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Erfolgreicher Unternehmensverkauf mit COVENDIT
Der erfolgreiche Verkauf eines Unternehmens ist komplex,
verlangt fachliches Wissen und nicht zuletzt umfassende
Erfahrung. Deshalb sind wir für Sie da.
Wir sind Spezialisten für den Verkauf mittelständischer
Firmen. Vom Produktionsunternehmen bis zum IT-Dienst-
leister betreuen wir Unternehmen aus verschiedenen
Branchen und sorgen mit unserem strukturierten Verkaufs-
prozess für das bestmögliche Ergebnis.
Wir arbeiten mit Ihnen beim Unternehmensverkauf partner-
schaftlich zusammen, sind ausschließlich Ihren Interessen
verpflichtet und setzen uns für Ihre Ziele mit Herzblut ein.
Zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Transaktionen, ein
Höchstmaß an Diskretion und ein individueller, persön-
licher Beratungsansatz zeichnen uns aus.
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Unsere Leistungen – Ihr Mehrwert
In den letzten Jahren haben wir viele und unterschiedliche
Firmenverkäufe erfolgreich begleitet. Neben der Verkaufs-
beratung unterstützen wir Sie auch beim Kauf von Unter-
nehmen und führen für unsere Kunden Unternehmens-
bewertungen durch.
COVENDIT GmbH| Seite 4
Rechtsformen• Kapitalgesellschaften• Personengesellschaften• Freie Berufe und Einzelunternehmen
Unternehmensgrößen• Mittelständische Unternehmen• Bis 50 Mio. € Umsatz• Bis 250 Mitarbeiter
Leistungsangebot• Unternehmensverkauf• Unternehmenskauf• Unternehmensbewertung
Wir bieten Ihnen:
✓ Erfahrung aus über 100 Transaktionen
✓ Diskrete und zielgerichtete Vorgehensweise
✓ Über 4.000 registrierte Kaufinteressenten
✓ Netzwerk mit Finanzinvestoren und Strategen
✓ Marktorientierte Unternehmensbewertung
✓ Erfolgsorientierte Vergütung
„In den nächsten Jahren werden in Deutschland für tausende Firmen geeignete Nachfolger gesucht. Davon
sind Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft als Ganzes betroffen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht,
Unternehmer bei der nachhaltigen Übergabe ihres Lebenswerks zu unterstützen.“
Bernhard Kluge, Geschäftsführender Gesellschafter von COVENDIT
Unternehmensverkauf mit COVENDIT
Um ein Unternehmen erfolgreich zu verkaufen, muss jeder Schritt wohl überlegt und geplant sein. Unser strukturierter
Verkaufsprozess folgt einer bewährten Vorgehensweise und sorgt für das bestmögliche Ergebnis.
Vorbereitung1
• Gemeinsame Zieldefinitionund Unternehmensbewertung
• Detaillierte Analyse der Unternehmensdaten
• Erstellung aussagekräftiger Verkaufsunterlagen
• Erarbeitung einer geeigneten Vermarktungsstrategie
• Käuferansprache über relevante Vermarktungs-kanäle
• Wahrung der Vertraulichkeitdurch anonyme Ansprache
• Prüfung und Auswahl qualifi-zierter Kaufinteressenten
• Moderation der Direktgespräche
• Beratung und Auswertung der eingehenden Kaufangebote
• Bereitstellung relevanter Unternehmensdaten
• Wahrung der Interessen des Verkäufers
• Unterstützung bei der Unternehmensprüfung
• Prüfung des Finanzierungs-und Übernahmekonzeptes
• Verhandlungsführung und Koordination der Kauf-vertragserstellung
• Wirtschaftliche Beratung zu Inhalten des Kaufvertrags
• Unterstützung und Beratung bis zum Vollzug der Transaktion
Vermarktung2
Verhandlung3
Vertrag4
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Die Ansprache von Käufern basiert auf unserem bewährten Drei-Säulen-Modell. Mit einer umfangreichen Datenbank von
über 4.000 Kaufinteressenten, individuellen Kontaktierungslisten und passenden anonymen Inseraten auf
Unternehmensbörsen sowie in relevanten Print- und Onlinemedien erreichen wir über drei Kanäle potentielle Investoren.
Wir steuern die gesamte Kommunikation, führen erste Gespräche mit Interessenten und klären deren Motivation und
Eignung für einen Kauf. Durch dieses Vorgehen wird ein hohes Maß an Effizienz und Diskretion sichergestellt.
• Ausführliche Recherche nach geeigneten Investoren
• Erstellung von individuellen Kontaktie-rungslisten
• Direkte Kontaktaufnahme mit Entschei-dungsträgern
• Umfangreiches Käufernetzwerk mit über 4.000 Kontakten
• Direkte Ansprache der Entscheidungs-träger über Telefon oder E-Mail
• Aussagekräftige Suchprofile von Finanzinvestoren und Strategen
• Platzierung auf unserer Website www.covendit.de
• Inserate auf geeigneten Unternehmens-börsen
• Individuelle Anzeigen in Print- und Online-medien
Netzwerk Kontaktierungslisten Inserate
Optimierte Käuferansprache
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„Das Team von COVENDIT stand mir immer mit bestem Rat und Tat zur Seite. Durch Kompetenz und
Einsatz wurden am Ende meine Vorstellungen hinsichtlich des Kaufpreises und meiner zukünftigen Rolle im
Unternehmen erfüllt. Ich bin mit dem Ergebnis und der Arbeit von COVENDIT sehr zufrieden.“
Thorsten Pötke, Verkäufer der EVG-Unternehmensgruppe
Unternehmenskauf mit COVENDIT
Wir beraten sowohl Privatpersonen als auch Finanz-
investoren und strategische Käufer beim Unternehmenskauf.
Als Experten für mittelständische Unternehmens-
transaktionen kennen wir die Besonderheiten dieses
speziellen Marktsegments sehr genau. Kontinuierlich
beobachten wir Angebot und Nachfrage, um Sie mit unseren
professionellen Prozessen und weitreichendem Netzwerk
beim Unternehmenskauf bestmöglich zu unterstützen.
In einem ersten Gespräch präzisieren wir gemeinsam mit
Ihnen die Zielvorgaben. Wir führen auf Wunsch ein aktives
Screening des Markts und eine Vorabprüfung von
attraktiven Zielunternehmen durch. Im Anschluss daran
steuern wir die Kommunikation mit Verkäufern, analysieren
und bewerten die ausgewählten Firmen und begleiten Sie
während der Vertragsverhandlungen bis zum Vertrags-
abschluss und Vollzug.
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Unternehmensbewertung mit COVENDIT
Unabhängig davon, ob der Unternehmenswert für einen
Firmenverkauf, eine interne Nachfolgeregelung oder einen
anderen Zweck benötigt wird, erstellen wir eine
ausführliche Unternehmensbewertung nach anerkannten
und in der Praxis erprobten Methoden.
Hierbei nutzen wir einen Methodenmix anerkannter
Bewertungsverfahren. Dazu gehören insbesondere die
Multiplikatorenmethode und ein ausführliches Ertragswert-
verfahren („Discounted Cash Flow“ oder kurz „DCF“) auf Basis
des Geschäftsplans des zu bewertenden Unternehmens. Die
Anwendung verschiedener Bewertungsverfahren und die
Analyse von unterschiedlichen Szenarien für die Entwicklung
des Unternehmens erlauben eine belastbare Bewertung.
Ein umfassender und verständlicher Bericht dokumentiert
die Ergebnisse und Bewertungsbandbreite.
COVENDIT GmbH| Seite 10
„Die Verhandlungen bis zur erfolgreichen Vertragsunterzeichnung nehmen viel Zeit und Energie in
Anspruch. Durch unseren Einsatz entlasten wir unseren Kunden, damit er sich weiterhin auf sein Tagesgeschäft
konzentrieren kann. Durch unsere Erfahrung sorgen wir für ein gutes Ergebnis für unsere Kunden“
Severin Lutz, Geschäftsführender Gesellschafter von COVENDIT
Referenz: Verkauf eines Produktionsunternehmens
Das Unternehmen MULTIFILM ist ein etablierter Spezialhersteller für
Sonnen- und Blendschutzsysteme. Im Rahmen einer externen Unterneh-
mensnachfolge aus Altersgründen wurde COVENDIT vom Inhaber für den
Verkauf der Unternehmensgruppe mandatiert. Bei der Vermarktung hat
COVENDIT eine Vielzahl von Herausforderungen zielführend und erfolgreich
bewältigt.
Rechtsform: Unternehmensgruppe
Verkaufsgrund: Ruhestand
Betriebsgröße: 54 Mitarbeiter
Umsatz: > 6 Mio. EUR
Standorte: Dachau und Limbach
„Bei der Regelung meiner Unternehmensnachfolge war das
Team von COVENDIT eine große Unterstützung, sodass es gelungen ist,
meine Firma zu meinen Bedingungen zu verkaufen. Neben meinem
Wunschkaufpreis wurde auch mein Pensionsanspruch in voller Höhe
gesichert.“
Horst Goldner, Verkäufer der MULTIFILM-Gruppe
✓ Verkauf an Investorengruppe
✓ Kaufpreiserwartung erfüllt
✓ Sicherung der Pensionszusage
✓ Übernahme aller Angestellten
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Referenz: Verkauf eines Handwerksbetriebs
Die Karl Lotz GmbH & Co. KG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen
im Bereich Sanitär und Heizung aus Frankfurt am Main. Bei der Käufersuche
legte der Verkäufer hohen Wert darauf, dass die Interessenten zum Geist
des Unternehmens passten. Mit einem mittelständischen Handwerksbetrieb
aus der Region hat das Team von COVENDIT den perfekten Käufer
gefunden.
Rechtsform: GmbH & Co. KG
Verkaufsgrund: Strategischer Verkauf
Betriebsgröße: 30 Mitarbeiter
Umsatz: > 3 Mio. EUR
Standort: Frankfurt am Main
„Bei der Auswahl eines Spezialisten für Unternehmens-
verkäufe war uns eine enge Zusammenarbeit und die Nähe zu unserem
Berater sehr wichtig. Den Verkauf an einen regionalen Handwerkerkollegen
hat COVENDIT professionell strukturiert und mir die anstehenden Schritte
und Auswirkungen umfassend und verständlich erläutert. Der persönliche
Kontakt mit Herrn Wässa und seinen Kollegen war jederzeit vertrauensvoll
und angenehm.“
Ralph Lotz, Verkäufer der Karl Lotz GmbH & Co. KG
✓ Auszahlung aller Gewinnvorträge
✓ Strategischer Käufer aus der Region
✓ Schneller Ausstieg des Verkäufers
✓ Mietvertrag der Immobilie verlängert
COVENDIT GmbH| Seite 13
Referenz: Verkauf einer IT-Firma
Die GFB IT-Consulting and Services GmbH ist ein innovatives und führendes
IT-Unternehmen im Bereich Testdaten. COVENDIT hat einen strukturierten
Verkaufsprozess organisiert und aus einer Vielzahl von Interessenten eine
Reihe qualifizierter Käufer ausgewählt. Innerhalb von fünf Monaten konnte
mit der Trimetis AG der richtige Partner gefunden werden, der für die
Weiterentwicklung der GFB optimale Voraussetzungen mitbringt und mit
dem sich die Transaktionsziele der Verkäufer bestmöglich umsetzen lassen.
Rechtsform: GmbH
Verkaufsgrund: Entlastung des Inhabers
Betriebsgröße: 19 Mitarbeiter
Umsatz: > 1 Mio. EUR
Standort: Oberursel
„Der strukturierte Verkaufsprozess von COVENDIT hat
innerhalb von fünf Monaten zu einem erfolgreichen Abschluss geführt.
Aufgrund der Transaktions- und Verhandlungserfahrung von Herrn Kluge
konnten trotz einer komplexen Transaktionsstruktur alle wichtigen
Nebenbedingungen beim Verkauf berücksichtigt und ein gutes Resultat
erzielt werden. Ich kann die Leistung von COVENDIT vollumfänglich
weiterempfehlen.”
Michael Völker, Verkäufer der GFB EDV Consulting GmbH
✓ Strategischer Käufer
✓ Zügiger Verkauf in fünf Monaten
✓ Schnelle Entlastung des Verkäufers
✓ Übernahme aller Angestellten
COVENDIT GmbH| Seite 14
„Als Unternehmer in fünfter Generation liegen mir die Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung bei einem
Firmenverkauf besonders am Herzen. Respekt und Wertschätzung für ein Lebenswerk sind die Eckpfeiler unserer
Beratung.“
Georg Wässa, Geschäftsführender Gesellschafter von COVENDIT
„Altersbedingt wurde es Zeit, die Nachfolge für mein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung zu regeln. Dank
des nachhaltigen Einsatzes des Teams von COVENDIT konnte ich das vom Großvater gegründete Büro an einen
Mitbewerber aus der Region verkaufen und weiß die Arbeitsplätze meiner langjährigen Mitarbeiter in sicheren
Händen.“
Otmar Zahnleiter, Verkäufer des Bauingenieurbüros Zahnleiter
Bernhard Kluge
Bernhard Kluge hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich M&A und Corporate Finance.
Dabei hat er große und kleine Unternehmen bei Unternehmenskäufen und
-verkäufen, Kapitalmarkttransaktionen, Bewertungen und strategischen Frage-
stellungen beraten. Er hat dabei unter anderem mit Bayer, Daimler, EnBW,
Vattenfall, Bosch und bekannten Beteiligungsgesellschaften zusammengearbeitet.
Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in St. Gallen mit dem Abschluss
als Diplomkaufmann (lic. oec. HSG) hat er für Banken und M&A-Beratungen in
Frankfurt, London und Zürich gearbeitet. Zuletzt war er als Leiter des
Deutschlandgeschäfts des Schweizer Marktführers für mittelständisches M&A tätig.
„Wir haben COVENDIT gegründet, um mittelständischen Unternehmen professionelle
M&A-Beratung zu bieten. Dabei spielt auch die emotionale Komponente eine sehr
wichtige Rolle. Die Beratung von Unternehmern schätze ich sehr und ich bin
dankbar für die gute und kollegiale Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“
Bernhard Kluge, Geschäftsführender Gesellschafter
[email protected] | 069 348 7978 11
COVENDIT GmbH| Seite 18
Georg Wässa
Georg Wässa hat über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen M&A, Banking und
Immobilienwirtschaft. Seine berufliche Laufbahn führte ihn neben der Tätigkeit bei
Banken und Fondsgesellschaften unter anderem auch nach Zürich zum Schweizer
Marktführer für Unternehmensnachfolge im Mittelstand.
Nach einer Bankausbildung schloss er an der Frankfurt School of Finance and
Management ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und des Wirtschaftsrechts
mit einem Master of Laws (LL.M.) ab. Er verfügt zudem über einen Abschluss als
Immobilienfachwirt (IHK).
„Meine erste Begegnung mit dem Thema Unternehmensnachfolge hatte ich bereits
in der Jugend, als der väterliche Großhandelsbetrieb mit über 300 Mitarbeitern
verkauft wurde. Daraus resultiert meine Leidenschaft für die Beratung bei der
Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Die Wertschätzung des unternehmerischen
Lebenswerks steht bei mir im Vordergrund.“
Georg Wässa, Geschäftsführender Gesellschafter
[email protected] | 069 348 7978 12
COVENDIT GmbH| Seite 19
Severin Lutz
Severin Lutz hat durch seine Tätigkeiten in mehreren Unternehmen und in einer
internationalen Beratung umfassende Analysekompetenz und ausgeprägtes Wissen
in den Bereichen Strategie und Unternehmensführung. Vor seiner Zeit bei COVENDIT
war er für den Schweizer Marktführer im Bereich mittelständischer Unternehmens-
verkäufe an den Standorten Frankfurt und Zürich tätig und hat bis heute zahlreiche
Transaktionen erfolgreich begleitet.
Severin Lutz hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Betriebs-
wirtschaftslehre studiert und mit einem Bachelor of Science (B. Sc.) abgeschlossen.
„COVENDIT begleitet Unternehmer bei einem besonderen Lebensabschnitt, denn der
Verkauf des eigenen Unternehmens ist meistens eine einmalige Angelegenheit.
Diese Aufgabe beinhaltet große Verantwortung. Es macht uns stolz, wenn wir am
Ende für unseren Kunden das Wunschergebnis erzielt haben und der Fortbestand
eines Unternehmens gesichert ist.“
Severin Lutz, Geschäftsführender Gesellschafter
[email protected] | 069 348 7978 13
COVENDIT GmbH| Seite 20
„Nach Beginn des Verkaufsprozesses hat es COVENDIT innerhalb von nur drei Monaten geschafft, für unser
Unternehmen einen geeigneten Käufer zu finden. Das Team von COVENDIT hat mit seiner Erfahrung und
Vorgehensweise einen echten Mehrwert für uns geschaffen.“
Anja Noll, Verkäuferin von Sport Point
Unsere Transaktionserfahrung
Unternehmen aus den Bereichen
Logistikdienstleister Möbelspedition und Umzüge Fahrdienste
Arbeitnehmerüberlassung Bäckerhandwerk Messtechnik
Gesamtplanung Haustechnik Produktion von Backmaschinen Fußbodensysteme
Medizintechnik Planer für Gewerbebauten Softwarehersteller
Führungskräfteberatung Kfz-Werkstatt und Handel Kosmetikverpackungen
Hersteller von Datumsstempeln Bauträger für Gewerbe Schreinerei und Innenausbau
Kunststoffformung Maschinenreinigung Rohr- und Abflussreinigung
Online-Handel Geschenkartikel Entsorgung und Recycling Verpackungsmaschinen
IT-Service Testdatenmanagement Erneuerbare Energien Systemgastronomie
Sanitär- und Heizungsbau Kälte- und Klimatechnik Bauingenieurbüro
Sonnen- und Blendschutzsysteme Digitalmarketing Industriesoftware / ERP-Systeme
Innenausstattung / Dekorateur Bauträger für Wohnungsbau Eventmanagement
Gebäudereinigung Personalberatung Messesystembau
Systemgastronomie Spezialelektronik Online-Handel Sportartikel
COVENDIT GmbH| Seite 22
Für Sie vor Ort
Frankfurt am Main
Walther-von-Cronberg-Platz 13
60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 348 7978 0
Fax: +49 69 348 7978 19
Speyer
Auestraße 31
67346 Speyer
Tel.: +49 6232 298 19 0
Fax: +49 69 348 7978 19
München
Balanstraße 29
81669 München
Tel.: +49 89 413 244 0
Fax: +49 69 348 7978 19
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Für ein kostenfreies Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
COVENDIT GmbHWalther-von-Cronberg-Platz 13
60594 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Bernhard Kluge, Georg Wässa, Severin LutzAmtsgericht: Frankfurt am Main, HRB 106103
Tel.: +49 69 348 7978 0Fax: +49 69 348 7978 19
www.covendit.de