen abweichen.
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risikobehaftete Geldanlage dar. Ein Verlust des Investments kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb eignet sich diese Anlageform generell eher zur Diversifizierung im Rahmen einer
Portfoliostrategie.
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