2009. ernst kopp. marktchancen polen – energie, umwelt, infrastruktur. cee-wirtschaftsforum 2009....
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Vortrag / Presentation
Ernst KOPPHandelsdelegierter/Commercial Counsellor,
Österreichische Außenhandelsstelle
Warschau/Austrian Chamber of Commerce Warsaw, Polen/Poland
Marktchancen PolenEnergie, Umwelt, Infrastruktur
Handelsdelegierter Dr. Ernst KoppWKÖ, Außenhandelsstelle Warschau
Velden, 17. September 2009
Überblick
• Die polnische Wirtschaft 2009
• Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen AUT-PL
• Marktchancen Energie, Umwelt, Infrastruktur
• Unsere Aktivitäten und Unterstützung
• Polen steht relativ gut da…□ BIP Wachstum 2009 etwa 0,5 - 1%□ starke Binnennachfrage (Treiber v.a. Bauwirtschaft), 38 Mio. Konsumenten□ „Konjunkturpaket“ EU-Subventionen: 67 Mrd. EUR 2007-
2013
• …aber die Konjunkturlokomotive fährt gedrosselt…□ deutlicher Rückgang in der Industrieproduktion□ Einbruch im Außenhandel□ Kreditklemme
• … und es gibt Sorgenkinder□ Hohe Volatilität des Zloty, „Asset Deflation“□ Staatsfinanzen unter Druck (Defizit 2009 4,8%, 2010
7%)
Die polnische Wirtschaft 2009
Wirtschaftskennzahlen Polen
Makroindikator/Jahr
2008 2009
BIP-Wachstum real, % +4,8% +0,7%
Wachstum Industrieproduktion, %
+3,6% -0,8%
Bruttoanlageinvestitionen (Maschinenausrüstung), %
+7,9% +0,3%
Privatkonsum, % +5,4% +1,8%
Arbeitslosigkeit Jahresdurchschnitt), %
9,8% 11,3%
Verbraucherpreise, % +4,2% +3,2%
Budgetdefizit (nach ESA), %
-3,9% -4,8%
Staatsversch. (nach ESA), %
44,8% 50,9%
Quelle: Polnisches Statistisches Amt, EIU, eigene Schätzungen
Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen PL-AUT
• Dynamisches Exportwachstum seit dem EU-Beitritt, aber Probleme 2009□ Verdoppelung der österr. Ausfuhren nach Polen seit 2004□ 2009 (-15%) wird Wachstum aus 2008 zunichte machen
• Rang 9 im Ranking der österr. Exportdestinationen□ hinter Großbritannien, vor Russland, Spanien;□ drittgrößter MOEL-Markt hinter CZ, HU
• Verstärkte Präsenz österreichischer Unternehmen□ Verdoppelung der österr. Niederlassungen seit 2004 (rd.
550)• Wachsender Marktanteil, großes Potenzial
□ Marktanteil österr. Exporte am polnischen Import ca. 2,2%
□ Markt mit 38 Mio. Einwohnern und großem Nachholbedarf
□ Österreich neuntgrößter Auslandsinvestor
Marktchancen Elektrische Energie• Ausgangslage und Prognose
2008 2020
Energiekonsum 154 TWh 177 TWh (konservativ)
Installierte Kapazität
35.307 MW 42.000 MW
Bis 2020 stillgelegte Kapazität
9.500 MW
Bis 2020 neu in Betrieb genommene Kapazität
16.000 MW
Energieträger Steinkohle: 59,6%Lignit: 35%Gas: 2%Erneuerbare Energiequellen:
3,4%
Steinkohle: 52,4%Lignit: 14,3%Gas: 16,6%Erneuerbare Energiequellen: 16,7%
Quelle: Polnisches Statistisches Amt
Marktchancen Elektrische Energie• „Big Players“
Kunden Kapazität Energie-erzeugung
Gebiet Anteil poln. Staat
Enea 2,3 Mio. 2.820 MW 12,6 TWh/J Westpolen
> 50%
Energa 2,8 Mio. 741 MW 3,0 TWh/J Zentral-, Nordpolen
100%
RWE Stoen 0,9 Mio. -- 6,6 TWh/J Warschau nein
Electrabel n.a. 1.600 MW 6,3 TWh/J Südpolen nein
EDF n.a. 3.100 MW 15,3 TWh/J vorw. Südpolen
nein
Tauron 4 Mio. 5.200 MW 20,8 TWh/J Südpolen 100%
PGE 5 Mio. 10.700 MW 54,0 TWh/J Zentral-, Ostpolen
100%
Vattenfall 1,1 Mio. 900 3,3 TWh/J Schlesien nein
Marktchancen Elektrische Energie
• Herausforderungen in der polnischen Stromwirtschaft (Weitere) Privatisierung großer vertikal integrierter
Staatsunternehmen (PGE, Tauron, Enea) Wachstum des Bedarfes an elektrischer Energie;
zugleich Außerdienststellung veralteter Kraftwerke und Stromnetze
Anpassung der Energiequellen aufgrund der Marktentwicklungen und der Klimaschutzpolitik
Energiesicherheit
Marktchancen Elektrische Energie• Chancen für österreichische Unternehmen
Zulieferungen bei den geplanten Investitionen: „Hardware“, Bauleistungen, Planungsleistungen, Steuerungsausrüstung, Wartungsleistungen
Technologien zur CO2-Reduzierung, weil Steinkohle und Braunkohle noch länger eine wesentliche Rolle spielen
Erneuerbare Energien: Biomasse (Biogas - Landwirtschaft): schlüsselfertige
integrierte Lösungen (von der Idee bis zu Umsetzung)
Wind: Investitionen in Windparks, jedoch bereits großer Wettbewerb
Geothermie, Wasser, Photovoltaik: eher weniger, vereinzelt Chancen
Marktchancen Umwelt• Ausgangslage
PL 95 PL 06 A 95 A 06
Hausmüll, kg/Kopf 285 259 (-9,1%) 438 617 (+40,9%)
Hausmüll deponiert, % 98,2 91,1 46,8 9,6
Hausmüll verbrannt, % 0 0,4 12,3 29,3
Recycling Verpackungsmüll, %
0 (2001)
37 64 68
Verbindung zu Kläranlage, % der Bevölkerung
34 58 74 100
Emissionen NOx, SOx, NH3, 1000t
121 73,6 (-39,2%)
9,8 9,7 (-1%)
Treibhausgase, kg/Kopf 11,4 10,5 (-7,9%)
10,1 11,0 (+8,9%)
Energiesteuern, %/BIP 1,4 2,3 1,4 1,6
Quelle: Eurostat
Marktchancen Umwelt• Chancen für österreichische Unternehmen
Müll: Recyclinganlagen und –technik, gesetzlich
vorgesehene Erhöhung der Wiederverwertungsrate Know-How und Anlagen für Kompostierung und
Müllverbrennung (Entwicklungsplan mit 10 Anlagen) Deponiesanierung, obwohl in den letzten Jahren viel
geschehen ist Abwasser:
Kanalisation und Rohrsanierung Entsorgung (Lagerung, Verbrennung) von
Schlämmen Weiterer Bedarf an Kläranlagen
Luft: bereits viel investiert; evtl. Anpassung der
Filtersysteme an den Stand der Technik
Marktchancen Infrastruktur• Ausgangslage
Polen hat großen Aufholbedarf bei Investitionen in Straße (derzeit nur rund 490km Autobahn – Polen ist
aber mehr als vier Mal so groß wie Österreich; rund 45% aller Straßen befinden sich in schlechtem Zustand)
Schiene (Beispiele: Ausbau/Erneuerung von 1.200km Schienennetz, Erneuerung /Erwerb von rund 320 Waggons, Modernisierung 15 Bahnhöfe, 2. U-Bahnlinie Warschau)
Luftverkehr (Modernisierung und Ausbau der 6 internationalen Flughäfen, Neubau einiger Flughäfen
Mittel vorhanden (EU-Mittel 2007-13 rund 67 Mrd. EUR, Kofinanzierung durch Staat möglich)
Katalysator EURO 2012 (zusätzlich Hotels, Stadien, andere Sportobjekte im Wert von rund 4 Mrd. EUR)
Geplantes Gesamtvolumen der Investitionen bis 2013: 40 Mrd. EUR
Marktchancen Infrastruktur• Chancen für österreichische Unternehmen Straße:
Bauunternehmen (GU) und einschlägige Lieferanten (z.B. Bodenverbesserung, Mautsysteme, Straßenmarkierungen, Notrufsysteme, Verkehrsleitsysteme); Planer – vor allem städtischer Verkehr
Schiene: GU sowie Lieferanten von Eisenbahnschienen und –
weichen, Waggons, Kommunikationslösungen; Entwickler und Immobilienfinanzierer
Luft: GU und einschlägige Lieferanten (z.B. Kommunikation,
Förderbänder, Leitsysteme); Flughafenbetreiber, Monteure, Installateure, Finanzierer
Marktchancen Infrastruktur• Chancen für österreichische Unternehmen (Forts.) Sport:
GU sowie Lieferanten höherwertiger Baustoffe, Sicherheitslösungen, Zutrittskontrolle, Kommunikationslösungen, Stahl- und Fassadenbauer etc.; Technische Planer, Monteure und Installateure (z.B. Rasenheizungen, Back-up Elektrik, SHK)
Tourismus: Einschlägige Lieferanten (Hotelausstattung, Möbel,
Stoffe, Kommunikation etc.); GU, Entwickler, Finanzierer, Tourismusberater, Monteure und Installateure
Aktivitäten der AHSt Warschau
• IO Branchenfokus Bau/Infra, Umwelt/Energie□ Branchenreports, Expertenseminare□ Marktsondierungsreisen, Austria Showcases□ Katalogausstellungen und Messepräsenz (Poleko, BUDMA)□ Kontaktpflege zu öffentlichen Behörden, ausschreibenden
Stellen
• Geschäftsanbahnung und Besuchsreisen□ Planung, Abwicklung, Begleitung
• Seminare, Publikationen□ AWO-Foren (Dienstleistungserbringung, Förderungen,…)□ Seminare (Forderungseintreibung, Arbeitsrecht)□ Newsletter, CEE News, Schlagzeilen -> www.wko.at/awo/pl
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Tel: +48 22 586 44 66Email: warschau@wko.atwww: www.wko.at/awo/pl
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