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03

8

Internationaler Wettbewerb der Regionen

Trends, Entwicklungen, Erfolgskriterien

Hot spots, spikes & mega-regions:

Was brauchen die Standorte der Zukunft?

Academia Superior, Linz, 24. Mai 2011

Martin Eichler BAKBASEL

Senior Economist, Mitglied der Geschäftsleitung

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03

8

2

BAKBASEL - economic research & consultancy

• Unabhängiges Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut seit 1980

• Spin off der Universität Basel

• Mitarbeiter: 35 / 19 Ökonomen

• Tätigkeitsfelder

- Internationales Benchmarking

- Prognosen

- StrukturelleWirtschaftsanalysen

- Wirtschaftspolitische Strategien für Regionen

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8

3

Benchmarks für Oberösterreich

Oberösterreich konkurriert mit Regionen europa- und weltweit

Source BAKBASEL

Benchmarkingsample:

� Oberösterreich mit

� 12 Regionen/Länder

zusätzlich:

� Österreich

� Westeuropa: Durchschnitt 17 Westeuropäische Länder

Tschech. R.

Groningen

Barcelona

Kopenhagen

Oberösterreich

Ostschweiz

Turin

GlasgowMalmö

Vorarlberg

Turku

Nürnberg

Karlsruhe

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8

4

Wachstum BIP (real)

Oberösterreich meistert Krise vergleichsweise gut

Note In % p.a. (konstante Preise und PPP), sortiert nach Wachstum 2009Source BAKBASEL

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Tschech. R.

Turku

Ostschwe

izKo

penh

agen

Österre

ichVo

rarlb

erg

Oberösterre

ichGron

ingen

Westeuropa

Malmö

Barcelo

naGlasgow

Turin

Nürnbe

rgKa

rlsruhe

2007 2008 2009

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03

8

5

BIP pro Kopf 2009

Oberösterreich nicht unter den produktivsten Regionen

Note In 1'000 US$ (laufende Preise und Wechselkurse)Source BAKBASEL

0

10

20

30

40

50

60

70

Kopenh

agen

Ostschwe

izKa

rlsruhe

Nürnbe

rgVo

rarlb

erg

Gron

ingen

Österre

ichOb

erösterre

ich

Turku

Westeuropa

Barcelo

na

Malmö

Turin

Glasgow

Tschech. R.

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03

8

6

Das BAKBASEL System von Indizes zur ersten Übersicht

Regionale Analysen und regionale Profile

Regionales Profil

Performance Attractiveness Structural Potential

Wieerfolgreich war die bisherige Entwicklung?

(output side)

Welchessind die gegenwärtigenRahmenbedingungen?

(input side)

Was kann aus der heutigen Struktur für die Zukunft erwartet werden?

(structural conditions)

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03

8

7

Note Index, Durchschnitt Westeuropäische Regionen = 100, Standardabweichung = 10Source BAKBASEL

Zusammenfassung mit Indices

Oberösterreichs Performance überdurchschnittlich

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Kopenh

agen

Turku

Gron

ingen

Barcelo

naÖs

terre

ichOb

erösterre

ichVo

rarlb

erg

Karlsruhe

Tschech. R.

Nürnbe

rgOs

tschwe

izWesteuropa

Malmö

Glasgow

Turin

Performance Index

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8

8

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

199019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

09

Oberösterreich

Österreich

Westeuropa

Entwicklung des realen BIP seit 1990

Oberösterreichs Dynamik längerfristig unterhalb Westeuropa

Note Index 1990=100, basierend auf realem BIP (konstante Preise, PPP)Source BAKBASEL

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03

8

9

Wachstumszerlegung BIP 2000-2009

Außergewöhnliche Zunahme der Erwerbsbeteiligung

Note In % p.a. 2000-2009 (konstante Preise und PPP)Source BAKBASEL

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Turku

Tschech. R.

Barcelo

naVo

rarlb

erg

Gron

ingen

Österre

ich

Malmö

Oberösterre

ichOs

tschw

eizKo

penh

agen

Westeurop

aGlasgo

wNü

rnberg

Karlsruhe

Turin

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%BIP

Stundenproduktivität

Arbeitsstunden pro Person

Bevölkerung

Erwerbsbeteiligung

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8

10

Note Index, Durchschnitt Westeuropäische Regionen = 100, Standardabweichung = 10; teilweise wegen fehlenden Einzeldaten keine Index-Werte verfügbar

Source BAKBASEL

Zusammenfassung mit Indices

Oberösterreich: Attraktivität knapp über Westeuropa

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Kopenh

agen

Turku

Gron

ingen

Barcelo

naÖs

terre

ichOb

erösterre

ichVo

rarlb

erg

Karlsruhe

Tschech. R.

Nürnbe

rgOs

tschwe

izWesteuropa

Malmö

Glasgow

Turin

Performance Index

Attractiveness Index

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03

8

11

Attraktivitätsprofil

Oberösterreich zeigt gemischtes Bild im Benchmarkingsample

Note Position Oberösterreichs im Benchmarkingsamle, außenliegende Platzierungen werden als „attraktiver“ angesehen (Basis IBD 2010, individuelle Indikatoren beziehen sich auf die Jahre 2006 bis 2009, teilsweise mehrjährige Durchschnitte)

Source BAKBASEL

0

3

6

9

12

15Steuern (Unternehmen)

Steuern (Hochqualifizierte)

Erreichbarkeit (global)

Erreichbarkeit (kontinental)

Regulierung (Produktmarkt)

Regulierung (Arbeitsmarkt)

Hochschulqualität (Shanghai-Score)

Patentdichte

Publikationsdichte

Forschung und Entwicklung

Oberösterreich

Regionendurchschnitt

Österreich

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03

8

12

Demographie und Migration

Herkunft und Gründe?

Highly qualified migrants

Refugees

Investors /Entrepreneurs

Less qualified migrants

RetireesFamily members of

migrants

Tourists

Students

low qualified

migrants

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8

13

Fragen an die Regionalpolitik

Die Attraktivität von Regionen

� Spielt die Attraktivität eine Rolle?

� Was ist die «Attraktivität» einer Region?

� Welche Art von Attraktivität ist relevant für hochentwickelte Regionen in Westeuropa?

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03

8

14

Theoretische Grundstruktur für eine Diskussion

Was führt zu langfristigem wirtschaftlichem Fortschritt

Potential

resources structures

Das Ziel ist letztendlich die Wohlfahrt.

Ein Indikator ist die langfristige wirtschaftliche Performance.

Attractiveness

people companies

Openness

people companies

Long-term economic performance

(welfare)

Source BAKBASEL

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8

15

� Personen folgen Arbeitsplätzen

versus

� Arbeitsplätze folgen Personen

Ein empirisches Ergebnis

� Kurzfristig: Personen folgen Arbeitsplätzen

� Langfristig: Arbeitsplätze folgen Personen

Note Granger-Causality test: Erwerbstätige und Bevölkerung, 40 Metropolitanregionen in Europa und den USA, 26 Jahre (1980 – 2006)

Source BAKBASEL

Talente und wirtschftliche Entwicklung

Ein Henne-Ei-Problem?

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8

16

� Attraktivität ist ein multi-dimensionales Phänomen

� Nicht ein sondern zahlreiche Indikatoren und Messkonzepte existieren

� Zusammenfassung in Indices

� Diese Indices sind vorwiegend auf quantitativ messbaren Indikatoren abgestützt

� Alternative: subjektive Umfragen

Messkonzepte Economic attractiveness – Quality of life – Openness

Teilweise überlappende Aussagen

BAK Attractiveness

Index

Index ofOpenness

BAK

Quality

of Life

Index

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8

17

Das Konzept «Openness»Offen für wen?

Highly qualified migrants

Refugees

Investors /Entrepreneurs

Less qualified migrants

RetireesFamily members of

migrants

Tourists

Students

low qualified

migrants

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03

8

18

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03

8

19

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8

20

Note Index, Durchschnitt Westeuropäische Regionen = 100, Standardabweichung = 10Source BAKBASEL

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Kopenh

agen

Turku

Gron

ingen

Barcelo

naÖs

terre

ichOb

erösterre

ichVo

rarlb

erg

Karlsruhe

Tschech. R.

Nürnbe

rgOs

tschwe

izWesteuropa

Malmö

Glasgow

Turin

Performance Index

Attractiveness Index

Structural Potential Index

Zusammenfassung mit Indices

Vielversprechende Struktur für zukünftiges Wachstum

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21

Stärken-Schwächen-Profil der Branchenstruktur Oberösterreichs

Wichtige Branchen sind stark vertreten

� Garagengewerbe, Tankstellen

� Verkehr

� Nachrichtenübermittlung

� Banken

� EDV - Geräte

� Feinmechanik, Optik, Uhren

� Versicherungen

� Sonstige Finanzdienstleistungen

� Informatikdienste

� Chemische Industrie

� Maschinenbau

� Geräte El. U. Nachrichtentechnik

� Baugewerbe

� Großhandel

� Unternehmensbezogene DL

� Wasserversorgung

� Detailhandel / Reparatur

� Gastgewerbe

� Immobilienwesen

� Forschung u. Entwicklung

� Öff. Verwaltung, Sozialversicherung

� Unterrichtwesen

� Gesundheits- / Sozialwesen

� Glas, Keramik, Beton, Zement etc.

� Energieversorgung

� Papier / Karton

� Gummi- u. Kunststoffwaren

� Metall, Metallerzeugnisse

� Fahrzeugbau

� Vermietung

� Bergbau

� Unterhaltung / Kultur / Sport

� Private Haushalte

� Nahrungsmittelindustrie

� Textilindustrie

� Bekleidung

� Lederwaren / Schuhe

� Verlags- / Druckgewerbe

� Entsorgung

� Interessenvertretung u. sonstige Vereinigungen

� Persönliche DL

� Landwirtschaft

� Holzverarbeitung

� Mineralölverarbeitung

� Sonstige Industrie

Wachstu

mspote

nzia

l

Relativer Anteil der Branche im Verhältnis zu Westeuropa

Vertikal: Durchschnittliches erwartetes Wachstum pro Jahr in %, Westeuropa, 2012-2020Horizontal: Branchengröße nach Anteil nominaler Bruttowertschöpfung im Vgl. zu Westeuropa 2007-2009Source BAKBASEL

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8

22

Capacity to Compete

Exportbasis von Oberösterreich stark investitionsgüterlastig

Konsumgüter16%

Metall17%

Maschinenbau13%

Fahrzeugbau8%

Grosshandel17%

Chemie/ Kunststoffe13%

Elektro/ Elektronik10%

Unternehmens-bez. DL6%

Note Anteil einzelner Branchen und Aggregate an der Exportbasis basierend auf nominalen Wertschöpfungsanteilen, 2007-2009Source BAKBASEL

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23

Capacity to Compete

Industrie sichert Oberösterreich entscheidende Vorteile

Anteil der Branche an der Exportbasis

Rela

tives P

roduktivitäts

diff

ere

nzia

l zu W

este

uro

pa

Note Fläche entsp. Beitrag zum entsp. IndexSource BAKBASEL

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

Nahrungsmittel

Holz P

apie

r

Chem

ie

Kunsts

toffe

Glas, Keramik, Beton

Meta

ll

Maschin

enbau Nachrichte

nte

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Fein

mechanik

Fahrz

eugbau

Sontige Industrie

Gro

sshandel

Verm

ietu

ng

Unte

rnehm

ensbez. -

DL

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Stichworte …

� Wirtschaftliche Performance etwas über westeuropäischem Durchschnitt

� Attraktivität zeigt ein gemischtes Bild …

� … mit guten Leistungen im Innovationsbereich, der für eine industrielastige Region besonders wichtig ist

� Herausforderung “High Potentials”

� Vielversprechende (Branchen-) Strukturen

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die 2010 – 2020 Herausforderung