quo vadis apotheke - trends und treiber im apothekenmarkt
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Quo vadis Apotheke? Trends und Treiber im Apothekenmarkt. Die Zukunft der Apotheke ist digital … und lokal!
BVDAK - 8. Kooperationsgipfel im Apothekenmarkt
Frank Weißenfeldt
Senior Manager Supplier Relations
4. Februar 2016 in München
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Das Bessere ist der Feind des Guten!
Das mobile Web kannibalisiert die nicht mobile online Welt
„Wir betrachten Mobile als neue Chance. (…) Ein stationärer Rechner liefert kaum Informationen
über die Nutzungssituation. Wenn Menschen jedoch über Mobile-Geräte ins Web gehen, dann
lässt sich bestimmen, ob diese Nutzer beispielsweise unterwegs zur Arbeit oder beim Shoppen
sind. (…)“
Quelle: Daniel Alegre (Google - President of Global Partner Business Solutions), W&V Nr. 13 24.03.2014, S. 55
… Oder ob diese Menschen Schnupfen haben und eine Apotheke suchen.
Das Smartphone „am Mann“ bzw. „an der Frau“ macht die Adressierung
kinderleicht. Die Suchergebnisse von Google werden immer präziser. Aus
der Situation heraus ergibt sich eine konkrete Lösung des Problems. Das
Web fungiert als Lotse - der Kunde wird gezielt in die Apotheke geführt.
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26%
Smartphone-Nutzung im
stationären Einzelhandel:
26% aller Deutschen vergleichen
Preise vor Ort
Quelle: GFK, Februar 2015, N = 1.362 Personen
= Preisvergleich mit Smartphone
= Kein Preisvergleich mit Smartphone
Bereits 26% der Kunden im stationären Einzelhandel
vergleichen vor Ort per Smartphone die Preise
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Offizin: Die Preise der meisten Top-10-Handelsformen
steigen
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS), Basis: ca. 4.000 Panel-Apotheken, MAT = 12 Monatswert
Offizin: Führende 10 Handelsformen Arzneimittel und Nichtarzneimittel
Marktanteil in %, MAT 11/2015, Deutschland-Gesamt
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
1,0
MAT 11/2015
6,4
THOMAPYRIN T.SCHM.CLASS 20
NASIC NASEN SPRAY 1 10 ML
VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G 1 120 G
VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 23.2 MG /G 1 150 G
GELOMYRTOL WEICHK.MAG.R 300 MG FT 20
NASENSPRAY-RATIO. NAS.SPR.O.K. .09 MG ERW 1 10 ML
VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 23.2 MG /G 1 100 G
SINUPRET UEB.T.EXTRAK 20
IBEROGAST TROPF 1 20 ML
GRIPPOSTAD C HARTKAPSELN 24 9,37€ 9,63€
9,34€ 9,33€
12,89€ 13,21€
16,08€ 16,04€
3,28€ 3,33€
8,64€ 8,85€
20,46€ 21,20€
11,59€ 11,88€
5,92€ 6,08€
effektiver AVP
MAT Nov 2014
effektiver AVP
MAT Nov 2015
4,97€ 5,21€
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… auch im Apotheken-Versandhandel steigen etliche Preise
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS), Basis: ca. 4.000 Panel-Apotheken, MAT = 12 Monatswert
Versandhandel: Führende 10 Handelsformen Arzneimittel und Nichtarzneimittel Marktanteil in %, MAT
11/2015, Deutschland-Gesamt
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
1,4
MAT 11/2015
7,1
KELTICAN FORTE KAPS 40
ORTHOMOL ARTHR.OMO K.P.GRA/K.30 1
VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G 1 150 G
BEPANTHEN WUND+H.SALBE 50 MG /G 1 100 G
IBEROGAST TROPF 1 50 ML
NASENSPRAY-RATIO. NAS.SPR.O.K. .09 MG ERW 1 15 ML
VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 11.6 MG /G 1 180 G
GRIPPOSTAD C HARTKAPSELN 24
GINGIUM FILMT.INTENS 120 MG 120
VOLTAREN NV- GEL SCHMERZ 23.2 MG /G 1 150 G
15,28€ 15,45€
51,53€ 50,11€
5,50€ 5,73€
12,29€ 12,24€
2,56€ 2,60€
12,93€ 12,99€
8,02€ 8,14€
10,58€ 10,67€
48,19€ 48,93€
effektiver AVP
MAT Nov2014
effektiver AVP
MAT Nov 2015
26,03€ 26,04€
Nov 2014: 20,46€ Nov 2015: 21,20€
Preise in der Offizin MAT November:
Nov 2014: 9,37€ Nov 2015: 9,63€
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Gesundheit & Wellness: Fast ein Viertel der Apps ist auf
Krankheits- und Behandlungsmanagement ausgerichtet
Fitness
Lifestyle & Stressmanagement
Diät und Ernährung
Wellness:
65%
Krankheitsspezifisch
Frauengesundheit & Schwangerschaft
Info & Reminder zur Arznei-Einnahme
Gesundheitsversorger / Versicherungen
Sonstige
Krankheits-
und
Behandlungs-
Management :
24%
36%
17% 12%
9%
7% 6%
2% 11%
Quelle: Mevvy, June 2015, IMS Health, AppScript July 2015; IMS Institute for Healthcare Informations, August 2015
Zur Zeit sind mehr als 165.000 mobile Gesundheitsanwendungen,
sog. mHealth-Apps, für Patienten bzw. Konsumenten verfügbar:
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Viele Gesundheits-Apps stellen „nur“ Informationen bereit
Fast die Hälfte aller Downloads entfallen auf gerade einmal 36 Apps, während
40% der Gesundheits-Apps weniger als 5.000 Downloads verzeichnen. Was den Funktionsumfang
angeht, verfügen die meisten Apps nur über eine eingeschränkte Funktionalität …
Über welche Funktionalität verfügt die Gesundheits-App?
Quelle: IMS Health, AppScript July 2015; IMS Institute for Healthcare Informations, August 2015
Knapp zwei Drittel der Gesundheits-Apps dienen der Information …
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Die Patienten folgen einem digitalen Trampelpfad
Ohne es zu wissen, folgen viele Patienten einem „digitalen Trampelpfad“. Stringent wird der
online affine Patient durch die „digitale Gesundheitswelt“ gesteuert. Entsprechend selektiv
wird der Internet-Nutzer allerdings auch mit Informationen versorgt.
? 63 % aller online
Patienten
informieren sich
bei Wikipedia
Quelle: IMS Health European Thought Leadership team / Social Media trends, Thomas Altmann (IMS Health Senior Manager –
Social Media), Heidelberg 16. Januar 2015
YAHOO!
bing
YouTube
…
patientslikeme
WebMD
…
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63 % aller online
Patienten
informieren sich
bei Wikipedia
Nutzung von Wikipedia und Arzneimittelabgabe zeigen hohe
Korellation … Patienten sind immer besser informiert
Wie stark inzwischen der Einfluss von Wikipedia auf die Abgabe von Arzneimitteln ist –
zeigt eine Analyse des IMS Health European Thought Leadership Teams …
R2 = .97
ATC-3* Abgabe „Brustsalben und Inhalatoren“ und
Besuche der Wikipedia-Seite „Erkältung“
in den USA
Besuche der Wikipedia-Seite „Erkältung“ in den USA
Arzneimittel-Abgabe
Der Besuch der Wikipedia-
Seite „Erkältung“ zeigt eine
hohe Korrelation mit
der Arzneimittelabgabe von
„Brustsalben und
Inhalatoren“ (ATC-3
Niveau) in den USA. Basis:
Abgabe einzelner
Zähleinheiten
?
Quelle: IMS Health European Thought Leadership * Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System,
ATC-3 = Third level (3. Niveau). Korrelation zwischen „chest rubs and inhalants“ und der Wikipedia Seite „common cold“
in den USA
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