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Trend Evaluation Consumer Insights Grillen 2017
Trend Evaluation - Consumer Insights Grillen 2017
Grilltrends 2017 – STUDIENINHALTE
Nürnberg | im August 2017
mafowerk | Marktforschung | Beratung
mafowerk
Grillstudie 2017
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Trend Evaluation Consumer Insights Grillen 2017
• Wie häufig wird wann gegrillt?
• Grill-Besitz, welche Arten ?
• Wer grillt wie häufig?
• Was wird gegrillt? (Fleischsorten/Fisch usw.)
• Welche vegetarische/vegane Alternativen werden beim fleischlosen Grillen genutzt und von wem?
• Was wird als Salat-Beilage gegessen? Welche Grillsaucen und Toppings werden verwendet?
• Make or buy – selbst marinieren oder fertig mariniert kaufen?
• Wo wird das Grillgut gekauft?
• In welchen Medien sind Grill-Aktivitäten aufgefallen?
• Welche Promotionaktivitäten/Produktneuheiten wurden wahrgenommen?
• Markenbekanntheit/Reichweiten
• Wie informiert sich der Konsument? Wie kommen Angebote in das relevant set?
• Wünsche der Konsumenten an Handel und Hersteller beim Thema Grillen
• Generelle Einstellungen zum Thema Grillen
• Grilltypologie
Kerninhalte
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Trend Evaluation Consumer Insights Grillen 2017
Trend Evaluation erhebt alle wichtigen Bereiche zum Thema Grillen
• Wie hoch ist die Grillpenetration und der Grillbesitz? • Welche Grillgeräte werden verwendet? • Wie häufig und wann wird gegrillt? Änderung der Grillfrequenz? • Welche Grillanlässe werden bevorzugt? • Was wird gegrillt (Fleischarten, Gemüse, Fischarten, fleischlose Alternativen)? • Wie wird mariniert („make or buy“)? • Welche Gewürze werden bevorzugt? Welche Beilagen werden bevorzugt? • Welche Saucen werden verwendet? Welche Marken sind bekannt? • Was sind die präferierten Geschmacksrichtungen bei Grill-Saucen? • Welches Grillzubehör wird verwendet ? • Welche Neuheiten bei Grillgut sind dem Shopper aufgefallen? • Was ist dem Shopper beim Einkauf von Grillgut wichtig? • Was wird beim bzw. zum Grillen getrunken? • Welche Einkaufsstätten werden präferiert? • Wie hoch ist die Aktions-Awareness zum Thema Grillen? Welche? • Was sind die wichtigsten Informationskanäle? • Wie kommen die Produkte zum Grillen in das relevant set des Shoppers? • Welche Wünsche der Verbraucher an Industrie und Handel gibt es? • Welche soziodemografischen Unterschiede gibt es? • Einstellungen: die Typologie der deutschen Griller
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Trend Evaluation erhebt alle wichtigen Bereiche zum Thema Grillen
Ausweis mit folgenden Soziodemografien: Geschlecht: männlich, weiblich Alter: Jahre 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 Netto-Einkommen pro Monat: bis 1000 Euro / 1000-1999 Euro / 2000-2999 Euro / 3000-3999 Euro / 4000 Euro und mehr Gebiete: Nord-West/Nord-Ost/Thüringen-Sachsen/Mitte/NRW/ Bayern-Baden Württemberg Wohnverhältnisse: Haus / Wohnung mit Balkon / Wohnung ohne Balkon Ortsgrößen: Großstadt > 100.000 Einwohner Mittelstadt 50.000 – 100.000 Einwohner Kleinstadt 5.000 – 20.0000 Einwohner Landgemeinde < 5000 Einwohner
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• Hintergrund der Studie
Ziel der Studie ist die Untersuchung der aktuellen Grillgewohnheiten der deutschen Verbraucher
• Vorgehensweise
Bevölkerungsrepräsentative Online-Zielgruppenbefragung in Deutschland mit insgesamt 1.006 Interviews
Screening: Verbraucher, die Grillen zu ihren Lieblingsfreizeitbeschäftigungen zählen
Die Befragungsteilnehmer wurden aus einem führenden Onlinepanel unter Berück-sichtigung der Merkmale Alter und Geschlecht vorrekrutiert
Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über personalisierte E-Mails mit Hyperlink zum Fragebogen
• Erhebungszeitraum
Feldstart: 29.06.2017
Feldende: 06.07.2017
Studienaufbau
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Studienergebnisse im Detail
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58,8% 41,2%
Ich grille, wenn es warm ist
Ich grille auch im Winter
60,8% 39,2%
Ich grille, wenn es warm ist
Ich grille auch im Winter
66,4%
33,6%
Ich grille, wenn es warm ist
Ich grille auch im Winter
Kommentar
Bitte bewerten Sie jeweils die folgenden Aussagen zum Thema Grillen 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006
- Während in 2011 noch knapp 20 % der Befragten angaben, auch im Winter zu grillen, ist der Anteil der Ganzjahresgriller in 2017 auf 41 % angestiegen, mit nur noch geringer Steigerung gegenüber 2015
Der Trend zum „Winter-Grillen“ nimmt nicht mehr zu und hat mit rund 41 % seinen höchsten Wert erreicht
2011 77,3%
= 100%
80,4% =
100%
2013
2015 82,2%
= 100%
88,4% =
100%
2017
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Ich grille weniger als 3x im Jahr
2,0%
Ich grille ungefähr
3-5 x im Jahr 13,1%
Ich grille ungefähr
6-10x pro Jahr 30,9%
Ich grille häufiger als 10x im Jahr
54,0%
Wie häufig grillen Sie im Jahr? 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006
Die Gruppe der intensiven Griller (10x und häufiger) steigt seit 2011 kontinuierlich an
Ich grille weniger als 3x im Jahr
7,7%
Ich grille ungefähr 3-5x
im Jahr 22,9%
Ich grille ungefähr 6-10x
pro Jahr 32,3%
Ich grille häufiger als 10x im Jahr
37,1%
2011
2017
2013
Ich grille weniger als 3x im Jahr
3,7 %
Ich grille ungefähr 3-5x im Jahr
13,4 %
Ich grille ungefähr 6-10x pro Jahr
30,7 %
Ich grille häufiger als 10x im Jahr
52,2 %
2015
Ich grille weniger als 3x im Jahr
2,4%
Ich grille ungefähr 3-5 x im
Jahr 16,2%
Ich grille ungefähr 6-10 x
pro Jahr 32,8%
Ich grille häufiger als 10 x im Jahr
48,6%
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Kommentar
Besitzen Sie einen eigenen Grill? 2012 n=1.061, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006
Der Besitz von Holzkohlengrills und Elektrogrills steigt von 2015 auf 2017 erstmals wieder an
Der Besitz von Gasgrills steigt im Zeitverlauf deutlich an, allerdings in 2017 mit geringeren Zuwachsraten als in den Vorjahren
73,0 71,7 67,1 69,3
2012 2013 2015 2017
16,9 21,3 28,7 31,6
2012 2013 2015 2017
Ich besitze einen Holzkohlegrill
Ich besitze einen Elektrogrill
Ich besitze einen Gasgrill
Angaben in %
44,2 43,8 35,5 39,7
2012 2013 2015 2017
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Kommentar
Welche Monate bevorzugen Sie zum Grillen? n=1.006
Die absoluten Spitzenmonate beim Grillen liegen zwischen Mai und September
Immerhin jeder Zweite (!) grillt auch (noch) im Oktober, sogar 58 % bereits im April eines Jahres
Abhängig vom Wetter beginnt die Grillsaison bereits im März
14,4 14,3
30,7
58,3
89,0
97,7 98,8 97,4
88,7
51,1
18,5 19,7
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
in % der Befragten
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6,8 8,6
15,1 20,7 23,0 25,4
38,2 42,5 42,9
47,7 57,2
63,6 65,5 65,9
73,1 83,5
0 50 100
Kommentar Hühnerfleisch und besonders Rindersteaks können ebenfalls deutlich zulegen
Bratwürste bleiben in der Verbrauchergunst ganz vorn, Fleischspieße sind die Gewinner im Zeitvergleich
3,1 4,0
13,3 19,2 19,8
33,1 35,4 38,1
53,7 57,2
65,2 60,8 61,7
83,1
0 50 100
KängurufleischStraußenfleisch im Stück
Bratwürste (Veggie)Kalbfleisch
Lammfleisch im StückBockwürste
BurgerSpare Ribs (Rippenstücke)
Bratwürste (Geflügel)Hackfleisch (z.B. Frikadellen, Cevapcici)
Putenfleisch im StückRindfleisch im Stück (z. B. Steaks)
Schweinefleisch im StückHühnerfleisch im Stück (z.B. Flügel/Schenkel/ganzes Huhn)
FleischspießeBratwürste (Schwein)
in % der Befragten
Wenn Sie grillen, wie häufig grillen Sie die folgenden Lebensmittel (Fleisch/Wurst)? 2015 n=1.004, 2017 n=1.006 Top 2 Boxes „sehr häufig/ häufig“ gesamt
2015 2017
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3,1
4,0
13,3
19,2
19,8
33,1
35,4
38,1
53,7
57,2
60,8
61,7
65,2
83,1
0 50 100
Kängurufleisch
Straußenfleisch im Stück
Kalbfleisch
Lammfleisch im Stück
Bockwürste
Spare Ribs (Rippenstücke)
Bratwürste (Geflügel)
Hackfleisch (z.B. Frikadellen,…
Putenfleisch im Stück
Rindfleisch im Stück (z. B. Steaks)
Hühnerfleisch im Stück (z.B.…
Fleischspieße
Schweinefleisch im Stück
Bratwürste (Schwein)
in % der Befragten
5,3%
15,7%
16,9%
29,8%
35,1%
37,8%
40,9%
51,8%
53,3%
63,0%
68,4%
83,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Straußenfleisch im Stück
Lammfleisch im Stück
Bockwürste
Spare Ribs (Rippenstücke)
Hackfleisch (z. B.…
Bratwürste (Geflügel)
Rindfleisch im Stück
Putenfleisch im Stück
Hühnerfleisch im Stück
Fleischspieße
Schweinefleisch im Stück
Bratwürste (Schwein)
Kommentar
Wenn Sie grillen, wie häufig grillen Sie die folgenden Lebensmittel? n=1.011 (2013), n=1.004 (2015) Top 2 Boxes „sehr häufig/ häufig“ gesamt
Bei den Fleischsorten gewinnt Rindfleisch am deutlichsten gegenüber 2013
2015 2013
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50,7%
51,9%
84,5%
88,8%
0% 50% 100%
60,9
68,3
92,4
88,3
0 50 100
49,0%
49,5%
81,4%
86,6%
0% 50% 100%
Verwende fertigmarinierten/eingelegten
Fisch
Mariniere/lege selbst denFisch ein
Mariniere/lege selbst dasFleisch ein
Verwende fertigmariniertes/eingelegtes
Fleisch
Kommentar
Wenn Sie Fleisch bzw. Fisch grillen, verwenden Sie marinierte bzw. eingelegte Ware? 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006 (Verwendungsreichweite)
Dies gilt sowohl für Grillware bei Fleisch, als auch bei Fisch
Bei Fisch ist allerdings auch eine leichte Steigerung in der Verwendung von fertig Mariniertem zu erkennen
Make or by-Entscheidung bei Marinade: das Selbstmarinieren ist im Zeit- verlauf generell deutlich wichtiger geworden
2011 2017 2013
58,6
63,4
87,7
89,6
0 50 100
2015
In % der Befragten
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19,7
33,1
38,5
43,8
50,4
85,0
91,6
95,1
0 100
Cash & Carry (z.B.Metro, Selgros)
Bioläden (z.B. ebl)
Bauernladen
Wochenmarkt
Lebensmittel-discounter
Metzgerei/Fleischerei
Verbraucher-/Supermärkte
Wenn Sie Fleisch bzw. Fisch grillen, wo kaufen Sie Ihr Grillgut ein? 2011 n=1.117, 2013 n=1.011, 2015 n=1.004, 2017 n=1.006 (Besuchsreichweite)
10,9
29,1
31,0
33,6
44,3
82,3
87,8
95,2
0 100
Cash & Carry (z.B.Metro, Selgros)
Bioläden (z.B. ebl)
Bauernladen
Wochenmarkt
Lebensmittel-discounter
Metzgerei/Fleischerei
Verbraucher-/Supermärkte
2017
23,5%
27,6%
27,7%
37,9%
84,1%
89,4%
95,5%
0% 50% 100%
Bioläden (z.B.ebl)
Cash & Carry(z.B. Metro,…
Bauernladen
Wochenmarkt
Lebensmittel-discounter
Metzgerei/Fleischerei
Verbraucher-/Supermärkte
24,5%
29,6%
30,2%
38,4%
84,5%
85,3%
93,8%
0% 50% 100%
Bioläden (z. B.ebl)
Cash & Carry (z.B. Metro,…
Bauernladen
Wochenmarkt
Lebensmittel-discount
Metzgerei/Fleischerei
Verbraucher-/Supermärkte
Kommentar
Online-Shops für besonderes Grillgut sind am deutlichsten gestiegen in 2017
Aber auch die anderen Einkaufsstätten, wie insbesondere der Wochenmarkt, Bauern-und Bioläden legen teilweise deutlich zu. Deutliche Anzeichen für gestiegene Ansprüche an Qualität und Transparenz.
2011 2013
Die Metzgerei gehört neben Verbraucher-/Supermärkten und Discountern zur „Einkaufsstätten-Troika“
2015
in % der Befragten
Online-Shops Online-Shops
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Ich verwende heute beim Grillen mehr
Fleischloses als früher 28,2
Ich verwende heute beim Grillen genauso viel Fleischloses wie
früher 63,9
Ich verwende heute beim Grillen weniger Fleischloses als früher
7,9
Kommentar
Wie beurteilen Sie Ihr derzeitiges Grillverhalten in Bezug auf Fleischloses im Vergleich zu den Vorjahren? 2015 n=936, 2017 n=951
Die Bereitschaft weniger Fleischloses auf den Grill zulegen wächst von 4,6 % auf 7,9 % - zum ersten Mal seit 2013
Die Verwendung von fleischlosem Grillgut scheint eher konstant bzw. zu stagnieren aus der Sicht der befragten Griller
Ich verwende heute beim
Grillen mehr Fleischloses als
früher 31,2
Ich verwende heute beim
Grillen genauso viel Fleischloses
wie früher 64,2
Ich verwende heute beim
Grillen weniger Fleischloses als
früher 4,6
in % der Befragten
2015 2017
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Kommentar
Mehr Auswahl an Grillgut, eine bessere Fleischqualität sind die Hauptforderungen
Eine weitere wichtige Forderung ist auch „Mehr Tipps, Rezepte und sonstige Anregungen, um das Grillen auf das „next level“ zu bringen
Auch bei Grillfleisch kommt verstärkt die Forderung nach Information über die Herkunft der Fleisches und artgerechter Haltung auf
Welche zusätzlichen Angebote und Leistungen würden Sie sich von Handel und/oder Industrie rund ums Thema Grillen wünschen? n=317
Mehr Information zu Herkunft des Fleisches, artgerechte Haltung 11,8 %
Rezepte/Rezepthefte (als Beilage, Zugabe oder auf der Packung), Grilltipps, Grillbücher, Angebote von Grillkursen, Schaugrillen
21,9 %
Mehr Auswahl, mehr Produkte, davon:
- Zusätzliche Sorten, exotische Grillmarinaden, mehr Fisch
- Bessere Fleischqualität, hochwertiges Fleisch
38,5 %
Besseres Preis-/Leistungsverhältnis, günstigere Preise, Mengenrabatte 12,6 %
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Kontakt
mafowerk GmbH
Georg-Zorn-Str. 37
90765 Fürth
www.mafowerk.de
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Adresse
Heiko Leipold
Tel.: 0911-2001-842
Mobil: 0151-1481-10096
Email: [email protected]
Peter Mahn
Tel.: 0911-2001-841
Mobil: 0151-1481-10095
Email: [email protected]
Bei weiteren Fragen zur Grillstudie 2017 wenden Sie sich bitte jederzeit an uns, per email oder telefonisch:
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