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MBA Ramses Pech

PEMEX AL MES DE AGOSTOS

26 de Agosto del 2020

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http://leonpecharchitects.com/

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Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor

MBA Ramses Pech

El 2020 ha quedado demostrado sin dinero

no hay crecimiento y sin movilidad de la gente

económicamente activa, no hay flujo de efectivo circulando, creando una

economía estancada.


MERCADO MUTACIONES


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CERRADOEMPRESAS MONOPOLIO ABIERTO VIRTUAL

ABIERTO % PARTICIPACION MARCADO

VISION O MISION ENERGETICA


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• El tiempo no conoce el éxito de un proyecto, reconoce la planeación realizada con las prevenciones delos riesgos operativos, ambientales, legales y regulatorios de un mercado.

• El Mercado Cerrado; es regulado por la organización de un país que restringe y selecciona quienespueden participar dentro del mismo y protegiendo la autonomía de la de decisión del cómo y cuánto podráparticipar las empresas.

• Privatizar una empresa del estado tendría que ejercer el control los privados por medio de la instalación enel consejo de cada empresa de representantes de estos y no debería estar ningún de la administración delpaís.

• Regresar a la contratación solo por medio de las empresas productivas del estado, no sería lo idóneo debido avolveríamos a realizar contratos que no generarían un crecimiento energético y solo estaría limitado auna política publica de una visión sexenal que fuerzan PEMEX-CFE a cumplir.

• En México hemos llegado con esta pandemia a volver estar al mismo ciclo de la economía mexicana, ha tenervisiones sexenales a un limite de tiempo corto y sin tener una misión de largo plazo.

Sin dinero no hay misión de nación. La visión, no genera certidumbre en mercado en crecimiento.

MERCADO DE EXPLORACION Y EXTRACCION


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MERCADO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS


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REALMENTE ENTENDEMOS QUE ES PEFORAR UN POZO

ENLACE DE VIDEO DE ACTIVIDADES DE PERFORACION DE UN POZO:

https://www.youtube.com/watch?v=6_j7UkuzJTU&feature=youtu.be

ENLACE DE MESA DE PERFORACION:

https://www.youtube.com/watch?v=KZxUiFFVEAQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=v59FsxroH_Y&feature=youtu.be



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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Produccion Exportacion Produccion de Petroliferos

1979INVERSION DE132 MILLONES

(472 MIL MILLONES)

2010INVERSION DE

268 MIL MILLONES

2010INVERSION DE

305 MIL MILLONES

2019INVERSION DE

195 MIL MILLONES

2000INVERSION DE

37 MIL MILLONES



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2000 2003

Región# Pozos Producción Producción

Por PozoInversión Inversión al

valor 2020 Región# Pozos Producción Producción


valor 2020Marina 310 2,385 7,693 Marina 369 2,814 7,628

36,649 87,568.06Sur 996 550 552 Sur 845 483 572

Norte 1780 77 44 Norte 1,920 74 38Total 3,085 3,012 976 Total 3,134 3,371 1,076

2010 2015





valor 2020Marina 477 1,942 4,072

268,514 396,321.96

Marina 544 1,760 3,234

305,943 371,718.59Sur 958 532 555 Sur 1,302 394 302

Norte 2,973 104 35 Norte 3,978 113 28Total 4,408 2,577 585 Total 5,825 2,267 389

2018 2019





valor 2020Marina 506 1,511 2,985

187,263 201,861.57

Marina 508 1,385 2,726

195,396 200,922.93Sur 936 228 244 Sur 940 221 235

Norte 3,427 94 27 Norte 3,274 95 29Total 4,869 1,833 377 Total 4,722 1,701 360



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2020 AUMENTO DEL PRESUPUESTO DEL 25% PERO UNA REDUCCION DE 40 MIL MILLONES A PEP.2020 ENERO 2020 JULIO

Región # Pozos Producción Producción Por Pozo Región # Pozos Producción

Marina 514 1,415 2,753 Marina 471 1,298Sur 952 238 250 Sur 876 219

Norte 3,350 96 29 Norte 2,691 77Total 4,816 1,749 363 Total 4,039 1,594

Costo de Cerrar/Abrir

Pozos a Realizar con el Total del Gasto de Intervencion

Reduccion de Pozos Dolares Pesos # Pozos Produccion

Marina ‐43 85 1,914 17 47,720 Sur ‐76 60 1,360 40 10,106

Norte ‐659 461 10,375 121 3,471 Total ‐777 607 13,650



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En Julio PEMEX tuvo una decisión complicada al tener que evaluar en priorizar pozos a perforar pozonuevos que incrementen activos (reservas , información y producción a futuro) y/o abrir pozos que soloincrementaran producción y es dinero que no tenia contemplada la empresa.

En 1979 dictamino que la empresa no tiene como prioridad principal generar utilidades, pues es unorganismos publico del país.

2014 cambio a una empresa productiva del estado que deberá estar basada en la rentabilidad de lainversión realizada y siendo parte del mercado.

MEXICO COMO ESTA EN PRODUCCION A NIVEL MUNDIAL


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Fuente: Reporte de OPEP 2020.

Miles de Barriles Producción de Crudo Exportación de Crudo Importación de Crudo2000 2019 Variación 2000 2019 Variación 2000 2019 Variación

1 Estados Unidos 5,822 12,232 6,411 110% 1 Arabia Saudita 6,253 7,038 785 13% 1 China 1,409 10,180 8,771 622%2 Rusia 6,246 10,625 4,379 70% 2 Rusia 3,150 5,253 2,103 67% 2 Estados Unidos 9,071 6,792 ‐2,279 ‐25%3 Arabia Saudita 8,095 9,808 1,714 21% 3 Irak 2,040 3,968 1,928 95% 3 India 1,510 4,505 2,995 198%4 Irak 2,810 4,576 1,766 63% 4 Canadá 1,180 3,261 2,082 176% 4 Japón 4,328 3,023 ‐1,305 ‐30%5 China 3,228 3,825 597 18% 5 Estados Unidos 50 2,978 2,928 5857% 5 Corea del Sur 2,474 2,929 455 18%6 Emiratos Árabes Unidos 2,175 3,058 883 41% 6 Emiratos Árabes Unidos 1,815 2,414 599 33% 6 Alemania 2,095 1,736 ‐359 ‐17%7 Brasil 1,231 2,788 1,556 126% 7 Nigeria 1,986 2,008 22 1% 7 España 1,161 1,339 178 15%8 Kuwait 1,996 2,678 682 34% 8 Kuwait 1,231 1,986 756 61% 8 Italia 1,697 1,274 ‐423 ‐25%9 Iran 3,661 2,356 ‐1,305 ‐36% 9 Kazajstán 521 1,411 890 171% 9 Países Bajos 1,104 1,154 50 5%10 Nigeria 2,054 1,737 ‐316 ‐15% 10 Angola 749 1,319 570 76% 10 Francia 1,726 976 ‐749 ‐43%11 México 3,012 1,678 ‐1,334 ‐44% 13 México 1,850 1,200 ‐649 ‐35%

Dólares por Barril 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Russia ‐ Urals 26.58 22.97 23.80 27.02 34.47 50.79 61.37 69.55 94.87 61.22 78.39 109.19 110.49 108.00 98.08 51.90 42.16 53.27 70.13 64.38

United Kingdom ‐ BrentDated 28.44 24.46 25.03 28.81 38.23 54.44 65.16 72.55 97.37 61.68 79.60 111.36 111.62 108.62 99.08 52.41 43.76 54.17 71.22 64.19

Oman ‐ Oman 26.50 22.75 23.94 27.14 34.35 50.48 62.59 68.86 94.51 62.06 78.34 106.63 109.35 105.51 97.04 51.21 41.96 53.32 70.10 64.00

United Arab Emirates ‐ Dubai 26.25 22.83 23.83 26.77 33.66 49.36 61.54 68.38 93.85 61.83 78.10 106.21 109.07 105.45 96.71 50.94 41.39 53.08 69.68 63.48

Mexico ‐ Isthmus 27.80 22.22 24.12 28.25 37.01 50.35 59.87 67.58 95.22 60.85 77.86 105.64 106.55 105.16 93.65 51.14 42.37 54.60 68.74 63.00

IR Iran ‐ Iran Light 26.75 22.90 23.52 26.89 34.60 50.66 61.07 69.30 94.66 61.25 78.18 108.29 109.79 107.19 97.26 51.40 41.66 52.36 69.10 62.74

Mexico ‐Maya 22.87 17.31 20.93 24.23 30.00 40.94 51.25 59.83 84.39 56.65 70.14 98.64 99.65 97.31 85.80 44.11 36.52 47.00 62.71 57.51

United States ‐WTI 30.37 26.00 26.13 31.09 41.44 56.51 66.04 72.29 100.00 61.88 79.42 94.99 94.10 97.96 93.26 48.73 43.27 50.82 65.16 57.02

VISION O MISION ENERGETICA


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Confirma que no hay dinero para PEMEX-CFE y, para cubrir toda la demanda en crecimiento en la parteenergética que necesita el país por parte de la inversión pública.

No llegaran a 1.2 Millones de barriles el envió a las seis refinerías en diciembre del 2020 como se hacomentado, si no será hasta el 2022.

La máxima producción nacional esperada entre PEMEX y Privados seria de 2.2 millones de barriles al 2022.

NUEVA VISION DE MEXICO

2T-2020 4T PROY. PLAN DE SENER A

DIC. 2020 2021 2022 2023 2024

Producción

Total 1,672 1,780 1,780 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 Pesado 1,087 65% 1,157 1,157 1,170 1,197 1,200 1,218 1,254 Ligero 535 32% 570 570 576 646 740 819 880

Condensado 50 3% 53 53 54 57 60 63 66

Refinería Total 631 682 1,200 800 1,000 1,506 1,506 1,506

Pesado 320 51% 340 609 408 490 870 738 708 Ligero 311 49% 342 591 392 510 636 768 798

Exportación 1,118 1,100 580 1,000 900 494 594 694

FUENTE: MEDIOS Y ANALISIS DE CARAIVA

LAS DIVISAS NO SON UN INGRESO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN O FLUJO DE EFECTIVO ADICIONAL


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Dejaríamos de exportar y, la pregunta a la SHCP tendrá alguna estrategia para compensar las divisas endólares que pudieran dejar de entrar al país con base al tipo de cambio que podría estar entre los 22 a 23dólares.

• En 2019 representaron alrededor de 85 mil millones dólares (1.7 Billones de pesos) entre las tres.• Ahora pongamos a reflexionar para las 2020 respecto al año anterior: Mismas remesas, una contracción del

50% en turismo y 25% exportación de crudo de lo esperado, reflejaría una disminución de divisas en la economía mexicana del orden del 25% al 30%.

• Deja en claro que México depende de otras economías para que la nuestra circule y no se estanque. FUENTE: SHCP Y RESULTADOS DE EMPRESAS FINANCIEROS

¿�

?

MERCADO DE EXPLORACION Y EXTRACCION


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SISTEMA ACTUAL DE REFINACION


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PEMEX Transformación Industrial (PEMEX TRI), dicha instancia se encargaría de realizar estasactividades.

PEMEX TRI puede realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto,pudiendo celebrar con personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, toda clase de actos, convenios,contratos, conforme a la reglamentación vigente aplicable a cada actividad.

El Sistema Nacional de Refinación tiene seis refinerías en nuestro país con una capacidad de refinación de1.5202 millones de barriles diarios.https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QZRhLYTd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05ABl2&shorturl=1&ll=23.707230783412403%2C‐96.08180996833579&z=5

La capacidad de refinación de PEMEX permite cubrir cerca alrededor del 33% del consumo nacional depetrolíferos, lo que la coloca como la decimoquinto compañía de refinación en el mundo.

cuenta con una refinería en Estados Unidos de capacidad de 340 mil barriles y a través de una alianza con laempresa Shell yen 2018 firmo convenio del envió de crudo maya a esta refinería por 15 años.Proporcionan cada una el 50% de la entrada de petróleo crudo de la refinería y posee el 49.99% de laproducción de la refinería. Este acuerdo se limita al propósito específico de operar la refinería de Deer Park.

ESQUEMA GENERAL


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1,2281,196 1,215 1,235

1,274 1,278 1,284 1,280 1,270 1,2611,295

1,184 1,1671,199 1,224

1,155

1,065

933

767

612 592

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROCESAMIENTO DE SISTEMA NACIONAL DE REFINACION EN MILES DE BARRILES

Pesado Ligero Reconstruido Total

El Sistema Nacional de Refinación, (SNR) fue diseñado para procesar crudos ligeros y con bajo contenido deazufre. A junio del 2020 52% Ligero y 48% pesado.

FUENTE: SHCP – ESTADISTICAS OPORTNAS



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PEMEX Transformación Industrial ha incurrido en pérdidas, debido a deficiencias operativas, falta de inversión ymantenimiento que se reflejan en un alto índice de paros no programados, baja utilización y rendimientosdecrecientes.

FUENTE: SENER

PRODUCCION DE CRUDO


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2,906 3,012

3,127 3,177

3,371 3,383 3,333 3,256

3,076

2,792

2,601 2,577 2,553 2,548 2,522 2,429

2,267 2,154

1,948 1,813

1,678

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRODUCCION DE CRUDO POR TIPO

Crudo pesado Crudo ligero Crudo superligero

FUENTE: SENER



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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T I PO DE CRUDO ENTRADA POR REF INER IA EN MILES DE BARR I L ES ‐ CADEREYTA

Cadereyta Pesado Cadereyta Ligero

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T I PO DE CRUDO ENTRADA POR REF INER IA EN MILES DE BARR I L ES ‐ MADERO

Madero Pesado Madero Ligero

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T I PO DE CRUDO ENTRADA POR REF INER IA EN MILES DE BARR I L ES ‐ MINAT I T LAN

Minatitlan Pesado Minatitlan Ligero

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T I PO DE CRUDO ENTRADA POR REF INER IA EN MILES DE BARR I L ES ‐ SALAMANCA

Salamanca Pesado Salamanca Ligero

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T I PO DE CRUDO ENTRADA POR REF INER IA EN MILES DE BARR I L ES ‐ SAL INA CRUZ

Salina Cruz Pesado Salina Cruz Ligero

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T I PO DE CRUDO ENTRADA POR REF INER IA EN MILES DE BARR I L ES ‐ TULA

Tula Pesado Tula Ligero

FUENTE: SENER

SISTEMA ACTUAL DE REFINACION - MUNDIAL


Capacidad Instalada de Refinerías

Demanda de Petrolíferos

2015 2016 2017 2018 2019 Incremento 2015 a 2019

2015 2016 2017 2018 2019 Incremento 2015 a 2019

Norte América 20.25 20.55 20.61 20.67 20.75 2.47% 21.99 22.17 22.38 22.98 23.02 4.68% América Latina 8.59 8.54 8.50 8.50 8.50 ‐1.05% 9.20 9.22 9.20 9.15 9.19 ‐0.11% Europa del Este y Eurasia 9.90 9.73 9.92 10.09 10.19 2.93% 5.94 6.03 6.25 6.41 6.53 9.93% Europa Occidental 13.38 13.37 13.52 13.44 13.60 1.64% 13.12 13.27 13.49 13.40 13.41 2.21% Medio Este 9.03 9.41 8.88 9.16 9.30 2.99% 8.32 8.38 8.48 8.37 8.47 1.80% África 3.56 3.56 3.63 3.63 3.64 2.25% 3.99 4.10 4.20 4.33 4.45 11.53% Asia y Pacifico 32.02 32.62 33.58 34.07 35.00 9.31% 31.69 32.55 33.45 34.19 34.60 9.18%

Total en el Mundo 96.73 97.78 98.64 99.56 100.98 4.39% 94.25 95.72 97.45 98.83 99.67 5.75% Incremento Anual 1.05 0.86 0.92 1.42 1.47 1.73 1.38 0.84

Incremento % Anual 1.09% 0.88% 0.93% 1.43% 1.56% 1.81% 1.42% 0.85%

La refinación por las próximas dos décadas continuara siendo parte fundamental de la movilidad de la gente ointercambios comerciales por la utilización de los combustibles que emanan de esta (2015 a 2019 incrementó4.4% la demanda en el mundo).

Hoy empresas como Valero, Aramco, BP, Shell han visualizado este negocio desde un punto de vista en asegurar suproducción y exportación de crudo; a donde tienen o son socios comerciales en plantas de refinación con diferentesempresas en distintos países

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FUENTE: OPEP



Demanda de Petrolíferos por Tipo

2015 2016 2017 2018 2019 Incremento

2015 a 2019 Gasolina 24.96 25.49 26.14 26.41 26.54 6.33%

Queroseno 6.80 7.16 7.40 7.65 7.83 15.15% Destilados (Diesel‐Combustóleo) 27.78 27.50 27.80 27.98 28.23 1.62%

Residuales 6.90 6.97 7.08 7.12 6.93 0.43% Otros 27.81 28.60 29.03 29.67 30.14 8.38% Total 94.25 95.72 97.45 98.83 99.67 5.75%

Incremento Anual 1.02 1.02 1.01 1.01

Incremento % Anual 1.08% 1.06% 1.04% 1.02%

La refinación por las próximas dos décadas continuara siendo parte fundamental de la movilidad de la gente ointercambios comerciales por la utilización de los combustibles que emanan de esta (2015 a 2019 incrementó4.4% la demanda en el mundo).

Hoy empresas como Valero, Aramco, BP, Shell han visualizado este negocio desde un punto de vista en asegurar suproducción y exportación de crudo; a donde tienen o son socios comerciales en plantas de refinación con diferentesempresas en distintos países

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FUENTE: OPEP



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Fuente: Reporte de OPEP 2020.

Miles de Barriles Producción de Crudo Exportación de Crudo Importación de Crudo2000 2019 Variación 2000 2019 Variación 2000 2019 Variación

1 Estados Unidos 5,822 12,232 6,411 110% 1 Arabia Saudita 6,253 7,038 785 13% 1 China 1,409 10,180 8,771 622%2 Rusia 6,246 10,625 4,379 70% 2 Rusia 3,150 5,253 2,103 67% 2 Estados Unidos 9,071 6,792 ‐2,279 ‐25%3 Arabia Saudita 8,095 9,808 1,714 21% 3 Irak 2,040 3,968 1,928 95% 3 India 1,510 4,505 2,995 198%4 Irak 2,810 4,576 1,766 63% 4 Canadá 1,180 3,261 2,082 176% 4 Japón 4,328 3,023 ‐1,305 ‐30%5 China 3,228 3,825 597 18% 5 Estados Unidos 50 2,978 2,928 5857% 5 Corea del Sur 2,474 2,929 455 18%6 Emiratos Árabes Unidos 2,175 3,058 883 41% 6 Emiratos Árabes Unidos 1,815 2,414 599 33% 6 Alemania 2,095 1,736 ‐359 ‐17%7 Brasil 1,231 2,788 1,556 126% 7 Nigeria 1,986 2,008 22 1% 7 España 1,161 1,339 178 15%8 Kuwait 1,996 2,678 682 34% 8 Kuwait 1,231 1,986 756 61% 8 Italia 1,697 1,274 ‐423 ‐25%9 Iran 3,661 2,356 ‐1,305 ‐36% 9 Kazajstán 521 1,411 890 171% 9 Países Bajos 1,104 1,154 50 5%10 Nigeria 2,054 1,737 ‐316 ‐15% 10 Angola 749 1,319 570 76% 10 Francia 1,726 976 ‐749 ‐43%11 México 3,012 1,678 ‐1,334 ‐44% 13 México 1,850 1,200 ‐649 ‐35%

Dólares por Barril 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Russia ‐ Urals 26.58 22.97 23.80 27.02 34.47 50.79 61.37 69.55 94.87 61.22 78.39 109.19 110.49 108.00 98.08 51.90 42.16 53.27 70.13 64.38

United Kingdom ‐ BrentDated 28.44 24.46 25.03 28.81 38.23 54.44 65.16 72.55 97.37 61.68 79.60 111.36 111.62 108.62 99.08 52.41 43.76 54.17 71.22 64.19

Oman ‐ Oman 26.50 22.75 23.94 27.14 34.35 50.48 62.59 68.86 94.51 62.06 78.34 106.63 109.35 105.51 97.04 51.21 41.96 53.32 70.10 64.00

United Arab Emirates ‐ Dubai 26.25 22.83 23.83 26.77 33.66 49.36 61.54 68.38 93.85 61.83 78.10 106.21 109.07 105.45 96.71 50.94 41.39 53.08 69.68 63.48

Mexico ‐ Isthmus 27.80 22.22 24.12 28.25 37.01 50.35 59.87 67.58 95.22 60.85 77.86 105.64 106.55 105.16 93.65 51.14 42.37 54.60 68.74 63.00

IR Iran ‐ Iran Light 26.75 22.90 23.52 26.89 34.60 50.66 61.07 69.30 94.66 61.25 78.18 108.29 109.79 107.19 97.26 51.40 41.66 52.36 69.10 62.74

Mexico ‐Maya 22.87 17.31 20.93 24.23 30.00 40.94 51.25 59.83 84.39 56.65 70.14 98.64 99.65 97.31 85.80 44.11 36.52 47.00 62.71 57.51

United States ‐WTI 30.37 26.00 26.13 31.09 41.44 56.51 66.04 72.29 100.00 61.88 79.42 94.99 94.10 97.96 93.26 48.73 43.27 50.82 65.16 57.02



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Miles de Barriles

Capacidad de Refinación

Producción de Petrolíferos

Demanda de Petrolíferos

2000 2019 Variación 2000 2019 Variación 2000 2019 Variación1 EUA 16,595 18,707 2,112 13% 1 EUA 17,243 20,437 3,194 19% 1 EUA 19,689 20,489 800 4%2 China 5,407 15,627 10,220 189% 2 China 3,991 12,501 8,510 213% 2 China 4,746 13,074 8,328 175%3 Rusia 5,516 6,728 1,212 22% 3 Rusia 3,635 6,257 2,622 72% 3 India 2,129 4,843 2,713 127%4 India 2,219 4,796 2,577 116% 4 India 1,888 5,545 3,657 194% 4 Japón 5,356 3,690 ‐1,666 ‐31%5 Japón 5,010 3,499 ‐1,511 ‐30% 5 Corea del Sur 2,127 3,394 1,268 60% 5 Rusia 2,716 3,608 892 33%15 México 1,481 1,522 41 3% 24 México 1,219 656 ‐563 ‐46% 11 México 2,063 1,906 ‐157 ‐8%

Importación ExportaciónMiles de Barriles 2000 2019 Variación 2000 2019 Variación

1EUA 2,389 2,300 ‐89 ‐4% 1 EUA 990 5,589 4,599 465%2Singapur 758 2,244 1,486 196% 2 Rusia 1,067 2,556 1,489 140%3Países Bajos 1,058 1,800 742 70% 3 Países Bajos 1,367 2,234 867 63%4China 514 1,389 875 170% 4 Singapur 845 1,622 777 92%5México 451 1,078 627 139% 5 China 219 1,463 1,244 569%

28 México 96 110 14 15%

Fuente: Reporte de OPEP 2020. Petrolíferos refiere a Gasolina, Queroseno, Destilados, Residuales y Otros

FUENTE: OPEP



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A nivel mundial once refinerías de mayor capacidad , cuatro de ellas (una en Singapur y tres en Corea del Sur)encuentran en países cuyas reservas de petróleo son significativamente inferiores a las de México.

Fuente: Refineering, “Las refinerías más grandes del mundo”, en refineering.wordpress.com (fecha de consulta: 15 de agosto de 2018).

EUA SU MISION


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La producción de energía de EE. UU. Crece significativamente, pero el consumo crece moderadamente bajo el supuesto de caso de referencia AEO2020 de las leyes y regulaciones actuales

0

5

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1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Energy production (AEO2020 Reference case)quadrillion British thermal units

dry natural gas

crude oil and lease condensate

coalnatural gas plant liquidsnuclearhydro

2019history projections

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5

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1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

electric power

industrial

transportation

residentialcommercial

Energy consumption by sector (AEO2020 Reference case)quadrillion British thermal units

2019history projections

other renewable energy

FUENTE: EIA

SISTEMA ACTUAL DE REFINACION - REGULACION


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Fuente: Secretaría de Energía, “Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2017-2031”, SENER, México,2017.

SISTEMA ACTUAL DE REFINACION - MERCADO


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Antes del 2016 era un mercado monopólico, la importación o exportación de gasolinas, diésel, turbosina ycombustóleo era una de las actividades de la cadena de valor de petrolíferos que se encontraba reservada parael Estado con fines de comercialización, limitando la participación privada.

Para la nación si ha sido un negocio el mercado de combustibles al mantener un volumen cautivo de productos.En un principio fueron subsidiados y representaron egresos para la nación, y en 2015 fueron transformados eningresos a partir del 2015; como se observa en la siguiente tabla la historia del IEPS.

A partir de abril de 2016, se abrió la libre importación o exportación de los combustibles a través depermisos otorgados por la Secretaría de Energía (SENER) de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, entérminos de la Ley de Comercio Exterior, con el apoyo de la Secretaría de Economía, así como de la opinión de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público.

SISTEMA ACTUAL DE REFINACION - PRESUPUESTO


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El presupuesto destinado a la refinación, ha permanecido constante en términos reales: de 2002 a 2018 hacrecido a una tasa anual promedio de 0.7% anual. Como consecuencia, se ha aumentado la importaciónde petrolíferos con el fin de satisfacer la demanda nacional.

2019 a 2020 aumento pero no para la parte de reconfiguración, si no para el proyecto de la nueva refinería dedos bocas en 2.3 veces comparado con el 2018 pero sub - ejercido el año pasado.

FUENTE: PEMEX

1T-18 2T-18 3T-18 4T-18 1T-19 2T-19 3T-19 4T-19 1T-20 2T-20

Ventas en Millones de Pesos de petrolíferos en el mercado 215,868 237,140 237,650 216,067 183,321 207,059 190,922 179,114 148,455 90,259 Volumen en Barriles Vendido a Mercado 1,510 1,522 1,489 1,402 1,379 1,424 1,367 1,320 1,267 909 Ventas en Millones de Pesos de petrolíferos importados en el mercado 129,664 121,842 135,663 139,010 109,120 114,581 97,486 100,412 84,363 23,434 Volumen en Barriles importados Vendido a Mercado 907 782 850 902 821 788 698 740 720 236

Tipo de Cambio 18.77 19.38 18.99 19.83 19.21 19.13 19.43 19.27 19.93 23.33 Dólares por Barril

Venta de Petrolíferos 83.70 88.35 92.36 85.40 76.07 83.53 78.99 77.38 64.61 46.77 Precio del Crudo -57.20 -62.10 -66.25 -60.52 -56.52 -59.67 -54.66 -51.87 -39.16 -23.96

Margen Bruto 26.50 26.25 26.11 24.88 19.55 23.86 24.33 25.51 25.45 22.81 Costos Variables 12.55 13.25 13.85 12.81 11.41 12.53 11.85 11.61 9.69 7.02

Margen Bruto Variable 13.94 13.00 12.25 12.07 8.14 11.33 12.48 13.90 15.75 15.79 Porcentaje a la Venta de cada Barril

Margen Bruto Variable 17% 15% 13% 14% 11% 14% 16% 18% 24% 34%

MERCADO REFINACION PEMEX


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Refinar no es negocio para PEMEX, pero para la nación si y la empresa continuara siendo de la familia sinimportar que pierda, debido que compensa las pérdidas al importar y, con esto el país puede controlar elprecio de salida en las TAR y ligado con el control del precio del mercado al definir el cuándo y cuando,aplica el estímulo a los combustibles crean un espejismo al mercado abierto.

Evaluando esta combinación actual, la empresa obtiene márgenes por arriba de los dos dígitos y eso lleva a una ganancia por cada litro vendió en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR) entre 1 a 1.50 pesos

FUENTE: PEMEX

MERCADO REFINACION PEMEX - MISION


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• Regreso a márgenes de refinación positivos en el orden de 9 a 10 USD por barril en cada una de lasrefinerías en un período de cinco años.

• Incremento del proceso de crudo del sistema existente para llegar a mediano plazo al nivel del período 2005-2009. Uso de mezclas de crudo ajustadas a la configuración de cada refinería.

• En 2024 se terminan de desarrollar todos los proyectos de Diesel UBA pendientes, lo cual colocaríalos productos dentro de las normas vigentes de calidad de combustibles y los haría competitivos en calidadcon las importaciones.

• Coquizadoras funcionando en Tula en 2021, Salamanca en 2023 y Salina Cruz para el 2025.

• En general, mejoras paulatinas en las prácticas de operación de las refinerías, el suministro de hidrógeno, losservicios auxiliares y en los rendimientos de insumos para llegar a mediano plazo a estándaresinternacionales.

MERCADO DE COMBUSTIBLES


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El gasolinazo palabra mal empleada como un eufemismo político y no comercial, utilizado para definir elincremento o decremento del precio de los combustibles por una decisión de la administración en turno del país.Hoy día la decisión de bajar los precios dependerá de la SHCP.

Hoy día dentro del precio unitario en el 2020, la contracción del precio en la bomba aconteció a principio demarzo cuando el precio del barril empezó a reducir por los efectos de la desaceleración de la demanda decombustibles.

IEPS alcanzó el máximo valor ha aplicar a todos los combustibles y no ha bajado, ante un precio del barrilcontraído que beneficia a la nación, pero no a la empresa PEMEX.

El único que ha ganado y no ha perdido como parte de la integración del mercado de combustibles en elprecio unitario ha sido la nación, como se observa en la tabla siguiente:

Pesos por Litro1 de Enero 4 de Marzo 16 de Agosto Variación 1 de Enero 4 de Marzo 16 de Agosto Variación 1 de Enero 4 de Marzo 16 de Agosto Variación

Precio de Barril WTI 61.25 46.51 40.80 -20.45 61.25 46.51 40.80 -20.45 61.25 46.51 40.80 -20.45Precio de MME 55.81 41.41 37.82 -17.99 55.81 41.41 37.82 -17.99 55.81 41.41 37.82 -17.99Precio Bomba 20.04 19.82 18.87 -1.17 20.59 20.19 19.06 -1.54 21.90 20.68 19.19 -2.72IEPs (impuesto no deducible) 4.58 4.91 4.95 0.37 4.06 4.18 4.18 0.12 4.65 5.44 5.44 0.79IVA 3.21 3.17 3.02 -0.19 3.29 3.23 3.05 -0.25 3.50 3.31 3.07 -0.43TAR (terminal de Almacenamiento y Reparto) 10.10 8.91 9.08 -1.02 11.51 9.98 10.25 -1.25 11.61 9.61 9.53 -2.08Ganancia Neta Estación 0.50 0.65 0.42 -0.08 0.40 0.64 0.36 -0.04 0.49 0.53 0.26 -0.23

Fuente: PROFECO/SENER.La variacion refiere al perido del 1 de enero al 16 de agosto.4 de Marzo inicio de la pandemia punto de inflexion de la variacion ante la contraccion de consumo a nivel mundial de combustibles.Tabla de Caraiva y Asocidos/Leon & Pech architects

Promedio del 4 de Marzo al de 16 Agosto del 2020Regular Premium Diésel

MERCADO DE COMBUSTIBLES – GASOLINA REGULAR


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Fuente: Profeco/SENER.

26 A 1 2 A 8 9 A 15 16 A 22 23 A 29 30 A 5 6 A 12 13 A 19 20 A 26 27 A 4 5 A 11 12 A 18 19 A 25 26 A 01 02 A 08 09A 15 16 A 22 23 A 29 30 A 3 4 A 10 11 A 17 18 A 24 25 A 31 1 A 7 8 A 14 15 A 21 22 A 28 29 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 26 27 A 2 3 A 9 10 A 16

Margen Neto Estación 0.50 0.50 0.67 0.50 0.40 0.47 0.58 0.50 0.52 0.65 0.53 0.64 1.02 0.73 0.97 0.86 0.76 0.74 0.68 0.56 0.50 0.39 0.52 0.51 0.61 0.47 0.42 0.43 0.33 0.40 0.47 0.37 0.52 0.42

Operación de Estación 0.73 0.74 0.98 0.74 0.60 0.69 0.86 0.74 0.77 0.96 0.79 0.95 1.51 1.08 1.43 1.27 1.12 1.10 1.01 0.83 0.74 0.58 0.76 0.75 0.90 0.69 0.61 0.64 0.48 0.59 0.69 0.54 0.77 0.62

Calidad y Manejo 0.32 0.32 0.43 0.33 0.26 0.31 0.38 0.33 0.34 0.42 0.35 0.42 0.67 0.48 0.63 0.56 0.50 0.49 0.45 0.37 0.33 0.26 0.34 0.33 0.40 0.31 0.27 0.28 0.21 0.26 0.30 0.24 0.34 0.27

Última Milla (Max 200 KM) 0.60 0.61 0.81 0.61 0.49 0.57 0.71 0.61 0.64 0.79 0.65 0.78 1.25 0.89 1.18 1.05 0.93 0.91 0.83 0.68 0.61 0.48 0.63 0.62 0.74 0.57 0.51 0.53 0.40 0.48 0.57 0.45 0.63 0.51

IVA 3.21 3.21 3.23 3.13 3.13 3.18 3.10 3.09 3.11 3.17 3.17 3.00 2.82 2.58 2.68 2.55 2.47 2.56 2.55 2.63 2.70 2.76 2.78 2.82 2.88 2.93 2.99 2.99 2.95 2.99 3.09 2.93 3.06 3.02

IEPS 4.58 4.14 4.30 4.71 4.71 4.95 4.95 4.71 4.93 4.91 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95

Precio TAR Neto 10.10 10.58 9.78 9.54 9.96 9.69 8.83 9.35 9.13 8.91 9.39 8.00 5.41 5.43 4.89 4.70 4.72 5.26 5.49 6.41 7.05 7.81 7.42 7.65 7.51 8.41 8.95 8.87 9.10 9.03 9.25 8.85 8.86 9.08

Precio de Barril WTI 61.25 63.27 59.04 58.23 54.43 50.98 50.39 52.20 51.75 46.51 37.13 28.71 24.29 21.06 25.69 21.19 13.28 14.72 20.57 23.57 27.31 33.10 34.36 37.44 37.61 38.52 39.13 39.97 40.30 40.72 41.43 40.80 41.50 42.28

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MERCADO DE COMBUSTIBLES – GASOLINA PREMIUM


@economiaoil


26 A 1 2 A 8 9 A 15 16 A 22 23 A 29 30 A 5 6 A 12 13 A 19 20 A 26 27 A 4 5 A 11 12 A 18 19 A 25 26 A 01 02 A 08 09A 15 16 A 22 23 A 29 30 A 3 4 A 10 11 A 17 18 A 24 25 A 31 1 A 7 8 A 14 15 A 21 22 A 28 29 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 26 27 A 2 3 A 9 10 A 16



Calidad y Manejo 0.26 0.29 0.42 0.38 0.48 0.47 0.40 0.41 0.38 0.42 0.47 0.57 0.72 0.62 0.55 0.54 0.53 0.57 0.46 0.39 0.29 0.24 0.30 0.25 0.37 0.22 0.18 0.18 0.17 0.11 0.20 0.19 0.25 0.24


IVA 3.29 3.31 3.32 3.33 3.42 3.30 3.31 3.23 3.27 3.23 3.27 3.08 2.88 2.77 2.64 2.81 2.74 2.74 2.67 2.80 2.84 2.86 2.89 2.87 2.95 3.00 3.00 3.08 3.15 3.05 3.00 3.03 3.04 3.05

IEPS 4.06 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18

Precio TAR Neto 11.51 11.28 10.45 10.80 10.57 10.04 10.54 10.06 10.48 9.98 9.82 8.24 6.12 6.19 6.00 6.96 6.65 6.28 6.79 7.90 8.79 9.22 8.99 9.22 8.84 10.08 10.37 10.79 11.22 11.13 10.26 10.53 10.16 10.25


0.00

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MERCADO DE COMBUSTIBLES - DIESEL


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26 A 1 2 A 8 9 A 15 16 A 22 23 A 29 30 A 5 6 A 12 13 A 19 20 A 26 27 A 4 5 A 11 12 A 18 19 A 25 26 A 01 02 A 08 09A 15 09A 15 23 A 29 30 A 3 4 A 10 11 A 17 18 A 24 25 A 31 1 A 7 8 A 14 15 A 21 22 A 28 29 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 26 27 A 2 3 A 9 10 A 16



Calidad y Manejo 0.32 0.30 0.28 0.30 0.27 0.41 0.30 0.43 0.37 0.35 0.45 0.42 0.53 0.38 0.34 0.56 0.56 0.57 0.66 0.43 0.35 0.30 0.30 0.38 0.20 0.09 0.13 0.19 0.18 0.39 0.18 0.36 0.22 0.17


IVA 3.50 3.45 3.30 3.30 3.37 3.39 3.27 3.30 3.30 3.31 3.30 3.30 3.17 3.04 3.07 3.13 3.07 2.95 2.95 3.00 3.00 2.98 2.98 3.03 3.06 3.07 3.08 3.12 3.14 3.25 3.17 3.27 3.14 3.07

IEPS 4.65 4.39 4.51 5.24 5.24 5.44 5.44 5.24 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44

Precio TAR Neto 11.61 11.75 10.97 10.13 10.66 9.60 9.77 9.22 9.40 9.61 8.92 8.47 7.71 8.03 8.53 7.26 6.95 6.24 5.63 7.46 7.92 8.22 8.24 7.93 9.35 10.07 9.91 9.68 9.83 8.99 10.04 9.28 9.63 9.53


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MERCADO DE COMBUSTIBLES - PEMEX


@economiaoil

Cuál ha sido el secreto ?

Está en la confección hibrida creada por añadidura y no por definición de estrategia el negocio de importación.

A PEMEX ha representado un alivio financiero ante las pérdidas operativas en cada refinería, al poder eliminar:Costos Variables operativos; Logística; Almacenamiento, mantenimiento, inversiones y operación; al comprar arefinadores fuera del país combustibles.

Evaluando esta combinación actual, la empresa obtiene márgenes por arriba de los dos dígitos y eso lleva a unaganancia por cada litro vendió en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR) entre 1 a 1.50 pesos .

Ahí la necesidad de eliminar la asimetría del precio en estos centros para decidir a quién y cuanto, es eldescuento que puede dar a los comercializadores y distribuidores en función de que tan clientes son de lafranquicia.

MERCADO DE COMBUSTIBLES


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FUENTE: PEMEX

MERCADO DE COMBUSTIBLES - PEMEX


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PEMEX requiere realizar y revisar las mejores prácticas operativas de refinerías que están migrando a crudos másligeros, y han podido mantener márgenes positivos como lo observado en el reporte de la OPEP del mes deagosto en EUA indican un promedio por arriba de los 6 dólares, como Valero, Shell y algunas empresas deEUROPA.

Los márgenes de las refinerías en promedio en julio y respecto al mismo mes en 2019:

EUA Frente al WTI $ 6.13 por barril y 12.44.Europa Frente al Brent $ 1.30 por barril en julio y 6.37.Asia Frente al Oman $ 2.00 por barril y 6.06.México Frente a la MME $9.9 por barril y 10.89 (Revisar costos variables atípico)

En el mundo el margen de refinación variable estándar fluctúa entre los 8 a 10 dólares por barril y, en función del precio del barril de referencia de entrada a las refinerías

FUENTE: PEMEXFUENTE: OPEP

PEMEX

ALMACENAMIENTO A NIVEL MUNDIAL


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Hoy el almacenamiento de crudo fue puesto aprueba y ha resuelto, incrementando en 200 millones de barrilesdel máximo tenido en 2016. La tabla siguiente en Miles de Barriles la historia del almacenamiento.

Almacenamiento de petróleo de la OCDE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -1T 2020 -2T Variación Envió por Dia

Almacenamiento comercial en Tierra 2,706 2,989 3,007 2,860 2,875 2,919 2,994 3,240 246 2.71

Américas 1,414 1,561 1,598 1,498 1,544 1,543 1,591 1,748 156 1.72

Europa 887 993 995 948 930 985 1,034 1,083 49 0.54

Asia Pacifico 405 435 414 413 402 392 368 409 41 0.45

Almacenamiento SPR 1,582 1,588 1,601 1,569 1,552 1,546 1,537 1,561 23 0.26

Américas 693 697 697 665 651 645 637 658 21 0.24

Europa 472 475 483 481 481 484 484 486 2 0.02

Asia Pacifico 417 416 421 423 420 417 416 416 0 0.00

OECD total 4,288 4,577 4,608 4,428 4,427 4,465 4,531 4,800 269 2.96

SPR Reservas Estratégicas de Petróleo

FUENTE: OPEP

OBSERVACIONES

• La visión de esta administración en un plan de nación ha sido modificado ante la contracción económicalocal y mundial.

• Presupuesto del 2021 no dará crecimiento al país ante la contracción de inversiones y divisas.

• Requerimos una misión definida para un plan de largo plazo ante proyectos energéticos de largamaduración y montos de inversión de largo plazo.

• Mercado de Combustibles recuperaran a principio del 2021, pero dependerá de la percepción de laspersonas en regresar a sus actividades.

• El dinero a las empresas del estado para 2021 deberá incrementar entre un 20 a 30% respecto al 2019por el tipo de cambio promedio esperado de 22 dólares por peso.

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MONTO REQUERIDO PARA OPERAR MERCADO EN MEXICO –PRIVADO + PUBLICO - TOTAL

Inversión Publica y Privada con información de la SHCP, CNH, SENER. CONSIDERANDO UN INCREMENTO NO MAYOR AL PUBLICO DE LA INFLACION PROMEDIO ANUAL ESPERADA..Prohibida su reproducción parcial o total del documento sin la autorización del Autor

922 936 955 974 993 1013 1033 1054 1075 1097

262 321

387 415

468 513 489 475 474 474

1,183 1,257

1,341 1,389

1,461 1,526 1,522 1,529 1,549 1,571

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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Miles de Millones de Pesos

Inversion Publica Inversion Privada

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