2007. peter hasslacher. kroatien – erweiterter heimatmarkt. cee-wirtschaftsforum 2007. forum...
TRANSCRIPT
Peter HasslacherHandelsdelegierter/Trade Commissioner, Österreichische
Außenhandelsstelle Zagreb/Austrian Chamber of Commerce Zagreb,Kroatien/Croatia
Kroatien - erweiterter HeimatmarktCroatia - Extended Home Market
Kroatien
erweiterter Heimatmarkt
• Markt attraktiv & dynamisch• Wachstumsträger Tourismus, Export,
Investitionen• EU & regionale Integration• Österreich Top Investor• Außenhandel wächst• erweiterter Heimatmarkt
Kroatien – erweiterter Heimatmarkt
WirtschaftsumfrageWirtschaftsumfrage
Kroatien 2007Kroatien 2007
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Methodisches Vorgehen
Erhebungszeitraum:Erhebungszeitraum: 1. Quartal 20071. Quartal 2007
Erhebungsmethode:Erhebungsmethode: Quantitative Online-Quantitative Online-BefragungBefragung
Zielgruppe:Zielgruppe: Geschäftsführer Geschäftsführer österreichischer österreichischer
Tochterunternehmen in Tochterunternehmen in KroatienKroatien
Grundgesamtheit:Grundgesamtheit: N = 600N = 600
Anzahl beantworteter Fragebögen:Anzahl beantworteter Fragebögen: n = 200 n = 200
Rücklaufquote:Rücklaufquote: 33%33%
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Struktur der teilnehmenden Unternehmen
… eine adäquate Stichprobe …… eine adäquate Stichprobe …
Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen
61,0
20,3 18,6
0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
bis 20 Mitarbeiter 21 bis 100 Mitarbeiter 101 und mehr Mitarbeiter
Wirtschaftsumfrage Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Kroatien 2007Wirtschaftslage
… eine recht verhaltene Bewertung der aktuellen Wirtschaftslage …… eine recht verhaltene Bewertung der aktuellen Wirtschaftslage …
Wie bewerten Sie die aktuelle Wirtschaftslage in Kroatien?
2,5
22
44,9
23,7
6,8
0
25
50
75
100
Sehr gut
(Note 1)
Gut
(Note 2)
Befriedigend
(Note 3)
Mangelhaft
(Note 4)
Schlecht
(Note 5)
sehr gut + gut:
24,5%
Ø-Note 3,1Ø-Note 3,1
mangelhaft + schlecht:
30,5%
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsaussichten 2007 im Vergleich zum Vorjahr
… mit negativer Entwicklung wird jedoch nicht gerechnet …… mit negativer Entwicklung wird jedoch nicht gerechnet …
Wie beurteilen Sie die Wirtschaftsaussichten in Kroatien im Vergleich zum Vorjahr?
46,650,8
2,5
0
25
50
75
100
besser unverändert schlechter
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Branchenentwicklung
… auch innerhalb der Branchen keine Schwarzmalerei … … auch innerhalb der Branchen keine Schwarzmalerei …
Wie wird sich die Situation in Ihrer Branche 2007 im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?
46,6 44,1
9,3
0
25
50
75
100
verbessern nicht ändern verschlechtern
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens
Wie bewerten Sie derzeit die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens?
13,6
36,4 37,3
6,8 5,9
0
25
50
75
100
Sehr gut
(Note 1)
Gut
(Note 2)
Befriedigend
(Note 3)
Mangelhaft
(Note 4)
Schlecht
(Note 5)
Ø-Note 2,6Ø-Note 2,6
sehr gut + gut:
50%
mangelhaft + schlecht:
13%
… Unternehmen sind zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Situation …… Unternehmen sind zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Situation …
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Vergleich zum Vorjahr
Wie bewerten Sie die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens in Kroatien im Vergleich zum Vorjahr?
15
44
31
91
25
55
17
3 0
27
51
157
00
25
50
75
100
viel besser als im
Vorjahr
etwas besser im
Vorjahr
gleich wie im
Vorjahr
etwas schlechter
als im Vorjahr
viel schlechter als
im Vorjahr
Umfrage 2007
Umfrage 2006
Umfrage 2005
besser: 59%
… den meisten Unternehmen geht es nach wie vor besser als im Vorjahr …… den meisten Unternehmen geht es nach wie vor besser als im Vorjahr …
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Erwartungen für 2007
Welche Ergebnisse erwarten Sie für Ihr Unternehmen für das laufende J ahr im Vergleich zum Vorjahr?
11
64
20
3 2
14
54
32
0 00
69
28
3 00
25
50
75
100
viel besser als im
Vorjahr
etwas besser als im
Vorjahr
gleich gute wie im
Vorjahr
etwas schlechtere als
im Vorjahr
viel schlechtere als im
Vorjahr
Umfrage 2007
Umfrage 2006
Umfrage 2005
… Optimismus macht sich breit …… Optimismus macht sich breit …
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Geschäftsverlauf 2006
… höhere Umsätze aber auch höhere Kosten …… höhere Umsätze aber auch höhere Kosten …
Wie haben sich im J ahr 2006 im Vergleich zu 2005 folgende Faktoren in Ihrem Unternehmen entwickelt?
73,7
73,5
40,7
50,0
21,1
24,8
39,8
42,9
5,3
19,5
7,1
1,8
0% 25% 50% 75% 100%
Umsatz
Kosten
Gewinn
Investitionen
Zunahme Keine Veränderung Abnahme
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Entwicklung der Faktoren im Unternehmen – Aussichten 2007
… Umsatz- & Gewinnsteigerungen werden auch für 2007 erwartet …… Umsatz- & Gewinnsteigerungen werden auch für 2007 erwartet …
Wie werden sich im Jahr 2007 im Vergleich zu 2006 folgende Faktoren in Ihrem Unternehmen voraussichtlich entwickeln?
51,8
76,1
67
60,7
45,9
41,1
14,2
27,7
27,7
46,8
7,1
5,4
11,6
7,2
9,7
0% 25% 50% 75% 100%
Zahl der Beschäftigten
Umsatz
Kosten
Gewinn
Investitionen
Zunahme Keine Veränderung Abnahme
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortbedingungen
…die Entwicklung der Rahmenbedingungen lässt wenig Aussicht auf Besserung … …die Entwicklung der Rahmenbedingungen lässt wenig Aussicht auf Besserung …
Wie bewerten Sie die Standortbedingungen in Kroatien?
0,8
17,8
48,3
21,211,9
0
25
50
75
100
Sehr gut
(Note 1)
Gut
(Note 2)
Befriedigend
(Note 3)
Mangelhaft
(Note 4)
Schlecht
(Note 5)
Ø-Note 3,3Ø-Note 3,3
sehr gut + gut:
19%
mangelhaft + schlecht:
33%
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart I – sehr wichtig)
… wenig Erfreuliches, außer relativ engagierten Mitarbeitern …… wenig Erfreuliches, außer relativ engagierten Mitarbeitern …
Wie bewerten Sie folgende Standortfaktoren?(Bewertung auf 5-er Skala, Note "1" beste Bewertung)
1,281,40 1,43 1,44 1,46 1,52 1,58 1,62
3,94
2,61
4,09
3,67
3,10
3,81 3,91
2,96
0
1
2
3
4
5
Justizwesen/Rechtssicherheit
Engagement d.Mitarbeiter
Bekämpfung v.Korrupt.
Gesetzgebung WirtschaftlicheStabilität
Zahlungsmoral ÖffentlicheVerwaltung
Wirtschaftswachstum
Wichtigkeit (SOLL) Zufriedenheit (IST)
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart II - wichtig)
… auch die Qualifikation der Arbeitskräfte wird positiv gesehen …… auch die Qualifikation der Arbeitskräfte wird positiv gesehen …
Wie bewerten Sie folgende Standortfaktoren?(Bewertung auf 5-er Skala, Note "1" beste Bewertung)
1,75 1,84 1,84 1,85 1,85 1,88 1,90 1,93 1,97 2,05 2,08
3,012,77
3,43
3,94
3,68
3,143,02
3,23 3,293,07
3,45
0
1
2
3
4
5
Polit. Stab. Qualifikat. d.Mitarbeiter
Steuersys. GenehmigungenGrundbücher Verfügbk. v.Fachkr.
Infrastruktur Kaufkraft Zollsys. u. -verwaltung
Arbeitsko. Flexib.arbeitsrechtl.
Beding.
Wichtigkeit (SOLL) Zufriedenheit (IST)
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart III – weniger wichtig)
… je unbedeutender, desto besser …… je unbedeutender, desto besser …
Wie bewerten Sie folgende Standortfaktoren?(Bewertung auf 5-er Skala, Note "1" beste Bewertung)
2,24 2,26 2,272,43 2,47 2,47
2,742,86
3,703,60
2,923,11
3,65
3,203,03
2,36
0
1
2
3
4
5
ÖffentlicheAusschreibungen
Bekämpfung vonSchwarzarbeit
EU-Kandidatenstatus
Qualität lokalerZulieferer
StaatlichesFördersystem
Umweltsituation Verfügbk. lok.Zulieferer
GeografischeLage
Reihe1 Reihe2
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart IV)
… in den wirklich wichtigen Bereichen ist Reformbedarf gegeben …… in den wirklich wichtigen Bereichen ist Reformbedarf gegeben …
Wie bewerten Sie folgende Standortfaktoren?(Bewertung auf 5-er Skala, Note "1" beste Bewertung)
1,281,40 1,43 1,44 1,46 1,52 1,58 1,62
1,75 1,84 1,84 1,85 1,85 1,88 1,90 1,93 1,97 2,05 2,082,24 2,26 2,27
2,43 2,47 2,472,74
2,86
3,94
2,61
4,09
3,67
3,10
3,81 3,91
2,96 3,012,77
3,43
3,943,68
3,143,02
3,23 3,293,07
3,453,70 3,60
2,923,11
3,65
3,203,03
2,36
0
1
2
3
4
5
Ju
sti
zwe
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lok
ale
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ulie
fere
r
Ge
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sc
he
La
ge
Wichtigkeit (SOLL) Zufriedenheit (IST)
Gesetzgebung
Justizwesen /Rechtssicherheit
Öffentliche Verwaltung
Grundbücher
Bekämpfung von Korruption
Öffentliche Ausschreibungen
Genehmigungsprozeduren
Staatliches Fördersystem
Steuersystem und –verwaltung
Zollsystem und –verwaltungArbeitskostenFlexibilität des Arbeitsrechts
Verfügbarkeit von Fachkräften
Engagement der Mitarbeiter
Qualifikationen der Mitarbeiter
Bekämpfung von Schwarzarbeit
Politische Stabilität
Wirtschaftliche Stabilität
EU-Kandidatenstatus
Wirtschaftswachstum
Kaufkraft
Verfügbarkeit lokaler Zulieferer
Qualität lokaler Zulieferer
Zahlungsmoral
Geografische Lage
Umweltsituation
Infrastruktur
1
2
3
22,533,544,5
Zufriedenheit (Skala 1-5)
Wic
hti
gkei
t (S
kala
1-5
)
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Standortfaktoren – Wichtigkeit vs. Zufriedenheit (Chart V)
Wichtige Standortfaktoren mit hoher Zufriedenheit
Wichtige Standortfaktoren mit hoher Zufriedenheit
Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit geringer Zufriedenheit
Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit geringer Zufriedenheit
Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit hoher Zufriedenheit
Standortfaktoren von geringer Bedeutung mit hoher Zufriedenheit
Wichtige Standortfaktoren mit viel Verbesserungspotential
Wichtige Standortfaktoren mit viel Verbesserungspotential
hohe Zufriedenheitniedrige Zufriedenheit
ho
he
Wic
hti
gk
eit
nie
dri
ge
Wic
hti
gk
eit
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Hindernisse am kroatischen Markt
… Hindernisse bleiben weiter bestehen …… Hindernisse bleiben weiter bestehen …
Wie entwickeln sich die Hindernisse am kroatischen Markt?
21,2
67,8
11,0
0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
Zunahme der Hindernisse Keine Veränderung Abnahme der Hindernisse
Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Wirtschaftsumfrage Kroatien 2007Zusammenfassung
Die aktuelle Wirtschaftslage wird durchschnittlich bewertet … … nur ein Viertel bewerten sie als sehr gut oder gut … für 45% der Befragten ist die aktuelle Wirtschaftslage in Kroatien befriedigend Mit einer negativen Entwicklung wird dennoch nicht gerechnet … … knapp die Hälfte der Befragten rechnet mit besseren Aussichten für 2007 … ein ähnliches Ergebnis wird auch in den einzelnen Branchen erwartet
Die Standortbedingungen bieten manches Verbesserungspotential … … belastend sind v. a. eine mangelnde Zahlungsmoral, Administration und Korruption … optimierungsbedürftig sind v. a. Gesetzgebung, Justizwesen & Genehmigungsprozeduren
Unternehmen sind dennoch zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage … … jedes zweite Unternehmen bewertet seine wirtschaftliche Situation als (sehr) gut … 59% der befragten Unternehmen geht es sogar besser als im Vorjahr
Dem Jahr 2007 schaut man mit Optimismus entgegen … … 75% der Befragten erwartet 2007 bessere Ergebnissen als 2006
… trotz einer Kostenzunahme rechnet man mit Umsatz- & Gewinnsteigerungen
… alles wird gut …… alles wird gut …
• Marketingbüro Split• Infrastruktur/Umwelt/Alternativenergie• Lebensmittel• Holzbau• Österreichischer Wirtschaftstisch –
ÖWT• 50 Veranstaltungen 2007• http://wko.at/awo/hr
Schwerpunkte der AHST Zagreb 2007/2008