bankbarometer09_kurzfassung
Post on 13-Nov-2014
625 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Copyright by
Bankbarometer 09160 Führungskräfte geben Antwort:
•
Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich für die Mittelstandsbanken aus der aktuellen Finanzkrise?
•
Wer sind die Gewinner und Verlierer der Krise?
•
Wie gewinnen Banken das Vertrauen der Kunden zurück?
•
Welche Auswirkungen spüren die Führungskräfte persönlich?
JETZT bestellen und top
informiert sein!
Kurzfassung
Copyright by
2
Neue Konzepte statt „Augen zu und durch“
Als wir vor 5 Jahren mit dem Bankbarometer gestartet sind, hatten wir ein Zitat von Mario Andretti, dem ehemaligen Formel 1 Star, auf ein Trennblatt gefügt. „If
everything
seems
under
control, you
are
not
moving
fast enough“, so lautete seine Formel für Erfolg. Diese
Empfehlung hat aktuell eine neue Bedeutung erhalten. Vieles ist außer Kontrolle und unser Tempo der Reaktion darf sich erhöhen. Daran hat sich in all den Jahren nichts verändert. Im Gegenteil, Tempo ist noch wichtiger geworden. Aber Tempo alleine funktioniert auch nicht. Es gilt im Kurs zu bleiben. Ein Formel 1 Bolide macht nur auf einer bestens asphaltierten Strasse eine gute Figur, abseits, im Rasen bewegt sich sehr wenig.
Was braucht es also, um im Kurs zu bleiben und als erster durch das Ziel zu gehen? Klare Information und die
Entschlossenheit, neue Antworten auf alte Fragen zu finden. Wir dürfen nicht den Fehler begehen und uns als Sieger der Krise fühlen, weil der Wettbewerb im
vergangenen Jahr deutlich verloren hat. Diese Schwäche ist vielmehr der Auftrag und die Verpflichtung, noch entschlossener an der eigenen Stärke zu arbeiten.
Chancen gibt es dieser Tage viele. Erstmals ist viel
Bewegung bei den Kunden zu spüren. Die allgemeine
Verunsicherung hat zu einer Suche nach Information und Sicherheit und damit einem Ansteigen der Wechsel-
bereitschaft
geführt.
Kurzfristig gesehen kommt Stabilität vor Performance,
Sicherheit vor Rendite. Und mittelfristig? Schon melden sich die alten Quälgeister zurück: wo die Sicherheit vermutet wird und sich erstmals Silberstreifen am
wirtschaftlichen Horizont zeigen, kommen schon wieder die lästigen Fragen der Kondition.
Was lernen wir daraus? Es gibt kein Entrinnen vor der
strategischen Arbeit. Keine Ruhe, ehe wir überzeugende
Antworten auf die Frage gefunden haben, was de
r besondere Wert unserer Leistung ist. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich vom Alten zu lösen und den Fokus auf die neuen strategischen Aufgaben zu legen. Dies erfordert Kraft, Kreativität und Kompetenz.
Das Bankbarometer 2009 liefert Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Herausforderungen, vor denen die österreichischen Mittelstandsbanken stehen, sowie
hochwertige Anregungen, wie diese Herausforderungen in Chancen umgewandelt werden können.
Wir wünschen Ihnen anregende Einblicke und interessante Erkenntnisse und freuen uns natürlich über Ihre Rück-
meldungen!
Vorwort
Ihr emotion banking Team
Copyright by
3
UMFELDÖsterreichische Wirtschaft auf Talfahrt,
jedoch aufkeimender Optimismus
Entwicklung der Wirtschaftslage in Österreich
prognostizierte Entwicklung der kommenden 12 Monate (Indexwerte*)
empfundene Entwicklung der vergangenen 12 Monate (Indexwerte)
tatsächliches Wirtschaftswachstum; 2009 -
Prognose (Quelle: Statistik Austria, IHS)
Die Wirtschaftskrise hat Österreich voll erfasst. Der Wirtschaftsklimaindex (Anzahl Optimisten minus Anzahl Pessimisten) fällt in den negativen Bereich und auf den tiefsten Wert seit Gründung des Bankbarometers. Im
Rückblick der vergangenen 12 Monate zeigt sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in Österreich noch schwächer als 2008 erwartet. Damals überwogen zwar auch die Pessimisten –
von einer 100% Zustimmung war jedoch keine Rede.
Doch es gibt auch gute Nachrichten. Gute 30 Prozent der
Führungskräfte glauben daran, dass das Schlimmste der Krise überstanden ist und dass sich die wirtschaftlichen Lage bald erholen wird. Für die kommenden 12 Monate steigt die Erwartungslinie deutlich (bleibt aber trotzdem knapp negativ –
somit im Pessimismusbereich).
*
Der Index wird berechnet als Saldo aus positiven („stark verbessert“
und „verbessert“) und negativen („stark verschlechtert“
und „verschlechtert“) Antworten.
Der Wert kann zwischen plus 100 und minus 100 liegen. Werte unterhalb der Null-Achse bedeuten Verschlechterung
Copyright by
4
UMFELDErtragslage der österreichischen Banken auf
mehrjährigem Tief, leichte Verbesserung in Sicht
Entwicklung der Ertragssituation der Banken in Österreich
prognostizierte Entwicklung kommende 12 Monate Ertragssituation der Banken in Österreich (Indexwerte)
empfundene Entwicklung vergangene 12 Monate Ertragssituation der Banken in Österreich (Indexwerte)
Entwicklung des EGT gegenüber dem Vorjahr (Quelle: Österreichische Nationalbank)
Auch die Erträge der österreichischen Banken befanden sich im letzten Jahr im freien Fall (wobei die Ergebnisse der ÖNB natürlich auch den Osteuropaeffekt beinhalten!). Dies ist insofern erstaunlich, weil die Banken für 2008 erstmals
leicht optimistisch gestimmt waren (gelbe Linie). Insofern erscheint die These schlüssig, dass die Erwartungshaltung der Banken der realen Entwicklung hinterher hinkt.
Für die kommenden 12 Monate zeigen sich jedenfalls die ersten Institute wieder positiv. Knapp die Hälfte der Führungskräfte rechnen mit dem Ende der Talfahrt, jeder Vierte glaubt sogar daran, dass die Erträge wieder steigen
werden.
*
Der Index wird berechnet als Saldo aus positiven („stark verbessert“
und „verbessert“) und negativen („stark verschlechtert“
und „verschlechtert“) Antworten.
Der Wert kann zwischen plus 100 und minus 100 liegen. Werte unterhalb der Null-Achse bedeuten Verschlechterung
Copyright by
5
Entwicklung der Marktstellung in den vergangenen 12 Monaten
stark verbessert / verbessertverschlechtert / stark verschlechtertWettbewerbsklima-Index (Saldo aus positiven und negativen Antworten)
Finanzvertriebe
Den Mitbewerb der Banken hat es 2008 hart getroffen. Während 2008 noch satte 90 Prozent der Befragten Banken von einer Zunahme der Wettbewerbsintensität berichteten, so halbierte sich die Zahl für 2009. Vor allem die Finanzvertriebe hat es herb erwischt. Praktisch 100% der Befragten sehen eine Schwächung von AWD und Co.
Viele Mittelstandsbanken sehen sich als Gewinner der Krise –
knapp 30 Prozent der Banken rechen mit einem Kundenzuwachs von bis zu 10%. 70% der Banken gehen von stagnierenden Kundenzahlen aus! Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich der Wettbewerb nun wieder verstärkt zwischen den Banken abspielt.
+ 10% und mehr
+3% bis +10%
+3% bis – 3%
-3% bis -
10%
-10% und mehr
1,3% 28,5% 69% 1,3% 0%
Wie wird sich 2009 der Kundenbestand Ihrer Bank gegenüber dem Vorjahr entwickeln?
Trifft voll-
ständig zu
Trifft weit-
gehend zu
Trifft kaum zu
Trifft gar nicht zu MW
34% 43,2% 1,9% 0% 1,9
Die Konzernbanken werden 2009 verstärkt um Einlagen der Privatkunden buhlen –
auch mit Kampfkonditionen.
WETTBEWERBBranchenexterne Wettbewerber verlieren deutlich an Boden,
Mittelstandsbanken stärken Ihre Positionen
Erfahren Sie aus dem Bankbarometer 2009, wie sich der Wettbewerb
in den vergangenen Jahren entwickelt hat! Erkennen Sie aus sektorspezifischen Auswertungen, welche Chancen die Finanzkrise für die Mittelstandsbanken bringt.
Copyright by
6
Die Krise hat das Vertrauen der Kunden gegenüber Banken, Produkten und Beratung nachhaltig beschädigt. Welche
Maßnahmen werden nun gesetzt? Die meisten Banken setzen auf regionales Engagement als Abgrenzung zu den Konzernbanken und auf Kundennähe. Es gilt die Frequenz und Qualität der Beratung weiter zu steigern.
Sparkassen
Volksbanken
Raiffeisen
Interessant sind jedoch die sektorspezifischen Strategien.
Während Raiffeisen stark auf das Thema „Genossenschaft“
setzt, sehen die Volksbanken vor allem im Vertrieb von Garantieprodukten und im Umbau von Geschäftsstellen einen Hebel für Wachstum. Sparkassen rittern
am Ehesten um
Sichteinlagen, zeigen sich aber zurückhaltender.
KUNDENMANAGEMENTRegionales Engagement: Erfolgsmittel Nr. 1
Qualität der Beratung gewinnt ebenfalls an Bedeutung
Das Bankbarometer 2009 zeigt Ihnen, auf welche Kundenbindungsmaßnahmen die österreichischen Banken setzen sowie welchen Kundensegmenten strategische Bedeutung beigemessen wird!
Wie intensiv betreiben Sie die folgenden Maßnahmen, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen bzw. zu stärken?
Copyright by
7
Im Umgang mit den gegenwärtigen Herausforderungen
setzen die Banken auf die gleichen Themen wie in den vergangenen Jahren. Top Herausforderung: Mitarbeiter-
potenziale besser nutzen (ohne steigenden Druck auf den Vertrieb!). Auch der Aufbau der Kernkompetenzen und die Optimierung der Prozesse finden sich in der Tagesordnung ganz oben.
Kostenreduktion wird ebenso als Pflicht gesehen, Ent-
lassungen
sind für die Banken jedoch mehrheitlich kein Thema. Alle Sektoren setzen hingegen auf eine Reduktion des Personalstandes durch natürliche Fluktuation. 50% wünschen mehr Innovation und wollen Verbesserungen fördern, auch um damit die Wettbewerbsposition zu stärken.
STRATEGISCHES MANAGEMENT 1Die TOP Themen:
Interne Ressourcen optimal ausschöpfen
trifft vollständig zutrifft weitgehend zuMittelwerte
Wie reagiert Ihre Bank auf die Herausforderungen der Krise?
Lesen Sie im Bankbarometer, wie die Banken der Krise entgegensteuern.
Copyright by
8
Vor allem den Führungskräften macht die Krise zu schaffen. Fast 70 Prozent der Befragten berichten, dass sich der Leistungsdruck in den letzten 12 Monaten deutlich erhöht hat. Jeder zweite muss im Job immer mehr an die Grenze der Leistungsfähigkeit gehen. Insbesondere die zweite
Führungsebene ist massiv gefordert. Hinzu kommt, dass das öffentliche Bild der Bankverantwortlichen gelitten hat. Rund 60% der Vorstände berichten von drastischem Imageverlust. Für die Leiter der Stabstellen stellen steigende Zielvorgaben eine Herausforderung dar.
AUSWIRKUNGEN DER KRISE AUF DIE FÜHRUNGSKRÄFTEKrise macht den Führungskräften zu schaffen
Untere Führungsebene am unzufriedensten
Das Bankbarometer 2009 zeigt Ihnen, welche Auswirkungen die Krise auf das persönliche Umfeld der Führungskräfte hat. Erkennen Sie, welche Auswirkungen der gestiegene Leistungsdruck auf die Arbeitszufriedenheit einzelner Führungsgruppen hat sowie ihre Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln und sich beruflich neu zu orientieren!
Das Gefühl der Sicherheit meines Arbeitsplatzes ist…
gestiegen
gleich geblieben gefallen
stark gefallen
Prokurist / 2. Führungsebene
Stabstelle
In den letzten 12 Monaten…
stark gestiegenDirektor / Geschäftsleiter / Vorstand
Copyright by
9
ECKDATEN DER ERHEBUNGProfitieren Sie von Österreichs größter
Führungskräftebefragung in Banken!
Copyright by
10
Einfach per Fax oder per email
bestellen: Fax: 0 22 52 / 25 48 27 email: christina.tambosi@emotion-banking.at
Profitieren Sie von:•
sektorspezifischen Auswertungen•
aufschlussreichen Interpretationen•
zahlreichen Grafiken und Abbildungen•
wertvollen Hintergrundinformationen!
JA,
ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 09 für unser Haus á
250,-
Euro (exkl. MwSt), inkl. Versand. Jedes weitere Exemplar erhalten Sie in Printform
á
70,-
Euro (exkl. MwSt).
Bank:....................................................................................................................................Vorname/Nachname:...............................................................................................................Adresse:................................................................................................................................email:...................................................................................................................................Unterschrift:...........................................................................................................................
Bestellung
Copyright by
11
Einfach per Fax oder per email
bestellen: Fax: 0 22 52 / 25 48 27 email: christina.tambosi@emotion-banking.at
Bank:...................................................................................................................................Vorname/Nachname:.............................................................................................................. Adresse:................................................................................................................................email:...................................................................................................................................Unterschrift:...........................................................................................................................
Informationen zu allen Studien finden Sie unter: www.emotion-banking.com/shop/studie
JA,
ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 06 für unser Hausà
70,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
JA,
ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 08 für unser Hausà
70,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
JA,
ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 07 für unser Hausà
70,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
Bestellung
Copyright by
12
Einfach per Fax oder per email
bestellen: Fax: 0 22 52 / 25 48 27 email: christina.tambosi@emotion-banking.at
Bank:...................................................................................................................................Vorname/Nachname:.............................................................................................................. Adresse:................................................................................................................................email:...................................................................................................................................Unterschrift:...........................................................................................................................
Informationen zu allen Studien finden Sie unter: www.emotion-banking.com/shop/studie
JA,
ich bestelle 1 Exemplar der Frauenpilotstudie 06
für unser Haus à
450,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
JA,
ich bestelle 1 Exemplar der Kundentypologiestudie 06
für unser Haus à
450,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
JA,
ich bestelle 1 Exemplar der Zukunftsstudie 2020
für unser Haus à
700,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand.
JA,
ich bestelle 1 Exemplar der Islamic
Banking Studie für unser Hausà
600,-
Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand
Bestellung
Copyright by
13
Profilemotion banking
emotion banking®
ist ein dynamisches, innovatives Beratungsunternehmen für Banken, Sparkassen und Genobanken
sowie Gründer und Veranstalter des victor®. Wir sind hungrig nach Herausforderung und ruhelos, bis der Erfolg des Kunden sich zeigt.
In der Beratung glauben wir an die Balance von Emotion und Verstand als Erfolgsrezept für professionelle und profitable Dienstleistung. Schließlich wollen Sie nicht der Beste sein, sondern der Einzige!
Wir begleiten unsere Kunden in allen relevanten
Managementthemen, startend bei Ist-Situations-
analysen
und Marktforschung über Strategie-
entwicklung, Ableiten von strategischen Stoß-
richtungen
hin zur operativen Umsetzung sowie Messung.
Unser gesamtes Handeln orientiert sich an Ihrem Erfolg!
Wir überzeugen Sie gerne. Überzeugen Sie sich.
WIR DENKEN AN ALLES FÜR IHREN ERFOLG
Dr. Barbara AignerGF emotion banking®
Dr. Christian RauscherGF emotion banking®
Copyright by
14
Dr. Barbara Aigner Theaterplatz 5
2500 BadenTel.: +43 (0) 22 52 25 48 45Fax: +43 (0) 22 52 25 48 24
barbara.aigner@emotion-banking.at
www.emotion-banking.comwww.bankdesjahres.com
www.victorgala.comwww.intelligente-bank.com
www.club2020.at
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Modifikation sowie der Übersetzung, sind emotion banking®
vorbehalten. Kein Teil des Bankbarometer darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von emotion banking®
reproduziert, verarbeitet oder vervielfältigt werden.
Kontakt
top related