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Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister

Studienangebot Bild: lisegagne / istock

Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister Hintergrund der Studie

Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister / Studienangebot / Jutta Rothmund & NORDLIGHT research 2019 2

› Zur Generation Z liegen diverse Erhebungen vor, gleichwohl fehlt die differenzierte Analyse von Haltung und Verhalten bezüglich Finanzdienstleistungen. Diese Lücke schließt die vorliegende Studie

› Im Rahmen einer Market Research Online-Community werden Einstellungen und Werte, Motive und Barrieren, Anforderungen und Verhaltensmuster gegenüber Finanzdienstleistungen und Finanzdienstleistern aufgeklärt

› Der qualitative Zugang verschafft einen tiefen Einblick in das Denken, Fühlen und Handeln von Millennials gegenüber Banken, Versicherern und Bausparkassen. Gleichzeitig bringt der qualitative, narrative Ansatz vielfältige und lebendige Eindrücke, so dass die Zielgruppe Generation Z fassbar wird

› Die Beurteilung aktueller Angebote von Banken, Versicherern und Bausparkassen durch die potenziellen jungen Kunden*innen liefert mit Best und Worst Practices hilfreiche Learnings

› Damit erhalten Banken, Versicherungen und Bausparkassen substanzielle Hinweise für die Bearbeitung der Zielgruppe im Marketing, Produkt- und Serviceangebot Bilder: istock, Pixabay

Inhalte Diese Fragen beantwortet die Studie

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› Wie tickt die Generation Z? Lebenswelt und -themen, Zukunftsvisionen, Werte?

› Wie sind Sicherheitsgefühl, Absicherungsbedürfnisse und Vorsorgebedürfnisse?

› Welche Rolle spielen Geld, Vermögensaufbau, Besitz? Welche Motive bedienen sie?

› Welches Bild hat die Generation Z von Banken, Versicherern, Bausparkassen?

› Welche Rolle spielen ökologische und soziale Verantwortung für Image und Wahl von Finanzdienstleistern? Woran genau werden diese Eigenschaften festgemacht?

› Wann und wie informiert sich die Generation Z über Finanzthemen? Welche Rolle spielen Eltern, Arbeitgeber, Peers?

› Wenn sich Millennials über Produkte informieren (z.B. Girokonto, Sparprodukt, Sach-, Personenversicherung): Wie gehen sie grundsätzlich vor? Wer oder was ist erster Anlaufpunkt? Wann und wie werden welche Online-Angebote genutzt?

› Welche Fragen hat die Generation Z an Finanzprodukte und Finanzdienstleister?

› Was sind Best und Worst Practices für die Produktinformation?

› Welche Anforderungen hat die Generation Z an Finanzdienstleister (Informations- und Kontaktqualität, Serviceangebot, Produktangebote)?

› Womit kann eine Bank, Bausparkasse, Versicherung Millennials begeistern?

› Wie werden Finanzprodukte attraktiv für die Generation Z? Was sind Best Practices?

Versicherer Banken

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Bild: lisegagne / istock

Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister / Studienangebot / Jutta Rothmund & NORDLIGHT research 2019

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› Intensiv und involvierend: Rund 30 Teilnehmer*innen beschäftigen sich 2 Wochen mit dem Themenbereich. Community-Feeling, Gamification, zielgruppengerechte Aufgabenformate und kontinuierliche Moderation führen zu einem hoch produktiven Austausch und reichhaltigen, validen Ergebnissen

So funktioniert die MROC

› Geschlossene Community, Rekrutierung aus Online-Panel

› Intuitive Plattform mit Media-Upload Option

› Zugang jederzeit über alle Endgeräte

› Getrennte Bereiche für individuelle Exploration (Blog: Tagebuch, Tagesaufgaben) und Diskussion in der Gruppe, asynchrones Forum, synchroner Chat)

› Kontinuierliche Moderation durch Studienteam

Methodik: Market Research Online-Community MROC Produktiver, valider Methodenmix


› Tiefe und Breite: Durch den systematischen Einsatz von Einzel- und Gruppenexploration, synchroner und asynchroner Diskussion werden individuelle Verhaltens- und Einstellungsmuster ebenso aufgedeckt wie soziale Prozesse, tiefe Insights ebenso gewonnen wie ein breiter Ideenpool

› Nah am Verhalten und Erleben: Erfahrungen aus Alltag und Aufgaben werden unmittelbar dokumentiert und mit Media-Upload illustriert

Beispiel Tagebuch zur Informationsreise: Die Teilnehmer*innen hatten die Aufgabe, ein passendes Bankprodukt und ein passendes Versicherungsprodukt zu finden (freie Kanalwahl). Vorgehen und Erfahrungen haben sie im Tagebuch dokumentiert. So wurden typische Verhaltensmuster, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren identifiziert

› Nah am Kommunikationsstil der Generation Z: Always-on über mobile Endgeräte, ständiger Austausch in sozialen Netzwerken

Forum

Chat

Blog

Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister MROC-Stichprobenbeschreibung

5 Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister / Studienangebot / Jutta Rothmund & NORDLIGHT research 2019

Zielgruppe Stichprobe

› Millennials im Alter von 15-24 Jahren (mit grundlegendem Interesse an Geld und Absicherung) › n=32 Teilnehmer*innen

Sozio-demo-grafie

› Alter: ca. 50% 15-18 J. ca. 50% 19-24 J. | 1/3 15-17 J. und 2/3 18-24 J. › Geschlechter: 18 Frauen, 14 Männer › Tätigkeit: 13 Schüler*innen, 12 Studierende, 4 Berufstätige/Auszubildende, 3 im Orientierungsjahr › Wohnen: 21 im Haushalt der Eltern, 11 im eigenem Haushalt (2 mit eigenen Kindern) › Stadt/Land: 20 predominantly urban, 12 intermediate/predominantly rural (Eurostat)

Banken › Entscheidung: 15 Entscheider, 13 Mit-Entscheider, 4 Nicht-Entscheider › Persönlicher Produktbesitz: 30 mit Girokonto, 21 mit girocard/Maestro,

12 mit Kreditkarte, 20 mit Sparprodukt, 5 mit Bausparvertrag

Versiche-rungen

› Entscheidung: 10 Entscheider, 12 Mit-Entscheider, 10 Nicht-Entscheider › Persönlicher Produktbesitz: 23 mit mind. einem Versicherungsprodukt

Methode › Market Research Online Community (MROC) über 2 Wochen › Informationsreise Banken und Versicherungen mit Dokumentation im Tagebuch › Tagesaufgaben › Forum › Live-Chat

› Rekrutierung aus Online-Panel › Durchführung: 26.06. bis 10.07.2019

Diese Ergebnisse erhalten Sie Handlungsorientierter, lebendiger Bericht

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› Chartbericht mit über 100 Seiten als pdf und pptx

› Differenzierung nach branchenübergreifenden und -spezifischen Insights

› Explorative Segmentierung nach GenZ-Typen/Personas

› Handlungsorientierte, prägnante Darstellung in grafischer Aufbereitung

› Lebendige Illustration durch Bilder und Zitate

› Management Summary mit Handlungsempfehlungen

› Einstellungs- und Verhaltensmuster bzgl. Finanzdienstleistungen

› Persona-Darstellung von grundlegenden Typen

› Image von Banken und Versicherern

› Nachhaltigkeit, ökologische und soziale Verantwortung: Rolle für Image und Auswahl, Kriterien

› Anforderungen an Finanzdienstleister

› Anforderungen und Fragen an Produkte

› Dos und Don‘ts für Produktinformation

› Best Practices Produkte und Produktinformationen

› Informations- und Entscheidungsverhalten

› Darstellung typischer Journeys

› Anforderungen an Kontaktangebot und Beratung

Versicherer Banken

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1. Management Summary Seite 004

2. Lebenshintergrund und Typen Seite 010

3. Image von Banken und Versicherern Seite 017

4. Informations- und Beratungskanäle Seite 028

5. Banken Seite 043 Informationsreise zu Girokonto und Spar-/Anlageprodukt | Entscheidungskriterien Bank | Mobile Banking | Digitale Zahlungsverfahren | Sparen | Bausparen

6. Versicherungen Seite 066 Informationsreise zu Auslandsversicherung, Kfz-Versicherung, Krankenzusatzversicherung, BU | Entscheidungskriterien Versicherung | Websites für Junge Leute | Erklärfilme zur Risikoabsicherung | BU Relevanz und Produktinformation | Altersvorsorge | Daten gegen Vorteile

7. Gemeinwohlorientierung von Finanzdienstleistern Seite 108

8. Finanzdienstleister in Social Media Seite 114

9. Methode und Stichprobe Seite 121

Studienbericht Inhaltsverzeichnis


Studienbericht Chart-Impressionen

Finanzdienstleister, die in der Studie in unterschiedlicher Detailtiefe thematisiert wurden und damit auch im Bericht kommentiert werden:

Studienband: Generation Z als Zielgruppe für Finanzdienstleister Bestellung

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Die Rechnungsstellung erfolgt nach Bestelleingang mit Zahlungsziel 30 Tage ohne Skonto.


Haftungsausschluss und Copyright-Hinweis


Copyright 2019, Jutta Rothmund & NORDLIGHT research GmbH

nachfolgend abgekürzt als „JR & NLR”

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oder falsche Darstellungen (fahrlässig oder anderweitig) oder andere

Umstände oder Eventualitäten innerhalb oder außerhalb der Kontrolle

von JR & NLR oder eines seiner geschäftsführenden Gesellschafter und

Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Beschaffung, Sammlung,

Zusammenstellung, Analyse, Interpretation, Kommunikation,

Veröffentlichung oder Lieferung solcher Informationen entstehen oder

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einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, spezielle,

Folge-, Ausgleichs- oder zufällige Verluste oder Schäden (einschließlich,

aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne), selbst wenn JR & NLR

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VOLLSTÄNDIGKEIT, ANGEMESSENHEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE

QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER

BERICHTE IN IRGENDEINER FORM ODER WEISE.

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Jutta Rothmund Senior Consultant | Forschungspartnerin tel +49 (0) 221 859 97 58 mobil +49 (0) 177 289 56 12 [email protected]

Rafael Jaron Geschäftsführer tel +49 (0) 2103 258 19 - 11 fax +49 (0) 2103 258 19 - 99 [email protected]

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an.

NORDLIGHT research GmbH Elb 21, 40721 Hilden www.nordlight-research.com

Jutta Rothmund arbeitet seit etwa 15 Jahren als Senior Consultant in der Finanzmarktforschung. Nach ihrer langjährigen Beschäftigung bei YouGov ist sie seit Ende 2018 freiberuflich tätig. Mit ihrem Schwerpunkt in qualitativer Forschung hat sie zahlreiche Market Research Online Communities zu Finanz- und Versicherungsthemen durchgeführt, auch im Rahmen von Multi-Client und Syndicated Studies. Frau Rothmund ist Diplom-Psychologin und war vor ihrer marktforscherischen Tätigkeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem medienpsychologischen DFG-Projekt an der Universität zu Köln.

Rafael Jaron ist als geschäftsführender Gesellschafter der NORDLIGHT research GmbH tätig und inhaltlich verantwortlich für den Bereich Kommunikation. Er arbeitet seit etwa 20 Jahren als Marktforscher und hat zahlreiche Studien im Finanzdienstleistungs-sektor geleitet. Herr Jaron ist Diplom-Psychologe und hat sich im Rahmen seines Studiums und seiner Diplom-Arbeit mit kognitionspsychologischen Fragestellungen der Wissensvermittlung mit Neuen Medien beschäftigt.


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